行動付款之戰~Isis的緩慢步伐將取得最終勝利？|數位時代 BusinessNext

美國三大電信商Verizon、AT&T和T-Mobile共同合資打造的行動付款公司Isis，成立以來一直被外界拿來和Google去年九月推出的錢包服務（Google Wallet）相比，發展速度甚至被戲稱為像烏龜一樣的緩慢。今年三月，Isis宣稱將在夏天於兩座城市（Salt Lake City以及Austin）進行測試，但對於未來進一步的規畫還是無法確切說明。從一開始和Google Wallet的纏鬥，發展至今的腳步越放越慢，靠著大型電信商在背後撐腰，雖說現在已經號稱有相當多的合作夥伴加入，但Isis還是不打算一下子改變這個產業遊戲規則。

Isis行銷長Ryan Hughes表示，「不打算一舉就擊出全壘打，我們要以安打取勝。」以長遠發展制定方向，穩紮穩打地推出吸引消費者、銀行、商家、信用卡業者、電信商關注的平台，讓大家都能在這個產業中增加新價值，這才是Isis的目標。

因此，Isis和四大信用卡業者都建立合作關係，包括Visa、MasterCard、American Express和Discover，而且也已經獲得六大主要手機廠商的支持；最近還和POS（point-of-sale system）供應商建立合作關係，並且宣佈三家銀行Chase、Capital One和Barclaycard發行的各式卡片（信用卡、提款卡、預付卡）皆可以支援Isis錢包，這項合作對Isis是相當關鍵的一戰，代表Isis獲得美國50%的消費者市場。

讓我們再來看看Google Wallet，推行之初只和MasterCard和Citibank銀行合作，對行動付款服務商而言，選擇合作銀行是相當關鍵的部分，由於銀行是直接擁有用戶的業者，Isis在這一方面的耕耘可說是相當努力。

透過Isis應用服務，信用卡透過特定裝置和銀行伺服器直接連結，Isis不會從中擷取任何資料，這樣的合作方式不只是獲得銀行信任，而且讓銀行願意為此應用服務增加更多業務；如此一來，用戶可以利用Isis服務進行餘額查詢、支付帳單，並獲得額外回報。就像是Ryan Hughes所言，Isis只是中介平台，為用戶提供一個中立的付款平台，「我們無意擷取銀行資料，對分拆費用也沒有興趣，我們就是技術服務提供商。」

相較之下，Google Wallet想從服務中收集顧客資料，為用戶提供最適合的行動廣告和優惠資訊，另外傳聞，Google正在重新制定市場策略和電信商分拆費用。Isis則是打算要從信用卡業者獲取營收，不過Ryan Hughes並未透露具體的商業模式。

Isis由三大電信巨頭聯手打造，也讓Google Wallet拓展市場遇到極大阻礙，目前只和Sprint合作，Sprint過不久將推出一款支援Google Wallet的特定手機，Google也在積極爭取能有更多款手機能附上此功能。

Isis以NFC技術為基礎，為用戶提供行動付款服務，還得保證隱私安全性，但是目前各種應用服務獲取NFC安全關鍵的方式還沒有統一標準，雖然用戶可以利用雲端（非手機端）支援非安全NFC付款，但是如何實現手機上各NFC應用服務共存還是尚待克服的問題。

NFC付款方案發展現狀其實不樂觀，觀察市場上支援NFC終端和手機的硬體設備數量就可略知一二，因此以NFC技術為基礎的付款系統是否可以快速成長，還是不得不持保留意見。Isis並未透露支援服務的手機量，只說四分之一的百大客戶都支援NFC終端，或準備要安裝。

不過，如同Ryan Hughes開始強調的，Isis並不打算在比賽開始的第一局就全面大勝，請記得：Isis採取的是穩紮穩打的長遠策略，每一階段都達到預期目標即可，最重要的是讓用戶覺得Isis是可靠的應用服務。

帶著電信商DNA基因的Isis服務，似乎更可以從銀行合作角度考慮問題：如果付款系統無法信賴，也將威脅銀行本身業務。雖然過去一年Isis的行動付款方案動作慢到讓外界質疑，但現在看來，步步為營的策略也許是Isis能夠取得最後勝利的關鍵。

出自GigaOM

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。