今年（2023），全球市場仍充滿挑戰，尤其對於金融科技產業而言，也面對諸如通貨膨脹及高利率的因素，導致成長動能枯竭，市場動盪導致資金減少，甚至見到美國有幾家銀行出現倒閉的狀況。
KPMG發布「全球金融科技脈動2023上半年報告」指出，全球整體金融科技總投資額及交易數量皆較去年同期衰退，儘管歐洲、非洲、中東及亞太市場有減少情形，但美洲的資金卻見成長。
另外，在金融科技的投資上，KPMG發現如支付基礎設施、區塊鏈解決方案、生成式AI潛在應用等，也愈來愈受投資人關注。當市場活動低迷，卻可見到AI相關應用的發展成為熱門話題，今年下半年能否進一步獲得資金的支持，將是矚目焦點。
金融科技有什麼趨勢及脈動？下半年還有什麼關鍵字可以參考？
回顧2023上半年，根據KPMG統計資料，全球金融科技總投資額、交易數量皆下滑，2022下半年共有2,885件交易案，交易額共632億美元；但2023年上半年卻下滑到2,153件交易案，交易總合減少了108億美元，來到了524億美元。
尤其2023年第二季業績疲軟，全球投資金額略低於180億美元，這是自2017年第三季以來，金融科技投資金額最低水準。
觀察美洲的金融科技交易情形，表現相對亮眼，總投資額從2022上半年的289億美元，攀升至2023上半年的360億美元。但其他關鍵地區的投資卻大幅下降，例如歐非中東地區，金融科技投資資金從273億美元，下滑至112億美元；亞太地區金融科技投資金額也僅51億美元。
為什麼2023上半年，金融科技發展速度變得非常緩慢？KPMG認為，主要是因為許多投資者鑒於不利因素，進而不願投入資金，尤其當通貨膨脹居高不下、利率持續攀升，股東退場的機會渺茫，新創公司的估值面臨下滑的巨大壓力，投資者須加強盡職調查流程，並將重點放在永續性和獲利的商業模式上。
換句話說，由於資金不確定性、債務成本上升，許多金融科技公司上緊發條，只能專注在改善績效表現和現金流，才能度過低迷，吸引投資人回流。
KPMG金融服務產業主持會計師李逢暉表示，就現階段而言，整個科技產業都面臨激烈「逆風」，金融科技也不例外。主要原因有兩個，一是高通膨及利率的快速上升，總體經濟壓力增加；二是金融科技的投資者變得比較保守，尤其看到去年幾家加密貨幣公司的倒閉、今年初美國銀行業經歷的挑戰。
「儘管金融科技投資仍面臨挑戰，但隨著市場狀況穩定，投資資金可能會反彈。」李逢暉說，進入2023下半年，當AI持續成為熱門的討論話題，包括保險科技和財富管理科技，相關支付領域都有可能獲得資金支持而成長。
也就是說，如果市場情況改善，狀況也逐步穩定，那麼將看到私募股權投資者和企業尋找好的交易，併購活動就有可能將重新攀升。
對於下半年，KPMG整理出金融科技有主要的6大關鍵趨勢：
至於AI應用的話題，還有投資熱度嗎？企業要注意什麼？
KPMG安侯建業數位長賴偉晏表示，事實上，人們對AI的興趣不斷提升，具有規模的大企業也將在投資、拓展業務時，提升現有的AI應用範圍，「不論是從進攻端或是防守端，都要來強化AI技能，對於企業品牌價值都是加分。」
賴偉晏指出，金融科技領域與AI結合的運用，將會愈來愈多元，不論是拓展業務、提升營運效率等面向，投資者都非常看好人工智慧的發展潛力。舉例而言，當大型語言模型（LLM）問世時，國外就開始有生成式AI金融科技解決方案與跨產業協作的開發，例如，透過生成式AI推薦餐點，再透過API串接外送平台與支付系統來消費，強化體驗。
尤其生成式AI相關的金融科技與資安解決方案開發，將會成為未來市場關注焦點。
另一方面，除了網路安全解決方案之外，財富管理和保險應用，也可能受到金融科技投資者的高度關注。
賴偉晏強調，金融服務的相關數據高度敏感，並無法「先導入技術後，再解決安全問題」，因此，要遵從嚴格的數據法規約束外，保障企業與消費者的隱私更是重中之重。此外，開發AI應用的過程中，也必須要確認生成式AI的產出內容是否正確，才能確保客戶信任及監管合規。
責任編輯：錢玉紘、高敬原
