【Inside】綁手綁腳的金流服務,何去何從?

2012.03.12 by
INSIDE 硬塞的網路趨勢觀察
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【Inside】綁手綁腳的金流服務,何去何從?
台灣PChome集團的大電子商務策略,繼露天市集,PChome商店街之後,又出招了,這次是推出第三方支付- PayLink金流服務 ,服務提...

台灣PChome集團的大電子商務策略,繼露天市集,PChome商店街之後,又出招了,這次是推出第三方支付- PayLink金流服務 ,服務提供者是PChome全資的子公司,支付連國際資訊股份有限公司(資本額台幣三億元,實收五千萬)。自此就像以下這張圖,很清楚呈現PChome集團的電子商務布局。

全盤掌握「資訊流」+「金流」+「物流」

電子商務的每筆交易均包含三個層面,資料加值與傳遞之「資訊流」、交易款項轉帳支付的「金流」與貨物配送之「物流」

圖中E-Commerce 的部份,即「資訊流」 。台灣網友熟悉的是PChome線上購物,火紅且提高競爭門檻的PChome 24小時購物,也上市的PChome商店街與名列台灣第六大網站的露天拍賣。而主要鎖定美國市場的全球購物與Liker團購是延伸的新業務體,樂屋網則是線上房仲網路服務,最近也引進日本NEXT GROUP的資金,提供跨國房屋物件資訊流通(台北房子都貴到買不起了,還要去日本買?還是讓日本人來台北炒房?)。

因為推出24小時購物,PChome建立了自己的倉庫(現在容量聽說有十個Yankee Stadium這麼大,有二十多萬種商品),也在大陸深圳成立了全球倉儲中心。雖然PChome沒有自己的運送車隊,但合作的黑貓與中華郵政,幾乎已經進駐倉庫了。 有無車隊不是重點,倉庫有效的管理與pick up商品才是24小時的關鍵,所以「物流」也算搞定了。 其實這邊還有一個大商機,就是倉庫+配合的車隊,可以提供其他電子商務fulfillment的服務:商品寄倉+收單出貨(類似Amazon的 Fulfillment by Amazon 的服務)!

就剩「金流」了!

但台灣網購可用信用卡,可用ATM轉帳,還可以到便利商店付款取貨,都這麼方便了,為何PChome要投身金流的服務?而提供金流服務,又為何要另外成立一家公司,而不是PChome母公司或者像這次PayLink首先服務的對象-露天拍賣內部提供?

eBay擁有Paypal的啟示

要提到非銀行提供的金流服務,當然馬上想到Paypal,這個一開始以無需信用卡號,用email就可以進行C2C匯款為號召的金流服務,實在契合eBay的拍賣業務(且越來越多eBay交易使用Paypal),所以eBay於2002年十月把它買下來。於Paypal之前,eBay其實於1999年買了一家BillPoint(C2C 金流),但併入後限制其只能使用於eBay拍賣,因此每日的交易量於併購Paypal之前小將近50倍 。eBay這次學乖了,並未將Paypal併入eBay,而是讓他繼續維持獨立公司運作,且不限制其營運的範圍。因為Paypal作為一個支付工具,除了eBay,還可以服務太多電子商務的公司了。 事實也證明,Payapl快速成長,貢獻母公司巨大營收(2011年全年營收美金44億,佔eBay集團全年營收美金117億的38%)與獲利

而從 上表 可以看出, 2011年Paypal (標示Payments in Business Units)經手eBay之外的電子商務交易總額為美金777億,超過處理eBay交易總額美金410億許多 。Paypal成了eBay名符其實的”金雞母”,這樣的發展,難道對PChome沒有任何啟示嗎?

集團電子商務交易可能的貢獻

PChome B2C 電子商務(包含商店街)目前一年營收超過台幣百億,C2C的露天拍賣雖未公布營收,但以 去年成交商品超過2400萬件 的規模來看,交易總額估計上百億不是難事。想想若這些金流全部都由自己來經營,手需費若說抽個2%,就代表可能是台幣數億的營業額,集團自己賺。

而成立獨立的一家公司來經手交易,是給這家公司未來可以服務集團外電子商務的彈性與空間(其實之前PChome商店街就開發了 PChome Online金流代收 的服務,但因是屬於商店街的服務)。目前PayLink開始先支援露天拍賣,看它的 收費說明 ,除了餘額提領時若非使用其合作的台新銀行,會有10元手續費外,全部免費。這個免費策略與2006年露天拍賣進入台灣拍賣市場如出一轍,賺不賺錢不重要,先養大customer base。一旦使用PayLink的消費者多了,就可以逐步應用線上購物,24小時與商店街的交易上。不過若看Paypal於eBay拍賣以外的成長與貢獻,PChome應該不會滿足讓PayLink只服務集團旗下的電子商務吧?

更大的野心,但前途充滿荊棘

但PChome遇到的問題是, 台灣金融法規規定只有金融機構可以是收單的單位 。山不轉路轉,PChome先前要循屬金管會管轄的 電子票証發行管理條例 申請經營電子票証 來解套也沒成功。經過多年的奔走,據了解,這次是取得一個所謂的解釋函的許可,才能成立公司,且只能進行集團內的金流服務。這樣的限制,讓這個第三方支付對外發展大打折扣。再加上為了防止洗錢的可能, PayLink也不能像Paypal一樣可以用來作純Person to person的transaction ,一定要綁一個平台上的交易以便事後可稽核,大幅降低PayLink的利用率與其金流的流通性。

重重的限制對PayLink的發展並不利,但PChome打定主意,此時仍投入資源,想必應該未來對兩件事情有信心:一是集團電子商務交易的挹注,二是總有一天等到你(金管會開放)。電子票証規定發行機構最低的實收資本是台幣三億元,看PayLink設定的資本額也是三億元,不難想像PayLink是在為未來做準備吧。 當用戶的base大到一定的程度,有一定的影響力,且集團外的需求高漲時,是對政府施壓與遊說的有利籌碼 (筆者真的希望有這麼一天,之前以為台灣Skype的用戶很多,使用頻繁,可以作為要求政府開放讓我們租用電信號碼經營SkypeIn服務的理由,嗯,最後證明是一廂情願的想法)。

不過話說回來,即便此時PayLink可以跨出集團外,就可大展鴻圖?有一家外商鐵定不會用PChome的服務,集團內有金融機構的大中型電子商務網站也可能不會優先考慮。要達到像美國除了Amazon.com之外,WalMart.com,NewEgg.com與BestBuy.com等大型電子商務網站都接受使用Paypal交易,不會是一天兩天的事情。

於法規與市場競爭的限制與考驗,PayLink未來的路充滿不確定性與阻力,但要佩服PChome的堅持與毅力,讓台灣網路金流服務的進步,有那麼一點想像與希望的空間。 PChome這樣於台灣電子商務發展有絕對的說話權,具影響力且資源充沛的大公司,筆者樂見其達陣成功。不過同時也感嘆,如果在台灣,金流都只有大公司能玩,就永遠無法期待會出現像Square這樣創新的服務了。

出自Inside部落格

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