矽島下的設備股十年大運！AI資本支出明年上看1兆美元，台廠檢測、封裝冒出頭|數位時代 BusinessNext

艾司摩爾是先進製程重要廠商

據全球半導體協會（SEMI）預估，今年全球半導體設備市場規模將達到1450億美元，明年將進一步成長到1560億美元，屆時將首度突破1500億美元大關，連續三年創新高。SEMI認為，AI加速器、高效能運算（HPC）與行動處理器（AP）需求快速攀升，正推動2奈米GAA（環繞閘極）先進製程進入量產階段，成為設備投資的重要引擎。SEMI也看好NAND Flash與DRAM設備市場在27年前將維持雙位數成長。今年NAND與DRAM設備銷售額年增率，分別可達45.4％與15.4％，顯示高頻寬記憶體（HBM）與先進記憶體需求持續升溫。

半導體設備主要分為前段晶圓製造（WFE）、製程控管與檢測以及最終側式與封裝等三大階段。全球半導體設備市場呈現壟斷格局，包括艾司摩爾、應用材料、科林研發（Lam Research）、東京威力科創和科磊等五大業者控制全球前段晶圓廠設備超過75％的市占率；而在後段自動測試設備（ATE）領域，則由艾德萬測試和泰瑞達形成雙雄並立的局面。

艾司摩爾是全球先進製程設備的最重要廠商，生產的極紫外光（EUV）是全球獨家，而深紫外光（DUV）的全球市占率也超過85％。艾司摩爾的機台也是建立在全球供應鏈整合上，包含數十萬個高精密零件，德國蔡司的頂級反射鏡光學系統、美國Cymer的雷射光源，機台內部技術的複雜度，讓任何潛在競爭對手難以複製其路徑。隨著DRAM記憶體將步入3D化的技術拐點，為了應對AI伺服器對HBM的龐大需求，記憶體廠商開始引入EUV微影技術，這使得艾司摩爾的EUV訂單由邏輯晶圓廠擴展至記憶體廠。

應用材料是全球營收規模最大的半導體備商，在前段WFE市占率高達24％居冠。薄膜沉積（PVD/CVD）、化學機械平坦CMP、離子植入和製程檢測等設備式主要核心技術。科林研發的核心技術在於蝕刻與清洗技術的設備在全球半導體設備市場上獨居鰲頭。主要產品包括乾式蝕刻（Dry Etch）、薄膜沉積（CVD/ALD）、晶圓清洗（Clean），該公司特別在記憶體（快閃記憶體/DRAM）製造設備領域用有很高的市占率表現。最近很紅的HBM製造需要TSV深孔蝕刻、晶圓薄化和多層堆疊的技術，都是科林研發的強項。3D快閃記憶體以及未來3D DRAM技術，也都高度依賴科林研發的設備。

東京威力科創產品特色具有日系精密工藝與塗佈顯影設備，是全球第三大半導體設備商，塗布顯影機（Coater/Developer）、熱處理爐、乾式蝕刻機和清洗機式主要核心產品。科磊主要的核心技術在於光學與電子束缺陷檢設、關鍵尺寸量測設備等，該公司在半導體檢測與量測設備市占率超過五成，占有絕對的優勢。

完整文章請見《先探投資週刊2411期》

隨著生成式 AI 與 AI Agent 的快速發展，企業導入 AI 應用，早已不是「要不要」的是非題，而是「如何選對解決方案」的決策題。

以 AI 客服為例，市場上雖然有眾多解決方案，但真正能夠拉開差距的，不是技術本身，而是對產業場景、服務流程與顧客需求的理解，這是決定AI 能否改善營運效率、提升顧客體驗，並創造實際商業價值的關鍵。

深耕客服領域多年的宏華國際，憑藉著長期累積的第一線服務經驗，以及對產業應用場景的深刻洞察，打造出適用多元產業的 AI 客服代理人，透過將客服經驗模組化、場景化，協助企業降低 AI 導入門檻與試錯成本，讓 AI 不只是技術工具，而是真正能快速落地、創造營運效益的虛擬助手。

有溫度的 AI 服務，成為企業競爭力的新關鍵

宏華國際資深技術顧問李宗遠指出，對企業、尤其是服務業而言，客服的價值早已不只是接聽電話或回覆訊息，而是建立顧客信任、優化服務體驗的重要平台。透過客服，企業不僅能維持對外溝通的一致性與完整性，也能延伸服務時間與服務範圍，進而即時掌握顧客需求，有效承接每一次商機。

然而，過去要打造全天候客服，企業往往需要投入大量人力與管理成本。如今，AI大幅降低了建置與維運成本，24 小時服務不再是大企業的專利。透過 AI 客服代理人，即使是資源有限的中小企業，也能在不額外增加人力的前提下，快速建立客服機制，提供更貼心、更有溫度的服務，而這也將成為未來服務業的重要競爭力。

以餐飲業為例，消費者有聚餐需求時，通常會透過網路訂位系統同時向多家餐廳預約，等到接近用餐日時，再做出最終選擇。此時，餐飲業者若能在網路訂位流程中整合 AI 客服代理人，主動提供完整且貼心的一條龍服務，例如：推薦適合餐點、提醒停車資訊、確認特殊飲食需求，甚至提前規劃包廂與慶生活動等，讓顧客到店前就有好的服務體驗，自然有機會打動顧客的心、成為最終選擇。

李宗遠認為，AI 的價值不只是提升效率，更在於協助企業打造更有溫度的服務，這不僅有助於降低臨時取消率、提升訂單轉換率與顧客黏著度，更能建立差異化競爭優勢，讓 AI 從工具真正成為企業夥伴。

AI 客服下一階段，比的不是技術，而是誰更懂服務場景

然而，AI 要打造有溫度的服務，關鍵不在於採用了哪些技術，而是 AI 能否真正理解不同產業的服務場景與顧客需求。為此，宏華將多年來服務不同產業、不同場景所累積的第一線經驗，轉化為開發 AI 客服代理人的重要基礎，讓 AI 不只是回答問題，更能理解企業的服務流程，以及客戶的情緒與潛在需求，提供更貼近人性的互動體驗。

李宗遠認為，宏華 AI 客服代理人可以為企業帶來三項價值。第一項是將原本仰賴人工處理的流程自動化。AI 客服代理人不僅能線上服務客戶，完成訂位、預約、報修等流程，還能自動執行後續作業，例如：生成維修派工單，並通知師傅前往服務。

第二項則是優化顧客體驗。AI 客服代理人以多模態 AI 作為核心，可以進行語音、文字與影像的互動，因此，顧客透過電話、LINE、社群平台、網站或實體門市等留下的互動記錄，都能整合至同一平台，避免在服務過程中產生斷點。

第三項是延長服務時間與擴大服務範圍，承接更多商機。AI 客服代理人支援國語、台語、英語 24 小時應答，無論顧客在任何時間、透過何種管道聯絡，甚至使用外語，都能獲得即時回覆。

十多年客服經驗，如何成為宏華 AI 的護城河？

當 AI 客服的技術能力逐漸成熟，真正難以複製的，不是模型，而是背後累積的服務經驗，而這正是宏華最大的競爭力。

宏華國際新事業處協理曾世忠指出，宏華國際深耕客服領域超過十年，累積全台數一數二的服務量能與顧客互動經驗。從客服、門市到到府服務，這些第一線服務經驗，不僅讓團隊更理解真實客服情境，也更熟悉不同產業的服務流程與需求，成為 AI 客服代理人得以持續優化的關鍵。

這些第一線經驗讓宏華非常清楚顧客互動過程中的各種變數，包括臨時修改需求、跳躍式提問、說話帶有情緒等。曾世忠表示，真實世界的客服互動很少按照既定腳本進行，許多AI在面對顧客突然改變想法或偏離原本的對話流程時，容易陷入重複問答或無法理解語意的困境，進而影響使用體驗。
也正因此，宏華訓練的不只是 AI 的智商（知識理解、順暢對話），更重視服務情商（情緖分析），讓 AI 能理解對話情境、顧客情緒與需求變化，可以「秒問秒答、邊聽邊想」，而非只是依照固定腳本機械式回應。

除了理解真實客服互動情境外，長期服務不同產業客戶的經驗，也讓宏華更了解各產業面臨的服務情境與需求差異，並將這些產業 Know-how 模組化，發展出餐飲、技術服務、專業服務等產品包，企業只要完成需求完成設定，便能快速導入，大幅降低建置時間與試錯成本。

「AI Agent 的價值不只是協助企業服務客戶，更將成為企業營運的重要基礎設施。」曾世忠認為，未來，AI Agent 除了協助企業回應外部客戶需求，也將進一步應用於員工服務、人資諮詢等內部場景，成為串聯企業內外部溝通的重要角色。而宏華國際也將持續投入相關技術發展，協助企業在 AI 時代建立更穩定、更具韌性的營運能力。