0成長風暴──數位經濟下一步
0成長風暴──數位經濟下一步
2001.10.01 |

9月來了兩個颱風,每一個都停留5天以上,9月也出現了一個911恐怖攻擊事件,全球股市下起滂沱大雨。
台北民權東路的水還沒有抽乾,全球最受敬重的經濟調查機構──華頓經濟計量預測協會(WEFA),就忙著公布他們對全球經濟的預測:全球經濟大幅下修到僅僅成長1.4%,創下1993年來最低水準;其中對台灣的推估則一刀砍到-1.9%,是1/2台灣人口前所沒有的經驗;上一次的負成長,是在26年前。
兩道力量,拉扯世界經濟往下驟滑。其一是:科技產業庫存嚴重。過去因為把景氣看得太好,訂單下得太多,結果造成市場上滿是削價競爭的新鮮貨,沒有新產能開出,營收衰退,只好裁員。其二是:美國911攻擊事件,撞出超級災難成本。除了造成美國經濟停擺3到5天,嚴重打擊「即時生產」(JIT)的世界科技業出貨外,也帶來全球航空、旅遊事業的漫天風暴;高漲的保險費率,重創這些公司,連帶引發更大裁員潮。
但是世界經濟景氣低氣壓可不像颱風,頂多待上5天就走,全球經濟學家更可怖的共識是:美國消費者信心的崩潰,將成為經濟衰退的頭號殺手。而且這每人心頭上的颱風眼何時會離開,還得看賓拉登、美國羅斯福號航空母艦、綠扁帽特戰隊、回教國家曖昧的支持立場,各種勢力大風吹的結果。局面如此複雜,美國摩根士丹利首席經濟學家羅區(Stephen Roach)乾脆二話不說地以「全球衰退──更遠更深!」(Global Recession-Longer and Deeper)的標題,總結他對全世界5萬投資法人的9月報告。「這將是二次世界大戰後,最嚴重的衰退!」他警告。

**全球經濟最後防線徹底崩解

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全球經濟下滑的趨勢,並非新聞;但包括台灣的科技業和世界產業分析師,都仍在8月間編織著綺麗之夢:第三季後,去年堆積至今的滿倉存貨可以清光,接著新Pentium 4與微軟XP新操作軟體連袂出擊,搭配美國第四季耶誕節的傳統消費旺季,全球經濟經過11個下滑月份後,將會在「Silent Night」的歌聲中止跌回升。
這其中的關鍵,就是美國消費者,始終是美國和全球經濟的定心丸。
在過去8年中,不論經濟是否出現供需失衡的小風浪,美國人民始終要花掉6兆美元(2/3的美國GDP)的個人消費;他們幾乎不儲蓄,賺多少花多少,因為美國經濟超強,不必擔心未來。即使是14個月前,美國企業開始緊縮科技設備的採購,但是美國經濟仍然穩步向前,即是美國消費力填補了空缺。代表科技類股的Nasdaq指數雖然下跌不止;但是代表美國大企業的道瓊工業指數卻在K-Mart(折扣賣場)、HomeDepot(家用品連鎖商店)等零售業帶頭下,於今年7月險險寫下歷史新高。
911之後,支撐全球經濟的最後防線徹底崩解,哭泣和震驚填滿這些花錢世代的胸臆,客廳內CNN的收視率大增,購物中心的收銀機卻鴉雀無聲。滿街配備M16步槍的迷彩國民兵,嚇壞了購物者,也趕走張忠謀董事長最期待的燕子。紐約市長朱利安尼(Rudolf Giuliani)乾脆提醒紐約人:「要救紐約,別再在電視機前看我救人,趕快去酒吧裡喝喝酒,去買你該買的東西。Have Fun!像以前一樣。」

**台灣無可倖免

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台灣在這場風暴中無可倖免,因為各種衰退的理由,台灣通通有份。
台灣的高效率電子業,在需求暢旺時代,那可是世界有名的利潤殺手;低成本、高產能、彈性快,面對像亞洲金融風暴的颱風,台灣都還能撐起4.5%的經濟成長率。但一碰到通貨緊縮,這樣龐大的產能連蚊子都望而生厭。今年以降,台積電和聯電產能利用率節節下滑;華碩、鴻海兩家公司股價紛紛向下破百,可知災情之慘。
同時,台灣也是高度依賴出口的國家,這次罕見地遇到美國、日本、歐洲三大市場同時衰退,自是遍體鱗傷。英國《經濟學人》研究中心EIU最新統計指出,今年世界貿易成長率將由去年的13%巨幅下修至3%,第一個傷風的就是亞洲出口型國家,包含台灣(48%)、韓國(40%)、泰國(66%)。看比重,韓國泰國都比我們慘,因為他們都是由1996年的30%、39%快速上升到今年數字,許多工廠還沒折舊完,訂單就飛了;但細看出口國家與出口項目,台灣則又再失一城。因為台灣出口太依賴美國市場。
在過去的5年中,台灣的出口一直高居國民生產毛額的50%(也就是我們每2元的所得,就有1元來自老外),進口則佔44%,也就是我們不斷進口機器設備與原料,再把產品出口來謀生,特別是美國佔據我們出口比重的25.4%,加上往香港出口的21.4%(進入中國生產,最終出貨地還是美國),美國經濟的風吹草動,有著「他傷風,我肺炎」的高度聯動性。更何況這次美國消費者信心完全瓦解,全美最權威的密西根大學指數調查,在911前指數就已跌到82(1966年為100),寫下8年新低。
全民犧牲自己的生活品質,一致向出口(譬如各種獎勵投資條例),台灣抵抗美國衰退的能力自然屬於「早產兒級」。當優秀人才和大筆資金都去做出口,台灣內需的產業自然落伍不發達。
常見的是,當外銷景氣一差,內需不僅沒有抵抗力,還先一步趴倒(例如集各種低創造利於一身的房地產與金融業),這樣失衡的發展自然使台灣民間不消費,就沒有力道撐起外銷接單銳減的空缺,GDP自然去掉一大塊。

**不犧牲國內市場換取出口

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第三個理由,則是民間投資的不振。過去巨額出超的外匯,近10年來流走700億美元到中國,礙於「戒急用忍」的管制,這批出走的資本很難變成公司的帳上投資(以大股東個人名義設立境外公司),即使賺了錢,也不能溜回台灣,成為再投資國內的資金。民間投資的持續不振,當然不能在電子業天雨路滑之際充當ABS(防鎖死煞車系統),而即使政府做再多的公共投資也只能救近火,變不了大局。美國《商業週刊》就統計,民間企業和政府各投資一塊錢的研發經費,得到的生產力差距,可以小由20%大到100%,持續的低迷投資,將使台灣由過去的活力之島成為懶散的公務員,經濟成長率怎麼跳蹦得起來?
美國哈佛商學院教授克里斯坦森(Clay Christensen)在他的名著《創新之兩難》(The Innovator's Dilemma)中就指出:一家企業怎麼成功,遲早就有一天會在那個成功項目上失敗,因為它不屑於風險的創新事務,而公司員工也習慣於過去的成功法則,直到新秀公司上門,一腳把你踢下擂台。國家發展何嘗不是如此。
台灣過去的經濟成長,一直承襲著「雁群南行理論」,就是美國丟給日本,日本丟給台灣,台灣再丟給東南亞與中國。台灣集全民力量共造出口,由早期的紡織、石化與當今的半導體與電腦組裝,都是如此。這樣25年的成長模式,恐怕在911後要被迫重新來過。
同樣寡民小國的北歐和荷蘭,似乎可作為借鏡。他們和台灣一樣,都沒有像美國、日本、德國可以投資做基礎研究的創新,但是他們可以快速融入全球化,做產品設計創新(例如丹麥的B&O家電)、商業模式創新(例如瑞典的IKEA家具),成為台灣這些「苦力國家」的上游,創造知識經濟的高毛利。仔細看看《經濟學人》的「國家統計」報告,這5、6個國家有著幾個共同特色:幾乎半數以上國民會說英文,能把生意做到全世界(荷蘭的飛利浦);國內內需產業優秀,能提供高品質的內需經濟,還能做外銷(例如芬蘭的Nokia);他們的生活品質一流,經濟體抵抗世界不景氣的能力強,因為他們的經濟不會集中在少數產業,他們也不犧牲國內市場去換取出口。
對東亞經濟長年研究、新轉任韓國的英商寶源投顧總經理何如克指出,台灣最近10年內民間消費和政府支出,加總平均為GDP的73%,也就是每年有23%的錢被儲蓄起來或進行投資,照理講經濟成長率應該更高,但卻是每況愈下;原因就是投資在「創造出口」的效益愈來愈低,人民卻又沒標的好好花錢,提高生活品質,「台灣的犧牲並不值得,」他指出。
911帶來的全球經濟零成長風暴,將逼得我們重新思考發展之路。九月的颱風恰是百年最大洪水,你,和我,都該走出「創新的兩難」了!

**台灣電子業,911受傷診斷
**911對台灣科技產業衝擊有多大?台灣資策會市場情報中心火速完成了一份報告;他們的答案是:大壞小好。
短期因美元貶值、日圓升值,日本科技產品出口美國的成本增加,對台灣的代工業者,短期內將可接到來自日本的訂單,實際上是一項利多。
在長期方面,因美國市場佔台灣IT硬體出口的40%,美國受此事件攻擊,台灣IT產業跟著受重創,根據資策會MIC估計,2001年台灣IT產值將再度向下修正,衰退幅度約15%。
台灣產業的衝擊來源,分別來自美國的企業及消費者兩部份。企業方面,由於世貿倒塌、數千名證券員工喪生,壽險業相關的保險理賠,超過百億美元,進而引發資本市場的資金排擠效應,企業將延長IT設備的使用期限,減少採購,並減少研發預算,受此影響,台灣筆記型電腦產值,預計今年將衰退14%至15%;桌上型電腦出貨量,將衰退2.1%。
而以空運為主的主機板產業,受傷更慘重。美國市場佔22.1%的台灣主機板產業,受到航空管制,出貨立即受到影響,而隨之而來的運輸成本以及因通關時間拉長的存貨成本增加,使今年原本預計產值衰退5.5%的主機板產業,面臨再度衰退。
在消費者部份,受911事件影響,向來備受期待的聖誕節採購潮,今年可能不會出現,直接衝擊消費性電子產品的銷售。美國是全球最大的數位相機市場,銷售量1100萬台,佔全球近50%,台灣的數位相機,67.2%銷往美國,聖誕採購潮不出現,台灣業者第四季將面臨龐大的營運壓力。
今年你的公司有沒有年終獎金,應該心裡有數了吧。

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從切菜到乾燥加工!宜展如何結合桃園市政府創業資源,以AI開拓農產加工第二成長曲線?
從切菜到乾燥加工!宜展如何結合桃園市政府創業資源,以AI開拓農產加工第二成長曲線?

走進蔬果加工廠,同樣是100公斤高麗菜,最後能做出多少成品?答案不見得相同。氣候、產地與品質影響原料條件,客戶要求的切法、重量與交期也各不相同。對曾任科技業研發主管十多年的宜展科技農業執行長林佑澤而言,這是與科技製造截然不同的世界。

「農業部分全部都不一致。」林佑澤以青江菜為例,即使機械手臂已經訓練好辨識特徵,面對形狀各異的蔬菜,仍難以判斷該從哪裡抓取。農產品的天然變數,卻得面對學校團膳、連鎖餐飲、航空空廚等企業客戶對品質與交期的要求。如何讓加工流程穩定運作,成為宜展投入數位轉型的起點。

從紙本、LINE到數據,先把現場經驗留下來

目前宜展一年處理數千噸蔬果、服務超過120家企業客戶,業務涵蓋採購、截切、清洗、包裝與配送。林佑澤觀察,農產加工的關鍵經驗往往掌握在資深員工手中:該買多少菜、原料損耗多少、訂單增加又該安排多少人力,都仰賴現場判斷。

「主要就是把人的經驗變成數據。」林佑澤說。過去客戶透過LINE或紙本下單,現場靠人工整理訂單、對照不同客戶的加工規格;如今宜展利用AI辨識訂單內容並匯入ERP,再依客戶、品項與規格進行標籤化派工。製程則透過QR Code記錄原料投入量與成品產出量,逐步掌握各環節的加工損耗。

接下來是整理現場的判斷依據。林佑澤透過與資深員工對談,了解採購、派工與品管的作業方式,再利用AI協助找出規則、建立SOP。AI整理出的流程仍須由現場人員逐項確認、修正,才能實際執行。

品質管理也在持續改善。傳統金屬檢測器難以辨識菜蟲、橡皮筋等非金屬異物,宜展正與技術夥伴規劃導入AI影像辨識,輔助產線末端檢查。林佑澤表示,每批農產品品質不同,比起單看良率,他更重視客訴是否減少。隨著訂單與製程資訊逐步累積,宜展也希望進一步建立需求預測、採購建議與生產排程模型,減少營運對資深員工個人經驗的依賴。

不只把菜切好,乾燥加工尋找第二成長曲線

除了改善截切本業,宜展也開始發展乾燥加工。學校團膳在寒暑假面臨需求波動,生鮮蔬果則有保存期限短、價格易受產季影響等限制。林佑澤希望藉由乾燥技術延長農產品保存期限,開拓附加價值更高的加工業務。

不過,乾燥同樣有依賴經驗的問題。傳統做法是太乾就降低溫度、縮短時間,不夠乾就反向調整。每批原料的水分與成熟度不同,反覆試做不僅增加成本,也難以維持品質一致。「品質目標沒有設定的話,前面的製程參數就不知道怎麼調整。」林佑澤將過去研發車用面板的思維帶進農產加工:先決定產品希望達到的口感、含水率與水活性,再回頭檢視原料成熟度、截切厚度及乾燥參數等條件。

團隊進一步結合不同乾燥技術、自行改造設備,並接洽桃園的設備業者合作。林佑澤曾比較其他地區的設備,最後選擇設備構造、乾燥均勻度與可靠度較符合需求的桃園業者。宜展也持續累積製程參數,希望未來透過AI找出適合不同原料的乾燥曲線,減少反覆試做。

「我們主要還是要做代工,想要做一個功能性的原料平台。」林佑澤說,果乾目前更像是展示技術能力的產品,未來希望將服務延伸至辛香料、中藥材、太空食品、超級蔬菜及寵物食品等領域。現階段宜展主要營收仍來自蔬果截切本業,乾燥事業尚未形成主要收入。未來若能建立穩定的乾燥製程與代工能力,宜展便有機會從既有蔬果供應鏈,切入附加價值更高的食品原料市場。

從彰化走向桃園,驗證營運方法能否跨區複製

隨著加工流程逐步數位化,宜展也開始思考,這套管理方法能否帶到彰化以外的場域。

參與桃園市政府青年事務局天際線加速器及Meet桃園+後,宜展擴大與桃園產業生態系的連結。林佑澤提到,天際線協助邀集不同局處了解團隊需求,並提供資源媒合機會。宜展也開始與桃園市農會及在地農民合作,增加北部原料來源。這項合作不只拓展了供應來源,更成為宜展因應極端天候、穩定供貨的重要助力。林佑澤回憶,先前中南部連日降雨,蔬菜供應受到影響,宜展便從北部調度蔬菜,以不同產區互相支援,降低天候對供貨的衝擊。此外,團隊也透過天際線資源,獲得參與日本國際伴手禮設計競賽的輔導,並成功榮獲金賞獎肯定,除了展現產品的創新與設計實力,也為宜展拓展海外市場、提升國際能見度創造更多機會。

下一步,宜展規劃以桃園大溪作為第二個驗證場域,將彰化累積的資料、SOP與加工管理經驗,轉化為可複製、可優化的營運管理模式,帶到不同產地、供應鏈及人員條件下驗證。林佑澤指出,未來若要跨區域擴張,不可能每到一個新地方,就把原有團隊整批搬過去。因此,宜展希望將資深員工的實務經驗,轉化為標準化流程與數據模型,結合AI進行生產排程、資源配置及營運決策,讓新場域能依據當地條件快速調整,降低對特定人員經驗的依賴。

從彰化到桃園,宜展接下來要驗證的,是這套從傳統農產加工現場整理出來的管理方法,是能夠跨區域複製、快速部署並持續優化的農產加工營運系統。 長期目標是降低新場域的建置成本與管理複雜度,提升擴張效率,讓傳統農產加工業具備規模化發展的能力。

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