全球電商大PK!台灣業者小而快,美日韓中各擅勝場
全球電商大PK!台灣業者小而快,美日韓中各擅勝場

亞洲是全世界電子商務發展最蓬勃的地方。全世界 B2C 電子商務的買家達 10.3 億人,其中高達 44.4% 來自亞太地區。在亞太地區中,中國網路買家占了 2.3 億人,且集中於東部的沿海城市。也就是說,台灣所處的太平洋兩岸,正是全世界電子商務市場發展成熟、競爭最激烈的「一級戰區」。

全世界在電子商務領域中 Business to Customer(B2C)的主要競爭者:美國、中國、南韓、日本及台灣的各家電商平台,到底誰是現在的霸主、誰又是快速崛起的梟雄?

物流速度 — 誰稱霸?

如果你打算為家裡大掃除,以下兩家電商你該怎麼選?

電商 A:只賣清潔劑,3 小時到貨

電商 B:清潔劑到掃地工具都賣,12 小時到貨。

2007 年起,快速到貨蔚為風潮。不過消費者在乎的是 3 小時到貨、12 小時還是 24 小時?對應的則是免運的最低價格。350 免運、500 還是 1,000 最能接受?

網購平台的「快速到貨服務」可分四個變量分析:

  1. 配送範圍

    1. 到貨時間
    2. 運費、免運門檻
    3. 適用商品數

 

範圍、到貨時間、門檻

全世界電商的快速到貨服務,都有限定服務範圍。例如:

● Amazon Fresh:限制舊金山、西雅圖、洛杉磯三個城市。
● 阿里巴巴(淘寶、天貓):限制 12 個市區,包括上海市、北京市、杭州市、廣州市、深圳市等部分區域。
● 台灣電商:通常限制臺北都會區、桃園、新竹等北部地區。

因此,若排除國土面積大小的差異,專注於物流的配送效率,則下表就是快速到貨排名:

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由上表,並輔以電商發展現況,可以整理出以下三點:

1. 快速到貨是世界趨勢

各國的龍頭電商,逐漸建立更快速的物流網絡。例如中國的菜鳥網絡科技公司,預計打造的中國智能物流骨幹網,目標是達到城市與城市間 24 小時到貨的目標。

美國 Amazon 亦於 2013 年底推出飛行機器人送貨的概念影片,昭示從下單到收貨,壓縮在一小時內達成。

日本樂天藉由去年收購 Webgistix,提升物流領域的競爭力。韓國 Interpark 也已經提供國內部分地區的當天到貨服務。這些積極縮短物流時間的努力,證明世界朝快速物流發展的趨勢。

2. 快速到貨尚未真正普及

目前有能力提供快速到貨的電商僅存在於極少數歐美、亞洲國家。台灣是在這波電商與物流整合的浪潮中,站在浪頭上的一群人。全世界還有超過180 個國家沒有快速到貨服務,這些國家仍停留在 3~7 個工作天到貨的階段。

其中較好的,是目前正在累積消費客群,卻沒有快速到貨服務的電商。例如韓國的 11st、印度的 Myntra 等。而其餘的國家電子商務產業才剛起步。例如印尼、土耳其等,尚未建立足夠的網購族群,更遑論挑戰物流極限。

3. 台灣免運門檻低

台灣的免運門檻,在世界上算是非常低的。若在 Amazon Fresh 上購物,想要享受當日到貨的服務,需要每年付美金 299 元加入會員,單次購物還需要滿美金 35 元。反觀台灣大多數的電商均提供千元內免運費,且七日內免費退貨的售後服務。

印度的 Myntra 是另一個較具競爭力的電商,其國內免運門檻 Rs. 999(約 NT 500)並包含 30 天內退換貨的規範。其餘的電商多數都指定特定商品才有免運費,作為促銷商品策略。

想買的沒有? 商品數量

電商的第二個競爭力在上架數量。商品多代表網購平台版圖勢力大,商品的種類、價格、品質也多樣化,能吸引多樣化的客群。若消費者要買的東西卻找不到,第一關就被消費者淘汰了。

下表是我們製作的 B2C 電商商品數量排名:

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依上述表格,有三個發現:

1. 電子商務在台灣百家爭鳴

台灣的 PC Home 24h 購物,以 79.5 萬樣商品穩坐台灣電商龍頭,且遙遙領先第二名 momo 購物網將近一倍之多。但同樣在六位數商品級距的電商不在少數,在數量級上並沒有被拉開。

多數台灣電商仍處於特定垂直分類的成長期,例如專注於旅遊、生活日用品、3C 產品的電商。因此每個電商都有小優勢,但尚無法塑造如美國 Amazon「第一選擇」的直覺反應。

2. 台灣電商的商品數在世界上很弱

國際大型電商,例如阿里巴巴的淘寶、天貓商城,以及美國 Amazon 在這個項目中占盡優勢。

以中國阿里巴巴集團旗下的淘寶及天貓商城為例,這兩個平台目前共擁有 10 億上架商品。若與台灣冠軍 PC Home 的商品數相比,等同於中國全國總人口數比上台灣桃園以北的人口數,差異極為懸殊。

不過意外的是,印度最大電商之一 Myntra 商品數量約5萬件,仍落後台灣多數電商一段距離。

3. 電商巨擘大戰

擁有破「億」件商品的電商中,有淘寶和天貓商城(共 10 億件),以及美國 eBay 3.5 億件。當平台上有如此大量的賣家、商品分類,就會有非常龐大的交易、金流。此時金流安全性、界面的易操作性及對消費者的保護等,就成了另一個層次的挑戰,需要引進更專業的管理系統。

例如淘寶在與買賣家溝通的部分,利用阿里旺旺平台來取代傳統的問與答,提升問題回覆的即時性且更具私密性。這是停留在「百萬」件商品級距的電商,還無法想像的問題。

購物流暢度

購物流暢度是另一個看似基本,但很多電商還搞不定的部分。除了註冊帳號,還要出生日期、地址甚至住家電話,別忘了還有信箱認證信和手機認證簡訊?很奇怪,電商非得在這時候收集用戶資料?

對於購物流暢度的排名,我們引用 EZprice 針對台灣電商的調查:

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來自國際的競爭

作為台灣的消費者,此時在網路上買東西是幸福的。除了傳統的 PC Home、Yahoo! 奇摩商城的選擇之外,大家也逐漸熟悉海外的電商選擇。以下是最近發展最進步、動作最多的幾家。

 

阿里巴巴

據統計,2013 上半年中國使用網路購物的用戶達 2.8 億人,幾乎等於美國總人口數,且持續增加中。阿里巴巴可視為是 Amazon、eBay 和 PayPal 的混合體,同時俱有混合型 B2C、C2C、金流服務等業務。

其中,阿里巴巴的淘寶(TaoBao, Customer to Customer)與天貓(TMall, Business to Customer)商品在過去半年,藉由與便利商店的取貨服務結合,大幅降低了消費者接觸阿里巴巴(淘寶、支付寶、餘額寶)的門檻。

除了便利商店之外,淘寶有許多集貨廠商,提供個人的倉儲及管理,將轉往大陸以外地區的商品,依消費者指定的時間,以空運或海運寄送。在台灣國內,對應的物流業者如黑貓宅急便、新竹貨運,都提供商品宅配到府的最後一哩。最快兩天半就可以收到從上海剛淘回來的商品!

這個速度已經完全打破消費者習慣的海外商品運送,需要至少一週甚至數週的情況。而且兩岸運送費用低廉,上海到台北只需每公斤 100 元以內,遠低於日本或是其他國家空運每公斤動輒 300 以上。

為了解決消費者對賣家信心不足的疑慮,阿里巴巴更透過自家的第三方支付服務公司-支付寶(Alipay),整合網購金流的安全性,並保障消費者退換貨的權利。消費者若未收到貨品,或對貨品不滿意,可以透過行動裝置操作支付寶,拒絕支款,達到類似貨到付款,甚至不滿意退貨的服務。

再加上淘寶上破億件商品,難怪成為台灣電商市場的巨大威脅。

 

Amazon

2012 年 3 月 Amazon 收購 Kiva system,開啓了機器人自動倉儲的時代。Kiva 的自動化設備可將產品直接送到員工的面前,提升物流中心的生產力

去年底,Amazon 宣布將在 5 年內推出 Prime Air,讓一台名為 Octocopters 的無人駕駛飛行器取代傳統的公路物流。飛行器不但能突破地理限制,更可跳過第三方物流公司排程,直接從倉庫出貨。目標是提供客戶下單匯款後 30 分鐘內到貨的夢幻服務。

除了物流上的創新,Amazon 也在商業模式上創新。消費者現在可在 Amazon 以折扣價一次購買數個月份量的衛生紙,由 Amazon 每個月固定配送。此舉不但讓消費者家裡不需要日用品堆積如山,更省去多次訂購的手續。Amazon 也提高交易單價。

 

當當網

俗話說:「早買早享受,晚買享折扣」。大陸的當當網即反其道而行,提供「慢遞送貨」的服務。若消費者選擇延長送貨時間七天,當當網便提供一張 5 元優惠券作為「補償」,搶攻非急迫性商品的市場。這也是另一種多樣性服務的創新。

 

出自有物報告

關鍵字: #電子商務
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從第一天就走向全球!MOOIMOM、大研生醫、特力集團借力亞馬遜出海,以創新、信任打造品牌護城河
從第一天就走向全球!MOOIMOM、大研生醫、特力集團借力亞馬遜出海,以創新、信任打造品牌護城河

在全球市場競爭日益激烈、消費持續升級的時代,消費者比起追求最低價格,更願意為品質、安全與品牌信任買單。品牌之間的競爭,也逐漸從價格競爭,轉向價值競爭。真正決定品牌能否站穩全球市場的,不只是做出好產品,而是能否持續理解消費者需求、快速創新,並建立值得信賴的品牌。

對擁有深厚製造底蘊的台灣品牌而言,這正是一項重要優勢。近年來,越來越多品牌透過產品創新回應市場需求,並以品牌信任建立長期競爭力,在全球市場脫穎而出。而亞馬遜透過全球市場、消費者洞察與數據工具,協助品牌快速驗證市場、持續優化產品,讓更多台灣品牌得以將在地優勢轉化為全球競爭力。

拒絕等待完美,MOOIMOM 透過出海、迭代快速進化

新創母嬰品牌 MOOIMOM 自 2016 年創立起,便瞄準全球市場,MOOIMOM 創辦人周靖棠指出,近年來,台灣新生兒人數持續下滑,若一開始就只做台灣市場,花去的時間、開發成本都無法撐起未來的成長性,「所以我們第一天就決定『Go Gloabl』,這對新創非常重要。」

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新創品牌MOOIMOM瞄準母嬰市場,有鑒於台灣新生人口持續負成長,從2016年創立的第一天,創辦人周靖棠就決定Go Gloabl,決心用優質產品,挑戰更大的市場。
圖/ MOOIMOM

MOOIMOM 是從印尼市場起家,再逐步拓展回台灣,但周靖棠隨即又意識到,若「Go Global」僅在東南亞、台灣,仍然有侷限,於是 MOOIMOM 決定加入亞馬遜,跨出亞洲、進軍澳洲等市場,「MOOIMOM 需要一個已經有高信賴度、強大物流、精準數據的夥伴,協助我們降低跨足北美、澳洲等市場的門檻。」

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MOOIMOM創辦人周靖棠、共同創辦人李沆澎及團隊,透過運用亞馬遜數據與工具,以最真實的消費者反饋,反覆打磨產品。
圖/ MOOIMOM

為了找到市場缺口、實踐價值創新,MOOIMOM 積極運用亞馬遜上的數據與賣家工具。相較於其他品牌可能會注意自家產品有多少五顆星的評價,周靖棠尤其重視「四顆星」的留言,「因為那往往是能不能從『好』做到『更好』的關鍵。」以 MOOIMOM 的「涼感產後束腹帶」為例,團隊透過評論,發現邊緣縫線會造成皮膚的些微摩擦,加上產婦穿不住悶熱的材質,於是,MOOIMOM 花了近兩年時間,參考亞馬遜後台數據,包括消費者留言、競品的包裝顏色、排名落差等資訊,將產品從 1.0 迭代至 3.0 版本,不僅改採涼感透氣材質,更做到無縫線的舒適感。周靖棠透露,1.0 版的束腹帶,原先一週賣不到 1000 美元,但發展至 3.0 時,除了評價穩定保持在 4.3 顆星以上,一週甚至可以達到1萬美元的營業額,等於成長十倍。

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圖/ MOOIMOM
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產後束腹帶三代迭代圖,不僅涼感透氣,更做到無縫線的舒適體驗,讓產後媽媽可以穿得住,真正達到束腹的效果。
圖/ MOOIMOM

另外,周靖棠也善用亞馬遜的「A+ Content」等工具,將「永續」元素植入 MOOIMOM。由於澳洲對環保、安全規範的要求,向來以嚴格聞名,對於跨境電商無法「觸摸實品」的鴻溝,團隊便運用 A+ Content,在產品頁面中將小麥桿融合PP材質等無毒認證和安全細節,讓消費者一目瞭然。針對各國嚴格的母嬰用品法規,團隊也在亞馬遜協助下,一一完成合規程序,把出海阻礙轉化為讓消費者安心買單的保證。

科學實證敲開日本大門,大研生醫靠極致細節贏得信任

以德國頂級魚油、視易適葉黃素等產品聞名的大研生醫,起初是為了自己和家人的保健需求創立,在台灣取得佳績後,大研決定將這份堅持帶向世界。而出海的首站,是保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場。

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大研生醫出海首站就挑戰保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場,大研生醫董事長林東慶表示,進入日本市場真的很辛苦,但當收到日本消費者正向的回饋時,對團隊帶來很大的鼓舞。
圖/ 數位時代

大研生醫董事長林東慶解釋,先選擇日本,是因為當地消費者偏好網購、多居住於公寓,購物習慣、商業環境和台灣相近。至於決定透過亞馬遜進軍日本,一方面出於亞馬遜是日本使用率最高的電商網站之一。其次,在日本市場想「從 0 到 1」發展不易,溝通成本高,「但亞馬遜上的消費者,都很願意接受新東西。代表我們更容易在上面找到對的人。」

林東慶特別提到,日本保健食品市場歷史悠久,卻並非完全沒有切入機會。例如:日本延續過往經驗,原料進展未必跟上時代需求,市面的魚油濃度普遍都不足。除了端出創新的產品之外,想進入相對成熟的日本保健品市場,安全有效、建立信任是唯一真理,「大研經營的正是『信任』,信任背後代表了你的產品、服務和品牌。而亞馬遜就是過程中的最強後盾。」

大研透過亞馬遜的後台數據,從消費習慣與市場需求兩個面向,深入了解日本市場。例如,日本消費者偏好小顆粒、一天可服用多顆保健品;另一方面,日本社會因工作壓力大,助眠、舒緩情緒等產品需求也持續成長。團隊再搭配「在地製造、世界原料」的策略,讓「Made in Japan」成為敲門磚,「就和在台灣帶起『高濃度魚油』的風潮一樣,我們以國際頂級專利原料、強大的科學實證及嚴格的產品檢驗,帶起新趨勢。」

大研甚至將細節延伸至包裝、服務。比方說,日本家戶的信箱尺寸偏小,大研的包裝設計,便要確保能順利投遞進信箱;消費者認為用紙盒包裝更安全,大研也從善如流,採精緻紙盒而非美國市場的簡約瓶裝。由於在每個環節都做到極致,大研才進軍日本亞馬遜半年,就奪下 Omega-3 魚油類目排名第一,整體 BSR 也達到 1000 至 1200 名以內。

接下來,大研計劃進軍極度重視天然與健康的澳洲市場,以及競爭激烈的美國市場,林東慶強調,大研期望透過亞馬遜,將對品質的堅持帶出台灣,成為具影響力的全球品牌。

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大研生醫因應不同市場消費習慣,推出日本、美國、台灣三種版本魚油產品,同樣訴求高濃度、高品質。不僅在生產上呼應其「在地製造、世界原料」的全球化策略,更配合當地市場習慣,量身定做外包裝規劃,左:日本版、中:美國版、右:台灣版德國頂級魚油)
圖/ 數位時代

跳脫傳統代工宿命,特力集團用數據算出市場需求

擁有 30 年歷史的特力集團,從傳統 B2B 貿易起家,如今再下一城、攻入跨境電商市場,在亞馬遜上的營收,每月穩定達到美元六位數。這背後,是一場為了解決傳統代工痛點發起的 DNA 轉型。

特力集團業務總監 Isaac Liao 指出,傳統 B2B 貿易是特力深厚且穩固的根基,但為了在全球供應鏈重組的變局中更具敏捷度,特力必須打破過去與終端市場之間的隔紗。但中上游企業打下游 B2C 戰局,最怕盲目下注或因為怕虧損而不敢試錯。特力的心法,是建立一個「基於數據的科學容錯機制」,把亞馬遜當成全球導航儀,大膽做小規模的市場實驗,算準了、看清了再重注出擊。

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特力集團業務總監 Isaac Liao(右三)分享:特力發揮多軌營運優勢,結合在地團隊實體佈局與供應鏈韌性,打造品牌護城河。
圖/ 特力集團

Isaac 透露,特力在歐美家居市場突圍的關鍵,在於用「數據」找出消費者的痛點,再據此創新產品,「中上游企業常覺得自家產品無敵,怎麼會賣不好?但在電商戰場,消費者沒搜那個關鍵字,產品再好都等於不存在。」特力是用亞馬遜的商機探測器、品牌分析工具,抓出高需求、低競爭的藍海市場,並將自家產品、競品的負評,作為研發參考。例如團隊抽絲剝繭後,發現消費者通常在購買資源回收桶時,最痛恨「異味洩漏」和「腳踏板易壞」;買烤肉推車時,則有「說明書看不懂」、「組裝太複雜」等痛點。團隊會再據此回頭改良製程、產品,並將行銷時,將這些痛點的「解方」直接放大在亞馬遜的產品頁面 A+ Content 和主圖影片中。

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結合質感美學與實用功能,特力熱銷居家產品主打極窄隙縫省空間設計(左)與質感靜音緩降上蓋(右),精準切中消費者痛點。
圖/ 特力集團

Isaac 特別提到,近期特力導入了亞馬遜行銷雲(Amazon Marketing Cloud, AMC),拆解完整的消費旅程。以特力在亞馬遜熱銷的烤肉推車為例,透過 AMC 的底層數據藍圖,團隊發現歐洲消費者從心動到行動平均需要三週。消費者可能在第一週看球賽時,先被特力的品牌影片廣告(DSP)吸引;第二週滑亞馬遜時,看到展示型廣告(SD)被再次提醒;直到第三週週末要辦派對了,才在搜尋框輸入關鍵字並透過商品廣告(SP)下單結帳,「AMC 讓我們看清這條跨渠道的『消費旅程藍圖』,把過去盲目砸廣告的焦慮,變成每分錢都能精算回報率的高精準 ROI 投資。」

特力已立下月營收達七位數美元的新目標。Isaac 透露,團隊正積極布局生成式引擎優化(GEO)等最新 AI 搜尋趨勢,並根據亞馬遜的後台數據,延伸家居周邊產品線,期望推動內部從「製造思維」進化為「市場和品牌思維」,讓台灣深厚的製造底蘊,能在國際零售舞台上走得更深、更遠。

從 MOOIMOM、大研生醫到特力集團,三個品牌雖然來自不同產業,卻走出了一條相似的成長路徑:透過產品創新回應市場需求,並以品牌信任建立長期競爭力。事實證明,真正的品牌優勢,並非一次打造出完美的產品,而是持續傾聽消費者、快速迭代,並把每一次優化都累積成更深厚的品牌價值。

對台灣企業而言,全球化已不只是把產品賣到海外,而是直接面對全球消費者、持續學習並打造品牌的過程。亞馬遜提供的不只是跨境銷售的管道,更是一套串聯市場洞察、消費者數據、全球物流與在地營運的全球基礎設施,協助品牌更快理解市場、更快優化產品,也更快建立品牌信任。當台灣品牌將製造優勢結合持續創新的能力,並善用全球資源加速成長,就更有機會站穩世界市場,實踐「Go Global From Day One」的全球布局。

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圖/ Amazon

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