【Meet創業之星】客戶管理好輕鬆,國內首創業務人員生產力工具-iShelly
【Meet創業之星】客戶管理好輕鬆,國內首創業務人員生產力工具-iShelly
2013.01.16 | 創業

前身為律創資訊,於去年改組成立的香港商安慧投有限公司台灣分公司,是由澳盛銀行(ANZ Bank)前執行長梁日祥領軍、與共同創辦人郭曜郎在台籌創。累積過去長期在產業內觀察到需求,遂而雙雙投入開發領域,欲結合其金融專業知識背景與網路運算技術,善加開發出有價工具給前端業務人員,協助提高生產力。

團隊在2012年8月推出 Nvesto 服務,主要提供財經新聞、互動圖表、數據分析的資訊網站,並以視覺化圖表(infographics)呈現複雜的財經數據,幫助投資人掌握市場脈動。不僅如此,為延續其開發設計的使用者經驗,選擇從客戶管理需求的市場缺口介入,在今年1月再度推出雲端客戶關係管理工具 iShelly ,幫助業務人員消化與整理繁複的客戶資訊、行程管理與業績管理。

「光是在台灣的業務人員就有100多萬人,常使用的網路工具如Gmail、Dropbox或Evernote,卻是各分異處,」郭曜郎說。iShelly的核心優勢在於整合業務員各項常用的功能,並將每個功能與客戶資料綁定,以客戶為核心發展,可輕易的在系統內移轉、匯出其資料。此外,以HTML 5技術建構的 iShelly ,更解決了業務員持不同連網裝置時的畫面轉換。

以往,業務人員在客戶管理上要耗費相當的精力與時間。但現在透過iShelly,如下圖所示,不僅能輸入客戶的基本資料、還可藉由「自定標籤」描述客戶特徵、喜好及需求,方便在搜尋時以點選標籤式的指令篩選出目標群組。接著使用者預先在系統中設定好email內容,不論是要給客戶的賀卡或是行銷EDM皆可針對群組做批次寄發。

方便的還不僅如此,業務人員多半在製作提交的業績報告時就得花上大把時間,但現在一登入進到 iShelly 首頁,映入眼簾的即以視覺化圖表方式呈現的個人業績報告。從下方圖表可窺知一二,無論是與客戶的聯絡頻率分析、成交記錄,整理績效表現皆能一目了然。目前iShelly是針對個人使用者所設計的服務,隨著今年版本演進,將針對保險業務人員推出管理階層使用的版本,更方便主管協助與評估業務團隊,掌握其業績狀況。

郭曜郎表示, iShelly 的命名源自銷售之神比爾.波特(Bill Porter)的秘書雪莉.布雷迪(Shelly Brady),希望讓每位在前線打拼、以及有客戶管理需求的業務員,都因為使用iShelly,儼然像是擁有一名得力秘書、成為提昇業績的關鍵。

下一步, iShelly 將以B2B合作為長期目標,取代傳統建置成本高且導入不易的內部作業系統,並針對財經產業內的業務人員作為目標客群,介接 Nvesto 網站產出的財經內容,將內容銷售給有使用需求的業務人員。繼國外 Highrise 開創先例後,iShelly要成為台灣領先的業務銷售管理工具。

共同創辦人郭曜郎。(攝影/林衍億)

Q1. ****

Q2. ****

團隊  Team* **** **** 10人、包含營運、技術、美術、PM。

公司服務Project* **** **** Nvesto 專注於金融創新服務,在內容的部分,我們用最新的網路技術處理海量資訊,以視覺化圖表(infographics)呈現複雜的財經數據,在工具的部分,我們也推出針對第一線銷售人員的生產力工具iShelly,幫助使用者消化與整理繁複的客戶資訊,行程管理與業績管理等,不論是內容呈現或工具,都是以web3.0的精神,從使用者導向的設計提供最佳的使用體驗。

成立時間Founded Time* **** **** 2012 年 6 月

主要用戶user* **** **** Nvesto:投資人與金控機構 iShelly:業務人員

商業模式 Business Model 依會員等級收取不等的費用。

網址 Nvesto: http://www.nvesto.com iShelly: http://www.ishelly.com [

](http://www.raychen.org/)

【活動預告】第 25 場創業小聚 1 月 23 日(週三) 19:00-21:00 在文化大學推廣教育部建國本部大夏館,詳見 活動網頁

關鍵字: #Meet創業之星
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打造AI無法取代的人才力,聯發科技攜手Hahow for Business培育跨域人才成果豐碩
打造AI無法取代的人才力,聯發科技攜手Hahow for Business培育跨域人才成果豐碩

在AI新世代浪潮下,兼具軟實力與硬實力的「T型人才」已躍升為企業人才培訓的新焦點。以聯發科技攜手 Hahow for Business 推出的「SPARK 實習生跨域軟實力學習計畫」為例,正是企業積極布局未來、培育全方位新世代人才的具體行動。

人工智慧的快速演進,正全面重塑我們對「學習」與「人才」的想像。隨著知識獲取門檻變低、學習方式持續翻轉,企業人才培育模式也迎來嶄新變革。在這波轉型浪潮中,擅長單一領域的「I型專才」往往難以應對多元挑戰,相反的,具備專業深度與跨域協作能力的「T型人才」成為企業招募與培育的核心焦點。

以理工科學生為例,雖然在校期間累積了紮實的專業知識與技術基礎,但往往在進入職場後,因為溝通表達、協同合作與專案管理等軟實力相對薄弱,面臨諸多挑戰、無法發揮潛力。為縮短「學用落差」與提升新鮮人的職場適應力,聯發科技攜手Hahow for Business在2025年共同推出「SPARK 實習生跨域軟實力學習計畫」,將工程師的個人效能訓練藍圖,提前至實習階段。計畫透過Learn-Apply-Reflect與10%-20%-70%學習策略,打造出「自主學習→練習→實際應用」的學習循環,全面加速準聯發人的培養、為企業注入新世代的競爭力。

聯發科技與Hahow for Business以「SPARK 實習生跨域軟實力學習計畫」加速培育人才

聯發科技始終堅信,每一位年輕人都蘊含著無限的發展潛力,只要能匯聚多元能力,即可激盪出創新火花、點燃成長的力量。這樣的理念也體現在「SPARK 實習生跨域軟實力學習計畫」logo設計:6道光芒象徵聯發科技永續經營的六大基石–全球觀、創新、人才、公司治理、綠色營運與在地實踐;而5道光芒則代表個人效能聚焦的5項關鍵能力:問題分析與解決、溝通簡報與影響力、專案管理、創意思維與成長心態。

SPARK計畫為實習生提供清晰的學習路徑,結合豐富的線上學習資源、個人練習與小組作業,同時搭配實體知識萃取工作坊,形成自主學習、同儕學習與應用及反思的學習循環。讓實習生不僅可以學習知識與實用技能,並真正將軟實力應用於工作場域。舉例來說,線上課程學習涵蓋「金字塔表達法」、「定錨點架構」、「ANSVA結構」與「SMART原則」等工具,並在為期兩個月的實習中,透過每週的應用練習、知識萃取工作坊與同儕小組報告,系統化強化關鍵軟實力,讓學習不僅止於「知識的獲取」更是「行為的展現」。

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圖/ 數位時代

來自國立清華大學通訊工程研究所的實習生彭同學深有感觸的說:「能進入同一間公司,代表大家的硬實力相差不大,真正決定我們能否做對事情、把事情做好,是有沒有足夠的軟實力協同合作與向上管理,建議從大學三年級開始培養,並且持續不斷精進。」

國立清華大學半導體研究學院的實習生鄭同學同樣肯定軟實力的重要性。她說:「在學校,教授指派任務通常有明確的評分指標,但在實習時,主管交付的任務往往保留很大的自由發揮空間,為確保彼此有共識,我的作法是主動思考任務的目的,以手寫筆記進行結構性思考與建立清晰的表達邏輯,在與主管進行口頭報告時,則是以『金字塔表達法–先結論、後細節』的方式進行溝通,持續修正與取得共識、精準展開下一步。」

「理工科學生很容易陷入技術細節、分享時不自覺就是滿滿的專業術語,但這樣的溝通模式未必有助於專案進展。」來自國立陽明交通大學資訊網路工程學系的實習生洪同學表示,有效的溝通應該要跳脫技術本位,站在對方角度,說出讓目標聽眾共鳴的話,才能推進合作。「透過這次實習,我學會以『定錨點架構』讓溝通內容更有邏輯與說服力,以及透過『ANSVA–Attention /Need /Solution /Visualization /Action–架構』強化提案表達,就算面對全新的領域,也能快速盤點重點,並與團隊展開更有效的協作。」

「SPARK 實習生跨域軟實力學習計畫」創造的成效十分亮眼。活動期間在校園舉辦的多元跨域校園講座滿意度高達 94.6%;而在實習階段,儘管實習生同時承擔主管指派的專案任務,平均完課率仍高達 87%,並獲得大量正面回饋。許多實習生分享:「無論未來職涯選擇何種方向,這段期間累積的軟實力,都將成為持續突破與創新的關鍵資產。」

三大學習目標,支持年輕人才快速適應跨部門協作及全球化職場環境

聯發科技長期深耕技術創新與人才培育,積極推動學生硬實力與軟實力的緊密整合,以加速新世代人才的成長與轉型。此次首度與Hahow for Business合作「SPARK 實習生跨域軟實力學習計畫」實踐三大學習目標:首先建立創新與成長心態;其次強化簡報與溝通影響力及團隊合作;最後,培養問題解決、專案管理與行動決策能力。

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圖/ 數位時代

同時參加「SPARK 實習生跨域軟實力學習計畫」與3個不同專案計畫的國立清華大學資訊工程研究所實習生李同學表示:「實習期間,我必須同時處理三個專案,時間被各種會議切割得十分零碎,參加每場會議前,我至少得花費10分鐘翻閱紀錄或回想進度,改用實習期間學會的心智地圖追蹤專案進度後,只要 1 分鐘就能快速掌握最新狀況,執行效率大幅提升。」

國立台灣科技大學電機工程研究所的實習生董同學則認為:「軟實力之所以重要,不僅因為它能幫助我們在事前做好規劃、提升溝通的精準度,更關鍵的是,隨著這些能力不斷累積,將更有勇氣面對挫折與挑戰,不會輕易喪失對科技或對人的熱情。」

整體而言,聯發科技攜手 Hahow 好學校的合作,不僅著眼於短期彌補能力缺口,更展現企業對未來人才的前膽佈局與長期投資。當理工學生兼具專業深度與跨域軟實力,學用落差得以有效縮減,人才成長曲線隨之加速,產業也能在新世代人才的驅動下持續創新,形成良性循環,進一步鞏固組織的核心競爭力。

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