招銀赴港上市 創六項第一

2006.10.01 by
數位時代
招銀赴港上市 創六項第一
香港股市又傳來中國銀行業IPO(Initial Public Offering,初次上市上櫃)消息。九月二十二日,招商銀行在香港聯合交易所上...

香港股市又傳來中國銀行業IPO(Initial Public Offering,初次上市上櫃)消息。九月二十二日,招商銀行在香港聯合交易所上市,從籌備階段到順利上市,創下中國二線銀行海外掛牌上市的好幾個「第一」。

第一個「A+H」:商銀行是第一家在股份制改革後以「A股加H股」形式到香港上市的中國企業,也是第一家在上海交易所掛牌又到香港上市的內地企業。

定價第一:招商銀行是目前為止中國銀行到香港上市定價估值最高的銀行,也是第一家定價在價格區間最頂端的銀行。

說明會場次第一:一般在IPO中,超過八○%的認購率就可以認為是成功,九○%以上的很罕見。而招銀於九月四日至十五日路演期間,在香港、新加坡、歐洲和美洲共舉行一百○五場「一對一」會議,機構投資者的下單率高達九七%,不但高於以往大型中資公司海外IPO下單平均八二%的水平,也創下自二○○○年以來香港IPO新紀錄。

凍結資金第一:香港公開發售部份獲五十四萬散戶蜂擁認購,錄得了二百六十六倍的認購,凍結資金高達兩千五百億港元,是繼中國銀行後凍結資金最多的新股。

招股說明書「厚度」第一:招銀在上市前有非常縝密的籌備,其中招股書經過三十多輪修改,涉及三百多張表格、上萬筆資料,並且經過兩千多條的驗證,是目前H股上市銀行中最厚的一份。
除此之外,招商銀行是中國第一家沒有引入國際戰略投資者,也沒有由國家注資,剝離不良資產的H股上市銀行。

具備優勢投資人追捧

這麼多的第一,讓招商銀行從籌備到掛牌,只用了不到七個月的時間,一開盤就達到十.九港元,比發行價上漲二七%。
相較於已經上市的中資銀行,招銀的優勢更明顯。「招銀之所以被國際投資者看中的原因,是由於招銀從沒有得到過政府支援,它所有的成功均靠自身的努力,並且具備和國際同行競爭的能力以及風險意識,」瑞士信貸香港地區董事總經理陶冬分析。
招銀也是第一家以零售銀行、信用卡業務為主題的內地銀行,這個主題對於香港人來說一點都不陌生,也大大增加了香港人認股的意願。一位市場分析師就以「通俗易懂」四個字,拿來形容招銀這次的投資故事。

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