日月光(2311)於昨(14)日晚間宣布，向矽品(2325)董事會提議，以每股55元收購矽品100%股份，預估總收購金額高達40億美元，折合約新台幣1,313億元。日月光董事會決議通過，並已向矽品董事會提議，在雙方合意的基礎下，共同簽訂合乎市場併購慣例之條款及條件，以現金為對價進行股份轉換收購矽品100%股權。日月光提出交易價格為每股55元，每單位美國存託憑證新台幣275元，收購矽品100%股份，若交易完成後，矽品將成為日月光持有100%股權之子公司，並維持矽品之存續及矽品公司之名稱。
日月光並表示，留任矽品全體董事、經營團隊並維持其現有之薪酬及相關福利；以及維持矽品現有的員工福利、工作條件及人事規章，留任矽品全部員工以保障其工作權。矽品必須依相關契約約定或法令規定終止或撤銷中國紫光參股案，以及其他任何將稀釋矽品股權之參股或其他任何交易案。
日月光指出，已請矽品審酌此項日月光收購提議，並於12月21日前以書面賜覆是否同意根據日月光收購提議，儘速完成與日月光半導體進行百分之百股份轉換交易之協商。日月光表示，非常期望藉此項投資能儘快促進兩家公司之合作，樹立國內績優企業間捐棄成見，並攜手面對外界激烈競爭環境的良好典範。
日月光認為，日月光收購提議對於矽品股東極具吸引力，且能立即為矽品股東帶來現金價值，同時能維護矽品全體董事、經營階層及員工的權利和權益。日月光半導體之提議的主要重點包括，高額溢價，日月光收購提議之每股收購金額，相當於表彰矽品普通股12月11日當日收盤價20.88%之溢價，以及前60個營業日平均收盤價27.91%之溢價。
此外，此提議可為矽品股東提供現金價值，日月光指出，中國紫光參股案不但未提供矽品股東任何現金對價，且將大幅稀釋股東權益達33%，矽品再增加發行10.33億股新股予中國紫光，相當於目前矽品已發行股份總數之約33%；相較之下，日月光收購提議能為矽品股東帶來立即且可確定實現的現金價值。
同時，有益於矽品經營團隊及員工，日月光收購提議維持矽品全部既有的人事規章、員工薪酬及員工福利，以保障員工的權利及利益。日月光表示，公司始終致力於維護並提高矽品股東之價值，並堅信「日月光收購提議」將可再為矽品股東創造極高的價值。
文章出處：MoneyDJ 財經知識庫