離岸風電開發商沃旭丹麥（Ørsted A/S）今（5日）宣布將在台灣發行新台幣綠色債券，為沃旭大彰化離岸風電籌措資金，預計發行兩檔綠色優先無擔保債券，發行年限分別為7年、15年，總發行面額上看新台幣120億元，並敲定大彰化東南及西南離岸風場陸域變電站本週五動工。
債券是政府、金融機構、企業缺資金時，透過發行債券的方式，向投資人借錢。 沃旭所發行的兩檔綠債稍早公布定價，為新台幣40億、80億元，票面利率分別為0.92%、1.50%，兩檔債劵掛牌日為2019年11月19日 。
沃旭1,650億大彰化風場，5成資金自己扛、其餘靠融資及債券
沃旭發行的綠色債券，由沃旭丹麥母公司提供保證，沃旭丹麥獲得美國信用評等公司穆迪（Moody's）評等為「Baa1」，代表未來展望穩定；並取得中華信評「twAA」，代表該債務人有相當強（very strong）的財務承諾履行能力，以適用於在台發行債券。
綠色債券跟一般債券不同在於，綠色債券所募集的資金將應用於綠色投資計畫，範圍包括氣候、環保、節能減碳等。
沃旭將在台發行兩檔綠債，主要應用在台灣離岸風電的重大投資。總額40億元綠債，發行年限為7年，到期日為2026年11月19日，固定利率0.92%；總額80億元綠債，發行年限為15年，到期日為2034年11月19日，合計發行總額新台幣120億元。
目前沃旭在台開發大彰化第一階段東南及西南離岸風場900MW投資金額達1,650億元，預計2021年併網完工，其中50%由沃旭丹麥總部出資，其餘則透過向台灣金融機構融資及發行綠色債券方式進行籌資。
今年6月沃旭才宣布由15家國內外銀行簽署為期5年的新台幣250億元的循環額度，由沃旭母公司（Ørsted A/S）全額擔保，台灣共有8家官股銀行參貸，包括台灣銀行、兆豐國際商業銀行、彰化銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、台灣中小企業銀行，這也是台灣官股銀行首次為離岸風電提供融資。
而沃旭這次發行的綠債，將由法國巴黎銀行及台灣銀行擔任本次綠債發行統籌主辦銀行，中國信託商業銀行及德意志銀行則為共同主辦銀行。
隨著台灣離岸風電資金陸續到位，將邁入動工階段，由麥格理綠投資集團及上緯新能源共同開發的苗栗海能風電376MW，於10月底宣布624億元專案融資到位，聯貸銀行團由20家國際與台灣金融機構組成。包括海能風電、沃旭大彰化東南及西南離岸風場都於本週五（8日）舉行陸域變電站開工動土典禮，台灣大型離岸風電正式進入施工階段。
責任編輯：蕭閔云
