App營收貢獻大比拼!台灣搶占全球第10名,In-App付費模式仍受寵

2015.02.02 by
郭芝榕
誰說台灣市場太小?台灣的市場大小其實很適合作為App試水溫的市場。App Annie日前發出2014年年度報告,分析全球行動市場。App A...

誰說台灣市場太小?台灣的市場大小其實很適合作為App試水溫的市場。App Annie日前發出2014年年度報告,分析全球行動市場App Annie大中華區總監戴彬,29日在2015 數位職人交流論壇中分享全球及台灣行動遊戲市場的趨勢,值得注意的是,台灣雖然在全球兩大平台iOS App Store和Google Play的遊戲下載量無法擠進全球前10名,但遊戲營收卻排名全球第10名,在iOS App Store的營收更占全球第5名。此外,台灣也跟全球市場有一樣的趨勢,遊戲在App營收的占比皆約90%,行動遊戲還是營收貢獻最大宗。(完整演講投影片在最下方。)

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(圖說:App Annie大中華區總監戴彬指出,台灣App市場的營收跟全球趨勢一樣,90%來自遊戲。圖片來源:郭芝榕攝影。)

台灣行動遊戲市場趨勢

1、台灣遊戲App使用者口味更全球化

戴彬指出,台灣受歡迎的前10名遊戲,可看見台灣App市場具有全球化的趨勢,很少有區域性的App。而像中國、日本、韓國的前10名排行榜都有大量在地化的App,也顯示台灣遊戲App使用者對全球文化的接受度特別高,遊戲也有更多元的題材可以選擇。

像Supercell或King等全球遊戲領導公司,兩大平台已經是成熟的推廣渠道,不需要做本地化宣傳,在台灣的營收表現就已成長很快。台灣跟全球的趨勢一樣,App的營收有90%來自遊戲。

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(圖說:App Annie 2014年12月台灣遊戲下載量和營收排行榜。圖片來源:戴彬投影片。)

2、台灣對LINE平台的遊戲接受度很強

台灣遊戲App中,不管是下載量、營收或是公司排行榜中的第一名,都是LINE。台灣2300萬人口中,有1700萬註冊用戶,遊戲營收有很好的表現。LINE Game從休閒和益智遊戲開始,也會有很棒的智慧財產IP授權遊戲,吸引眾多非PC遊戲玩家的使用者。

LINE現在也開始引入重度遊戲,像是「戰神黎明」,上線一個月就衝到營收前10名。台灣目前沒還有可以和LINE相提並論的公司。

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(圖說:App Annie 2014年12月台灣遊戲公司排行榜。圖片來源:戴彬投影片。)

3、中國PC遊戲在台灣很容易轉移到行動遊戲上

台灣是線上PC遊戲的主要市場,過去中國發行商在台灣建立很好的知名度與市場,所以中國的PC線上遊戲很容易放到行動遊戲,例如刀塔傳奇,就很容易被台灣使用者接受。

台灣有不少多人線上角色扮演遊戲(MMORPG)、多人連線英雄競技遊戲(MOBA)等硬核類遊戲及網頁遊戲的玩家,所以也很容易接受這類的行動遊戲。

4、台灣本土發行商面向全球市場

以台灣本土發行商來說,2014年12月,在台灣的表現狀況,下載量最多的是宇峻奧汀(Userjoy)在台灣營收表現最好的是唯晶數位(WINKING)的「霹靂江湖」,第二名則是艾玩天地(iWPlay)。

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(圖說:App Annie 2014年12月台灣發行商遊戲下載量和營收排行榜。圖片來源:戴彬投影片。)

戴彬說,台灣市場是優質土地,台灣公司也開始把精力放在全球市場,台灣廠商在全球的表現也不錯。

在台灣以外地方的表現,樂陞科技(XPEC)為下載量第一名,營收也在第三名,艾玩天地則為營收第一名,雷亞遊戲是營收第二名。

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(圖說:App Annie 2014年12月台灣發行商在台灣以外的遊戲下載量和營收排行榜。圖片來源:戴彬投影片。)

全球App下載量及營收表現

1. 發展中國家在Google Play下載量高

兩大平台的下載量,以美國居全球第一位,第二名是中國,囊括總下載量的45%。值得注意的是,Google Play並未正式進駐中國,而中國市場單靠iOS的下載量就位居第二名,顯示中國的市場規模,其實跟美國不相上下。

Google Play在發展中國家的下載量有明顯優勢,例如巴西是最近下載量增長很快的國家,而成熟國家如:美國、英國、日本,在兩大平台的下載量很平均。

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(圖說:App Annie 2014年第四季Google Play和iOS App Store的全球下載量國家排行。圖片來源:戴彬投影片。)

2、成熟國家在iOS App Store的營收領先

以全球行動營收來看,大多由成熟國家貢獻,日本為第一名,Google Play的營收略高於iOS。第二名的美國在iOS App Store的營收則高過其Google Play的營收2倍。

值得注意的是,美國、日本和南韓驅動Google Play近70%營收。而亞太地區表現特別亮眼,前10名國家占了4名,台灣排名第10。

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(圖說:App Annie 2014年第四季Google Play和iOS App Store的全球營收排行。圖片來源:戴彬投影片。)

3、巴西和台灣新進前10名

iOS App Store的國家排名與2013年12月相比差異不大,巴西的下載量從13名擠進第10名,台灣在iOS App Store的營收也從1年前的12名擠進第10名。

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(圖說:與2013年相比,App Annie 2014年iOS App Store全球營收排行變動。圖片來源:戴彬投影片。)

巴西是Google Play下載量成長很大的國家,全球下載量僅次美國。下載量排名上升的國家大多為發展中國家,東南亞地區除了印度人口大之外,第七名的印尼也是人口大國,隨著智慧型手機普及率,下載量也逐漸上升。泰國也從14名擠進第10名。

Google Play的全球營收,台灣占第五名,香港也排到第8名,值得注意的是,香港在iOS App Store排行第12名。戴彬說,「這代表台灣和香港的市場都有全球眼光,也有許多台灣的開發商會選擇先投入香港市場,因為文化和成熟度都跟台灣很接近。」

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(圖說:與2013年相比,App Annie 2014年Google Play全球營收排行變動。圖片來源:戴彬投影片。)

全球行動遊戲趨勢

1、行動遊戲下載量Google Play領先2倍,營收由iOS App Store領先

以全球行動遊戲市場來看,2014年第二季比起2013年第二季同期,iOS App Store的遊戲營收成長超過70%,而Google Play的遊戲營收更成長2倍。而掌上型遊戲電玩的營收在同一時間下滑28%。

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(圖說:App Annie Google Play和iOS App Store全球行動遊戲營收占比。圖片來源:戴彬投影片。)

以2014年12月遊戲的下載量來看,Google Play在過去一年成長得非常快速,iOS App Store的下載量則略有下滑。以過去一年的營收成長率來看,iOS App Store的行動遊戲營收表現亮眼,比Google Play成長35%,但Google Play的營收成長也不容小看,2014年12月,Google Play超過90%以上的營收由遊戲貢獻。

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(圖說:App Annie2014年12月Google Play和iOS App Store全球行動遊戲營收及下載量成長率。圖片來源:戴彬投影片。)

2、App內購買是遊戲主要商業模式

過去一年,App內購買的商業模式在iOS App Store是主流,特別在遊戲方面更是如此。

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(圖說:與2013年相比,2014年iOS App Store的App內購買占比。圖片來源:戴彬投影片。)

而Google Play上的遊戲商業模式,比iOS App Store更集中在App內購買,比一年前多出70%,遊戲類營收絕大多數來自免費下載,2014年12月,Google Play很少看到付費遊戲存在,不到2-3%。

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(圖說:與2013年相比,2014年Google Play的App內購買占比。圖片來源:戴彬投影片。)

3、iOS和Android系統下載遊戲類型大不同

以全球iOS裝置的遊戲下載量來說,俄羅斯、加拿大、澳洲等國家對iPad大螢幕的接受度高,iPad裝置驅動30%iOS App Store全球營收。美國使用者以iPad下載遊戲的比例高,營收占比接近75%,驅動iOS App Store近 40%全球營收。而亞洲國家則較常使用iPhone下載遊戲,以日本最具有代表性。

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(圖說:App Annie 2014年12月遊戲占iOS裝置營收占比排行榜。圖片來源:戴彬投影片。)

iOS App Store遊戲分類中,下載量以動作類、街機類(不斷過關的遊戲)為最高。營收則以角色扮演RPG類、動作類最高。

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(圖說:App Annie 2014年12月iOS App Store遊戲類別排行榜。圖片來源:戴彬投影片。)

Google Play遊戲分類的下載量則以休閒類和街機類最高,營收則以角色扮演RPG類、策略類最高。

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(圖說:App Annie 2014年12月Google Play遊戲類別排行榜。圖片來源:戴彬投影片。)

經戴彬同意,放上完整投影片如下(請向下滾動):

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