根據美國半導體行業協會（Semiconductor Industry Association，SIA）最近發布的《美國半導體產業概況》（2023 SIA Factbook）報告，全球半導體營業額由2001年的1,390億美元，一路向上攀升，到2022年全球半導體營業額已上升到5,740億美元，每年的複合年成長率（CAGR）高達6.67%。
根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）2022年11月發布的預測，2023年全球半導體營業額將衰退到5,560億美元，2024年將恢復成長到6,020億美元。
4個面向，檢視2023美國半導體業現況
面向1：半導體業概述
美國半導體業占據全球近半份額
美國是全球半導體產業的龍頭，2022年，總部設在美國的半導體公司，營業額約占全球的48%，遙遙領先其他地區。
韓國公司的半導體營業額占全球19%，居全球第二。日本半導體公司，營業額皆占全球的9%。歐洲半導體公司，營業額皆占全球的9%。台灣半導體公司的營業額占全球的8%，中國半導體公司占全球的7%。
在這裡，半導體公司的營業額為完成品的營業額，因此晶圓代工、封裝測試等公司的營業額，沒有列入統計的範疇。以台灣為例，台積電、聯電等晶圓代工公司的營業額不會列入統計。南亞科、華邦、旺宏、聯發科、瑞昱等公司，則會列入統計。
美國半導體公司的營業額由2001年的711億美元，成長到2022年的2,750億美元，複合年成長率為6.7%，美國半導體公司營業額的成長軌跡與全球半導體產業一致。
半導體是美國最大的出口產品之一
半導體是美國第五大出口項目，2022年出口金額達611億美元。
精煉油（Refined Oil）是美國第一大出口項目，2022年出口金額高達1,462億美元；其次為原油（Crude Oil），出口金額1,168億美元；第三為天然氣，出口金額965億美元；第四為飛機，出口金額達938億美元。
半導體除了為美國帶來可觀的商業利益外，更是掌控全球高科技技術的命脈。
當今，所有高科技產品都需要仰賴半導體，從資訊、通訊、消費電子、汽車、工業用途、國防等，無一不可缺少半導體。近期人工智慧應用大幅突破，除了演算法的精進外，先進的半導體功能更是背後的重要功臣。
美國掌握半導體最先進的技術，不過「美中不足」之處，是美國在半導體的製造方面，無法跟上最先進製程的腳步，目前須仰賴台灣、韓國的晶圓代工公司，為美國公司生產IC。
面向2：全球市場
中國是全球最大的半導體應用市場
以地區來看，中國是全球最大的半導體應用市場，2022年半導體市場營業額高達1,805億美元。亞太地區半導體營業額達1,505億美元居次。
第三大市場為美國，營業額達1,411億美元，歐洲市場為538億美元，日本市場為482億美元。
中國半導體應用市場中，美國公司的市占率高達53.4%，達964億美元，約占2022年美國半導體公司營業額的35%左右。
因此對美國的半導體公司而言，若是少掉中國市場，則將造成重大的影響。美中關係緊張，美國不僅限制先進半導體製程設備輸出到中國，同時也限制高效能晶片輸出到中國，這對美國公司在中國的業務有重大的影響。
由於美國政府對中國半導體產業設下「禁令」，促使中國廠商力圖發展自己的半導體產品，以取代進口的美國半導體。
不過這不是「一蹴可及」之事，必須經過長期間的醞釀及發展，目前可預見的趨勢，為美國半導體在中國市場的市占率會逐漸下滑。
面向3：資本支出與研發投資
高資本支出與研發投資，是美國半導體維持競爭力的關鍵
為了支撐龐大的營業額，以及保持技術領先，美國的半導體公司(包括IC設計公司)必須投入大量的資本支出及研發支出。
美國半導體產業的研發支出，居全球第一
2022年美國半導體公司的資本及研發支出，高達1,096億美元，2001年到2022年的複合年成長率約6.3%。
美國半導體公司的資本及研發支出，占營業額的比率，依2022年的統計資料約為18.75%，僅次於醫藥及生化產業的21.4%，高於軟體及電腦服務的15.7%，居第二位。
從全球的角度來看，美國半導體公司的資本及研發支出，占營業額的比率居全球第一。排名第二的為歐洲，半導體公司的資本及研發支出占營業額的比率約為15%。
台灣第三，半導體公司的資本及研發支出，占營業額的比率約為11%。韓國第四，半導體公司的資本及研發支出，占營業額的比率約為9.1%。
日本第五，半導體公司的資本及研發支出，占營業額的比率為8.3%。中國第六，半導體公司的資本及研發支出，占營業額的比率為7.6%。
美國半導體公司的資本支出，在2022年為507億美元，達到歷史的高點，這主要是美國政府以「晶片法案」鼓勵國內外公司到美國興建晶圓廠，因此資本支出大幅增加。
2002年美國半導體資本支出約為100億美元，之後隨景氣循環上上下下，2011年，由2009年的低點，反彈到237億美元。
2020年美國半導體資本支出約為300億美元，2021、2022年快速彈升，創下資本支出的歷史新高。
面向4：生產效率
過去20年來，美國半導體員工產值倍增
美國半導體公司，每位員工的產值，在2021年達到歷史高峰，約為67.5萬美元。2022年因景氣走緩，滑落到60.7萬美元。這與2001年的約30萬美元比較，20年間每人的產值倍增。
《數位時代》長期徵稿，針對時事科技議題，需要您的獨特觀點，歡迎各類專人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw，文長至少800字，請附上個人100字內簡介，文章若採用將經編輯潤飾，如需改標會與您討論。
（觀點文章呈現多元意見，不代表《數位時代》的立場）
責任編輯：傅珮晴、林美欣
