【PM夥伴攻略】如何與產品設計師合作?遵守四項溝通守則、避開三大地雷!
【PM夥伴攻略】如何與產品設計師合作?遵守四項溝通守則、避開三大地雷!

產品經理和產品設計師的工作密不可分,我和我之前的設計師常常會自己開玩笑說我們每天都在講相聲,對內對外都要口徑一致、互相應和。也正因為這兩個職位緊密的合作關係,如果沒有找到相處的平衡,會產生非常大的摩擦,如果合作完美,則會成為彼此在職場上最大的支柱、最能互相信任與依賴的好夥伴。

此篇要談論的「設計師」是以產品設計師(Product Designer) 為主:產品設計師能夠一條龍的從研究、用戶體驗、資訊架構、使用者介面等等一路幫忙到開發、測試驗證。(在台灣的話好像也不少名為UI/UX Designer的朋友在做著Product Designer的事)

這個角色的特色就是他和產品經理一樣對產品有著全盤了解和洞見,並且會一起走過產品開發的完整循環,和視覺設計專才、使用者經驗研究專才等專注在特定領域的職能很不一樣,產品設計師需要懂得廣且深,我覺得是一個比較偏向「通才」的職能。

產品設計師能夠幫忙的事情有哪些呢?

產品設計師能夠幫忙的地方真的太多太多了,以下分階段說明一波:

產品初期/季度規劃

各種研究:

尋找用戶需求與痛點、內部訪談收集各個相關利益者(Stakeholder)的商業需求、挖掘產品洞見、製作用戶旅程(User Journey)、市場研究與競品分析等等各種研究方法,尤其若在公司沒有專職User Researcher的狀況,最佳拍檔非設計師莫屬。

問題定義與解法發想:

設計師能夠協助將研究成果轉化成必須要被解決的問題,並且一起帶領Brainstorming和團隊一起發想解法。

產品策略與願景:

不僅是短期的設計任務,設計師也能將產品洞見貢獻回到較High level與長期的產品策略規劃。

產品開發前

用戶體驗設計:

從Wireframe、介面與流程、產品原型(Prototypes),設計師能夠用各式各樣的方法把點子視覺化,以此作為日後團隊討論、測試與收集回饋的原型。

回饋收集與調整:

給別人回饋、接收回饋絕對占設計師工作的很大一部分,也因此他們通常也很擅長這件事,知道怎麼接收大家的建議和想法,來做適當的產品設計調整。

初期產品驗證:

易用性測試、快速利用簡單mockups或prototype驗證各種想法與點子也是設計師的強項!

開發難度估計:

有些動畫或設計可能不是那麼容易實現,設計師也可以幫忙簡單確認可行性。

產品開發中

與工程師合作開發細節:

設計師熟知每個按鈕在不同裝置上的大小、圖片需要的不同dimension、換頁動畫的細節和按鈕點擊的feedback,這些細節讓設計師和工程師們直接合作是最合適的了。

QA測試:

與QA測試「是否可用」的方向不同,設計師可以幫忙確認很多重要的設計細節是否合乎預期的功能、互動、和UI設計規範。

產品上線後

後期驗證:

設計師也可以進行問卷調查或follow-up深度訪談等等,協助釐清產品改動的好壞、或者找出產品實驗失敗的原因,並探討後續優化迭代可能的方向。

產品經理和產品設計師該怎麼分工?

看完上面設計師可以幫忙的事情,大家應該會發現很多地方其實產品經理也可以做,或是在某些公司其實PM才是Wireframe或測試的主負責人。沒錯!因為產品經理和和產品設計師目標一致、工作也難免有重疊之處,分工其實滿看每對夥伴的偏好,以及產品的本質與目標。

以我之前在「買家體驗」團隊來說,因為產品是完全用戶面向的目標,我們的合作模式是:大部分的事情是一起進行,但是會有一個主要負責人、另一個會是小幫手狀態。

例如:設計師是用戶研究、出設計稿、收集處理設計回饋的負責人,所以她會主導研究計畫與執行、負責所有跟設計稿有關的大小事,也會主動對內對外收集設計回饋並且調整。而我是產品策略、願景、時程與實驗規劃的負責人,所以我會統整資訊做出願景策略和Roadmap、處理外部團隊溝通與設計實驗等等。

但以「金物流串接」的團隊來說,設計師可能大多需要依賴PM釐清商業需求後再輔佐用戶的洞見來發展產品設計。

不過不論是什麼樣的產品團隊,我覺得合作愉快的一個關鍵就「同步」。 不管我們兩個做什麼事情,我們一定都會在做事之前取得共識、做完之後確認對方的回饋才會進行下一步。

不管大小事我們都會跟對方同步,如此不僅可以建立夥伴合作之間的信任感,在分工清晰高效產出的同時,還是能夠做共同決策。

我該怎麼跟設計師提需求/定時程/給回饋?

1. 告訴他們你的想法跟方向,不要讓他們猜測你的心意!

這個設計是要解決什麼問題、背後的假設是什麼、為什麼要做?你預期改動的範圍(Scope)是什麼?你替這個產品改動設定什麼樣的指標(Metrics)?上線後你期待的結果(Outcome)是什麼?下一步又是什麼?

試著將以上問題主動向設計師說明,讓他們有足夠的資訊和明確的方向可以去探索解決方案,就可以省下一些他們拼命猜測占卜需求者內心世界的時間了。

另外若手邊有其他相關資訊,像是各種可能發生的stakeholder feedback、相關數據等等也可以一併告知,讓他們可以提前準備,之後就不會被排山倒海的回饋淹死。

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圖/ MIND AND I via shutterstock

2. 讓設計師一起參與產品早期策略討論

請把設計師當成「一起思考的夥伴」而非「接受需求的人」,除了比較技巧性的日常,設計師也能提供策略性的產品想法,而且他們通常都對長期規劃與願景非常有熱情和洞見!如果他們充分了解產品走向,也能有效幫助設計解決了用我們真正想要解決的問題。

3. 給設計師探索的空間

探索其實是設計過程中很重要的一環,若能探索的夠廣夠深,就能有更全面的思考以及更精煉的結果。所以請給設計師足夠時間做研究和測試,協助找到有品質的解法,不要亂壓不合理死線。

研究與測試規模可大可小,如果時間不夠多可以跟設計師討論看看如何用最少時間達成最大效益,比如說:只在辦公室跟同事一起做個簡單易用性測試、或者利用線上問卷做快速驗證等等。

另外也請給設計師空間設計出最佳體驗,再來決定如何執行或實驗,不要太畫地自限,這樣可能會在不知不覺中忽略掉一些明明就可行,或成本不高、但最後卻沒去做的點子。

4. 給回饋時專注在「為什麼」,而不是「怎麼修改」

練習如何給回饋是跟設計師合作很重要的一環,盡量不要用「我要給厲害建議」的心態討論,而是用「從使用者的角度來看,我可能會有某某疑問」的方向來幫忙檢視設計。

想清楚你「為什麼」要給這個回饋?這個回饋要如何協助產品達到用戶目標或商業目標?並且將你的想法向設計師說明,唯有瞭解你的動機,他們才能判斷你的回饋到底合不合理、又該用什麼方法做出有品質的改動。

若先告知方向和原因,設計師就能夠發揮專業,去探索對的解法。所以你其實不需要直接指示「我覺得按鈕可以改大」「文字可以改藍色」「這邊好像可以往上一點」之類的細微修改建議,除非你有很明確的原因為什麼這樣改有直接的幫助。

設計師的三大地雷

1. 需求或產品目標不明確

設計師們期待產品經理可以統整資訊、清楚的說明產品策略與定位,讓他們能夠放心的依循你的資訊去做設計。所以當產品經理一問三不知,描述不清不楚,設計師會覺得你連自己要什麼都不知道,怎麼能期待他們猜中你的內心做出符合你想像的設計呢?

2. 給一堆假設性的限制和沒有根據的猜測

雖然有時候「直覺」很好用,但我們都會有盲點,盡量避免只憑直覺或經驗就否定設計的可能性。 所以不要自己猜測好像設計太複雜可能要花很久時間開發,就先限制設計師的想法讓他們綁手綁腳;不要自己覺得這設計用戶可能不喜歡,就不去探索和驗證。

3. 不相信設計師專業

不要讓你的個人喜好凌駕客觀數據或研究之上,或者表現出「這設計很簡單啊」的態度。雖然很多設計師都很善良,能幫忙就盡量幫忙,但也不要沒有理由的在最後一刻要求更改設計,更不要不溝通就亂改設計師的設計。

對設計師來說什麼叫做「好的產品經理」

1. 使用者中心

「使用者中心」絕對是設計師最重視的特質之一,如果你能事事從用戶的角度思考與溝通,就已經成功一大半了。如果PM們還略懂用戶研究方法或產品驗證方法,一起參與用戶研究過程,並給予回饋讓研究變得更有價值,就是非常加分的好PM。

2. 有遠見有願景 比團隊想的更遠

除了站在使用者角度著想,在設計師們的心中,一個好的產品經理也要可以想的長遠、有明確願景讓團隊與設計師知道接下來要怎麼走。

主要原因我想有兩個,第一個原因是設計師的工作需要大量的團隊共識才能順利推進,而清楚的產品方向是創造共識的一大前提。第二個原因是,未來的產品走向能夠幫助設計師產出更符合長期目標的設計架構,但是他們的日常工作又常常要埋頭在許多設計細節裡面,常常沒時間做這件事情,所以更需要產品經理的協助。

3. 頭腦清楚

在這裡我想表達的「頭腦清楚」代表兩件事:

一是優先級清晰

知道什麼事情重要、什麼事情不重要,能夠協助設計師專注在重要的事情上,分配時間和資源給關鍵的問題等等。

二是決策性強

其實PM和設計師每天都要做非常多產品決定,有些地方(通常是產品細節,例如設計動畫或視覺)是設計師的主要決策領域,但也有些地方其實是產品經理的責任(通常是High-level的產品決策,例如推薦功能要結合什麼演算法在哪些頁面呈現)。

比較會有問題的決策狀況是產品經理做太多細節決策導致設計師覺得限制太多,或者是做太少決策導致設計師沒有方向可循。

所以我們要練習試著去採納設計師的想法做出綜合性判斷,但也不要把從小地方到大決策的全部決策權推給設計師。和夥伴討論一下,一起找出「什麼時候該做決策、什麼時候該讓設計師放心去飛」的平衡吧!

4. 資訊透明並主動告知

好的產品經理也該是好的團隊領導人,清楚跟團隊分享現在團隊的狀況,進度總結,上面的決策等等,也是重要的特質。

我覺得我的產品設計師朋友們會特別提出這點,可能跟產品設計工作內容有關,因為他們參與整個產品開發的過程,如果PM能協助讓資訊透明,除了讓他們做事更容易,不需要一直追著別人要資訊以外,也比較不會有種資訊落後的不安全感。

5. 信任設計師的執行和判斷

信任永遠是合作愉快的基礎,不要請設計師做研究,看了研究結果之後又質疑他用的研究方法是否正確,這樣設計師當然會生氣啊哈哈。

尊重設計師的專業,才是專業的表現。

與設計師們相處的一點心得

我非常喜歡跟設計師們合作,可能我遇到的設計師們大多都聰明有想法、有創意又積極學習,不管對使用者還是同事們都很有同理心,所以一起工作總是很開心又從他們身上學到超多!當我碰到「不知道用什麼方法可以得到答案或Insight」的狀況,他們總是可以有各式各樣的方法來幫助我。

很可惜有些人可能還沒感受到設計師的好,以為設計師就是「設計一些按鈕並且做流程圖的人」。但對我來說,他們在產出這些精煉成品中運用的設計思維、觀察力和同理心才是最該被重視與珍惜的才能。

(本文由產品三眼怪授權轉載自其Medium)

責任編輯:陳建鈞

《數位時代》長期徵稿,針對時事科技議題,需要您的獨特觀點,歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw,文長至少800字,請附上個人100字內簡介,文章若採用將經編輯潤飾,如需改標會與您討論。

(觀點文章呈現多元意見,不代表《數位時代》的立場。)

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從商務卡到虛擬財務長,Mastercard如何把支付變成企業決策力
從商務卡到虛擬財務長,Mastercard如何把支付變成企業決策力

員工自行墊付差旅、採購、雲端訂閱或廣告費,月底再拿著單據報帳;不同部門各自綁定信用卡,企業難以即時掌握支出;員工離職後,若原有付款設定沒有同步移轉,也可能影響後續業務運作。這些看似零碎的支付問題,背後都涉及一個關鍵議題:中小企業能否更有效率的管控資金。

對資源有限的中小企業而言,支付管理不只是財務部門的行政工作,當支出分散、現金流難以預測,甚至連跨境匯款都存在時間與到帳金額的不確定性,企業的營運效率與成長速度都可能受到影響。

為協助中小企業解決上述挑戰,萬事達卡(Mastercard)提供端到端商務解決方案–虛擬卡、車隊卡、跨境匯款服務到Virtual C-Suite,讓支付從單純的交易工具,轉化為企業管理資金與做決策的基礎。

以商務卡結合虛擬卡,讓每一筆支出更可控

Mastercard台灣區董事總經理陳懿文指出,中小企業目前常見的支付方式主要是信用卡與轉帳,若大量依賴員工代墊,不僅增加報帳與核銷成本,也讓企業難以即時掌握整體支出。「導入商務卡後,企業可以將原先分散在員工身上的支出收回企業管理,同時,進一步設定使用規則,例如限定交易商家、金額、消費類別、使用期間或國家,讓企業對資金使用建立更細緻的控管機制。」

除了支付管理,商務卡也能進一步降低企業日常營運成本。陳懿文表示,商務卡持卡人可透過商務優惠計畫Easy Saving Specials,取得Google Workspace、Shopify、LinkedIn、Notion、Sixt、 Agoda等品牌優惠,涵蓋雲端服務、電商營運與數位行銷等企業常見支出。

虛擬卡的In Control平台則讓支付管理變得更精準。例如,企業可以針對特定通路建立虛擬卡號,讓員工綁定手機支付差旅費;也可以針對單筆訂單產生一次性虛擬卡號,直接將付款與訂單串聯,後續再透過虛擬卡號進行核銷與對帳,降低人工處理成本。

透過Commercial Connect API,企業可以把虛擬卡功能整合進既有的企業資源規劃(ERP)系統、採購或費用管理系統,從發卡、付款到後續管理,都能在原本熟悉的平台上完成。目前相關方案已整合SAP Concur、SAP Taulia、Pay4You、Grasp Technologies與Kresus等平台,也支援企業自行建置的客製化ERP系統。

#2 萬事達卡
Mastercard台灣區董事總經理陳懿文:「我們以每年1,750億筆交易的資料為基礎,將中小企業每一個進出與支付節點問題,逐步設計出不同的解方,一步步實踐『支付至簡,商業致遠』的願景。」
圖/ 數位時代

從車隊卡到跨境匯款,助中小企業降低營運不確定性

對物流、運輸等擁有大量車輛的企業來說,加油、維修是每天都會發生的固定支出,過去,不同加油站可能需要不同儲值卡,管理不易,也可能因支付問題影響車輛調度與運輸,導入Mastercard的車隊卡後,問題不復存在。

企業可以限定卡片只能用於加油、維修、停車等特定商用項目,並進一步將卡片與車號或駕駛人建立關聯,例如一張卡對應一台車或一位駕駛,或讓駕駛人以虛擬卡支付車輛所需費用。對企業來說,這不只是換一張卡,而是把原本分散的車隊支出納入同一套管理架構,在維持車輛正常運作的同時,也提高資金使用的透明度。

同樣的邏輯,也延伸到日益增加的跨境匯款需求。隨著中小企業將業務版圖擴展到海外市場,對跨境匯款的需求將隨之攀升,若仍以傳統的方式進行跨境匯款,不僅得等候長達1到3天的匯款時間、也常因為中轉銀行收取費用導致到帳金額有落差,更不用說即時追蹤匯款進度,一旦款項延遲或金額出現落差,就可能進一步影響對帳與供應鏈運作。

為解決上述挑戰,Mastercard推出Mastercard Move,讓中小企業可以輕鬆掌握每一筆匯款的狀態,以更有效率的方式完成跨境匯款,全球60%的市場可於1小時內到帳、95%的市場1天內可到帳,同時,以全額到帳降低到帳金額不確定帶來的營運風險。

從掌握現在到預見未來,Mastercard用Virtual C-Suite把數據變成經營洞察

協助中小企業以商務支付方案優化支付與資金管理後,Mastercard接下來思考的是,知道錢花在哪裡後,若能進一步知道未來會發生什麼,創造的商業價值更高。如果支付數據不只是用來對帳,而能進一步回答「未來現金流會怎麼變化」、「現在適不適合擴張」、「企業的成長速度是否落後同業」,支付的價值就會從管理工具進一步提升為決策工具。

而這也是Mastercard會推出Virtual C-Suite的原因,目標是讓資源相對有限的中小企業也可以透過數據分析洞悉未來局勢。

萬事達卡
面對中小企業痛點,Mastercard提供全方位的解決方案。
圖/ 數位時代

陳懿文表示:「我們以每年1,750億筆交易的資料為基礎,再結合企業自身的財務數據推出Virtual C-Suite服務,其中預計Virtual CFO功能將在今年底於特定市場試點營運。中小企業只要將銀行與交易等數據上傳到平台、或者是透過API串聯財務系統或發卡行的網路銀行,即可協助企業掌握財務健康、預測現金流,以及進行同業比較。」

Virtual CFO就像中小企業虛擬財務長,透過對話式問答,不僅能從支付數據中找出企業忽略的議題,還會提供可執行的專業建議,讓企業看見下一步,進而提升營運韌性與績效。

舉例來說,一家餐廳營收持續成長,卻可能因為平台款項較晚入帳、食材需要即時付款,造成現金流壓力;對餐廳營運者來說,問題倒不是「有沒有賺錢」,而是「錢什麼時候進來」的現金流管理,Virtual CFO在協助其挖掘出這個議題後,將進一步從收付款週期找出落差,再協助企業評估付款條件、付款時間等調整方式。

同樣的情況也可能發生在企業擴張時。接到新客戶或大訂單,看起來是成長機會,但如果資金準備不足,反而可能增加營運壓力,透過Virtual CFO,企業可以預測未來現金流,再決定是否擴張據點,以及確切的時間。同業比較則提供另一個分析角度,舉例一家自行車店的年營收成長15%,單看數字會覺得營收數據亮眼;但若Virtual CFO進一步比較同業數據後發現平均成長率是30%,將重新思考成長速度,建議主推商品、調整客單價,以及進行相應的行銷投入。

從商務卡到虛擬財務長,Mastercard提供的不是單一產品,而是一套隨企業成長逐步疊加的支付管理層次——先把分散的支出收回可控範圍,再透過數據預見現金流與擴張時機。對於還在用員工代墊、多張信用卡管理支出的中小企業來說,第一步不必等到導入Virtual CFO,從申請一張商務卡、設定使用規則開始,就能踏出第一步。從商務支付方案到Virtual CFO服務,Mastercard致力實踐「支付至簡,商業致遠」的願景:當支付流程更簡單、資金流向更透明,數據便能成為企業決策的依據,協助中小企業從掌握當下,進一步預見未來。

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