IT大廠競逐GPS百億商機|數位時代 BusinessNext

二○○一年，台灣GPS（Global Positioning System全球衛星定位系統）的產值僅有一百一十九億新台幣；二○○五年，台灣GPS產值已大幅成長為五百五十八億新台幣，四年之內，台灣GPS產值成長超過四倍，造就百億商機，並成為僅次於手機（一千五百九十億新台幣）、WLAN（六百三十五億新台幣）的第三大通訊設備。
「二○○五年，是台灣GPS產業揚眉吐氣的一年」，一位瑞銀證券分析師表示。經過幾年的市場教育，以及車用導航的快速普及，在二○○五年，不論是中游的模組業者，或是下游的代工與品牌業者都大發特發。
時間回到二○○二年。當時，台灣GPS產值僅僅在百億規模上下振盪，此後，隨著神達推出GPS PDA產品之後，造成GPS應用風潮，不僅延續PDA生命周期，提供GPS模組業者生存契機，更創造出台灣GPS產值此後年年上漲破百億的行情，也為日後IT大廠爭相競逐的態勢留下伏筆。因此，事實上，這場百億成長戰爭的序曲就是由神達領軍，後面跟著是中游的GPS模組業者，以及少數的成品代工業者所共同扮演的。

二○○五年
GPS上中下游都賺錢

二○○六年一開春，廣達就以股權交換方式，與鼎天進行策略聯盟，預計取得鼎天近四成股權，成為單一最大股東。這個大動作使得原本就已經火熱整個二○○五年的GPS市場，再度投下震撼彈，漣漪正逐漸向外擴展，百億戰爭就此進入新的階段。
以GPS中游的模組業者來說，環天，二○○四年營業額為七億新台幣，每股稅後純益達十二‧一四元，但是到二○○五年營業額卻一舉突破十六億元大關，年增率逾一二五％，每股稅後純益約十四‧二元，較去年成長約十七％。
被廣達投資的鼎天，二○○五年營收創下歷史新高，達新台幣十二‧九三億新台幣，較○四年成長五二‧六％，預估二○○六年業績成長三成以上。法人預估二○○五年全年稅後EPS為三元以上，二○○六年稅後EPS預估將達到四‧五元左右。而在廣達策略性入主後，業績成長幅度更可能超出當初預期。
另外，在下游的成品業者方面，自創Mio品牌的神達，二○○三年決定轉型朝向GPS發展之後，經過二年經營，二○○五年出貨大增，達到三百萬台，比二○○四年成長三倍。
老字號的金寶電子，○五年受益於全球GPS大廠麥哲倫訂單持續增加所賜，出貨量比○四年成長六成，有機會挑戰一百萬台，營收達到三十六億元以上。

二○○六年開始
IT大廠主導GPS新戰局

看到台灣GPS中游與下游業者在二○○五年大賺，再看到ABI（請記者補全名）所推估，全球GPS市場到二○○八年，預計其產值可達到二百一十五億美元（七千一百億新台幣）的巨大市場規模，GPS市場已經引起許多業者覬覦，尤其是過去的IT業者，紛紛在○六年加入百億戰爭的行列。
以目前台灣GPS產業鏈的規模來看，主要是以中游模組以及下游成品代工廠為主體，不過從○五年台灣五百五十八億GPS產值內容來看，終端成品與產品代工業者就佔了超過七成的比重，中游模組的產值不過三成。工研院IEK研究經理紀昭吟就表示，在二○○六年的GPS市場上，模組產品的市場需求勢必逐漸減少，傳統模組廠商必須轉型開發系統產品，否則將難以繼續獲利的榮景。意謂著，中游模組業者若不積極轉型，將在這場百億戰爭中首先被淘汰出局。

大廠卡位
宏碁華碩廣達動作迅速

可以預見的是，當廣達在宣佈投資鼎天之後，這場百億成長戰爭第二個階段，就從二○○六年開始，將由神達、廣達、金寶、大同、宏碁、華碩、英華達等IT大廠主導的新戰局。
「我們就是看中它未來的發展性。」宏碁品牌產品行銷企劃處副總經理張敬仁
對於宏碁切入GPS市場，不諱言地直接點出，宏碁就是要來先卡位。他認為，「未來GPS市場是品牌的戰爭，宏碁以一個品牌業者而言，初期投入成本與風險並沒有很高，絕對是可以嘗試，而且也能搶佔一個市場印象的地位，雖然現在談成果是很不切實際的，但是我相信，GPS的發展絕對是可以期待。」
而在二○○五年第四季才加入GPS產品研發行列的華碩，二○○六年更將積極佈局高、中、低階價位，除GPS PDA手機外，也不排除推出純GPS產品。華碩電腦可攜式產品事業部經理陳任安說，華碩將會以完整的產品線來競逐GPS市場，「絕對不會缺席」。
不僅是宏碁、華碩與大同等傳統IT業者，連新興競爭者都非常積極要進入GPS的市場，像是前些日子在電視台強力放送的「GO阿姨」的GONAV品牌就是由正瀚科技所創，另外，還有在汽車百貨通路鋪貨的Altina也是由國內的聯鑫開發所自創出來的品牌，可見，百億戰場不只傳統IT業者在玩，也是新進者的試金石。

品牌之外
GPS代工商機驚人

另一方面，這個階段，不只品牌之戰，同時也是代工之戰，二○○五年，全球GPS產品總數超過六百萬台，代工商機驚人。瑞銀證券科技產業分析師就指出，從廣達入主鼎天，進軍GPS的動作來看，並不會對神達等自有品牌業者造成立即性的影響，反而是其他代工廠，如英華達、金寶等業者會有威脅。因為，隨著國外GPS大廠，如Tom Tom與麥哲倫等業者不斷拓展歐美市場，後面支援的台灣GPS代工商機也成為兵家必爭之地。舉英華達為例，其最大客戶Tom Tom在○六年，就把部份訂單交由廣達，可見，GPS百億戰場在代工領域也已開打。
此外，隨著國內IT品牌業者逐步進入之後，像是宏碁、華碩都有意擴大GPS與PDA手機的市佔率，因此，先搶得國內品牌業者的訂單是目前代工廠的當務之急。
最終，眾所關心的是，誰會是百億戰爭的贏家？從產業鏈觀之，上游無聲、中游無望，看來，唯有下游的製造業者才有獲勝的可能，不過，○六年，絕對不會是百億戰爭的終點，因為這是一場持久戰，比氣長、比財力、也比創意，因為，「誰的產品夠新、夠創意，才有可能在未來的GPS市場搶佔一席之地」，SiRF亞太區業務副總裁暨台灣分公司總經理林宏正如此表示。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。