輝達搶吃ASIC,獨霸GPU為何推自研晶片?兩個關鍵,決定黃仁勳能否再稱霸
輝達搶吃ASIC,獨霸GPU為何推自研晶片?兩個關鍵,決定黃仁勳能否再稱霸

多家媒體報導,AI霸主輝達(NVIDIA)將成立全新部門插旗ASIC(客製化晶片)。輝達目前主要客戶為北美CSP(雲端服務供應商)企業,包含Google Cloud、AWS、Microsoft Azure和Meta,皆已投入自家晶片的開發,例如Google的TPU和微軟的AI加速器Maia及專為Azure設計的CPU「Cobalt」。

為何大廠要自行開發呢?若想脫穎而出,效能將為最重要的考量。前半導體產業分析師、現IC之音主持人姚嘉洋指出,主要原因在於CSP大廠都想降低營運成本,「也就是電費。」換句話說,針對特定場景或應用所設計的ASIC晶片,將會比輝達所販售的通用GPU更有優勢。

摩根士丹利董事總經理詹家鴻曾於報告中指出,以AI應用為主要目的的ASIC晶片,將在未來幾年比通用型GPU為台積電帶來更多進帳。在這樣的趨勢下,輝達也必須把握通用GPU以外的市場。姚嘉洋於社群媒體上點出兩項成敗關鍵:設計和議價能力。

facebook/meta
輝達目前主要客戶為北美CSP(雲端服務供應商)企業,包含Google Cloud、AWS、Microsoft Azure和Meta
圖/ shutterstock

輝達殺入ASIC將稱霸?專家兩大關鍵剖析

首先,姚嘉洋指出:「ASIC這種東西比的就是設計能力。」晶片設計的好壞將影響到CSP大廠資料中心的運行效率,同時左右成本。換句話說,即使晶片價格偏高,只要能繳出強大的性能,CSP廠也都願意買單。

進一步檢視輝達在ASIC領域上的競爭對手博通(Broadcom)和邁威爾(Marvell)的研發支出,財經網站Insider Monke指出,截至2023年的7月31日為止,輝達、博通和邁威爾在過去12個月的研發支出金額分別為78.1、50.6和18.5億美元。

由於研發費用為企業技術能量的指標之一,若輝達真涉足ASIC服務,再加上高速傳輸NV Link、開發者軟體CUDA和Omniverse等軟體套件,將有機會在ASIC晶片的市場上佔據強大優勢。

其次,撇除設計能力,姚嘉洋指出:「輝達在晶圓的採購量上要比博通、邁威爾大得多。」在這樣的狀況下,議價能力也相對較高。沿用此邏輯來看,即使CSP廠擁有強大的IC設計團隊,也不見得可取得最佳價格。

姚嘉洋認為,CSP若能與台積電簽訂具價格競爭力的長約,有機會在價格上獲得優勢,打破輝達的壟斷局面。然而,台積電近期法說會已釋出相當樂觀的營收預期,「台積是不是願意,也是未知數」姚嘉洋說。

台積電
CSP若能與台積電簽訂具價格競爭力得長約,有機會在價格上或的優勢,打破輝達的壟斷局面
圖/ 邱品蓉攝影

輝達掌握通用型晶片,但早就想吃ASIC大餅!

不過,由於仍有許多存在於雲端大廠外的語言模型,因此通用型GPU仍有生存空間。姚嘉洋認為,未來ASIC將與通用GPU共存,「但目前看來輝達跟超微的設計能力都很強,加入ASIC市場可以幫輝達找到新的成長空間。」

目前輝達是否會成立ASIC部門還未確認。一名IC設計代工管理層透露,輝達一直都有在看ASIC市場,曾經找上門希望能外包部分ASIC案件。換句話說,當時的輝達即使正生產通用型晶片,仍一面透過外包的方式,吃下ASIC市場。

如今,ASIC的市場需求日益壯大,作為AI霸主輝達自然不會視而不見,加上還擁有如高速傳輸NV Link、開發者軟體CUDA等技術優勢。目前ASIC競爭對手如博通(Broadcom)、Marvell亦多有佈局,博通執行長更在今(16日)傳出加入Meta董事會,輝達的新策略是否衝擊市場,值得持續關注。

責任編輯:蘇祐萱

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外送平台變軍師!foodpanda用數據當武器,殺進轉型顧問市場
外送平台變軍師!foodpanda用數據當武器,殺進轉型顧問市場

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圖/ 數位時代

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圖/ 數位時代

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