網購時,你習慣用刷卡、行動支付還是貨到付款呢?現在還有一種新的支付方式「先買後付(Buy Now, Pay Later, BNPL)」,概念就跟傳統的分期付款很像。不同的是,先買後付不需要信用卡,或是跟金融機構打交道,就能在預算有限的情況下,購買高價商品。
多家外媒的報導都指出,比起傳統的信用卡,先買後付反而更加受到「Z世代」和「千禧世代」歡迎,不只如此,就連蘋果、亞馬遜、PayPal、Square這些科技巨頭,近期也都透過跟新創合作的方式進攻市場。
拉回台灣,電商巨頭PChome在九月份宣布,透過策略投資的方式,入股一家做先買後付的新創。這股從全球燒回台灣的「BNPL熱潮」,究竟為何而起?
先買後付為何爆紅?從三大因素看起
事實上,先買後付(以下簡稱:BNPL)早在2000年代就出現,並非一項新發明。背後的運作方式是,BNPL業者透過自家獨創的風險評估方式,預先給用戶一個額度用於購物,這時,BNPL業者就成了債權人(債主、creditor)用戶可選擇在下個月還款,或是分期還款。
特色是,BNPL的用戶不需要申請信用卡,以及跟金融機構打交道,BNPL業者因為不是金融機構,因此也不會去查聯徵等資料,因此吸引許多社會新鮮人、信用小白使用。
BNPL業者主要的商業模式就是賺利息,依照不同業者策略的不同,利息有可能是在每一期還款時直接向用戶收取,或是由用戶跟合作的平台(如:電商業者)共同分攤。
無庸置疑地,BNPL的熱潮已經在全球點燃。專門做BNPL的瑞典新創Klarna,日前估值飆破300億美元,成為歐洲估值最高的私有金融科技企業之一。商研院人工智慧服務綜合研究所所長范慧宜分析,BNPL因為透過科技的方式,結合更多元的數據,去計算出信用額度,確實有機會在未來逐漸成為主流支付方式之一。
既然BNPL已經出現這麼多年了,為什麼現在突然在全世界竄紅呢?范慧宜認為,背後主要有三大因素。
首先是因為疫情,許多人失去原本穩定的工作,經濟狀況變不好,因此需要BNPL這類延後付款的方式,來購買生活用品。
第二個因素,是滿足傳統金融服務不到的族群,像是社會新鮮人、信用小白,以及如外送員、YouTuber等這類自由工作者,他們在申辦新用卡等服務可能會碰壁,因此就在網購時考慮用BNPL付錢。
最後一個原因是「快速」,線上購物已經是全球的新日常,一個電商品牌要成功,不外乎就是要滿足快速、方便兩大訴求。BNPL讓用戶不需要申辦,也不需要銀行帳戶內有足夠的現金,就能快速、方便的,購買到想要的商品。
進一步來說,范慧宜認為,這也跟現代人購物習慣的改變有關係,尤其是年輕的z世代,更在乎的是「當下感受、及時享樂」,商研院的研究也觀察到,使用BNPL的用戶購買的東西,許多時候都是衝動消費,而非計畫性消費,因此BNPL的出現,正滿足了這塊需求。
電商導入BNPL,有那些好處?
若觀察台灣市場,可以發現過去2~3年,包括Yahoo奇摩購物中心、Pchome等電商,都紛紛透過合作的方式導入先買後付功能,背後看到那些機會呢?
KPMG安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏分析,電商業者瞄準的是,BNPL可以讓消費者在購物時的摩擦力變小、付款彈性變大,一不小心就把更多商品,放到購物車中結帳,電商就能創造更大交易量,以及上門的生意。
范慧宜也說明,商研院曾經做過一份研究,其中有70%的消費者,不曾一次清空購物車內的商品,原因就是金額太高,猶豫期會拉很長;反觀導入BNPL的電商,因為購買的摩擦力下降,用戶清空購物車的機率,可以提高到70~80%,幾乎是兩者顛倒過來的狀況。
賴偉晏也指出,電商掌握了大量用戶的消費數據,如果在消費者同意下,電商資料跟BNPL可以互通,就可以做到更精細的風險預測模型,將有更大的籌碼,算出每位消費者更精確的額度、分期期數等等。
背後有哪些風險?
雖然不用跑銀行,或是擁有漂亮的聯徵分數,但這並不代表BNPL沒有風險。KPMG安侯建業副執行長吳麟說,用戶需要特別注意,BNPL若沒有按時繳款,所產生的違約利息,有可能會比信貸利息還要更高。
此外,由於不需要太多審核或條件,就能有消費額度,有可能一不小心就會無法控制、過度消費,這些都是在使用BNPL之前,必須仔細思考與衡量的。
那麼,許多讀者可能會好奇,BNPL如此受到Z世代的喜愛,當這群人逐漸長大後,信用卡或是銀行的角色是否有可能被削弱?這個答案是否定的。
賴偉晏分析,BNPL接下來將會呈現金融業與新創,兩者相互競合的局面,金融業由於產業特性,做決策時較為謹慎保守,但論技術、實力與能力,銀行要做BNPL一點都不難,關鍵只是在要不要做而已。
他觀察,當BNPL逐漸發展成一定規模後,金融業會有兩種參與方式。第一,是跟現在檯面上的新創合作,在背後提供金融專業支援;第二種方式就是自己跳下來做,直接參與市場。就整體來看,BNPL善用大數據分析風險,讓金融服務可以觸及更多客群,還是有讓金融服務觸及更多人,這方面的正向好處。
PChome投資21世紀數位,業界怎麼看?
回過頭看,這次PChome花了21.6億新台幣,購買「21世紀數位」公司五成的股份,該公司旗下主要的業務就是BNPL產品「分期趣」,目前也已經在PChome網站上線。
其實,過去PChome就已經有跟BNPL業者合作的經驗,像是日商AFTEE。這次之所以要自己來做,范慧宜分析,是因為跟對手momo相比,PChome的股東結構中缺少了電信和金融業,因此希望透過投資21世紀數位,帶給顧客更好的購物體驗。
不過《數位時代》詢問了兩位金融業主管,他們都直白的表示「不看好這起投資」。主要原因在於,PChome這幾年在使用體驗上,並沒有太明顯的優化與成長。
以今年疫情最為嚴峻的5、6月來看,momo交出超過80億的月營收,比去年同期大幅成長46%、52%,PChome在這兩個月的年成長還不及20%。
一位金融主管分析,BNPL的出現,是為了要讓購物體驗更好,PChome在內部資源都整合不佳的情況下,本身的購物體驗都不好了,顧客都不太想在PChome上買東西,更遑論「分期趣」能帶來什麼效益。
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責任編輯:錢玉紘