財務部門底下單獨設置投資管理（Investment Management）單位，已經成為大型企業的共同趨勢，底下涵蓋公共關係（Public Relations，即PR）、投資人關係（Investor Relations，IR）以及純投資等三種功能。90年代初期台灣經濟快速成長、股市形成全民運動之際，上市公司一度備極風光的「自營操盤手」已消失殆盡，取而代之的是，具有創造公司價值並兼具「創投」功能的嶄新型態的投資管理應運而生。
一個具有創投架構的投資管理單位，必須同時擁有兩種功能，包括策略性投資，以及為公司的閒置資金追求投資報酬。就前者而言，以資訊產業為例，投資未上市之關鍵零組件公司，已經成為大型科技公司或集團最基本的「共識」，可以一舉三得。第一，幫助公司的研發人員在設計下一個世代的新產品時，可以提供不錯的創意。第二，一旦該產品研發成功訂單滿載，或是進入產業旺季時，公司對於相關零組件的掌握可說是如虎添翼，不會有缺料之虞。第三，如果命中目標押對寶，所投資之標的成功上市上櫃，又可以為公司帶進一筆可觀的投資收益。
綜觀整體投資效益，即使是沒有賺到額外的投資利潤，但是至少賺到策略夥伴在零組件上的相關助益，在投資管理上既省事而且效益又佳。
更深入地說，「投資管理」跟以往企業界財務部所扮演的「帳房」角色，專司管理公司的現金部位，著實有極大的不同。畢竟，企業界一年365天，配發現金股利的機會通常至多只有一次，買庫藏股的機率更是微乎其微，更不可能隨時都在買；這麼一來，科技公司賺進來如此龐大的「閒置資金」該如何管理，自然需要相當的投資智慧與管理哲學。現今一般公司普遍採取保守投資策略，多數投資債券基金等保守性金融商品；然而隨著最近一、兩年來全球利率走低，保守型商品平均年投資報酬率全數低於1.5％，在這樣的前提下，促使企業開始出現不同的做法，有的或採取委外方式例如代客操作，有的則自行「DIY」，由一組人自己進行資產配置。
**投資管理新模式：
結合PR、IR＆純投資
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2000年以前，多數公司熱衷於股市短期投資，閒置資金大量往股市流入；然而隨著全球網路通訊狂潮夢碎，國際股市同步從歷史高峰墜落急轉直下，長達二、三年之久陷入悲情的空頭市場，不少公司慘遭套牢或大量虧損，以致於業外損益金額甚至數倍於本業之營業損益。從股市中嚐到失敗的教訓之後，企業界在投資管理領域裡，開始建立起「Team Work」的模式，鼓勵團隊成員踴躍提出好的投資標建議，包括投資報酬預期、投資期限設定、投資金額多寡等各種評估標準，再交由投資委員會討論，再決定是否進行投資。
這種建立一定的評估系統，以及強調風險管理的嶄新型態投資管理模式，已經逐漸在大型企業裡，扮演重要角色。而以前國內股市交投熱絡時一度叱吒風雲的「自營操盤手」，在具規模的大型上市公司中，幾乎已瀕臨絕種，成為歷史名詞。結合PR、IR以及純投資等三種功能的全新型態「投資管理」單位，開始被賦予重任，同時肩負著創造公司價值以及創投架構的雙重任務。
