0成長風暴──數位經濟下一步
0成長風暴──數位經濟下一步
2001.10.01 |

9月來了兩個颱風,每一個都停留5天以上,9月也出現了一個911恐怖攻擊事件,全球股市下起滂沱大雨。
台北民權東路的水還沒有抽乾,全球最受敬重的經濟調查機構──華頓經濟計量預測協會(WEFA),就忙著公布他們對全球經濟的預測:全球經濟大幅下修到僅僅成長1.4%,創下1993年來最低水準;其中對台灣的推估則一刀砍到-1.9%,是1/2台灣人口前所沒有的經驗;上一次的負成長,是在26年前。
兩道力量,拉扯世界經濟往下驟滑。其一是:科技產業庫存嚴重。過去因為把景氣看得太好,訂單下得太多,結果造成市場上滿是削價競爭的新鮮貨,沒有新產能開出,營收衰退,只好裁員。其二是:美國911攻擊事件,撞出超級災難成本。除了造成美國經濟停擺3到5天,嚴重打擊「即時生產」(JIT)的世界科技業出貨外,也帶來全球航空、旅遊事業的漫天風暴;高漲的保險費率,重創這些公司,連帶引發更大裁員潮。
但是世界經濟景氣低氣壓可不像颱風,頂多待上5天就走,全球經濟學家更可怖的共識是:美國消費者信心的崩潰,將成為經濟衰退的頭號殺手。而且這每人心頭上的颱風眼何時會離開,還得看賓拉登、美國羅斯福號航空母艦、綠扁帽特戰隊、回教國家曖昧的支持立場,各種勢力大風吹的結果。局面如此複雜,美國摩根士丹利首席經濟學家羅區(Stephen Roach)乾脆二話不說地以「全球衰退──更遠更深!」(Global Recession-Longer and Deeper)的標題,總結他對全世界5萬投資法人的9月報告。「這將是二次世界大戰後,最嚴重的衰退!」他警告。

**全球經濟最後防線徹底崩解

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全球經濟下滑的趨勢,並非新聞;但包括台灣的科技業和世界產業分析師,都仍在8月間編織著綺麗之夢:第三季後,去年堆積至今的滿倉存貨可以清光,接著新Pentium 4與微軟XP新操作軟體連袂出擊,搭配美國第四季耶誕節的傳統消費旺季,全球經濟經過11個下滑月份後,將會在「Silent Night」的歌聲中止跌回升。
這其中的關鍵,就是美國消費者,始終是美國和全球經濟的定心丸。
在過去8年中,不論經濟是否出現供需失衡的小風浪,美國人民始終要花掉6兆美元(2/3的美國GDP)的個人消費;他們幾乎不儲蓄,賺多少花多少,因為美國經濟超強,不必擔心未來。即使是14個月前,美國企業開始緊縮科技設備的採購,但是美國經濟仍然穩步向前,即是美國消費力填補了空缺。代表科技類股的Nasdaq指數雖然下跌不止;但是代表美國大企業的道瓊工業指數卻在K-Mart(折扣賣場)、HomeDepot(家用品連鎖商店)等零售業帶頭下,於今年7月險險寫下歷史新高。
911之後,支撐全球經濟的最後防線徹底崩解,哭泣和震驚填滿這些花錢世代的胸臆,客廳內CNN的收視率大增,購物中心的收銀機卻鴉雀無聲。滿街配備M16步槍的迷彩國民兵,嚇壞了購物者,也趕走張忠謀董事長最期待的燕子。紐約市長朱利安尼(Rudolf Giuliani)乾脆提醒紐約人:「要救紐約,別再在電視機前看我救人,趕快去酒吧裡喝喝酒,去買你該買的東西。Have Fun!像以前一樣。」

**台灣無可倖免

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台灣在這場風暴中無可倖免,因為各種衰退的理由,台灣通通有份。
台灣的高效率電子業,在需求暢旺時代,那可是世界有名的利潤殺手;低成本、高產能、彈性快,面對像亞洲金融風暴的颱風,台灣都還能撐起4.5%的經濟成長率。但一碰到通貨緊縮,這樣龐大的產能連蚊子都望而生厭。今年以降,台積電和聯電產能利用率節節下滑;華碩、鴻海兩家公司股價紛紛向下破百,可知災情之慘。
同時,台灣也是高度依賴出口的國家,這次罕見地遇到美國、日本、歐洲三大市場同時衰退,自是遍體鱗傷。英國《經濟學人》研究中心EIU最新統計指出,今年世界貿易成長率將由去年的13%巨幅下修至3%,第一個傷風的就是亞洲出口型國家,包含台灣(48%)、韓國(40%)、泰國(66%)。看比重,韓國泰國都比我們慘,因為他們都是由1996年的30%、39%快速上升到今年數字,許多工廠還沒折舊完,訂單就飛了;但細看出口國家與出口項目,台灣則又再失一城。因為台灣出口太依賴美國市場。
在過去的5年中,台灣的出口一直高居國民生產毛額的50%(也就是我們每2元的所得,就有1元來自老外),進口則佔44%,也就是我們不斷進口機器設備與原料,再把產品出口來謀生,特別是美國佔據我們出口比重的25.4%,加上往香港出口的21.4%(進入中國生產,最終出貨地還是美國),美國經濟的風吹草動,有著「他傷風,我肺炎」的高度聯動性。更何況這次美國消費者信心完全瓦解,全美最權威的密西根大學指數調查,在911前指數就已跌到82(1966年為100),寫下8年新低。
全民犧牲自己的生活品質,一致向出口(譬如各種獎勵投資條例),台灣抵抗美國衰退的能力自然屬於「早產兒級」。當優秀人才和大筆資金都去做出口,台灣內需的產業自然落伍不發達。
常見的是,當外銷景氣一差,內需不僅沒有抵抗力,還先一步趴倒(例如集各種低創造利於一身的房地產與金融業),這樣失衡的發展自然使台灣民間不消費,就沒有力道撐起外銷接單銳減的空缺,GDP自然去掉一大塊。

**不犧牲國內市場換取出口

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第三個理由,則是民間投資的不振。過去巨額出超的外匯,近10年來流走700億美元到中國,礙於「戒急用忍」的管制,這批出走的資本很難變成公司的帳上投資(以大股東個人名義設立境外公司),即使賺了錢,也不能溜回台灣,成為再投資國內的資金。民間投資的持續不振,當然不能在電子業天雨路滑之際充當ABS(防鎖死煞車系統),而即使政府做再多的公共投資也只能救近火,變不了大局。美國《商業週刊》就統計,民間企業和政府各投資一塊錢的研發經費,得到的生產力差距,可以小由20%大到100%,持續的低迷投資,將使台灣由過去的活力之島成為懶散的公務員,經濟成長率怎麼跳蹦得起來?
美國哈佛商學院教授克里斯坦森(Clay Christensen)在他的名著《創新之兩難》(The Innovator's Dilemma)中就指出:一家企業怎麼成功,遲早就有一天會在那個成功項目上失敗,因為它不屑於風險的創新事務,而公司員工也習慣於過去的成功法則,直到新秀公司上門,一腳把你踢下擂台。國家發展何嘗不是如此。
台灣過去的經濟成長,一直承襲著「雁群南行理論」,就是美國丟給日本,日本丟給台灣,台灣再丟給東南亞與中國。台灣集全民力量共造出口,由早期的紡織、石化與當今的半導體與電腦組裝,都是如此。這樣25年的成長模式,恐怕在911後要被迫重新來過。
同樣寡民小國的北歐和荷蘭,似乎可作為借鏡。他們和台灣一樣,都沒有像美國、日本、德國可以投資做基礎研究的創新,但是他們可以快速融入全球化,做產品設計創新(例如丹麥的B&O家電)、商業模式創新(例如瑞典的IKEA家具),成為台灣這些「苦力國家」的上游,創造知識經濟的高毛利。仔細看看《經濟學人》的「國家統計」報告,這5、6個國家有著幾個共同特色:幾乎半數以上國民會說英文,能把生意做到全世界(荷蘭的飛利浦);國內內需產業優秀,能提供高品質的內需經濟,還能做外銷(例如芬蘭的Nokia);他們的生活品質一流,經濟體抵抗世界不景氣的能力強,因為他們的經濟不會集中在少數產業,他們也不犧牲國內市場去換取出口。
對東亞經濟長年研究、新轉任韓國的英商寶源投顧總經理何如克指出,台灣最近10年內民間消費和政府支出,加總平均為GDP的73%,也就是每年有23%的錢被儲蓄起來或進行投資,照理講經濟成長率應該更高,但卻是每況愈下;原因就是投資在「創造出口」的效益愈來愈低,人民卻又沒標的好好花錢,提高生活品質,「台灣的犧牲並不值得,」他指出。
911帶來的全球經濟零成長風暴,將逼得我們重新思考發展之路。九月的颱風恰是百年最大洪水,你,和我,都該走出「創新的兩難」了!

**台灣電子業,911受傷診斷
**911對台灣科技產業衝擊有多大?台灣資策會市場情報中心火速完成了一份報告;他們的答案是:大壞小好。
短期因美元貶值、日圓升值,日本科技產品出口美國的成本增加,對台灣的代工業者,短期內將可接到來自日本的訂單,實際上是一項利多。
在長期方面,因美國市場佔台灣IT硬體出口的40%,美國受此事件攻擊,台灣IT產業跟著受重創,根據資策會MIC估計,2001年台灣IT產值將再度向下修正,衰退幅度約15%。
台灣產業的衝擊來源,分別來自美國的企業及消費者兩部份。企業方面,由於世貿倒塌、數千名證券員工喪生,壽險業相關的保險理賠,超過百億美元,進而引發資本市場的資金排擠效應,企業將延長IT設備的使用期限,減少採購,並減少研發預算,受此影響,台灣筆記型電腦產值,預計今年將衰退14%至15%;桌上型電腦出貨量,將衰退2.1%。
而以空運為主的主機板產業,受傷更慘重。美國市場佔22.1%的台灣主機板產業,受到航空管制,出貨立即受到影響,而隨之而來的運輸成本以及因通關時間拉長的存貨成本增加,使今年原本預計產值衰退5.5%的主機板產業,面臨再度衰退。
在消費者部份,受911事件影響,向來備受期待的聖誕節採購潮,今年可能不會出現,直接衝擊消費性電子產品的銷售。美國是全球最大的數位相機市場,銷售量1100萬台,佔全球近50%,台灣的數位相機,67.2%銷往美國,聖誕採購潮不出現,台灣業者第四季將面臨龐大的營運壓力。
今年你的公司有沒有年終獎金,應該心裡有數了吧。

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為保戶守護重要資產,南山人壽以黃金眼 AI 防詐模型建構全通路資產防護網
為保戶守護重要資產,南山人壽以黃金眼 AI 防詐模型建構全通路資產防護網

為守護保戶資產,南山人壽集結客戶服務、數位、資訊三個部門的能量,自行研發「黃金眼 AI 防詐模型」,自 2024 年底完成開發後,截至今年 11 月已成功阻擋多起詐騙案件、攔阻金額累計逾新臺幣 900 萬元,並獲得 2025 數位金融獎等殊榮。

「黃金眼 AI 防詐」模型為什麼可以有效防詐、更好守護保戶資產?

南山人壽客戶服務資深副總經理李淑娟面帶微笑地解釋:「『黃金眼 AI 防詐』是透過龐大的保戶資料結合前線客服的實務經驗建構而成的模型,不僅克服了壽險業交易頻率低且詐欺樣本極度不平衡的挑戰,還能夠偵測在臨櫃辦理保單借款或解約的高風險個案,讓客服人員可以主動提醒與關懷,有效降低詐騙風險,守護客戶資產安全與信任。」

南山人壽
南山人壽客戶服務資深副總經理李淑娟指出,詐騙手法快速進化,南山人壽研發黃金眼AI防詐模型,用前瞻科技主動攔截風險,強化保戶資產的安全防護。
圖/ 數位時代

從詐保到詐財,壽險業面臨的風險加劇

過往,壽險業者面對的主要風險是保險詐欺,例如,透過偽造事故情節、虛構醫療紀錄等方式詐領保險理賠金,然而,隨著科技迭代與詐欺集團的組織化、專業化,這類手法已快速進化,從「偽造病歷、輕病久住、醫療共犯」等傳統模式,轉向結合數位科技與精準話術的跨領域詐財操作。

這一波詐欺風險不僅滲透力強、具備高迷惑性,也直接影響保戶資產安全。例如,詐欺集團利用假冒理賠諮詢等方式竊取保戶個資,再一步步誘導客戶辦理解約或申請保單借款,最後要求將資金匯到不明帳戶等,壽險業者面臨的風險範圍也從「詐領保險理賠」延伸到「詐騙保戶資產」。

李淑娟資深副總經理進一步指出,南山人壽每年要處理逾 35 萬件解約與借款案件,很難單憑人力在海量案件中精準辨識高風險個案。「為有效防堵詐欺事件,南山人壽除開發 AI 模型辨識詐保事件,更進一步研發黃金眼 AI 防詐模型,用前瞻科技主動攔截風險,強化保戶資產的安全防護。」

南山人壽以黃金眼 AI 防詐模型守護保戶資產

在打造黃金眼 AI 防詐模型時,南山人壽面臨兩個挑戰:首先是壽險的交易頻率低,導致資料稀缺;其次,是詐欺樣本比例高度失衡,導致 AI 很容易誤判。為化解這些挑戰,南山人壽整合保戶行為、保戶與保單側寫資訊與情境因素等多模態資訊進行模型訓練,爾後,透過集成學習(Ensemble Learning)整合多個不同觀點的「專家模型」共同判讀,提升模型判斷準確性。

南山人壽數位專案經理蔡其杭表示:「以多模態數據源跟集成學習的策略打造黃金眼 AI 防詐模型後,我們除了將模型串連至臨櫃客服系統,以直觀的「紅、黃、綠」三色燈號即時呈現保戶的風險等級,協助客服人員快速識別高風險個案,主動介入並阻斷詐騙,更透過『自適應演進』與『外部資源擴充』兩個機制,持續優化模型辨識精準度。」

南山人壽
南山人壽打造黃金眼AI防詐模型,將模型串連至臨櫃客服系統,以直觀的紅、黃、綠三色燈號,即時呈現保戶的風險等級、協助客服人員快速識別高風險個案。
圖/ 數位時代

「自適應演進」指的是,客服人員會依據模型亮起的燈號,結合系統提供的關懷提問表,向臨櫃辦理解約或借款的保戶進行關懷詢問,如資金用途、是否接獲可疑來電等,藉此釐清是否存在異常情況,並將相關結果回貼標籤,作為後續調校模型的關鍵訓練素材,讓黃金眼 AI 防詐模型越用越精準。

「外部資源擴充」則是透過更多元的外部數據強化模型的防詐能力。例如南山人壽與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作備忘錄(MOU),在合規架構下共享情資,協助核對保戶是否曾有詐欺通報紀錄。蔡其杭補充,南山人壽目前正與電信業者合作,將其超過 1,400 項特徵因子導入模型,有效提升模型燈號判斷的靈敏度與可靠度,使黃金眼 AI 防詐成為更全面的金融詐欺偵測引擎。

蔡其杭表示,詐騙的手法日新月異,AI 阻詐模型除了能準確識別可疑的高風險案例外,更重要的是具備與時俱進、持續調優模型能力和效果的機制;如同維持客戶服務的品質一樣,刻不容緩。

南山人壽
南山人壽數位專案經理蔡其杭表示,黃金眼AI防詐模型串連至臨櫃客服系統,以直觀的「紅、黃、綠」三色燈號即時呈現保戶的風險等級。
圖/ 數位時代

李淑娟表示:「隨著模型的持續優化,黃金眼 AI 防詐模型的應用範疇將從目前的『臨櫃防堵』延伸到『全通路、跨產業、事前預警』的防禦機制,以事前預警的方式防堵詐欺事件。」舉例來說,當保戶撥打電話詢問保單借款或解約時,系統就會開始運作、提前識別風險,針對透過手機 APP 或網路平台辦理業務的數位客群,系統也會即時偵測,當出現高風險行為時即會立即展開關懷提問。

不僅從科技著手,南山人壽以 SAFE 逐步提升防詐安全網

值得特別注意的是,南山人壽並未將防詐視為單一的科技工程,而是從 SAFE–Skilled(防詐訓練)、Awareness(全民防詐)、Fintech(科技運用)、Engagement(聯防合作)–四個構面打造更完整的防護機制。

在專業技能方面,南山人壽不僅協助相關人員熟悉黃金眼 AI 防詐模型的操作模式,也持續透過內部教育訓練,以及跟刑事警察局等單位合作舉辦的工作坊等方式,全面提升員工識詐、阻詐的能力,達到 AI 人機互動的阻詐聯防保護網。

在防詐意識宣導方面,南山人壽除於全台 18 個分公司櫃檯播放刑事警察局提供的反詐騙影片,並在櫃檯明顯位置放置防詐文宣,協助來訪保戶掌握最新詐騙趨勢;更主動走入偏鄉、校園與新住民社群,並針對聽語障人士製作友善素材,以多元形式推廣防詐知識,降低詐騙事件發生的可能性。

在公私協力方面,李淑娟表示,南山人壽積極培育、鼓勵每一位壽險業務員成為「防詐大使」,在拜訪客戶時主動觀察各種異常徵兆,例如可疑的投資文宣或陌生人的頻繁出入,並將這些現場蒐集到的「軟性數據」提供回公司,作為模型判斷的補強資訊,以提升事前預警效果。

為了更好的保護高齡與失智等高風險族群,南山人壽也積極推動「保單安心聯絡人」機制,鼓勵保戶指定第二聯絡人,在其申請保單借款或終止契約時,可以主動通知聯絡人介入確認,降低詐騙風險;此外,亦針對受詐保戶提供「喘息關懷服務」,以低利紓困貸款協助保戶在遭遇詐騙後仍能穩定度過財務壓力,將防詐保護從事中攔阻延伸到事前預警與事後援助兩個層面,樹立產業新標竿。

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