樂陞收購廈門同步網絡計畫,宣告私募20.75億元達陣

2015.12.31 by
郭芝榕
樂陞收購廈門同步網絡計畫,宣告私募20.75億元達陣
2014年樂陞科技宣布以52.9億元收購中國同步網絡的戰略布局。截至2015年末,樂陞宣布已經完成20.75億元私募資金,並且將全數用於收購...

2014年樂陞科技宣布以52.9億元收購中國同步網絡的戰略布局。截至2015年末,樂陞宣布已經完成20.75億元私募資金,並且將全數用於收購廈門同步網絡案。經過兩次私募,距離52.9億元「收購金額」,還有一半的路要走。

樂陞科技29日臨時董事會通過2015年第二次私募案,以每股73.8元,總計向Mega cloud VR investment Limited和Triple Collaboration Investment Limited募得15.498億元。加上12月1日第一次私募案,樂陞以每股77.2元,取得百尺竿頭數位娛樂有限公司5.25億元資金。

樂陞科技董事長許金龍表示,完成兩次私募案,接下來,將辦理20億的可轉換公司債券(Convertibal Bond,CB),自有資金6.5億元、銀行貸款6.5億元,希望早日完成交割。

樂陞科技
(圖說:樂陞科技董事長許金龍指出,與同步推的合作已在進行,待完成收購後,將可把更多遊戲發行至中國。圖片來源:郭芝榕攝影。)

許金龍說,廈門同步網絡收購案,是樂陞在手機遊戲與中國遊戲市場產業布局的重要拼圖,透過同步推在中國的通路位置,將能協助樂陞科技順利把遊戲發行至中國。為完成收購同步推,樂陞依投審會之要求積極募集資金,此次私募資金募集後,同步網絡收購案資金計畫中,私募部分已如期完成。

此次私募的兩位策略性投資人,認同樂陞投資同步網絡的理念,分別成立公司來投資。Mega cloud VR investment Limited,是由日本知名財金、經營戰略及法律顧問樫埜由昭100%持有,樂陞科技是他投資的第一個項目。樫埜由昭擔任日本Ares Holdings Pte. Ltd負責人,曾為日本政府執行財務金融專案、並負責日本山一投資信託收購案、日本Towa、Taiheiyo、Daiichi、Universal等四家證券合併案。

第二位投資者是奧圖碼科技股份有限公司前亞洲區總經理郭特利,成立Triple Collaboration Investment Limited。此次資金將以預付款方式投資,等可轉換公司債募集完成,收購同步網絡資金全數到位後,轉為正式投資後方進行股本變更,屆時樂陞股本將増至14.63億元。

第一次私募投資者百尺竿頭持股5.39%,未來若順利募集完成,Mega cloud持股達9.84%,Triple Collaboration持股達4.41%,三位投資者將成為樂陞前十大股東。

同步網絡專注網路、行動網路及社交互動社群領域,開發行動應用分發及遊戲聯運的同步推、智慧設備管理服務的同步助手及裝機大師等多項產品,以及針對Android平台開發多屏互動全球化產品AirDroid。

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