不依靠數位工具,找到最適合你的工作方法
不依靠數位工具,找到最適合你的工作方法

寫成文章放上與其他人接觸的溝通管道後,基本上這篇文章某部份的解釋權也已經不在自己手上,讀者難免誤讀,但作者有時候也不一定是有明確不可變的思想,於是在這樣反覆來往的誤讀中,有時候新的創意與思考反而會產生。我一直深信這一點。

不過,今天我想犯一個作者大忌,回過頭來自己解釋自己。在各式各樣別人附加在我身上的「定義」中,有一種詮釋其實和我心中所想南轅北轍,這個解讀就是:「你真是一個依靠數位工具的人。」

但其實我心中真正的想法是:「我認為我們不能依靠任何數位、網路工具」,或者說,不是我(們)依靠數位工具,而是「數位工具依靠我(們)。是我們賦予這些工具靈魂,讓他們成為實用,沒有我(們),這些數位工具完全沒有意義,但沒有這些(某些)工具,我(們)依然可以找到完成事情的方法。

[![](http://3.bp.blogspot.com/-OtQ31gebqB8/UyT5YiTp3uI/AAAAAAADSHg/DntKoiu8WLE/s1600/Screenshot+-+2014_3_16+,+%E4%B8%8A%E5%8D%88+08_42_31.png)](http://3.bp.blogspot.com/-OtQ31gebqB8/UyT5YiTp3uI/AAAAAAADSHg/DntKoiu8WLE/s1600/Screenshot+-+2014_3_16+,+%E4%B8%8A%E5%8D%88+08_42_31.png) 

一、自己的方法,才靠得住

是的,重點是那樣一套屬於自己的「方法」是否被建立起來,如果說我依靠什麼,那麼我依靠的應該是背後那一套自己慢慢磨練出來的做事情的流程」、「面對事物的態度」和「執行任務的方法」,而非任何一個特定的工具。

方法,是自己的,所以靠得住,只要我還在,只要我還在動腦思考,那麼我相信自己的方法永遠都是自己最好的依靠。而那些網路、數位工具?對不起,我不能依靠你。

就好像餐廳的大廚有一把傳世的名刀,讓他做菜更俐落,但是如果有一天名刀壞掉了,難道這位大廚就從此做不出好菜了嗎?當然不是,大廚最重要的是他有自己做菜的哲學、口味的藝術、料理的方法,刀壞了,換把適合的刀,一定還是有好菜可以上桌。

二、有了方法,換工具就很簡單

所以,我們不能奢望數位、網路或任何工具可以幫我們解決問題,真正解決問題的永遠是我們的方法,是我們自己。

因此像是我個人「愛用」的 Evernote ,我常常建議大家可以嘗試把所有資料放入 Evernote 做一個專案統整,這樣最有效率(兩張圖解釋 Evernote 的 完全記憶 與 專案管理筆記 方法)。有朋友可能因此解讀:「哇!你好依賴 Evernote。」不,其實我依賴的是「把所有資料統整的專案管理方法」。

今天換到另外一個可以做資料統整的軟體,我還是一樣的方法。

有了方法,我們要做的就只是「找到適合自己方法」的工具而已。就像大廚在做菜前總是已經有一套完美的料理計畫,所以他們可以輕鬆挑出好食材並做出好菜,但其實大廚也不是去找出什麼隱藏的夢幻食材,很多時候用得也只是我們一般市場看得到的東西,只是大廚知道自己要什麼,所以可以挑到和自己的菜單完美搭配的素材。

工具就像這些食材,很多時候他們是中性的,好壞其實來自於我們怎麼使用它的方法。這個工具對你壞,或許對我好,但要怎麼知道對自己好的工具是什麼?只有先建立「自己的一套方法」,而一旦有了方法的大廚,難道換個食材就做不出好菜嗎?

三、建立流程,獲得效率,規避風險

很多人問說:「 Evernote CEO 說他們要做百年企業,這是不是代表這個筆記服務很值得依靠?」我其實從來不會把這句話當真,我的意思是,或許 Evernote 有那個志向,但一家公司要做百年有那麼容易嗎? Evernote 最近的偶像 Nike 都還做不到 50 年呢!

我並非是會被這些志願感動的人,我只是挑一個適合自己方法的工具。

所以,我使用任何工具時從來不會覺得「我會永遠使用這個工具」,相對的,我會去思考的是一套可以更長久、不斷修正的工作流程,然後隨時選擇當下適合這個流程的工具,並且保留替換的彈性即可。

當我說「雲端可以幫我長久保存資料」時,我思考的不是依賴某個雲端工具「永遠」幫我儲存某些資料,而是整個雲端世界這個新方法、新流程。

把工作的資料雲端化,可以方便攜帶,可以在即使小小一台手機上隨時使用,並且自己不用做太複雜、太花時間的備份,而可以有一個自動化的流程來幫資料做好儲存、整理、使用與救援。這是我的方法,在這個方法上我可以獲得最大的工作效率。

於是我自己選擇像是 Evernote、 Google 相簿、 Dropbox 這些「工具」來加入我的流程。如果有一天這些工具不能用了呢?那就換個工具吧!因為在這個雲端的流程裡,資料反而更容易轉移,即使像是 Evernote 都一樣有儲存完整筆記在本機、可以轉 HTML,而且如果有天有更好的筆記服務出現,那這個筆記服務多半會推出「把 Evernote 筆記轉入 XXX 」的功能幫我們移轉。

四、我想介紹的不是工具,而是背後的方法

我常常在思考的其實是自己方法的精進,而非軟體到底怎麼用。

當然,我必須感謝這些我使用過的、我介紹過的數位、網路工具,因為每個工具背後都有開發者的心血、開發者的想法,開發者想要讓這個工具怎麼用的「方法與流程」,最後這一點最寶貴!

因為當我使用這些數位、網路工具時,我其實就是在跟這些「方法與流程」對話,回頭來思考、修正、精進、刺激自己原本的方法。

於是,當我獲得這些工具裡包含的那些好方法後,我就可以保留一個彈性:「隨時帶走這些方法,留下這個工具」,因為我知道,我也認為,我們其實不能依靠任何數位、網路工具,但我們可以依靠一個適合這個最新世界的工作方法。

最後,也歡迎延伸閱讀我的一些方法: 

1. 在雲端工作、數位生活中節省與擁有更多時間的方法
2. 無紙化工作方法,不「紙」數位化,還需行動化雲端化
3. 10 個真的可以被具體執行的時間管理技巧
4. 養成好習慣之前,如何建立真的做得到的習慣養成目標?
5. 不完美,效率大加倍:雜亂拖延少做點讓你更有生產力 

 

出自:電腦玩物

關鍵字: #數位工具
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從收納空間到整合生活即時服務,居家整聊室打造家事服務的新商模
從收納空間到整合生活即時服務,居家整聊室打造家事服務的新商模

對居家整聊室來說,經營的核心,是把人放在第一位──不只照顧客戶,也照顧團隊。這家全台首創的專業收納公司,不只替別人「整聊」生活,更懂得先把自己內部「整聊」好。創辦人鄭博元與黃恩頡深知,品牌要長大,不能只靠熱情與經驗,還要有一套能承接人、事、客戶與未來的管理方法。因此,他們在沒有IT人力編製的情況下,借助叡揚 Vital CRM專業夥伴的力量建立更有溫度、更有秩序的管理方式。

市場需求驅動家事服務崛起,居家整聊室搶佔先機

現代人追求高品質生活卻苦於時間有限,這種兩難的困境促使居家清潔、到府收納等家事服務產業蓬勃發展,著眼於市場需求成長,居家整聊室於2017年成立,成為到府收納服務市場的先驅。

居家整聊室共同創辦人黃恩頡表示,公司成軍初期專注在到府收納服務,之後為因應整聊師人力有限且缺乏標準化流程的挑戰,於2018年開辦整聊師認證課程,每年培訓近2,000位整理收納專才,累計學員數已突破萬人。隨著專業度與口碑的提升,居家整聊室的事業版圖不斷擴大,自2024年起陸續與信義居家及多家大型居家服務平台建立長期合作關係,為這些合作夥伴提供專業的整理收納服務。

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居家整聊室共同創辦人黃恩頡以數據導向策略,讓團隊從顧客互動到轉換都具備可追蹤與可優化的依據。
圖/ 數位時代

在年營收與客戶數量逐年成長的同時,居家整聊室也迎來新的營運挑戰,「如何深化與既有客戶的互動,提高顧客回購率,成為我們的關鍵課題,」居家整聊室創辦人鄭博元說,當時公司經常接獲舊客戶的主動詢問,引發團隊重新省思,在舊客經營上該如何從被動回應轉為主動經營、吸引更多回頭客使用服務?但在過程中卻發現,傳統使用Excel表格管理顧客互動的方式,已經很難滿足這樣的業務需求。

導入Vital CRM,以系統強化客戶經營力

居家整聊室最初在設計Excel表格欄位時,其實參考了RFM客戶分析模型,希望這份表格能兼具記錄與再行銷的功能,但實際執行上卻免不了面臨人工輸入資料的挑戰,包括資料正確性與即時性難以保證、缺乏統一的資料記錄邏輯、同仁自行添加欄位等。

這些問題導致Excel表格最後僅剩下基本的記錄功能,很難從中篩選符合特定條件的客戶進行再行銷,也不容易對新進業務同仁進行教育訓練,因為他們雖然能取得客戶名單,卻無法辨識客戶的最新狀態和互動歷程。

為此,居家整聊室決定導入CRM,以系統取代人工作業,提高舊客經營的效率與成效。鄭博元表示,在評估多款 CRM 系統時,叡揚系統開放式 API 設計最能對應他對未來系統整合的藍圖規劃,亦能有效解決既有手動流程導致的資訊落差與溝通延誤等問題。後續功能驗證階段,他發現 Insight 模組的分析設計具備清晰的管理理論依據,進一步展現系統的專業深度與實務價值,加上叡揚在業界的口碑與多產業服務經驗,最終促成了雙方的合作。

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居家整聊室創辦人鄭博元運用數位工具解決團隊營運痛點,進一步開啟全新的商業想像與合作契機。
圖/ 數位時代

應用階段1》聚焦深化客戶互動與業績管理,創造4大效益

居家整聊室採兩階段循序漸進的策略,逐步擴大系統應用成效。第一階段聚焦於強化客戶互動與業績管理,第二階段則拓展至全面性的數據整合,串起客戶從初次加入會員到最終完成交易與付款的完整作業流程。

黃恩頡進一步說明,第一階段的應用以業務和管理團隊為主,業務團隊透過Vital CRM瀏覽客戶資料與商機名單、詳實記錄每次客戶互動歷程,或根據特定條件篩選目標客戶發送簡訊、主動創造接觸客戶的機會。管理團隊則藉由Insight報表中的關鍵指標,如:轉換率、客戶RFM分數等,定期檢視業績進度及目標達成情況,實現數據驅動的精準管理。

居家整聊室不只提昇顧客回購率,更創造三大管理效益。第一、提升團隊的業務能力。由於Insight模組將商機、消費、負責業務和互動行為整合在一起,使管理團隊可以用數據掌握業務同仁的工作績效,而不是依賴主觀感受,不只溝通變得更順暢,還能據此樹立行為標竿,讓業務同仁更清楚該怎麼經營客戶才能提升業績表現。

第二、保留完整客戶資料,避免因人員異動而造成客戶流失的風險。

第三、為新進業務員打造最佳學習曲線。透過Insight數據分析結果,新進業務員能夠清楚知道成交率與業績目標間的關聯性,提升了主動聯繫客戶的意願和積極程度。此外,還能彈性調整新進業務員手中名單的新舊客戶比重,使其先與舊客戶聯繫、磨練互動技巧,之後隨著專業度提升,再逐步增加新客戶比重。

第四、合理配置顧客資源,最大化商機轉消費的比例。例如,將高品質新客名單分配給超級業務員(Top Sales)、根據轉換率調整業務手上的新客名單等,實現客戶資源的最佳配置。

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居家整聊室善用數位工具落實經營策略,從資料管理、人才培育到資源配置,全面強化商機轉化力。
圖/ 數位時代

應用階段2》以Vital CRM為核心,打造無縫整合的客戶服務流程

居家整聊室邁向第二階段的應用,即以Vital CRM為核心,整合品牌官網、會員系統、對話機器人、訂單系統及整聊師派單APP等營運系統,讓數據可以自動拋轉至不同系統中,省去不必要的人工登打作業,大幅提升團隊的工作效率。

鄭博元詳細說明如何打造無縫整合的客戶服務流程。他表示,人們經由官網或LINE加入會員後,相關資料會直接匯入Vital CRM,方便業務同仁與新會員聯繫,一旦新會員決定使用服務、也就是商機成功轉化為訂單後,Vital CRM就會將必要資訊拋轉至排班派單系統,自動進入後續服務流程,包括安排居家整聊師到府服務、產出付款連結等,當客戶點選連結完成支付,相關資料隨即回傳至CRM系統,自動更新為結案狀態,形成一個完整閉環的服務旅程。

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鄭博元(左1)指出,叡揚CRM Insight模組展現教科書等級的邏輯結構,精準對齊團隊管理需求,成為最終導入的關鍵契機。
圖/ 數位時代

展望未來,居家整聊室除了持續深耕到府收納領域,更計劃將自身數位化成果升級為商業解決方案,賦能更多家事服務同業啟動數位轉型。鄭博元強調,導入CRM的價值,不僅是解決內部團隊在舊客經營上的挑戰,更為公司開啟了一扇嶄新的商業大門,日後,若能成功將現行「以Vital CRM整合客戶服務流程」的應用機制轉化商業模式,相信將有機會開拓更寬廣的市場版圖。

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