決戰大上海!

2003.03.01 by
數位時代
決戰大上海!
「兩隻老虎咬兔子,」台灣有人如此形容台積電和聯電與內地晶圓廠的關係。 「在全球市場是中芯國際追趕台積電,但是在內地正好相反,」上海半導體協...

「兩隻老虎咬兔子,」台灣有人如此形容台積電和聯電與內地晶圓廠的關係。
「在全球市場是中芯國際追趕台積電,但是在內地正好相反,」上海半導體協會一位資深人士分析。超越台積電,一直是中芯國際總裁兼執行長張汝京的夢想。
「對手跑得很快,」台積電新聞發言人曾晉皓受訪時表示。
根據台灣元富證券上海代表處的楊傑分析,中芯國際2002年的營業收入約為1億美元,在全球的晶圓代工廠中排行第9,也是內地規模最大的晶圓代工廠。
台積電2002年的營業額近50億美元,但台積電在內地市場的第一家工廠投資,目前還沒有獲得台灣當局的最終核准。而中芯國際在上海的三個工廠已經投產,在北京的三個工廠也已經在建設中。

**從台灣到上海

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「我們決定和張總一起來做,是相信他的理念和能力,」中芯國際副總經理謝志峰說。張汝京有超過24年的代工廠營運、晶圓加工和研發等半導體產業經驗。他曾經在德州儀器從業20年,其間8年從事研發,12年從事工廠營運,並成功領導過德州儀器在美國、日本、新加坡、義大利和台灣10座半導體工廠的建設、技術轉移、發展和業務運營。
張汝京剛加入德州儀器的時候,台積電董事長張忠謀已是德州儀器的資深副總裁,也是張汝京的大老闆。與張忠謀所走的路線一樣,離開德儀之後,張汝京回到台灣,創辦了世大積體電路(WSMC);張忠謀在離開德儀後創辦了台積電。
短短3年內,張汝京帶領世大獲利。1999年,台積電以50億美元的極高代價併購了世大。「他如同被繳了械的戰士,」台灣媒體當時如此評論張汝京。張汝京於是將目光投向中國內地──這實現了他一直想到中國內地蓋廠的願望。此時的內地對於晶圓代工廠,幾乎到了如饑似渴的程度。張汝京的投資計畫獲得政府有關部門的大力支援。
內地巨大的市場規模與極為不足的產能,為廠商提供了巨大的投資空間。2002年中國晶片市場的規模為194億美元,但內地業者能提供的,僅有37億美元的產品。從目前的態勢來看,這種落差在今後幾年會愈來愈大。2002年,內地生產的DVD Player佔了全球54.1%的市場,桌上型電腦為29.6%,手機產量為27.8%,數位相機為13.4%,這些產品所用的晶片幾乎全部要進口。
IDC在今年1月發布預測,到2005年,內地市場的晶片需求量將達361億美元,但自己能提供的僅有85億美元產值。
2000年4月,中芯國際在上海成立,目前一廠、二廠和三廠均已投入生產,到去年年底為止,一廠每月產能為2.5萬片,二廠為7000片,「到今年6月份,一廠和二廠的產能計畫達到每個月4萬片,」中芯國際公關部科長黃貴美解釋。依照中芯國際的規畫,到2004年第四季,這兩家工廠將達到最大產能月產8.5萬片的規模。
而中芯國際的三廠為全球僅有的4家「銅製程」晶片代工廠之一,其餘3家控制在台積電、聯電和IBM手上。這個成績已經可以超越內地所有的同行了,正在轉型為代工的華虹NEC(中國最早的晶圓廠,由中、日合資)產能也只有每月2萬片。

**跨足京滬

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「今年年底,中芯國際將在北京成立第一家工廠,」謝志峰透露,除了從去年9月份開工的這家工廠外,中芯國際還將在北京「亦莊經濟技術開發區」蓋3座晶圓廠。謝志峰表示,中國高科技的發展過程中,中關村發揮了很大的作用,北京在該地區有許多晶片設計公司。中芯國際在北京興建第一家晶圓廠的投資額為12.5億美元,股東名單尚未對外公布。
但業界人士認為,中芯國際到北京建廠還別有考量,「去北京投資建廠可以給上海方面壓力,」上海一家晶片設計公司老總分析說。從目前態勢來看,上海確實給了中芯國際的競爭對手台積電很多優惠政策,在上海市的交通規劃中,甚至有一條輕軌線,會延伸到台積電所在的松江地區。
謝志峰表示,「北京的工廠建好後,上海還是中芯國際的總部,主要的研發也將繼續保留在上海。」在2002年內地半導體的總產量中,以上海為首的大上海地區就佔了63%,而以北京和天津為主的環渤海地區只佔了8%,甚至比珠海、深圳為主的珠江三角洲地區的21%還低。因此,中芯國際的到來,對北京市而言,可謂如獲至寶。
由於晶片生產的投資額相當巨大,一座8吋晶圓廠的投資規模在10億美元左右,如此巨大的投資必須聯合產、官、學界一起努力才能成功,政府的支援不可或缺。

**合縱連橫

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但是對中芯國際而言,就算北京的3個廠全部蓋好投產,與台積電和聯電相比,還是太小了。
2002年,台積電的營收佔全球市場的57%,聯電的營收約為22億美元,佔24%。
從目前狀況來看,晶圓代工在整個半導體產業中所佔的比重愈來愈大。1994年,整個半導體產業為1020億美元,晶圓代工所佔的比重為9%;到了2001年,代工所佔的比重已經達到14%,業界專家認為,到2005年,比重將達到21%。
從晶片設計的角度來看,1994年純晶片設計公司所佔的比重為4%,到2001年,這個數字增長到了9%,預計到2005年將增長到14%。眾所周知,單純的晶片設計公司由於沒有自己的晶片生產廠,在完成設計後只能把生產委託給晶圓代工廠。
由於晶片市場競爭太過於激烈,很多大型晶片設計公司,都在削減成本,把更多的生產外包都轉給晶圓代工廠。這種委外代工的趨勢是中芯國際的機會,但更是台積電和聯電的機會。
有人認為增長的訂單多半流向品牌知名度高、製程品質穩定的大廠。但是中芯認為市場很大,只靠一、兩家無法滿足市場的需求。由於DRAM產品價格的漲跌幅度比較大,技術要求更新快,內地廠家在這個領域還沒有多大的競爭實力。上海華虹NEC在去年大幅度虧損的基礎上,今年也在積極轉型為代工廠。
整個內地市場從2000年開始,新投資建設的半導體生產線除了天津摩托羅拉生產通訊用的半導體以外,其餘的全部為代工生產線。
而台積電和聯電也在積極佈局內地市場。「我們的策略與同行不同,我們的目標是迅速提高自己的技術能力,提供用戶一流的晶片代工服務,」在謝志峰看來,聯電和台積電在內地的工廠將採用的是0.25微米的技術,對中芯國際這種已經大規模採用0.18微米生產技術的公司來說,壓力會比較小。
晶圓生產是高技術行業,「我們從成立一開始就注重研發,現在研發部門大概有300多人,」謝志峰說,但是現在中芯國際依靠的是引進技術,再加以整合,未來中芯也將逐步開發屬於自己的技術。在取得新加坡特許0.18微米邏輯生產技術之後,去年12月中旬,中芯國際與德國英飛凌(Infineon)簽訂DRAM代工協議,英飛凌準備把0.14微米的DRAM溝道式技術轉移給中芯,並考慮今後轉移0.11微米技術。
「中芯國際海外上市的地點還沒做最後決定,」謝志峰透露說,地點可能是美國、日本或者香港。

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