研究機構Counterpoint Research最新報告指出，輝達考慮在下一代AI伺服器中改用LPDDR記憶體，取代目前伺服器主流記憶體DDR5。此舉原意是降低伺服器功耗，但卻可能在未來兩年引發更嚴重的供應鏈緊縮，全面推升記憶體價格，明年底前價格可能漲至目前的2倍。
今年以來全球記憶體市場已因傳統DRAM產出減少而出現短缺。三星、SK海力士與美光等主要供應商都全力投入高頻寬記憶體（HBM）的擴產，以滿足AI加速器的爆炸性需求，相對大幅縮減舊世代與標準型DRAM產量。
Counterpoint指出，這種產能重新分配本已造成市場供應吃緊，若輝達改用LPDDR，將使原本用於手機與平板電腦的記憶體產能瞬間面臨巨量需求，因為一台AI伺服器所需的記憶體晶片遠比手機更多，規模完全不同，供應鏈根本沒有準備好應對這種劇烈轉變。
市場緊張情緒已在現貨市場率先反映。TrendForce資料顯示，截至11月18日為止一周內DRAM現貨均價全面上漲，光是DDR4 16GB 2Gx8 3200 MT/s均價就較前一周上漲13％至34.42美元。
業界普遍認為，這波價格上調反映的並非單純短期需求增加，而是市場已開始提前反映今年至明年可能出現的全面性缺貨。
Counterpoint指出，一旦輝達正式將LPDDR納入伺服器核心設計，記憶體廠勢必考慮再次調整產能結構，而這將造成更多產能排擠效應，使原本緊縮的低階DRAM市場向中高階產品蔓延，形成整體供應鏈全面吃緊的局面。報告強調，輝達的需求規模相當於全球一線智慧手機品牌，一旦介入LPDDR市場，將對供應鏈造成強烈衝擊，而此變化並非短期即可吸收。
記憶體價格上漲將連帶推高伺服器價格，使雲端服務商與AI開發者承受更高的營運成本。近兩年資料中心已因GPU供應不足、設備更新與電力基礎建設升級而面臨沉重財務壓力，如今若再加上DRAM成本翻倍，整體AI生態系勢必受到影響。
本文授權轉載自《工商時報》
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