1100億的關鍵戰爭:4G開打
1100億的關鍵戰爭:4G開打

最近越來越多年輕人收到父母傳來的Line貼圖,「真是受不了……,怎麼連媽媽都越來越常Line我了。」30歲的詹小姐說。她不知道,原來只月付幾百元限量上網的媽媽,現在卻可以用同樣的資費方案,無限使用Line。這是電信業者的「心機」,果然成功吸引更多銀髮族加入低頭族行列。

「先培養他們用行動網路的習慣,到了4G時代,採用分級付費,大家用越多,我們賺越多。」一位電信業高層說。雖然業者對4G資費方案都保密到家,但多位電信高層皆認為,3G的吃到飽方案,要在4G時代正式說再見。「以前講mPro,是科技Pro(專家)才用的,現在早已不是了,婆婆媽媽都在行動上網。」中華電信總經理石木標說。

一直以來,電信業者扮演水管的角色,透過數據服務,將網路應用傳送到每個使用者的手機上。捷運裡,人人低頭滑著手機,更多通勤族用手機看著高畫質的歷史劇《蘭陵王》、韓劇《來自星星的你》。不論用多少傳輸量,選擇支付吃到飽費用者比比皆是,但更多的廣告費、遊戲費,是被網路應用(Over The Top,OTT)業者賺走。

「過去有陣子電信商面對網路商的態度是抵制的,但近一年開始轉趨合作。」工研院IEK產業分析師葉恆芬指出。業者開始發現「打不過就跟它合作」,要吸引更多用戶,必須包裝更多讓消費者「有感」的應用,否則光是說速度有多快、快幾倍,消費者沒有感覺。要創造更多生活化應用,例如行動支付,才能讓民眾對4G有感。

從目前國外先行的4G資費來看,分級收費是必然趨勢。這樣的情況下,如何吸引使用者用更多、離不開手機,才是電信業者生財之道。去年底4G結標金額超過新台幣1,100億元,比底價超出231%,中華電甚至花了將近400億元,後續還有大筆的採購設備、建設費用。「要回收,沒那麼快。」台灣大哥大總經理鄭俊卿直言。

電信業語音服務營收逐年下滑,每年減少10多個百分點,這歸因於透過網路通話(VoIP)的服務越來越多。台灣微軟總經理蔡恩全回憶20多年前在美國工作的經歷,「那時候很窮,打電話回家為了省電話費,還撥對方付費的電話,但現在打國際電話變得那麼簡單。」他說。現在有Skype、Line,Facetime視訊通話……,時代已經完全不同。

「3G時代,語音為主,數據為輔,但現在黃金交叉已經產生,未來數據才是主要的服務。」鄭俊卿指出。也因此,如何吸引用戶使用更多數據流量,是電信業者現在正緊鑼密鼓準備的議題。
答案,就在內容和服務。「全世界的網路公司都來跟我們搶生意。」中華電信行通分公司總經理林國豐說。但電信業者不想一直處於弱勢,相信總有比較占優勢的角色,對中華電信來說,行動支付就是一顆重要棋子。

過去電信業都網羅硬底子通訊產業人才,但現在更多網路、資通訊人才,成為電信業首要網羅的對象,就是為了布局行動應用。首先開跑的是遠傳電信,找來了前台灣雅虎奇摩總經理洪小玲,擔任網路暨電子商務事業群執行副總。透過她的人脈,也替遠傳引進了一批懂網路的精兵。

「4G不只是速度之戰,電信和網路服務也越來越模糊。」遠傳電信總經理李彬指出。這也是各家業者對網路產業又愛又恨的原因,因為各種創新的網路服務打開了行動上網市場,電信業賺到更多數據流量;但也因為網路應用,取代了電話、簡訊等過去電信營收來源。

雖然網路內容商侵蝕電信商過去市場,但即便是YouTube、Facebook,都還是需要電信這條水管。「4G會分級付費,只要有新的內容就能刺激用量,為我們帶進更多營收。」鄭俊卿指出。觀察韓國業者經驗,從3G到4G時代,語音+數據的套裝價格成長了20%以上。甚至發展出新的模式,讓一個家庭可以共享帳號,一起分攤流量。「我們做加值服務的目的不是營收,而是增加用戶的用量和黏度。」鄭俊卿說。

3G時代,數位音樂、電子書、App市集……,成為電信業打造獨特優勢的領域;而4G時代,戰場轉移到行動商務和行動影視。除了遠傳網羅多位網路人,中華電信也請到前露天拍賣營運長葉奇鑫擔任「中華優購」總經理,推動企業員工福利網。「當行動網速更快,就能提升行動商務的市場熱度。」葉奇鑫指出。

為了布局行動影視,台灣大在4G開台前陣前換將,由凱擘董事長鄭俊卿接任台灣大總經理,希望憑藉其過去對影視產業的熟悉程度和人脈,協助台灣大在行動影音服務走得更前面。鄭俊卿認為,隨著大螢幕手機普及,加上4G讓行動網速變快,在手機上觀看高畫質影音更加無障礙,也必然成為下個三年最重要的趨勢。遠傳則在洪小玲帶領下,去年獨家取得金馬獎線上直播權。

從語音為主進入到數據為主的時代,只當傳輸水管,再也難以黏住消費者。唯有透過更完整、貼近人心的應用服務,才能在1100億的4G大戰中,在最短的時間內回本獲利。

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以數位公共建設金流平台為橋樑,打造民眾、商家與銀行共贏生態圈
以數位公共建設金流平台為橋樑,打造民眾、商家與銀行共贏生態圈

在中央銀行與財金公司引領下,數位公共建設金流平台不僅整合「TWQR」,更連通銀行與民間電支機構,透過統一的QR碼「TWQR」,以「跨機構、一碼付」、「款券合用」、「跨境支付」以及即將上線的「多券合用」等功能,讓很多部會的券,甚至是金融機構發行的,都可以一起使用,逐步吸引民眾、商家與金融機構加入,民眾能即時使用、商家快速收款,銀行也能結合金融服務創新。隨著「TWQR」平台成熟,2026 年應用場景也從生活消費、公共繳費拓展至交通運輸等領域,形成涵蓋支付與生活服務的數位金融生態圈。

「數位公共建設金流平台」讓政府能運用既有的金融通路,完成艱鉅的數位政策推展,數位化取代紙本作業,不僅提升發放效率,更能大幅節省印製與回收的行政成本。對民眾而言,領取補助不再受時間與地點限制,免去紙本券排隊、保管不便的痛點,輕鬆取得「全時服務」,真正做到「數位領券免排隊、消費折抵更直覺」。為響應政府推動非現金支付的目標、打造更普惠的金融環境,玉山銀行率先將數位公共建設金流平台整合進玉山 Wallet App,於 2025 年 1 月推出「數位券」服務,同時,也領先同業推出「券+點+支付」整合付款功能,民眾可以在 App 內完成登記、領取與使用政府補助,並在 TWQR 與台灣 Pay 商店消費抵用,大幅簡化支付流程。

玉山銀行個人金融事業總處資深副總經理林榮華表示:「我們很重視客戶體驗,整合數位公共建設金流平台後,民眾不僅能透過玉山 Wallet App 領取各類政府補助券,例如客家幣,還能透過玉山電子支付與玉山 e point ,一鍵完成『券+點+支付』合併付款。」未來,玉山銀行也將與特約商店合作,透過「數位券」服務,發送更多數位優惠,讓商家能更容易推動數位行銷並提升支付體驗。

玉山銀行個人金融事業總處資深副總經理 林榮華
玉山銀行個人金融事業總處資深副總經理 林榮華
圖/ TWQR

以TWQR為核心,打造多方受益的數位金流生態圈

過去,面對不同政府機關發送的消費券或振興券,民眾常需要在不同平台登記、領取與使用,不僅流程繁瑣,商家核銷程序也相對複雜。為了解決這類問題,政府積極建構「數位公共建設金流平臺」,整合部會、地方政府與銀行,讓政策補助與振興措施更智慧,從三個面向共創生態系多贏:

提供民眾更便利的「全時服務」:民眾領取跟使用補助券不再受限於時間與地點,真正做到「想領就領、想花就花」。

玉山銀行信用卡暨支付金融處處長張正志進一步解釋,傳統的紙本券除了領取時間與地點受限,還有排隊等候、保管不易與使用不便等問題,即使金融機構推出數位券,民眾也面臨需要下載不同 App 才能使用的狀況。「整合數位公共建設金流平台後,民眾不需切換平台,即可在同一個 App 內完成電子支付、數位券與點數的整合付款。」

協助商家簡化核銷流程並增加客源。舉例來說,玉山銀行特約商家無需更改既有系統,也不用支付額外費用或重新簽約,可以原有收單系統完成收款與核銷,大幅降低導入門檻;此外,玉山銀行亦積極打造好玩、有趣、高互動性的數位券行銷活動,商戶可以透過參與這類活動提升曝光、接觸新客群,進而創造新的營收機會。

玉山分享不僅2月的「一馬當先好運金」活動帶動 10 倍流量,3月推出的「2026新年數位任務挑戰賽」等活動也吸引大量客戶參與,創造民眾、商家與玉山的共贏。對金融機構而言,則是擴大支付場景與深化客戶關係的關鍵平台。透過 TWQR 約 60 萬家商家通路,銀行等金融機構不僅能提升客戶使用頻率,也能逐步建立點數與支付整合的生態圈。

玉山銀行的作法是將數位公共建設金流平台與玉山 Wallet App 整合在一起,開通電子支付並綁定支付工具,藉此引導客戶多加使用玉山 Wallet App,以及透過 TWQR 通路優勢以及交通(乘車碼)跟生活繳費場景應用等方式提升客戶往來頻次與增加跨售機會。「根據我們的統計數據,玉山電子支付帶動玉山銀行開戶的數量,是其他錢包的 6 到 10 倍。」

民眾透過玉山Wallet掃描TWQR,即可在消費場景中使用一鍵完成「數位券+點數+支付」合併付款
民眾透過玉山Wallet掃描TWQR,即可在消費場景中使用一鍵完成「數位券+點數+支付」合併付款
圖/ TWQR

TWQR數位券再進化:從優惠工具、場景金融到實現精準行銷

對玉山銀行來說,整合數位公共建設金流平台不僅是優化民眾領取與使用消費券與振興券體驗的重要工具,更是實現多元場景金融、貫徹精準行銷的重要平台。舉例來說,相較於沒有精準分眾的活動,透過數據分析遴選出的玉山特選用戶領券繳費折抵的轉換率超過 8 成、重購率逾 7 成,成效十分亮眼。

張正志面帶微笑的說:「未來,我們將以系統平台為核心,由跨部門籌組的科技聯隊以數據分析跟 AI 持續優化行銷成效,打造差異化服務體驗。」例如,計畫推出行銷智能化服務:不用人工事先挑選名單,當客戶行為樣態觸發系統預判條件,AI Agent 便會智能發券,提供專屬禮遇。

總體來說,TWQR數位券讓支付更簡單、更智慧,也讓政策補助落地更快速,也為銀行與民間支付合作提供舞台。而玉山銀行除透過舉辦與TWQR相關活動引流、吸引客戶申請數位券服務,更透過平台將獎勵回饋發送到玉山 Wallet App,協助客戶開啟使用電子支付服務,使用後將再度獲得回饋進而養成使用習慣,爾後,以有趣且高互動的客戶經營方式,引導客戶從使用一個銀行服務擴展到使用多個服務,發揮獲客、活客、留客與悅客的正向循環,更好實現跨生態多贏。

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玉山銀行個人金融事業總處資深副總經理 林榮華(右)、玉山銀行信用卡暨支付金融處處長 張正志(左)
圖/ TWQR
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