Gartner~2013年全球半導體營收成長5.2%|數位時代 BusinessNext

國際研究暨顧問機構Gartner發布初步統計結果，2013年全球半導體營收總計3,154億美元，較2012年的2,999億美元成長5.2%。前25大半導體廠商合併營收成長率為6.2%，大幅優於市場其餘廠商的營收成長表現，為2.9%。此現象可部分歸因於營收集中在大幅成長且名列前茅的記憶體廠商。

Gartner研究副總裁Andrew Norwood表示：「儘管庫存過剩導致2013年初市場疲軟無力，但營收成長在第二和第三季的表現增強，至第四季趨於緩和。記憶體（尤其是DRAM）引領市場成長，但原因並非需求強勁，而是供應成長疲弱。事實上，整體市場面臨多重需求阻力，包含PC生產萎縮9%、高階智慧型手機市場出現飽和徵兆、成長動能偏向低價入門與中階智慧型手機。這些需求上的阻力在記憶體以外的營收成長表現極為顯著，其餘的半導體市場僅呈0.4%的成長。」

英特爾（Intel）營收衰退2.2%（參見表一），乃因其資料中心及內嵌式系統事業群的強勁表現仍不足以彌補PC市場的萎縮。再者，其平板與智慧型手機解決方案一直無法打開市場，且面臨價格下跌的壓力。然而，該公司連續22年蟬聯市占龍頭寶座，2013年亦取得了15.2%的半導體營收市占，較2011年16.5%的巔峰微幅下滑。

表一、****2013****年全球前十大半導體廠商營收（單位：百萬美元）

2012 排名	2013 排名	廠商	2012 營收	2013 營收預測	2012-2013 成長率（%）	2013 市占率（%）
1	1	英特爾	49,089	48,030	-2.2	15.2
2	2	三星電子	28,622	29,644	3.6	9.4
3	3	高通	13,177	17,276	31.1	5.5
7	4	SK 海力士	8,965	12,836	43.2	4.1
10	5	美光科技	6,917	11,814	70.8	3.7
5	6	東芝	10,610	11,467	8.1	3.6
4	7	德州儀器	11,111	10,561	-5.0	3.3
8	8	意法半導體	8,415	8,060	-4.2	2.6
9	9	博通	7,846	8,011	2.1	2.5
6	10	瑞薩電子	9,152	7,761	-15.2	2.5
		其他	146,008	149,930	2.7	47.5
		總計	299,912	315,390	5.2	100

資料來源：Gartner（2013年12月）

整體而言，記憶體廠商的表現勝過半導體產業中的其他廠商。

Norwood指出：「就記憶體市場來看，DRAM在歷經兩年營收下滑的情況之後，目前正強力回彈。這股復甦力道始於2012年底因缺乏新產能而導致市場回到供應不足的情況，促使標準型DRAM價格在去年上漲逾一倍。」

SK海力士（SK Hynix）和美光科技（Micron Technology）為記憶體市場表現強勁的最大受益者，雙雙首度擠進前五大排名。SK海力士的營收勁揚43.2%，是前25大廠商當中自然成長（organic growth）最多的廠商。其營收成長受益於標準型DRAM市場因供應不足而造成價格上漲的市場榮景。若非SK海力士位於中國無錫的DRAM晶圓廠發生火災，其營收還可能更高，因為該晶圓廠即占其DRAM五成的生產比重。

美光科技在今年年中併購了爾必達（Elpida Memory），一躍成為前25大廠商當中營收成長幅度最大的廠商。該公司受益於標準型DRAM價格回漲與爾必達擅長的低功耗DRAM（low-power DRAM）之強勁成長。在NAND快閃記憶體方面，美光積極開拓其NAND在運算領域的市場，並且預計將拿下該市場今年六成左右的需求。倘若將爾必達所有（而非僅下半年）營收納入美光的數據當中，則該美商公司的排名將超越其競爭對手SK海力士。

廠商相對產業表現

若僅看市占率的表格，雖能告訴我們廠商在過去一年表現的好壞，但仍無法呈現完整的真相。通常，一家廠商表現的好壞僅係該廠商所參與製造的裝置的市場成長的結果。Gartner編製的「相對產業表現（Relative Industry Performance, RIP）指標」能具體計算出企業在特定產業成長率和實際成長率的差距，顯示出哪些企業藉轉型以圖提升市占率，或是正進入新的市場。

在Gartner相對產業表現指標當中領先的廠商為聯發科（MediaTek）和高通（Qualcomm）兩家行動手持裝置晶片供應商，其成長率優於所屬市場，分別為35%及28%。聯發科的成功因素乃專注於目前仍蓬勃發展的中國及其他新興市場低階及中階手機領域，而高通則稱霸了一線OEM廠與高階領域，並且從競爭對手中搶下占有率。

另一方面，有四家公司的表現低於預期的一成以上，分別為：羅姆（Rohm）、瑞薩電子（Renesas Electronics）、三星電子（Samsung Electronics）以及索尼（Sony）。其中的三家日本廠商更因日幣快速貶值而受到嚴重影響。儘管貨幣貶值通常被視為一種能讓企業在出口產品時更有競爭力的正向因素，但事實上日本半導體廠商的主要客戶多為國內企業，其定價大多採用日圓。結果反而讓日圓的營收在換算轉成美元時不利。

三星電子連續第12年蟬聯第二大寶座，但整體成長率卻低於市場平均，且在相對產業表現指標當中表現不佳。其背後的因素有三：第一，Gartner排除了該公司代工蘋果（Apple）最新晶片的營收，因為這部分應歸在晶圓代工營收而非產品銷售，因此另外計算。第二，其DRAM營收成長低於市場乃因三星所生產的標準型DRAM不多（縱使其價格大幅上揚）。此外，該公司在其擅長的低功耗DRAM也面臨更大的競爭。第三，三星本身的手機事業已減少仰賴Exynos處理器與三星半導體事業生產的基頻處理器，轉而改採競爭對手高通的處理器。

2026年，台北國際電腦展（Computex）再度引爆全球科技熱潮，來自世界各地的業者、買家與媒體蜂擁而至，讓台北成為最受矚目的世界科技中心。

在這場盛會背後，除了有大眾熟悉的半導體、晶片代工等產業巨頭，還有一群具深厚底蘊的台灣科技品牌，早已利用亞馬遜全球開店，跨越線下通路的傳統壁壘。例如：用一套影音設備點燃創作者經濟的圓剛、以散熱器重新定義電競美學的TRYX，以及提供完整的記憶卡方案陪伴全球用戶記錄每個珍貴瞬間的廣穎電通，逐步以產品征服全球市場。

進軍跨境電商市場，圓剛精準觸及數位原生客群

對許多造訪寶島的旅客來說，圓剛科技（AVerMedia）是踏入國門遇到的第一個台灣品牌，「不管在桃園、松山、台中、高雄機場，旅客通關時抬頭看的那顆鏡頭，就是圓剛產品。」資深處長Betty Kuo透露，圓剛成立36年來對品質有著近乎「龜毛」的堅持，要求研發、製造都要留在台灣，深信企業有著不容妥協的使命與社會責任。

這份硬實力也充分展現在今年的Computex。圓剛除了展示影音擷取本業，還秀出攜手Nvidia耕耘多年的邊緣運算（Edge AI）量能，利用AI晶片打造能辨識車流的智慧紅綠燈、救護車優先通行等智慧城市基礎建設和服務。

在深耕線下B2B的大型基礎建設之餘，面對線上B2C的消費市場，圓剛同樣具備精準洞察。近年隨著創作者經濟爆發，圓剛發現，自家產品的主力客群，多為千禧世代、Z世代等相當依賴線上消費的數位原生族群。看準亞馬遜的高觸及和曝光率，圓剛決定透過亞馬遜全球開店，進軍跨境電商市場，「當企業進軍陌生的海外市場，亞馬遜的物流系統、商機探測器等工具，能大幅降低進入門檻。」Betty Kuo說。

事實上，圓剛就是將各項工具用到極致的最佳案例。圓剛科技課長Jimmy Liu舉例，團隊在線下展會發現美國玩家對「寶可夢卡牌」二手交易、拆卡直播的熱潮後，便立刻回到亞馬遜賣家後台，透過數據交叉驗證需求，接著迅速重新包裝一款能同時拍攝玩家臉部表情、卡牌等細節的雙鏡頭攝影機，結果一上線便被搶購一空。又或者是圓剛直接將消費者購物後留下的評論，視為內部研發的重要KPI，Betty透露，如果新產品的評價掉到4.2顆星以下，就會被團隊視為「大事」，立即啟動跨部門檢討，徹查問題，「那些最真實的回饋，其實正是我們研發、創新的來源之一。」

憑藉著出色的研發、製造實力，再搭配亞馬遜的後台數據、多元工具，2025年Prime Day，圓剛創下年增長59％的佳績；2026年第一季，即便競爭對手狂砸行銷預算，圓剛依然靠著產品硬實力和精準的高階產品定位，寫下年增長6％的成績。

圓剛科技透過亞馬遜後台數據與線下展會洞察，敏銳捕捉到玩家對「寶可夢卡牌」拆卡直播的熱潮，迅速推出能同時拍攝玩家臉部表情與卡牌細節的雙鏡頭攝影機（Dual-View Live Streaming），一上線即被搶購一空。

圖／數位時代

TRYX 注入創新靈魂，將散熱器化身藝術品

有別於圓剛身處的多媒體視訊產業，電腦零組件（PC DIY）市場早已是一片紅海、競爭激烈，也因此，新銳品牌TRYX的崛起，顯得格外引人注目。

TRYX全球電商營運負責人Paso分享品牌如何憑藉來自亞馬遜的數據洞察，精準預判市場狀況與玩家痛點，成功將具備美學與科技感的裸眼 3D 水冷散熱產品推向全球市場。圖為本次重量級新品「HOLO全息視覺顯示水冷散熱器」，利用佩珀爾幻象（Pepper’s Ghost），將GIF動畫、短影音直接投射在散熱器上。

圖／數位時代

TRYX創辦人Nelson認為，電腦零組件市場長年深陷價格、效能戰，讓許多品牌失去「創新的靈魂」。但機會就藏在痛點中，為了改善市場現況，Nelson先是融合了設計、美學和頂尖技術，打造出全球第一款裸眼3D水冷散熱器PANORAMA、融入家居布面設計的FLOVA機箱等代表性產品；今年Computex中，TRYX再端出重量級新品「HOLO全息視覺顯示水冷散熱器」，是利用佩珀爾幻象（Pepper’s Ghost），將GIF動畫、短影音直接投射在散熱器上，並和圖庫平台GIPHY合作，讓玩家能無限擴充素材，將冰冷的硬體化做藝術品。

有趣的是，這份創新並非憑空想像，而是來自亞馬遜的數據洞察。TRYX全球電商營運負責人Paso指出，TRYX採用了亞馬遜的「選品指南針」（Product Opportunity Explorer），「這就像我們的『市場雷達』。過去團隊決策可能只憑感覺，現在透過細分類目的銷售數據和趨勢，團隊能精準預判市場狀況，讓供應鏈更穩、現金流更健康。」

而「VINE評論工具」則是TRYX的「信任放大器」。團隊會邀請評測者，針對新品發表影片、照片與專業分析等回饋，這對整合了抗反光塗層、克服曲率折射等複雜工程技術的3D水冷散熱器來說，無疑是最具說服力的評價。

2024年，TRYX首度在亞馬遜上架高單價的螢幕水冷散熱器時，原先預估一天只能賣個3到5台，沒想到美國市場強大的購買力，加上團隊善用亞馬遜的各項工具拆解數據，讓單日銷量直接飆破20台；而TRYX進軍亞馬遜後僅1年，品牌營收便達到197％的成長，「亞馬遜的多站點優勢，讓我們只要專心把產品做好，就能在全世界找到最適合的市場！」Paso透露，接下來，TRYX預計再進軍德國、法國、英國等歐洲市場和亞太地區，「我們希望讓更多玩家，體驗到TRYX的創新精神。」

Silicon Power 建立即時地區化策略，開拓 B2B 商機

全球記憶體領導品牌Silicon Power看準線上通路的潛力，並為了貫徹「國際化品牌」的定位，將亞馬遜全球開店視為品牌跨境的關鍵，「Silicon Power每進入一個新市場，亞馬遜都是我們優先考量的線上通路選擇，因為它能迅速幫助我們建立品牌曝光和銷售體系。」Silicon Power Sales Deputy Manager Benson指出，透過亞馬遜賣家中心（Amazon Seller Central），採靈活的「地區化策略」，針對當地消費者習慣、法規稅務，即時調整價格和庫存。

看準線上通路潛力，Silicon Power將亞馬遜全球開店視為品牌跨境的關鍵，透過靈活的「地區化策略」即時調整價格與庫存，更運用 Amazon Business 功能敲開全球企業級 B2B 市場的大門。圖為Silicon Power 銷售副理 Benson（左）與董事長陳慧民（右）於 Computex 展位合影。

圖／數位時代

在行銷上，Silicon Power則善用亞馬遜廣告（Amazon ADs），精準設定投放目標、掌握搜尋趨勢。更重要的是，亞馬遜的「Amazon Business」功能，讓Silicon Power的醫院、教育機構等企業用戶，能以批量採購方式下單，等於敲開了B2B市場的大門，「這是一個關鍵轉折，因為我們不再只服務個人消費者，也能為企業客戶提供企業級需求的記憶體解決方案。」

正因從亞馬遜獲得了全方位數據，Silicon Power利用這份對消費者的理解，在今年的Computex中，跳脫了「單一產品框架」的思維，首度展出專為創作者打造的「CreatePro 系列」。團隊不盲目模仿競品，而是精準切入內容創作者的工作流程，將需求拆分為錄影、後製、備份、長期保存等四個階段，並為每個階段提供完整對應的儲存方案，「不是競爭者做什麼，我們就去做什麼，我們還是會利用從亞馬遜等平台獲得的數據，回到消費者需求，完整提供產品的解決方案。」Benson笑稱，如今，團隊已將「亞馬遜賣家學習中心」視為內部的成長基地，同仁會搭配亞馬遜的建議、策略，持續升級自身戰力。

對圓剛、TRYX和Silicon Power來說，在這場跨境出海的戰役中，亞馬遜不僅是銷售貨物的通路，更扮演了品牌向全球拓展的「加速」角色。從前期透過商機探測器，進行市場洞察、需求驗證，進而預判趨勢、調整選品、開發新品；到中期藉由真實的消費者評論和成熟的廣告系統，快速累積海外信任度、建立品牌；最後再利用強大的FBA物流網絡和多站點優勢，將台灣的創新產品遞送至全球，正是亞馬遜被視為出口跨境關鍵的原因。

從三家品牌的成功軌跡，可以看出科技產業的全球化趨勢，已從過去的「硬體代工製造」，邁向「數據驅動品牌」的階段。無論是哪一種產業，品牌只要專心將產品做到極致，搭配亞馬遜全球開店提供的成長與加速服務等，就能在全球找到最適合的市場，讓世界看見台灣的創新能量。

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