2008年台灣網友行為與B2C消費發展趨勢|數位時代 BusinessNext

2008年台灣網路購物市場規模

在新網購業者加入、販售品類增加、服務水準提升，以及實體通路業者相繼開拓網路銷售通路，提供網友更多樣選擇下，幫助擴大整體網友的消費。

同時隨時間發展，網友也更熟悉透過網路進行消費，在消費金額上亦有所增長，2008年台灣B2C市場規模仍有不錯的表現，市場規模約可達到1,365億元新台幣。

其中在景氣循環影響下，旅遊、3C類別產品銷售情況較為不佳，預估未來消費者普遍對耐久財(如汽車、工具設備、家電電腦等)的支出仍將保守，不過不景氣亦促使消費者傾向利用網路比較商品、尋找特賣活動，有增加使用網購之機會。在整體市場的增長速度上，預期將會逐漸放緩，不若往年具有高速的增長。

網友結構與網路行為分析

網友身份多為20-29歲學生與上班族

本次台灣網友調查進行時間為2008年8月4日至8月18日，有效共樣本數共5,535份。其中男性佔比約44%，女性則為56%。網友的年齡的分佈中，仍以20-29歲為主要群體，佔比達到52.8%，其次30-39歲網友則佔了25.7%。對照整體的台灣人口比例，網友人口相對較為年輕。

從調查網友身份分佈觀察，主要以上班族(47.7%)以及學生(32%)居多數，同時大部分具有大學學歷(65.8%)。網友居住地則北部53.6%居冠，中部與南部則各佔二成左右，與往年的分佈接近。其中網友多數擁有多年的網路使用經驗，可以發現7年以上網路使用經驗者達到六成，顯示網友多具有豐富的網路使用經驗。

為求進一步比較調查不同群體網友的網路行為、網購行為，以性別及可支配所得，將網友分為四群，以進一步觀察其活動與消費行為的差異之處。

其中可支配所得參考主計處公佈的個人可支配所得平均，以及本次調查網友的可支配所得分佈，高低所得群體將以新台幣2萬元作為分界點。

區分後之結果，男性高所得者佔760人，佔整體網友的13.7%，女性高所得者共706人，佔整體網友的12.7%。從整體上比例來觀察，男性網友普遍在可支配所得上較女性來得較高，網購消費金額相對也較高。另外網友在使用網路之網齡平均多在6年左右，並且參與網路購物時間多在2~3年間，顯示調查樣本具有一定的網路使用與網購經驗。

另外以高所得者而言，在學歷、網路使用時間、網路購物時間與網路消費支出上等，皆高於低所得者，此乃因高所得者年齡普遍相對較高，相對有較佳的經濟能力所致。

購物訂票普遍成為網友第四大常進行網路活動

由2008年調查顯示，整體網友最常進行之網路活動，仍以搜尋引擎、E-mail、即時通訊三項為主。

以比例來說，八成的網友常使用即時通訊，顯見網友透過網路進行人際溝通的普遍性。同時可以發現低所得者，在使用即時通訊的情況還高於使用Email的比例，即時互動成為他們網路溝通的主要特性。

另一方面則是購物訂票的活動，整體上較2007年而言有所增長，過去購物訂票普遍還低於下載軟體比例，但今年排名已有所提升，顯示網友對於網路購物的使用情況更加普及化。

其中以高所得女性最常在網路中進行購物行為，常進行購物訂票者達85%。在其它活動中，男性顯然較女性常下載軟體。

另就Blog的使用而言，則是以女性明顯較男性高，這顯示若透過Blog行銷，可以接觸到的潛在女性消費者比例亦可能較高。女性較常進行編輯Blog、相本的行為，也顯示女性較喜好透過此媒介分享個人經驗的特質。

另外知識網站在各群體皆使用頻繁，顯示網友透過網路解決各種疑難雜症的現象也十分普及，最後低所得的男性，則仍是較為熱衷於線上遊戲的群體。

整體網友Blog使用比率持續增加

Blog雖然是相對晚期才發展的網路服務，但就整體網友仍有相當高的比例具有使用經驗，顯示其快速普及化的現象。相較2007年，可以發現整體的比例仍持續增長。

以使用行為而言，閱讀Blog內容普遍較高，而需要投入精神較高的撰寫文章、編輯相本等活動參與率相對較低。其中女性使用率普遍高於男性，此與女性較喜好互相交流、表達個人心情等特質有關，相對上男性使用Blog則是較常用作資訊取得的管道之一。整體使用比率的增加，也顯示透過Blog作為發佈行銷訊息、廣告、溝通平台的影響性可望擴大。

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員工自行墊付差旅、採購、雲端訂閱或廣告費，月底再拿著單據報帳；不同部門各自綁定信用卡，企業難以即時掌握支出；員工離職後，若原有付款設定沒有同步移轉，也可能影響後續業務運作。這些看似零碎的支付問題，背後都涉及一個關鍵議題：中小企業能否更有效率的管控資金。

對資源有限的中小企業而言，支付管理不只是財務部門的行政工作，當支出分散、現金流難以預測，甚至連跨境匯款都存在時間與到帳金額的不確定性，企業的營運效率與成長速度都可能受到影響。

為協助中小企業解決上述挑戰，萬事達卡（Mastercard）提供端到端商務解決方案–虛擬卡、車隊卡、跨境匯款服務到Virtual C-Suite，讓支付從單純的交易工具，轉化為企業管理資金與做決策的基礎。

以商務卡結合虛擬卡，讓每一筆支出更可控

Mastercard台灣區董事總經理陳懿文指出，中小企業目前常見的支付方式主要是信用卡與轉帳，若大量依賴員工代墊，不僅增加報帳與核銷成本，也讓企業難以即時掌握整體支出。「導入商務卡後，企業可以將原先分散在員工身上的支出收回企業管理，同時，進一步設定使用規則，例如限定交易商家、金額、消費類別、使用期間或國家，讓企業對資金使用建立更細緻的控管機制。」

除了支付管理，商務卡也能進一步降低企業日常營運成本。陳懿文表示，商務卡持卡人可透過商務優惠計畫Easy Saving Specials，取得Google Workspace、Shopify、LinkedIn、Notion、Sixt、 Agoda等品牌優惠，涵蓋雲端服務、電商營運與數位行銷等企業常見支出。

虛擬卡的In Control平台則讓支付管理變得更精準。例如，企業可以針對特定通路建立虛擬卡號，讓員工綁定手機支付差旅費；也可以針對單筆訂單產生一次性虛擬卡號，直接將付款與訂單串聯，後續再透過虛擬卡號進行核銷與對帳，降低人工處理成本。

透過Commercial Connect API，企業可以把虛擬卡功能整合進既有的企業資源規劃（ERP）系統、採購或費用管理系統，從發卡、付款到後續管理，都能在原本熟悉的平台上完成。目前相關方案已整合SAP Concur、SAP Taulia、Pay4You、Grasp Technologies與Kresus等平台，也支援企業自行建置的客製化ERP系統。

Mastercard台灣區董事總經理陳懿文：「我們以每年1,750億筆交易的資料為基礎，將中小企業每一個進出與支付節點問題，逐步設計出不同的解方，一步步實踐『支付至簡，商業致遠』的願景。」

圖／數位時代

從車隊卡到跨境匯款，助中小企業降低營運不確定性

對物流、運輸等擁有大量車輛的企業來說，加油、維修是每天都會發生的固定支出，過去，不同加油站可能需要不同儲值卡，管理不易，也可能因支付問題影響車輛調度與運輸，導入Mastercard的車隊卡後，問題不復存在。

企業可以限定卡片只能用於加油、維修、停車等特定商用項目，並進一步將卡片與車號或駕駛人建立關聯，例如一張卡對應一台車或一位駕駛，或讓駕駛人以虛擬卡支付車輛所需費用。對企業來說，這不只是換一張卡，而是把原本分散的車隊支出納入同一套管理架構，在維持車輛正常運作的同時，也提高資金使用的透明度。

同樣的邏輯，也延伸到日益增加的跨境匯款需求。隨著中小企業將業務版圖擴展到海外市場，對跨境匯款的需求將隨之攀升，若仍以傳統的方式進行跨境匯款，不僅得等候長達1到3天的匯款時間、也常因為中轉銀行收取費用導致到帳金額有落差，更不用說即時追蹤匯款進度，一旦款項延遲或金額出現落差，就可能進一步影響對帳與供應鏈運作。

為解決上述挑戰，Mastercard推出Mastercard Move，讓中小企業可以輕鬆掌握每一筆匯款的狀態，以更有效率的方式完成跨境匯款，全球60%的市場可於1小時內到帳、95%的市場1天內可到帳，同時，以全額到帳降低到帳金額不確定帶來的營運風險。

從掌握現在到預見未來，Mastercard用Virtual C-Suite把數據變成經營洞察

協助中小企業以商務支付方案優化支付與資金管理後，Mastercard接下來思考的是，知道錢花在哪裡後，若能進一步知道未來會發生什麼，創造的商業價值更高。如果支付數據不只是用來對帳，而能進一步回答「未來現金流會怎麼變化」、「現在適不適合擴張」、「企業的成長速度是否落後同業」，支付的價值就會從管理工具進一步提升為決策工具。

而這也是Mastercard會推出Virtual C-Suite的原因，目標是讓資源相對有限的中小企業也可以透過數據分析洞悉未來局勢。

陳懿文表示：「我們以每年1,750億筆交易的資料為基礎，再結合企業自身的財務數據推出Virtual C-Suite服務，其中預計Virtual CFO功能將在今年底於特定市場試點營運。中小企業只要將銀行與交易等數據上傳到平台、或者是透過API串聯財務系統或發卡行的網路銀行，即可協助企業掌握財務健康、預測現金流，以及進行同業比較。」

Virtual CFO就像中小企業虛擬財務長，透過對話式問答，不僅能從支付數據中找出企業忽略的議題，還會提供可執行的專業建議，讓企業看見下一步，進而提升營運韌性與績效。

舉例來說，一家餐廳營收持續成長，卻可能因為平台款項較晚入帳、食材需要即時付款，造成現金流壓力；對餐廳營運者來說，問題倒不是「有沒有賺錢」，而是「錢什麼時候進來」的現金流管理，Virtual CFO在協助其挖掘出這個議題後，將進一步從收付款週期找出落差，再協助企業評估付款條件、付款時間等調整方式。

同樣的情況也可能發生在企業擴張時。接到新客戶或大訂單，看起來是成長機會，但如果資金準備不足，反而可能增加營運壓力，透過Virtual CFO，企業可以預測未來現金流，再決定是否擴張據點，以及確切的時間。同業比較則提供另一個分析角度，舉例一家自行車店的年營收成長15%，單看數字會覺得營收數據亮眼；但若Virtual CFO進一步比較同業數據後發現平均成長率是30%，將重新思考成長速度，建議主推商品、調整客單價，以及進行相應的行銷投入。

從商務卡到虛擬財務長，Mastercard提供的不是單一產品，而是一套隨企業成長逐步疊加的支付管理層次——先把分散的支出收回可控範圍，再透過數據預見現金流與擴張時機。對於還在用員工代墊、多張信用卡管理支出的中小企業來說，第一步不必等到導入Virtual CFO，從申請一張商務卡、設定使用規則開始，就能踏出第一步。從商務支付方案到Virtual CFO服務，Mastercard致力實踐「支付至簡，商業致遠」的願景：當支付流程更簡單、資金流向更透明，數據便能成為企業決策的依據，協助中小企業從掌握當下，進一步預見未來。