Apple衝刺、Android出擊、三星搶灘，手機巨頭大戰行動支付|數位時代 BusinessNext

成為市場話題已久的行動支付，在手機三大巨頭今年火力全開的投入下，市場競爭越來越白熱化，對於消費者而言，行動支付應用將會是你買下一支手機時，必須深思的一個選項。

手機巨頭們的戰爭，又進入新的回合。今年7月蘋果版圖擴展到英國，9月17日，Apple Pay正式進入中國。相比美國、英國與中國的蘋果用戶，手握iPhone6、iPhone6 plus的台灣蘋果迷們，雖然還不能使用Apple Pay，但行動支付業者已經和蘋果洽談系統串接事宜中，Apple Pay進軍台灣並不遙遠。

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(蘋果Apple Pay進軍中國的動作，再次炒熱行動支付話題)

蘋果動作頻頻，Google也沒閒著，Android Pay也在9月於美國正式上線，如中國信託等台灣銀行業者也積極與Google洽談合作。美國兩大業者打著火熱之際，亞洲代表三星也出招，隨著新款手機Galaxy Note5、S6 Edge+發表，Samsung Pay也正式登場。

三星Samsung Pay 應用支援目前一般市面上刷卡機所採用的磁條MST（Magnetic Secure Transmission）、以及主流的NFC（Near Field Communication）兩項技術，透過KNOX及指紋認證技術，確保安全，8月在南韓上線至今近兩個月，已創造逾3,000萬美元的交易額，更在9月底正式進軍美國。

面對各家的動作，就消費者的角度，關心的不外乎兩個問題：使用範圍，以及技術安全性。

這些手機廠商採用NFC感應，資料傳輸全都採用Token技術，這種加密技術，用16位數組成，是一串沒有意義的虛擬帳號，傳輸信用卡的交易訊息資訊，因此駭客無法解讀內容，比傳統實體信用卡更安全。

##線上線下一起體驗

這種模式都能同時支援線上與線下交易情境，以Android Pay來說，在美國除了支援梅西百貨（Macy）與Staples等實體商家，也支援Uber、Lyft等線上商家，讓消費者體驗無所不在的支付。

在家系統中，值得注意的是三星，他們在今年2月收購磁條型行動支付技術的「Loop Pay」因此，只要支援磁條信用卡結帳的商家就能使用Samsung Pay，如此一來就能減少向商家推廣，和設置支援裝置的時間同時，該技術可整合磁條卡相關功能，例如會員卡、集點卡、購物優惠等，對於快速切入市場，有其優勢。

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(三星Samsung Pay直接支援現有刷卡機，有市場推廣上的優勢。)

此外，由於三星的策略是希望以服務帶動硬體銷售，現階段不收取銀行或信用卡公司任何手續費，相對於單筆消費就要收0.15％的Apple Pay而言，Samsung Pay此舉廣受銀行與信用卡公司的歡迎，目前已與美國運通、Visa、MasterCard、美國銀行、JPMorgan、花旗銀行、Bancorp 等18家金融機構建立合作關係。

Visa創新產品總監陳志銘指出，使用Token技術將提升持卡人的安全性，就算商家資料被竊取，也不需要重新換發卡片，而使用Token後，商家需要使用Visa Token Service才能將資料解碼，商家無法立即獲得卡號，因此敏感的卡號資訊也不會經過交易生態系統成員。而對收單行來說也可以避免網路攻擊與資料外洩，降低信用卡被盜刷風險。就算持卡人的手機不見，只要將手機的代碼註銷就好。

##小心你的數據資產

不過，在選擇支付方式時，使用者必須更有個人資料保護觀。蘋果執行長庫克（Tim Cook）今年在美國史丹佛大學演講時就強調，「蘋果著重販賣世界上最好的產品跟服務，而不是賣使用者個人資料，蘋果營運模式非常簡單。」庫克沒有明說，但話語明顯指向對於消費者數據虎視眈眈的Google。

「Apple Pay、Samsung Pay手機中設有硬體安全元件（Security element），兩家公司不觸碰使用者資料，但Google走的是HCE（Host Card Emulation）模式，Android Pay沒有硬體安全元件的設計，而是把資料雲端化放在遠端伺服器中，成本更低廉。」資策會MIC產業分析師胡自立說。

手機就是錢包的未來，我們在選擇支付管道時，必須更理解最後資料去向，同時廠商也更應負起保護資料的責任，就像大數據權威專家、牛津大學網路研究所教授麥爾荀伯格（Viktor Mayer-Schönberger）所說，「個人沒有辦法真正瞭解數據的隱私問題有多複雜，尤其當使用者很需要這些服務時，根本不會去看隱私申明，打勾就是了，因此使用資料的人必須負起應有的責任，個人就會有信心，使用資料的企業負責任態度使用是最重要的。」

Google、Apple、Samsung三大行動方案比較

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從工作、娛樂到各種智慧服務，網路早已成為現代生活不可或缺的基礎設施。而人們對行動網路的期待也不再只是「連得上」，更希望無論身處室內外場域，都能享有穩定、流暢且一致的連線體驗。尤其 AI 時代來臨，從手機到無人搬運車、機器人與各種智慧設備，對高速、穩定網路的需求只會愈來愈高。

這也讓 5G 室內覆蓋逐漸成為一塊不可忽視的市場需求。中華電信 5G 加速器團隊阿米索拉（AMOESO）看準這股趨勢，推出5G室內分散式天線系統（5G DAS），並借助中華電信長期累積的電信專業、場域資源與第一線服務經驗，重新調整產品規格、市場定位與商業模式，讓創新技術更貼近使用者需求，進而加速擴大市場版圖。

技術做到一百分，市場卻不買單：阿米索拉發現兩大營運盲點

「我們一開始推出的產品，其實充滿技術人的迷思，只顧著把技術做到極致，卻忽略了市場是否真的需要，」阿米索拉執行長邱創群笑著說，回頭來看，團隊早期主要踩到了兩個盲點。

第一是找錯目標市場。阿米索拉原本鎖定已經建置 4G 室內覆蓋設備的舊建物，推出可沿用既有設備、由 4G 無痛升級至 5G 的產品。然而，產品實際推向市場後，團隊才發現，這群客戶並沒有強烈的網路升級動機；相較之下，尚未建置室內行動網路覆蓋的商辦大樓、住宅社區與新建築，反而展現出更明確的需求。

第二則是習慣從技術角度去定義產品，而非從市場需求反推規格。由於團隊成員多為研發背景，在制定產品規格時，主要延續過去的 4G 經驗，也習慣追求更高規格、更完整的功能；然而，技術做到一百分，不代表市場就會買單。團隊後來才意識到，比追求「頂規」更重要的是，讓產品符合客戶需求、且價格負擔得起，這才是技術走向市場的關鍵。

從產品規格到商業模式，中華電信助阿米索拉打開更大市場

這兩個盲點，導致阿米索拉的市場拓展速度一直不如預期，如何跳脫研發團隊視角，真正理解客戶需要什麼、願意為什麼買單，成為團隊下一步必須突破的關卡。

加入中華電信 5G 加速器後，這道關卡開始有了突破口。邱創群表示，透過5G 加速器牽線，阿米索拉得以直接對接中華電信，從第一線電信營運商與真實市場的視角，重新檢視產品規格、市場定位與價格服務包裝，跳脫過去單從研發角度思考產品的盲點。團隊也因此重新調整產品方向，將目光從金字塔頂端客戶，轉向更廣大的新建築、中小型企業與住宅市場。

「中華電信長期服務企業客戶、建商與一般使用者，最清楚終端市場真正需要什麼，」邱創群表示。憑藉長期累積的網路規劃經驗與第一線市場洞察，中華電信協助阿米索拉重新校準產品規格，在技術效能、實際需求與價格之間找到更適切的平衡點，讓產品更貼近客戶真正的使用情境。

更重要的是，中華電信帶來的第一線市場回饋，也讓阿米索拉看見另一個過去沒有注意到的問題：客戶不買單，不一定是沒有需求，而是導入門檻太高，無法一次負擔全部的建置費用。舉例來說，許多住宅社區都有改善地下室等公共空間行動網路覆蓋的需求，若要由管委會編列預算採購設備，不僅可能面臨預算不足的窘境，還有可能卡在冗長的決策與開會流程，最後往往無疾而終。

面對這些沒有被滿足的需求，阿米索拉進一步與中華電信討論出新的商業模式，以設備租賃取代一次性採購，將初期建置成本轉為定期支付的租金，希望降低社區與企業的導入門檻。為此，阿米索拉甚至新增租賃相關營業項目，從過去以設備買賣為主的模式，延伸至訂閱與租賃型服務，讓更多「有需求、卻跨不過採購門檻」的客戶有機會導入，也為室內 5G 覆蓋打開更廣大的市場。

從 POC 到 Scale-up，中華電信助阿米索拉跨過信任門檻

「對我們而言，中華電信不只是合作夥伴，也可能是未來最大的客戶與市場通路，」邱創群說，中華電信除了協助阿米索拉調整產品規格、創新商業模式，也進一步尋找合適的驗證場域，希望透過實際場域完成 POC、產品認證與入網驗證，未來才能快速複製既有模式，大幅縮短產品導入與市場拓展的時間，預計年底前可完成第一個合作案。

除了與中華電信合作，阿米索拉也積極接觸中華電信各地營運處，目前已與台北、新北、新竹等營運單位建立合作管道，並鎖定新建案、企業廠辦及社會住宅等多元案場展開部署規劃，將產品推廣到更多場域。

而這些合作之所以能快速展開，邱創群認為，關鍵在於 5G 加速器讓阿米索拉能夠快速跨過新創最難突破的「信任門檻」。過去，阿米索拉也想與中華電信合作，卻卡在不知道該向哪個單位、哪個人敲門；加入 5G 加速器後，不僅有了對接中華電信內部不同單位的入口，更能藉由中華電信的品牌影響力，加速建立內外部對阿米索拉的信任與認同。無論接觸潛在客戶、合作夥伴或投資人，都比過去單靠陌生開發更有效率。

這份信任，也進一步反映在募資成果上。「中華電信願意把我們納入加速器，本身就代表對這個市場方向與團隊能力的認同。」邱創群坦言，來自中華電信的肯定，也提升投資人對阿米索拉的信心，使公司順利完成新一輪 4,000 萬元的募資，實收資本額進一步突破 7,000 萬元。

阿米索拉的故事，是中華電信 5G 加速器與新創共創的縮影。透過技術能力、場域資源與市場經驗的分享，中華電信陪伴新創跨越從 POC 走向 Scale-up 的階段，讓創新不只停留在技術驗證，更能轉化為真正被市場需要的產品與服務，進而壯大台灣 5G 創新生態系，讓電信產業的能量成為推動創新成長的重要力量。