固態硬碟與藍光雙箭頭,發射!

2008.07.01 by
數位時代
固態硬碟與藍光雙箭頭,發射!
如果最近有機會走一趟電腦3C賣場,你會發現產品氣氛有些不一樣。可以儲存上千首音樂的iPod,在三年前是話題,但現在隨便一只MP3或USB隨身...

如果最近有機會走一趟電腦3C賣場,你會發現產品氣氛有些不一樣。可以儲存上千首音樂的iPod,在三年前是話題,但現在隨便一只MP3或USB隨身碟,容量已經是GB起跳。一只八GB的隨身碟,價格已跌至千元有找。隨著微軟強力主推新的作業系統Vista,電腦需要更快的存取速度及更大的儲存空間。強調存取速度快、耗電低的固態硬碟技術,開始普遍出現在各大筆記型電腦的基本規格中,包括新力、惠普、華碩、東芝等主要廠商,今年都會有相當數量的機種問世。

市場改變的關鍵,是所謂的Nand Flash技術。Nand Flash屬於記憶體技術的應用,透過加入或移除電子的原理,來進行資料的存取,幾年前因蘋果iPod推出而浮上抬面。

然而,如同DRAM一般,Nand Flash市場也因為期貨與現貨市場的落差,使得產業呈現不穩定的狀態:一下因三星、東芝、海力士(Hynix)等廠商傾全力支援蘋果的iPod與iPhone,使得Nand Flash供過於求,價格下滑。一下又受到三星因停電暫時停產的影響,市場缺貨,價格上漲。可是到了去年八月,又因市場並沒有預期理想,價格又一路下殺,使得整個Nand Flash產業,去年一整年到今年第一季都面臨極大的壓力。也難怪群聯電子總經理潘健成在剛舉行的第一季法說會上開宗明義地說:「活著就好。」由於群聯第一季每股稅前盈餘為一.六八元,低於法人預期,因此許多分析師仍看淡未來發展。不過即便如此,潘健成對於市場的看法仍持樂觀態度,「幾年前還在買一GB,現在至少買四GB的容量,Nand Flash市場怎麼可能會沒有需求?」他表示,群聯全年每股獲利目標仍上看十元。

SSD帶來新動能

即便Nand Flash價格持續下滑,但由於應用技術的提升,反而帶動SSD(Solid State Drive)固態硬碟的發展,且漸漸有取代過去傳統硬碟主導的儲存市場。相對於以機械馬達為主要動力的傳統硬碟,固態硬碟可大幅減少噪音及耗能,但又能加快讀取速度,且減少產品體積。今年初蘋果大聲勢地推出厚度僅一.五公分厚的MacBook Air後,更讓固態硬碟成為市場焦點。研究機構IDC的研究報告預測,固態硬碟的市場規模至二○一一年將成長至五十四億美元,包括英特爾、新帝(SanDisk)、三星、海力士等都有相關產品推出。

雖然二○○七年已有一許內建SSD固態硬碟的筆記型電腦上市,但價格貴得嚇人,都屬於高階產品。東芝在今年三月推出的新款筆記型電腦中,也有內含一百二十八GB的SSD機款,可是價格比內建一百二十GB硬碟的筆記型電腦貴了十二.五萬日圓。拓墣產業研究所半導體研究中心陳思聖表示:「價格當然是市場普及的問題,但SSD的傳輸速度,其實也是目前有待克服的技術瓶頸。」

SSD固態硬碟有兩種規格:一個是SLC,另一個是MLC。由於電荷與電壓搭配的製程差異,SLC的讀取次數及寫入速度表現都較MLC好,但價格也相對較高,價差大約二到五倍。MacBook Air或Eee PC內建的SSD即採用SLC規格。就有網友比較灌作業系統Windows XP或Vista,MLC的SSD硬碟就比傳統硬碟慢了三倍的時間。

慧榮科技總經理苟嘉章表示,SSD備受看好,而且毛利也相當不錯,但是其可靠度與資料傳輸速度都還有待控制IC業者努力。日經Market Access則預測,如果SSD的可靠性達到更穩定的狀況,預估至二○一○年,SSD硬碟將有可能占全球個人電腦的一五%,並占整個Nand Flash快閃記憶體需求的四○%以上。此外,英特爾推動的MID裝置也有助於推動SSD需求量。

**硬碟產業需求仍強烈
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雖然新型態的儲存媒體不斷推出,但分析師認為,目前SSD價格、可靠性、容量都還無法與大容量硬碟相比,短期內市場難有大成長。根據市場研究機構iSuppli的研究調查顯示,硬碟產業已度過最嚴峻的寒冬,二○○七年下半年的出貨量增加,景氣也轉好,預估二○○八年將有更大的成長。

全球硬碟主要大廠希捷科技(Seagate)執行長渥金斯(William Watkins)就曾預估,全球硬碟產業未來三年內,每年還是會有一○%至一五%的成長率。由於數位家庭的成熟,也使得對於硬碟需求量增加,加上網路風潮,不管是影音檔、部落格、網路相簿等也都會持續增長,也有助於硬碟的需求。IDC也支持這樣的看法,其產業報告中就指出,硬碟產量在未來五年內,將超過過去五十年整個產業的出貨量。

目前硬碟尺寸有三.五吋、二.五吋及一.八吋三種,而一般桌上型電腦以三.五吋為主,筆記型電腦與行動硬碟多半以二.五吋為主流。許多使用者習慣隨身帶著外接式硬碟,電腦賣場裡也隨處可見二.五吋行動硬碟特價優惠。硬碟需求量的增長,連帶也帶動外接式硬碟盒的銷售。

一般硬碟外接盒結構可分鋁合金外殼、轉換卡、電源等,其中以鋁合金占外殼成本比重最高,高達七成,使得相關業者,如銘異、優群、筌寶等做鋁合金外接盒業者營收看好,毛利率平均都在二○%至三○%間。像優群科技今年每股稅後盈餘達三.八一元,而不久前才上興櫃的筌寶科技,每股稅後盈餘為五.五八元。

外接殼鋁合金業者近年來也將產品做延伸性應用,例如筌寶目前在全球外接儲存市場的市占率為一五%,其中有八成五是外接式硬碟殼,有一成是光碟機外接盒。由於看好數位內容以及數位家庭的市場需求,筌寶也在今年開始邁進數位相框與多媒體播放器。而且筌寶推出的數位相框,可與自家出品的二.五吋硬碟外接盒相互整合,一機兩用。

藍光DVD大有看頭

相較於硬碟屬於線上儲存產品,屬於離線儲存產品的光碟片,則因為藍光規格大戰的局勢底定,也開始嶄露成長的力道。由於台灣光碟片代工的產能是全球之冠,次世代藍光光碟規格勝出,也將影響相關光碟機、光碟片以及預錄光碟產業的前景。

從晶片族群來看,聯發科與宏陽科技都有小量供貨。不過,由於藍光光碟目前市場還在起步階段,基本上藍光光碟IC對聯發科營收貢獻相當小,目前不僅藍光光碟唯讀機或燒錄機的市場價格昂貴,連藍光光碟片的售價也相當「不親近」,二十五GB單面寫入的一片藍光光碟片,市價約在五百元至六百元之間,而重複寫入的則是九百元。因此,光碟片龍頭中環董事長翁明顯就曾表示,藍光光碟片普及市場的時間至少還要再等三年。

不過,由於藍光光碟的技術規格與現有DVD規格不同,對光碟片業者來說比較吃虧,如果是HD DVD勝出,可以延用舊的製程與設備,但現為藍光陣營勝出,製程與設備將需要列入新採購的費用,這也使得廠商成本增加。加上新力與東芝在藍光光碟部分擁有許多專利,業者在踏進藍光光碟產業時,將有所門檻。

拓墣產業研究所分析師陳婉寧表示,過去VCD汰換成DVD,市場大概花了四年時間。雖隨著科技進步與使用者接受新技術的腳程變快,但從DVD轉換成藍光DVD至少仍要花二至三年的時間,目前大概先從高階桌上型電腦與高階筆記型電腦內建藍光光碟機開始有小量出貨。而在碟片市場部分,陳婉寧則認為有可能產生「葡式蛋塔效應」,因此不要急著搶進。

至於在預錄產業部分,龍頭廠商鈺德科技打算在今年第三季時開始小量量產。鈺德科技董事長張昭焚表示,他們並不擔心藍光光碟市場幾年後才湧現,「改朝換代是必然的,只剩時間與接受度,」他表示,目前全球八大影業的訂單都在鈺德這邊壓片,連星光幫的音樂片都是鈺德壓的,藍光市場來不來,對其影響不大,多的只是新採購藍光光碟壓片的新設備而已,「可是我們有超過十億元的現金在手上,而且我們將原本用在光碟片的光學技術,創新應用到其他元件上。」鈺德的光碟壓片目前仍占營收的八五%。

「現代人要求的是美感、是設計感,我們就將光學技術應用到消費性電子產品的外殼,讓外觀看起來既炫亮,又有不同變化的科技感,」鈺德科技創意設計小組工業設計師陳宗彥表示。目前已有大陸某品牌筆記型電腦採用鈺德科技的光學技術,將漂亮的紋路印製在外殼上,而且即將在今年出貨。「我們也已打入鴻海的供應鏈,未來在手機或機殼上將會看到我們的作品,」陳宗彥表示。

不管是硬碟、隨身碟還是CD、DVD等光碟片,未來對於容量需求只增不減,賣「數位空間」這檔事絕對是門好生意。

儲存設備產業前景可期

張昭焚(鈺德科技董事長):期待藍光光碟改朝換代
藍光光碟進入市場仍有段時間,但改朝換代是必然的,只剩時間與接受度而已。

茍嘉章(慧榮科技總經理):SSD是未來發展趨勢
SSD備受看好,毛利率相當不錯,絕對是未來發展趨勢。

潘健成(群聯電子總經理):SSD產業競爭激烈
活著就好,在這個產業裡永遠是競爭的紅海。

儲存產品概念股

固態硬碟驅動IC設計
群聯電子(8299)
●產品:小型記憶卡控制晶片、SSD控制晶片 
●去年EPS:新台幣14.96元

藍光光碟機趨動IC
聯發科(2454)
●產品:手機晶片、GPS晶片、LCD TV控制晶片、數位相機控制晶片、藍光光碟機控制晶片、多媒體控制晶片 
●去年EPS:新台幣32.59元

藍光光碟機
建興電(8008)
●產品:光碟機代工製造 
●去年EPS:新台幣2.1元

廣明(6188)
●產品:光碟機代工製造 
●去年EPS:新台幣3.87元

鈺德(3050)
●產品:多媒體光碟產品 
●去年EPS:新台幣0.52元

 

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