中國就是未來主戰場！|數位時代 BusinessNext

去年，方興東創辦了互聯網實驗室，是中國第一家專業的網際網路顧問公司，他的聲音，代表中國最新一代知識創業家的看法。網路，是資訊產業的策略轉折點。它並不是出現在瀏覽器、作業系統或是網路電腦這些具體產品的替舊換新，而是一場更深刻的大顛覆。暫時取得領先地位的微軟、網景、雅虎或是昇陽，不見得就穩操勝券，略為落後的IBM、HP或是英代爾，也不見得無法迎頭趕上。電子商務，就是這樣一個新契機。

**網路世界，新理想國？

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網路的問世，是以一種免費而自由的虛擬社群形象出現，為人類的交流與通信，提供一種低成本的新方式。但這一切都是暫時的假象而已，廠商不會讓網路成為一個自由樂園般的理想國。他們必將改變本性，將它轉化為產業下一個更刺激的獲利來源。
但是性急吃不著熱豆腐，一個商機必須首先吸引到足夠龐大的用戶群，並讓用戶為之上癮。
網路在初期必須網開一面，網羅更多的潛在用戶。而網路的發展果然不負眾望，全球已有上億的用戶，蔚為壯觀。現在已到了逐步收網的時候，網路的美好童年時代也即將結束，網路將要張開大嘴，吃進企業、機構與個人的每一分錢。這一天越來越近，或者說，已經到來。
它的標誌，就是電子商務。
電子商務裡裡外外都是新的，一個會促使人類經濟環境大遷移的新觀念。電子商務裡裡外外也是舊的，沒有一項技術或產品，是打著電子商務的標籤出生的，而是既有技術和產品的全新包裝。電子商務就好像一個無所不包的乾坤袋，將所有的商品，做了一次前所未有的大打包。

**產業爭相披上電子商務外衣

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網路造成了時間、空間的新質變，因此必然會對商業有所衝擊，特別是那些對經濟的基礎設施最敏感的金融、通信、工業等產業。這些產業中的企業即使抗拒網路，它的競爭對手和客戶也會迫使它隨波逐流。
沒有任何力量可以阻止這種全球性的流行和蔓延。電子商務如同一艘巨輪，一旦啟動，它必然勇往直前，儘管沒有人能為它設定行程，決定終點。
過去中國大陸資訊科技產業發展的最大問題，是缺乏發展策略、國家層次的總體思考，而只是未經思索地跟在美國的腳步後面。過去在個人電腦時代，以全球分工體系的角度來看，矽谷擅長研發、台灣專精於製造，中國則只是作為國外資訊科技產品的銷售地，即使像聯想、方正和長城這些知名的廠商，也都是靠貿易起家，在研發和製造上都是極為弱勢。但是我對中國在網路時代的發展是樂觀的，因為過去的分工模式必不可行，中國本身，就會是主戰場。
電子商務，第一次讓中國的資訊科技產業享受到「全球同此涼熱」的待遇。

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。