下半年精選8檔電子股
下半年精選8檔電子股
2007.07.01 |

今年是台股自從2000年兩度攻上萬點以來,表現最好的一年。不僅指數上攻9000點,日成交量放大到千億以上,電子股也扮演大盤推升的主力。和過往台股長期發展不同的是,去年和今年的第二季,台股都有一波千點以上的大行情,但隨後進入橫向盤整,去年更創下「年度高點在第二季」的罕見現象。但在主升段結束後,包括IC設計、零組件、LED、太陽能幾個次產業,漲勢依舊強勁,進入「漲股不漲市」的第二階段,今年第二季再度創下新高點之後,投資人也得要小心選股。

從今年《數位時代雙週》的「科技100強」榜單中,可發現IC設計與關鍵零組件是表現最好的兩大族群。今年以來,IC設計是帶動整體電子股上漲的關鍵,顯示市場看好下半年甚至明年各項新科技產品的成長。下半年投資人除了繼續鎖定強勢的IC設計股,預計將接棒演出的是關鍵零組件,其中尤以iPhone、Vista等概念下的相關族群前景看好。選出8檔個股供投資人參考。

No.1 鴻準(2354)
鴻準主要營收來源區分為三大部份:遊戲機組裝、鎂鋁合金以及散熱模組。2007年遊戲機部份的營收成長動能,來自於任天堂的新世代遊戲機Wii,在Wii持續暢銷下,預估今年鴻準來自遊戲機的營收將大幅成長76.88%。對鴻準來說,今年的獲利成長主要來自鋁鎂合金機殼,由於鎂鋁合金具備質輕、高強度及散熱佳等特性,應用在筆記型電腦外殼比重逐步提升。鴻準的機殼出貨,在去年從手機切入筆記型電腦領域,今年筆記型電腦用機殼預估成長54.42%,是獲利成長的主要來源。另外,Vista帶動的PC換機潮中,更重視PC的散熱能力,鴻準雖不以散熱模組為主力,但卻已是全球最大散熱模組廠,擁有上下游零組件整合的優勢。鴻準的三大產品線,在今年預期都有可觀的成長。

今年預估營收:新台幣840.41億元
今年預估稅後淨利:新台幣102.96億元
今年預估EPS:新台幣15.75元(元富投顧預估)

No.12 新普(6121)
新普是台灣最大的筆記型電腦電池製造商,2006年全球市占率約23%,今年可望提升至26~28%,且營收約有95%以上來自鋰電池產品,去年受惠於新力(Sony)鋰電池出現瑕疵,訂單逐漸轉至台灣。目前主要客戶包括戴爾、惠普、蘋果及去年新加入的宏、富士通兩家新客戶,每年營運以增加一家品牌客戶為目標,今年預計最快下半年開始出貨給東芝。目前新普已開始轉往非筆記型電腦領域發展,在3C電池方面,已小量出貨給宏達電兩款智慧型手機;在太陽能電池模組方面,將與聯電合作,共同發展太陽能次世代薄膜技術,共同耕耘太陽能電池模組市場,預計非筆記型電腦電池占整體營收比重,將由目前的5%左右,持續提高到2008年的15%,成為未來成長的新動能。

今年預估營收:新台幣217.73億元
今年預估稅後淨利:新台幣18.27億元
今年預估EPS:新台幣9.85元(玉山投顧預估)

No.21 合晶(6182)
隨著油價逐步增溫,持續帶動太陽能的需求題材,合晶本身營收持續成長中,加上股價剛完成整理,預估將進入下一波上漲。由於太陽能電池進入門檻較低,這幾年下游的產能大幅擴張,但相對矽晶圓產能開出不易,儘管近來太陽能電池價格有下滑疑慮,但上游的矽晶圓需求仍出現供不應求的現象。展望合晶2007年的表現,在半導體矽晶圓方面,由於料源取得較為穩定,故產能規劃較為明確,預估2007年將有55%以上的成長幅度。整體而言,在需求持續帶動下,2007年獲利貢獻將較去年成長約1.2倍,仍擁有成長爆發力。

今年預估營收:新台幣57.06億元
今年預估稅後淨利:新台幣14.56億元
今年預估EPS:新台幣6.90元(玉山證券預估)

**No.23 可成(2474)
**可成是台灣在鎂鋁合金壓鑄領域中的龍頭廠商,主要產品應用範圍包括筆記型電腦、手機及數位相機等消費性電子。今年在筆記型電腦機殼及內構件上,預料可延續過去的成長力道,在筆記型電腦市場競爭激烈下,可成龍頭的地位、良率穩定度優於其他同業,加上經濟規模導致交期彈性佳,使得筆記型電腦代工廠訂單集中可成現象將漸趨明顯,將是鎂合金筆記型電腦機殼滲透率提升下的最大受惠者。今年的成長主力來自手機機殼,目前可成手機客戶涵蓋摩托羅拉、諾基亞及索尼愛立信等國際大廠,隨著手機金屬化的趨勢帶動,手機大廠紛紛推出金屬機型,預估可成2007年手機出貨量可達7879萬片,呈現倍數成長。

今年預估營收:新台幣196.14億元
今年預估稅後淨利:新台幣82.43億元
今年預估EPS:新台幣19.91元(太平洋證券預估)

  No.27 華碩(2357)
剛宣布將加速自有品牌與代工業務分割的華碩,除了有助於釐清品牌與代工衝突的問題,也可因此上調股價的本益比。以同樣經營品牌的宏為例,享有的本益比約12倍,華碩則因代工原因,目前本益比只有10倍,加速朝品牌布局後,本益比可望向宏看齊。華碩目前筆記型電腦銷售市占率擠進前10名,有逐步向上的趨勢,已與新力及富士通相去不遠。主要市場在亞洲及歐洲,其中以中國市場最有潛力,由於看好中國市場對於PC需求的提升,未來華碩成長動能強勁。

今年預估營收:新台幣7165.55億元
今年預估稅後淨利:新台幣290.57億元
今年預估EPS:新台幣8.52元(玉山證券預估)

No.36  聯發科(2454)
聯發科的三大主力產品中,DVD晶片穩定成長,數位電視晶片出貨進入正軌,手機晶片在中國市場穩居第一,再加上法人看好明年可打入諾基亞供應鏈,使得股價十分強勢。持續拉抬聯發科股價的關鍵,來自市場對新產品數位電視晶片成長的期待,自去年開始切入,今年正式出貨,在第二季淡季預計將繳出優於第一季的表現,加上歐美市場在數位電視的需求強勁,使得擁有價格功能比優勢的聯發科,產品極具競爭力,整體來看,預期數位電視晶片第二季營收比第一季成長約25%。另外,手機與DVD晶片今年也都有新產品問世,挹注業績成長。

今年預估營收:新台幣669.58億元
今年預估稅後淨利:新台幣282.33億元
今年預估EPS:新台幣29.16元(太平洋證券預估)

**No.47  大立光(3008)
**手機族群過去半年表現不佳,但隨著庫存調整將於第二季接近尾聲,以及下半年旺季來臨,國際手機大廠將陸續推出更多新機種。大立光在200萬畫素以上鏡頭的競爭力,遠超過其他對手,主力客戶摩托羅拉將於7月推出RAZR第二代手機,若能重演過去V3熱賣熱潮,有助拉抬大立光的營運成長。另外,大立光也是蘋果iPhone與索尼愛立信T250i兩支備受矚目的照相手機供應商,5月開始已陸續出貨,在下半年的營收將顯現爆發力,今年將是營運觸底反彈的一年。

今年預估營收:新台幣68.35億元
今年預估稅後淨利:新台幣35.39億元
今年預估EPS:新台幣29.16元(大華投顧預估)

No.49 鈊象(3293)
鈊象是目前台灣最大的商用遊戲軟硬體整合製造商,並且經營自有品牌IGS,營業內容以各類遊戲為主軸,包含遊戲軟體設計、硬體機台製造及線上遊戲平台經營。受惠於中國遊樂場所大型化規定下,去年來自中國市場的營收成長67%,並拿下5成市占率。另外,在歐洲市場部份,由於義大利政策轉向發展博弈產業,有助於鈊象在娛樂類機台方面的成長,今年此部份業績將成長45.9%。而觸控式螢幕遊戲機則逐漸取代傳統遊戲機,有相當大的成長空間,這部份業績預估將成長114.3%,商用遊戲機整體營收將成長50.1%。在商用遊戲機與線上遊戲雙雙成長帶動下,今年營收可望繼續穩定成長。

今年預估營收:新台幣21.26億元
今年預估稅後淨利:新台幣8.73億元
今年預估EPS:新台幣18.48元(元富投顧預估)
 

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從收納空間到整合生活即時服務,居家整聊室打造家事服務的新商模
從收納空間到整合生活即時服務,居家整聊室打造家事服務的新商模

對居家整聊室來說,經營的核心,是把人放在第一位──不只照顧客戶,也照顧團隊。這家全台首創的專業收納公司,不只替別人「整聊」生活,更懂得先把自己內部「整聊」好。創辦人鄭博元與黃恩頡深知,品牌要長大,不能只靠熱情與經驗,還要有一套能承接人、事、客戶與未來的管理方法。因此,他們在沒有IT人力編製的情況下,借助叡揚 Vital CRM專業夥伴的力量建立更有溫度、更有秩序的管理方式。

市場需求驅動家事服務崛起,居家整聊室搶佔先機

現代人追求高品質生活卻苦於時間有限,這種兩難的困境促使居家清潔、到府收納等家事服務產業蓬勃發展,著眼於市場需求成長,居家整聊室於2017年成立,成為到府收納服務市場的先驅。

居家整聊室共同創辦人黃恩頡表示,公司成軍初期專注在到府收納服務,之後為因應整聊師人力有限且缺乏標準化流程的挑戰,於2018年開辦整聊師認證課程,每年培訓近2,000位整理收納專才,累計學員數已突破萬人。隨著專業度與口碑的提升,居家整聊室的事業版圖不斷擴大,自2024年起陸續與信義居家及多家大型居家服務平台建立長期合作關係,為這些合作夥伴提供專業的整理收納服務。

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居家整聊室共同創辦人黃恩頡以數據導向策略,讓團隊從顧客互動到轉換都具備可追蹤與可優化的依據。
圖/ 數位時代

在年營收與客戶數量逐年成長的同時,居家整聊室也迎來新的營運挑戰,「如何深化與既有客戶的互動,提高顧客回購率,成為我們的關鍵課題,」居家整聊室創辦人鄭博元說,當時公司經常接獲舊客戶的主動詢問,引發團隊重新省思,在舊客經營上該如何從被動回應轉為主動經營、吸引更多回頭客使用服務?但在過程中卻發現,傳統使用Excel表格管理顧客互動的方式,已經很難滿足這樣的業務需求。

導入Vital CRM,以系統強化客戶經營力

居家整聊室最初在設計Excel表格欄位時,其實參考了RFM客戶分析模型,希望這份表格能兼具記錄與再行銷的功能,但實際執行上卻免不了面臨人工輸入資料的挑戰,包括資料正確性與即時性難以保證、缺乏統一的資料記錄邏輯、同仁自行添加欄位等。

這些問題導致Excel表格最後僅剩下基本的記錄功能,很難從中篩選符合特定條件的客戶進行再行銷,也不容易對新進業務同仁進行教育訓練,因為他們雖然能取得客戶名單,卻無法辨識客戶的最新狀態和互動歷程。

為此,居家整聊室決定導入CRM,以系統取代人工作業,提高舊客經營的效率與成效。鄭博元表示,在評估多款 CRM 系統時,叡揚系統開放式 API 設計最能對應他對未來系統整合的藍圖規劃,亦能有效解決既有手動流程導致的資訊落差與溝通延誤等問題。後續功能驗證階段,他發現 Insight 模組的分析設計具備清晰的管理理論依據,進一步展現系統的專業深度與實務價值,加上叡揚在業界的口碑與多產業服務經驗,最終促成了雙方的合作。

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居家整聊室創辦人鄭博元運用數位工具解決團隊營運痛點,進一步開啟全新的商業想像與合作契機。
圖/ 數位時代

應用階段1》聚焦深化客戶互動與業績管理,創造4大效益

居家整聊室採兩階段循序漸進的策略,逐步擴大系統應用成效。第一階段聚焦於強化客戶互動與業績管理,第二階段則拓展至全面性的數據整合,串起客戶從初次加入會員到最終完成交易與付款的完整作業流程。

黃恩頡進一步說明,第一階段的應用以業務和管理團隊為主,業務團隊透過Vital CRM瀏覽客戶資料與商機名單、詳實記錄每次客戶互動歷程,或根據特定條件篩選目標客戶發送簡訊、主動創造接觸客戶的機會。管理團隊則藉由Insight報表中的關鍵指標,如:轉換率、客戶RFM分數等,定期檢視業績進度及目標達成情況,實現數據驅動的精準管理。

居家整聊室不只提昇顧客回購率,更創造三大管理效益。第一、提升團隊的業務能力。由於Insight模組將商機、消費、負責業務和互動行為整合在一起,使管理團隊可以用數據掌握業務同仁的工作績效,而不是依賴主觀感受,不只溝通變得更順暢,還能據此樹立行為標竿,讓業務同仁更清楚該怎麼經營客戶才能提升業績表現。

第二、保留完整客戶資料,避免因人員異動而造成客戶流失的風險。

第三、為新進業務員打造最佳學習曲線。透過Insight數據分析結果,新進業務員能夠清楚知道成交率與業績目標間的關聯性,提升了主動聯繫客戶的意願和積極程度。此外,還能彈性調整新進業務員手中名單的新舊客戶比重,使其先與舊客戶聯繫、磨練互動技巧,之後隨著專業度提升,再逐步增加新客戶比重。

第四、合理配置顧客資源,最大化商機轉消費的比例。例如,將高品質新客名單分配給超級業務員(Top Sales)、根據轉換率調整業務手上的新客名單等,實現客戶資源的最佳配置。

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居家整聊室善用數位工具落實經營策略,從資料管理、人才培育到資源配置,全面強化商機轉化力。
圖/ 數位時代

應用階段2》以Vital CRM為核心,打造無縫整合的客戶服務流程

居家整聊室邁向第二階段的應用,即以Vital CRM為核心,整合品牌官網、會員系統、對話機器人、訂單系統及整聊師派單APP等營運系統,讓數據可以自動拋轉至不同系統中,省去不必要的人工登打作業,大幅提升團隊的工作效率。

鄭博元詳細說明如何打造無縫整合的客戶服務流程。他表示,人們經由官網或LINE加入會員後,相關資料會直接匯入Vital CRM,方便業務同仁與新會員聯繫,一旦新會員決定使用服務、也就是商機成功轉化為訂單後,Vital CRM就會將必要資訊拋轉至排班派單系統,自動進入後續服務流程,包括安排居家整聊師到府服務、產出付款連結等,當客戶點選連結完成支付,相關資料隨即回傳至CRM系統,自動更新為結案狀態,形成一個完整閉環的服務旅程。

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鄭博元(左1)指出,叡揚CRM Insight模組展現教科書等級的邏輯結構,精準對齊團隊管理需求,成為最終導入的關鍵契機。
圖/ 數位時代

展望未來,居家整聊室除了持續深耕到府收納領域,更計劃將自身數位化成果升級為商業解決方案,賦能更多家事服務同業啟動數位轉型。鄭博元強調,導入CRM的價值,不僅是解決內部團隊在舊客經營上的挑戰,更為公司開啟了一扇嶄新的商業大門,日後,若能成功將現行「以Vital CRM整合客戶服務流程」的應用機制轉化商業模式,相信將有機會開拓更寬廣的市場版圖。

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