【Meet創業之星】客戶管理好輕鬆,國內首創業務人員生產力工具-iShelly
【Meet創業之星】客戶管理好輕鬆,國內首創業務人員生產力工具-iShelly
2013.01.16 | 創業

前身為律創資訊,於去年改組成立的香港商安慧投有限公司台灣分公司,是由澳盛銀行(ANZ Bank)前執行長梁日祥領軍、與共同創辦人郭曜郎在台籌創。累積過去長期在產業內觀察到需求,遂而雙雙投入開發領域,欲結合其金融專業知識背景與網路運算技術,善加開發出有價工具給前端業務人員,協助提高生產力。

團隊在2012年8月推出 Nvesto 服務,主要提供財經新聞、互動圖表、數據分析的資訊網站,並以視覺化圖表(infographics)呈現複雜的財經數據,幫助投資人掌握市場脈動。不僅如此,為延續其開發設計的使用者經驗,選擇從客戶管理需求的市場缺口介入,在今年1月再度推出雲端客戶關係管理工具 iShelly ,幫助業務人員消化與整理繁複的客戶資訊、行程管理與業績管理。

「光是在台灣的業務人員就有100多萬人,常使用的網路工具如Gmail、Dropbox或Evernote,卻是各分異處,」郭曜郎說。iShelly的核心優勢在於整合業務員各項常用的功能,並將每個功能與客戶資料綁定,以客戶為核心發展,可輕易的在系統內移轉、匯出其資料。此外,以HTML 5技術建構的 iShelly ,更解決了業務員持不同連網裝置時的畫面轉換。

以往,業務人員在客戶管理上要耗費相當的精力與時間。但現在透過iShelly,如下圖所示,不僅能輸入客戶的基本資料、還可藉由「自定標籤」描述客戶特徵、喜好及需求,方便在搜尋時以點選標籤式的指令篩選出目標群組。接著使用者預先在系統中設定好email內容,不論是要給客戶的賀卡或是行銷EDM皆可針對群組做批次寄發。

方便的還不僅如此,業務人員多半在製作提交的業績報告時就得花上大把時間,但現在一登入進到 iShelly 首頁,映入眼簾的即以視覺化圖表方式呈現的個人業績報告。從下方圖表可窺知一二,無論是與客戶的聯絡頻率分析、成交記錄,整理績效表現皆能一目了然。目前iShelly是針對個人使用者所設計的服務,隨著今年版本演進,將針對保險業務人員推出管理階層使用的版本,更方便主管協助與評估業務團隊,掌握其業績狀況。

郭曜郎表示, iShelly 的命名源自銷售之神比爾.波特(Bill Porter)的秘書雪莉.布雷迪(Shelly Brady),希望讓每位在前線打拼、以及有客戶管理需求的業務員,都因為使用iShelly,儼然像是擁有一名得力秘書、成為提昇業績的關鍵。

下一步, iShelly 將以B2B合作為長期目標,取代傳統建置成本高且導入不易的內部作業系統,並針對財經產業內的業務人員作為目標客群,介接 Nvesto 網站產出的財經內容,將內容銷售給有使用需求的業務人員。繼國外 Highrise 開創先例後,iShelly要成為台灣領先的業務銷售管理工具。

共同創辦人郭曜郎。(攝影/林衍億)

Q1. ****

Q2. ****

團隊  Team* **** **** 10人、包含營運、技術、美術、PM。

公司服務Project* **** **** Nvesto 專注於金融創新服務,在內容的部分,我們用最新的網路技術處理海量資訊,以視覺化圖表(infographics)呈現複雜的財經數據,在工具的部分,我們也推出針對第一線銷售人員的生產力工具iShelly,幫助使用者消化與整理繁複的客戶資訊,行程管理與業績管理等,不論是內容呈現或工具,都是以web3.0的精神,從使用者導向的設計提供最佳的使用體驗。

成立時間Founded Time* **** **** 2012 年 6 月

主要用戶user* **** **** Nvesto:投資人與金控機構 iShelly:業務人員

商業模式 Business Model 依會員等級收取不等的費用。

網址 Nvesto: http://www.nvesto.com iShelly: http://www.ishelly.com [

](http://www.raychen.org/)

【活動預告】第 25 場創業小聚 1 月 23 日(週三) 19:00-21:00 在文化大學推廣教育部建國本部大夏館,詳見 活動網頁

關鍵字: #Meet創業之星
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從 Raise Day 出發,方睿科技如何打造商用地產的 AI 企業服務生態系?
從 Raise Day 出發,方睿科技如何打造商用地產的 AI 企業服務生態系?

AI 與數據正快速落地至各行各業,從製造、金融、電信、醫療到零售,應用速度不斷加快。但在每年交易規模至少新台幣 1900 億元的商用地產領域,卻長期受到數據破碎且不透明的限制,只能仰賴人力蒐集資訊,再憑直覺和經驗去解讀資訊、做出決策,使 AI 潛在價值難以真正發揮。為回應產業轉型的核心痛點,方睿科技首度舉辦「商用地產生態系年會 2026 Raise Day」,以開放式平台為核心,串聯專業地產服務商、空間相關企業服務商、產業專業人士等多元角色,勾勒出 B2B 企業服務生態系的全貌,希望能透過科技促進數據流動,為商用地產企業協作模式開啟新的可能性。

方睿科技
方睿科技首度舉辦 2026 Raise Day,以開放式平台為核心串聯多元角色,推動商用地產邁向產業共好的新階段。
圖/ 數位時代

方睿科技雙軌策略,讓 AI 成為商用地產的決策引擎

方睿科技創辦人暨執行長吳健宇指出,在 AI 時代,人應該專注於「最有價值」的工作;然而在商用地產業中,專業人士卻有約 70% 的時間耗費在資料蒐集與整理上,真正用於判斷與決策的時間僅約 10%。方睿科技希望翻轉這樣的時間分配,讓人力從低價值的資料處理中解放,將更多心力投入在判斷、溝通與決策等創造價值的商業活動。

方睿科技
方睿科技創辦人暨執行長 吳健宇
圖/ 數位時代

為此,方睿科技提出兩條實踐路徑。第一條是建構出具備完整性、易用性與進化性的商用地產智慧平台,運用 AI 技術,將過去產業中破碎、非結構化的資料,重塑為可被運算、可驗證的標準化數據,並結合圖表與互動式介面,讓使用者能夠快速得到完整市場資訊,實現「用戶即專家」的目標。

第二條則是推動生態系聯盟,將不動產視為企業服務的核心載體,串聯設計、家具、搬遷、清潔等多元服務夥伴,使空間不再只是靜態標的,而是承載案例、服務與數據回饋的生態系節點。透過生態系夥伴累積的實務資料與服務紀錄,平台得以發展「資料即推薦」模式,推動商用地產從單點交易,邁向可擴張的 B2B 服務網絡。

獨創「資料飛輪」機制,實現用戶即專家目標

在 AI 模型日益普及的當下,真正的競爭關鍵已不在模型本身,而是能否有效率地收集資料、提高資料品質,並將其與實際決策流程緊密結合。為此,方睿科技獨家設計出一個由「資料收集、資料精煉、專家把關、決策反饋」組成的資料飛輪,回應商用地產長期面臨的資料破碎與決策效率低落問題,成為方睿科技實踐願景的第一條路徑。

方睿科技技術長郭彥良進一步說明,資料飛輪機制的運作架構。首先在資料收集階段,必須系統性蒐集公開資料、內部檔案與報告,並透過 AI 協作將圖片等非結構化資訊轉換為可用的結構化數據。接著進入資料精煉,透過資料清洗與實體對齊,將原始資訊從單純的可閱讀升級為可比較、可推論的決策依據。第三步專家把關,則引入不動產專家進行校正與產業判讀,補上模型難以理解的規則與慣例,確保關鍵數據的正確性。最後的決策反饋階段,藉由收集使用者提問與行為,檢視現有資料是否足夠精準,再回到專家校正與補齊流程,使整個系統能隨使用頻率提升而持續進化。

在資料飛輪的運作基礎上,方睿科技正積極研發商用地產智慧平台 PickPeak。郭彥良表示,PickPeak 並非單純的物件搜尋工具,而是結合深度資料與 AI 的決策輔助平台。使用者可透過自然語言互動,提出人數、預算、區位、產業屬性等多重條件,再由系統動態生成可比較、可驗證的選址方案,真正將 AI 從「回答問題的工具」,轉化為「陪伴決策的數位專家」。

方睿科技
方睿科技技術長 郭彥良
圖/ 數位時代

創新 Data to win 模式,讓 AI 深入商用地產各階段決策流程

不過,單靠數據整合與 AI 應用仍不足以支撐產業全面升級,因此,方睿科技提出的第二條路就是,推動產業生態系聯盟,整合商用地產市場上不同角色的數據,讓 AI 能夠真正成為商用地產決策時的智慧引擎。

方睿科技不動產知識創新中心總監曾凡綱指出,目前在企業、房東或物業主與各類服務供應商之間,缺乏有效的整合機制,導致企業在選址與空間規劃過程中,難以快速找到真正合適的服務與解決方案,形成明顯的產業斷點。

為解決這些斷點,方睿科技提出「Data to win」模式,以資料取代傳統「Pay to win(付費買廣告)」思維,讓真正具備經驗與實績的服務夥伴,在適當的決策節點被看見。

曾凡綱說明,在廣告投放效益越來越低的情況下,企業服務商面臨的問題已不只是「如何曝光」,而是「如何在對的地方被看見」,這將是未來的市場勝出指標;而 Data to win 正好可以協助企業服務商建立此能力,方睿科技將生態系夥伴所擁有的案例、服務紀錄與產業知識等資料,經過去識別化與結構化處理後,再嵌入企業決策流程中,讓推薦不再來自廣告投放,而是真實、可被驗證的使用經驗,透過這樣的機制,不僅提升企業決策的準確度,也能同步放大生態系夥伴在合作中的實質價值。

舉例來說,方睿科技整合辦公傢俱夥伴 Backbone 班朋實業長期累積的辦公室規劃案例與平面圖資料,讓企業在選址階段,就能同步評估空間規劃方案,加速決策流程。又如,整合出行服務夥伴 USPACE 悠勢科技的服務資料,並呈現在地圖上,協助企業評估辦公據點的交通便利性,優化員工日常通勤與出行體驗。此外,平台也可整合大樓的 ESG 認證、公共設施與服務層資訊,協助企業快速篩選符合需求的辦公大樓,提升進駐媒合效率。

方睿科技
方睿科技不動產知識創新中心總監 曾凡綱
圖/ 數位時代

「Raise Day 只是這場變革的起點。」吳健宇強調,方睿科技已經透過投資與合夥模式,將布局延伸至專業地產服務與空間經營領域,至今旗下已有商用不動產仲介、顧問與估價等專業服務的宇豐睿星,以及聚焦商用地產代銷市場的希睿創新置業。透過直接參與第一線實務運作,方睿得以更深入理解產業真實痛點,讓科技不只是工具,而能真正回應實際決策與服務需求。

此外,方睿科技未來也將持續擴大「商用地產 x 企業服務生態系」聯盟,目前包括 Backbone、USPACE、IKEA For Business、潔客幫等企業服務夥伴已率先加入;接下來,方睿科技將邀請更多擁有關鍵數據與專業能力的企業服務商加入,讓數據在安全、可控的前提下流動,進一步釋放商用地產在選址、營運與企業服務等全生命週期中的結構性價值,為產業轉型啟動下一個關鍵階段。

方睿科技
右起方睿科技共同創辦人暨營運長陳致瑋、USPACE悠勢科技共同創辦人暨執行長宋捷仁 、Backbone班朋實業創辦人暨執行長廖家葳,透過企業服務生態系合作共同為產業啟動下一個關鍵階段。
圖/ 數位時代

方睿科技官網: https://www.funraise.com.tw

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