全球二輪電動車競賽:誰將主導未來市場?
全球二輪電動車競賽:誰將主導未來市場?

移動產業的進化不僅發生在四輪汽車,二輪電動車市場也迎來前所未有的成長。二輪電動車提供更彈性的移動情境,加上政策補助的推動,使產業發展加速,重新定義個人移動體驗。此外,消費者對個人化移動的需求日益增加,也促使二輪車輛的改裝配件及售後服務市場成長,包括車輪改裝、內外部車身改造、懸吊與煞車系統升級等,進一步提升個人移動的品質與體驗。

二輪電動車中國市佔第一,印度異軍突起、東協市場緊追在後

目前全球輕型車(包含兩輪及三輪車)市場主要在印度、中國及東協國家,根據國際能源總署(IEA)最新2024《全球電動車展望》(Global EV Outlook 2024)報告指出,2023年的輕型車總銷售量排名,分別是印度(1,900萬輛)、中國(1,700萬輛)及東南亞(1,400萬輛);若近一步細看東協市場,主要輕型車的銷售國是在越南、印尼、菲律賓及泰國,對當地消費者而言,二輪車主要用來滿足日常通勤與商業運輸的移動任務。

但若鎖定兩輪「電動車」(指最高時速至少25公里/小時,且符合聯合國歐洲經濟委員會 L1 和 L3 類定義的車輛,即不含電動輔助自行車及低速電動滑板車),根據最新 2023 年銷售數據,中國年銷量達 600 萬輛,為市場霸主,;印度 88 萬輛位居亞軍;東協國家則以 38 萬輛穩居全球第三。上述前三大市場合計佔全球電動二輪車銷售量超過 95%。其他區域方面,土耳其為亞洲以外最大的電動二輪車市場;歐洲則集中在法國、荷蘭、義大利、西班牙等國家,市場動能多來自共享電動機車模式以及城市通勤需求所驅動的商機。

觀察兩輪電動車的個別市場,中國前幾年因為COVID-19疫情封城政策影響供應鏈的供貨效率,導致2023年的市場銷售有所下降;但印度、東年亞多國的銷售則是逆勢成長。印度在二輪電動車異軍突起,一來受惠當地政府的電動車政策(FAME II 計畫)強力支持,提供1,000億盧比(約370億新台幣)補貼來創造採購需求,後續推出電動移動推廣計畫(EMPS)促進市場成長;二來是當地車廠形成生態系,當地目前有5大家製造商(Ola Electric、TVS Motor、Ather、Bajaj、Ampere)掌握了75%的市場成交比例。

東協國家之中,越南是該區域之中最主要的電動二輪車市場,2023年銷量為25萬輛、市占率9%,主要由當地本土品牌(VinFast、Pega、Dibao)主導,產能已超過當地市場需求,因此開始出口車輛到其他東南亞國家。另外印尼政府也積極搶攻這塊市場大餅,近年規劃投入4.55億美元,目標帶動80萬輛二輪電動機車銷售,以及將20萬輛燃油機車升級為電動機車。

目前兩/三輪車是所有公路運輸領域當中,電動化程度最高的車款類型,全球已經在道路上行駛的電動兩/三輪車有6,500萬輛,約佔車輛總數的8%。至於未來的市場發展,《全球電動車展望》分析預計到2030年,電動兩/三輪車將達到2.1億輛、2035年可望攀登到3.6億輛,凸顯後續若有政策長期支持,加上電動機車價格下降,兩/三輪車的全面電動化是指日可待的。

全球二輪移動市場正處於變革的關鍵時刻,中國、印度與東協國家引領電動車銷售成長,並且因政策補貼、環保意識提升以及技術突破,未來市場將持續擴張。隨著二輪車電動化趨勢增溫,相關零配件、改裝與維修市場也將迎來新的發展機會。

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