老貴族的觀念維新|數位時代 BusinessNext

日本大企業中，NTT是最敏感的一員。NTT Data Security，就誕生在日本網路社會的敏感帶上。
今年初，日本政府網站，多次被駭客入侵，過去只有企業或是美國國防部會關心的網路安全問題，現在也開始受到日本政府重視。
網路安全，是電子商務的基礎，也是電子商務發生後的一塊商機大餅。由於今年中日本國會將制定資料安全法案，未來所有企業及政府單位都必須符合制定後的法規進行電子資料傳輸；根據富士總研一九九九年的調查報告，日本去年的資訊安全市場規模為三千六百多億日圓，今年預計為五千二百億，保守估計，二○○五年以前將成長為一兆三千億。
因應網路商機而生的「混血」企業。去年十一月成立的NTT Data Security，由NTT Data（NTT旗下負責經營Internet相關業務的子公司）、日本趨勢、日立、日本思科（Cisco Japan）及Anderson Consulting合資成立。這個由電信業者、防毒軟體、系統及網路設備供應商、和顧問公司組成的團隊，瞄準的正是針對網路電子資訊交換，資料安全解決方案（security solution）的市場。

**開始產生危機意識

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NTT放下巨人貴族身段，結合各家業者專長，試圖以最快速度進攻市場。過去像NTT、日立這樣的大商社，一向是企業內上下游產品自給自足的經營模式，但NTT Data Security卻以不同以往的方式誕生，社長崎達彥說明：「日本在網路技術的發展落後美國兩年，我們如果不改變經營方式，盡快搶攻，只怕市場很快就被美國業者給佔據。」
除了速度，要提供完整的產品線，打進各種客戶群市場，彼此合作是最佳策略。在NTT服務已經超過二十年的崎達彥解釋，資訊安全產業不只是賣防毒或電子簽證產品，更是一項安全諮詢的「顧問服務」，因此，你必須了解客戶；「我們的合作夥伴，除了帶來技術，也帶來他們所熟悉的客戶。」

**構築共榮共存生態圈

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面對資訊安全，從政府機關到中小企業，甚至個人，都是客戶對象的龐大市場，崎達彥認為：「沒有一家公司，能做全部的生意，我們需要的是更多的合作夥伴。」NTT Data Security目前積極推動的「商業安全防衛發展工作組織」（BIGDOG, business intersecurity guard development operative group），成員除了原本公司的組成團隊，另外像三菱電機、甲骨文、昇陽、微軟、NEC等也都是策略合作夥伴；甚至佔有NTT Data Security20%股份，日本趨勢的頭號對手Network Associates也將加入陣營。
「多一個敵人，不如多一位夥伴；」髮絲已半白的崎達彥說明他的生意哲學。他曾在NTT負責引入思科產品，不但熟悉思科產品，更體悟到思科那套構築一個大家共榮共存生態圈（商業領域），彼此發揮所長、彼此利益共享的經營策略。NTT Data Security在資訊安全領域的位置，正如同思科在網路傳輸領域所扮演的基礎平台建構者角色－是一個發動者。

**合縱連橫新企業策略

**有人說，Internet改變人類的生活方式、商業習慣；不只如此，Internet也在改變企業結構的地景，網路連結的不只是B2C的買主與賣主、B2B的上游商與下游商，網路上的新商機更把一群過去八竿子打不上干係的公司，或是針鋒相對的競爭對手連在一起，朝開發新事業邁進。
資本額三億日幣的NTT Data Security，聽來不過是龐大NTT帝國中，NTT Data王國旗下二十多個領地的一小塊，而且還是塊處女新生地；Internet為這塊新生地帶來質變，未來是否會在NTT帝國內形成量變；NTT Data Security的成功與否將是一個指標。

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。