產業M型化 大者恆大,小者專精

2010.05.28 by
數位時代
產業M型化 大者恆大,小者專精
二○○三年,台灣IC設計業的產值僅為新台幣一千九百○二億元,二○○七年底,卻將達到新台幣三千六百九十七億元,等於是近兩倍的成長規模,而且台灣...

二○○三年,台灣IC設計業的產值僅為新台幣一千九百○二億元,二○○七年底,卻將達到新台幣三千六百九十七億元,等於是近兩倍的成長規模,而且台灣每家IC設計公司的平均收入已升高為一千一百一十萬美元,遠遠超過韓國以及中國,穩居全球第二的位置,這些風光數字的背後,卻隱藏一場看不見的變革。

在二○○七年最新的台灣科技一百強榜單中,屬於IC設計類的公司總共有九家上榜,其中,營收最高的聯發科(新台幣五百六十四億元)與營收最少的松翰(新台幣二十九億元)卻差距達十九倍之多,這代表著什麼?

 

 

中小型公司無生存空間 

 

「要做大(追求市場最大量能)還是要強(追求市場最大利潤)將是未來台灣所有IC設計業者不得不做的選擇,已經沒有中間的區段可供存活。」工研院IEK產業分析師簡志勝認為,未來台灣IC設計產業將走向大前研一筆下的M型社會,一端往主流市場的核心前進,追求產能應用最大化(如聯發科打下中國手機晶片半壁江山),另一端則朝技術專精、利潤極大化,有如繞著恆星(主流產品)跑的衛星設計公司走(如供應任天堂最新遊戲機Wii之CMOS感測晶片的原相等公司)。

以這進榜的九家公司來觀察,營收低於新台幣五十億元的公司占了四家,其他五家則全部超過新台幣一百億元,可見台灣IC設計產業已形成大者恆大,小者專精的兩極化趨勢時,位於中間的中小型IC設計公司正消逝當中。「未來中小型的公司只有等著被大廠併購,或是朝M化左邊移動,」簡志勝坦言這已是台灣中小型IC設計業者不得不走的兩條路。

過去在○.一八微米製程時,一顆IC的總體開發成本為一千五百萬美元,但是到了九○奈米時,開發成本卻大幅成長至三千萬美元以上,因此若是沒有足夠營收規模或是獲利甚佳的業者,根本就無力負擔。然而M型的右邊也不一定是砸大錢就能成就一切的深邃藍海,就像過去台灣IC設計龍頭威盛,曾提出過大範圍產品開發的「迦南計畫」,最後卻以失敗告終。「其原因就在於台灣IC設計公司的規模與國外大廠相較仍過小,因此,不適合一次同時啟動多項開發計畫,而應該要集中心力,一項一項發展才對,」簡志勝明白點出台灣IC設計公司發展的癥結問題所在。

從威盛的失敗,再來對照聯發科的成功。「我們透過先開發一項成功產品,成功了,再做下一項產品,因為專注是最好的策略。」聯發科董事長蔡明介曾在一個公開場合不藏私地向大眾宣告聯發科的成功策略。

「所以,未來台灣的IC設計業者將會面臨朝右邊的追求量能極大化的主流市場核心發展,抑或是朝左邊追求利潤最大專精衛星工廠的兩種選擇,」簡志勝認為,這種分工二極化的現象發生,就如同M型化社會的概念一致,中間規模的公司將日漸消失,因為這種情況已經在今年的榜單上真實發生。

 

 

不斷研發創新才能生存 

 

此外,今年榜單的另一項特點就是,將近一半都是新面孔,而這也代表著台灣IC設計產業依舊逃不掉一代拳王的歷史宿命。

過去,當有熱門科技產品現身之際,首先受惠的通常都是國際品牌大廠,繼之才是台灣相關晶片、零組件以及組裝業者,因此台灣IC設計業者幾乎都是被終端產品牽著走,「只要你壓對寶,今年就是好年,但是當產品退燒之後,卻無以為繼,最終只能高掛拳套,不再登台,這就是一代拳王的悲哀。」簡志勝說。

不過,雖然每年都會產生一半以上的新面孔,但是也代表著有一半的舊面孔正努力藉由擴增產品線與研發實力,以繼續留在台灣科技百強的榜單之內,證明一代拳王的宿命並非絕對無解。

只不過,隨著全球市場不斷擴大,台灣IC研究實力不斷提升,以及實力養成累積到一定能量,加上德州儀器(TI)或二○○六年剛從飛利浦分割出來的恩智浦(NXP)的發展經驗,給了台灣IC設計業者一個最好的案例範本,「唯有擁抱整個解決方案的公司,才能競爭優勢。」拓墣產業研究所分析師李永健說。

「過去,台灣IC設計業者市占率僅為五%時,別人不一定會把你當對手,但是當你成長到一○%時,就一定會遭遇被夾殺的命運,」李永健就認為,唯有不斷創新,發展新的產品線,並創造出屬於自己的解決方案,才能讓自己擁有源源不絕的成長動力,也才能從一代拳王變成擂台霸主。

「聯發科以及新科股王立錡就是靠著不斷持續研發新產品,才能源源不絕地挹注公司營收,」高盛證券科技產業分析師鄭昭義就認為,現在的股王爭霸戰,已經成為老將與新秀並起競逐的混沌態勢,因為他們都能從既有條件中去發展出整套解決方案的能力,而且也都有終結一代拳王的實力。

只不過,聯發科寶力未老,而立錡、原相等新秀亦如猛虎出柵,看近日股王爭霸戰輪替變動之頻繁,就可知老將新秀各有機會搶占王者之位,只是,「坐得上去,有時得靠運氣,但是要能坐得久就一定得靠實力。」率先提出一代拳王理論的蔡明介自然非常明白實力對IC設計公司的重要性。

 

 

原相──挾Wii餘威進攻手機市場

No.30

原相科技總經理 黃森煌

 

拜任天堂新世代遊戲機Wii在全球發燒大賣之利,由黃森煌帶領,並專攻CMOS感測元件的原相科技,因成功打入Wii供應鏈而一躍登天,成為新一代台灣IC設計業的股王,為了避免淪為台灣IC設計業者成為一代拳王的歷史宿命,黃森煌現正帶領原相開發出新一代手機用的CMOS感測元件,瞄準的就是一年有9億支規模的手機市場,而其背後成長的最大支撐力量就是前原相董座,現為中國本土手機供應鏈一哥的聯發科董事長蔡明介,因為光憑黃森煌透過蔡明介的引薦而當上原相總經理的這層關係,原相希望藉此成為聯發科手機解決方案中的一員就充滿無限想像空間,一旦兩者成功合作,讓原相順利打入中國手機供應鏈,或許這前後任的股市拳王在擂台爭霸的戲碼將上演續集,甚至第3集都有可能。

 

 

創意──與台積電密切合作大賺

No.45

創意電子執行長 石克強

 

 

IC設計服務最主要的獲利來源就是要能與晶圓代工廠密切合作,而石克強相信半導體產業的垂直專業分工模式能成功,IC設計服務業也一定有其價值與地位,所以靠著與台積電緊密合作的關係,創意電子不僅掌握先進製程技術與台積電的客戶,更成為2007年台灣科技百強當中,投資報酬率評比項目中的第一名,也因此,創意電子與入股其中的台積電,就成為台灣科技產業中,魚幫水、水幫魚的年度最佳組合。

 

 

立錡──股王之戰立於不敗之地

No.22

立錡科技總經理 謝叔亮

 

成為今年唯一上榜的類比IC設計公司,靠的就是總經理謝叔亮當初當機立斷擴大產品面的決策,讓立錡走上迥異於其他類比IC業者的路子,因為當其他業者還在單一領域衝刺產能的同時,立錡已經開發出多樣應用產品市場,如今,隨著電腦、手機、數位相機以及無線通訊等市場的不斷成長,立錡更登上股王寶座,同時也吸引英特爾入股投資。

 

 

聯詠──永遠不要嫌客戶多

No.44

聯詠科技總經理王守仁

 

靠著業務出身的友達前業務副總王守仁的衝刺下,聯詠科技已從當初聯電內部的消費性IC產品部門,成為現今台灣科技百強當中,IC設計產業類別營收排名僅次於聯發科的榜眼,因此,雖然聯詠有系出同門的友達這個大客戶,但是他還是積極打入奇美、華映、三星與樂金等業者的供應鏈,同時更積極投入數位電視的控制IC,試圖打造聯詠第二個金雞母。

 

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