Google 文件、試算表與簡報「內建」任務指派與確認簽核功能
Google 文件、試算表與簡報「內建」任務指派與確認簽核功能
2016.10.20 | Google

前陣子 Google Apps for Work 改名「 G Suite 」,這套行之有年的 Google 企業、教育版辦公室服務不只換上新名稱,接著 Google 也針對雲端辦公室系統推出許多功能更新,例如以智慧型工作為訴求的:「Google 懂自動設計簡報! Google 簡報推出智慧型簡報版面設計」。

而且看起來更新的腳步加快了,今天在「 G Suite (Google Apps for Work)」中又加入了一項新功能:可以在 Google 文件、試算表與簡報內的某一段內容進行「任務指派」或「指名確認」

例如有一份會議協同合作文件,裡面列出了很多待辦事項,這時候可以針對個別事項,指定某某人來執行。或是在一份報表試算中,針對某一項統計結果,指名某某人來簽署確認。

Google 認為這樣的功能可以在文件協同合作過程中節省時間,讓每個人清楚自己分配的任務,並且快速找到自己應該關注的重點在哪裡,也讓討論的權責更明確。

事實上,這確實很重要,像是「 Quip 」這類知名文件協同服務也就具備類似功能。

這個新功能也不只是「 G Suite 」用戶可以使用,像我們一般使用 Google Drive,用 Google 文件、簡報、試算表工作的使用者,也都可以立即使用這個新功能。

1. 如何在 Google 文件、試算表、簡報中指派任務?

下面我就來試試看這個新功能。

打開一份 Google 文件、簡報或試算表,假設裡面有一份待辦任務表格,其中一欄是屬於電腦玩物站長 Esor 負責的任務,這時候我可以圈選這一欄,然後點擊「註解」按鈕。

在註解輸入欄中,輸入電腦玩物站長的電子郵件,或是名稱也可以(假如對方有在你的通訊錄),這時候會浮現對方的名片卡,選擇其名片卡。

這樣就可以把這項任務、這份文件的這個位置,指名要 Esor 做確認。

或者還有一個方法,在註解輸入欄,先輸入「@」關鍵字,這時候會列出最近常用的聯絡人,也可以快速插入指派。

點擊對方的名片卡後,在註解欄位還會多出一個選項:「指派給某某某」,勾選「指派」,那麼就會通知對方「你有工作要交給他」了!

如果對方還沒有檢視、評論或編輯這份文件的權限,那麼在按下指派後,會彈出「詢問視窗」,問我要不要授權允許對方「可以註解」,這時候可以授權給對方。

你可以依據自己的需求選擇,或參考我之前對 Google Drive 權限設定的教學:「Google Drive 共用檔案潛規則,與救回他人誤刪檔案」。

2. 如何接獲被指派的任務,並確認完成?

當別人在 Google 文件、簡報、試算表中指名給我,我這邊會收到通知。

打開這份文件時,可以看到「被指派」項目有一個藍色的顯眼註解,我可以在這裡討論,或是勾選「打勾」,來確認完成。

3. 如何查看已經「完成確認」的工作流程?

已經勾選完成的註解,會從文件右方消失,但是可以在右上方的「註解」清單裡,查看完整的工作流程:

  • 看看誰什麼時間點完成任務?
  • 看看誰是否已經簽核確認?

雖然這個 Google 文件、簡報與試算表內建的「指派、簽署」功能沒有之前介紹過的「Google 文件的線上簽核流程,編輯合作專用 Collavate」強大,但因為後者現在要付費才能使用更多簽核次數,所以我想 G Suite 內建這功能還是可以滿足基本需求的。

4. 如何查看哪份文件有新討論?

另外在 Google 雲端硬碟伴隨的更新還有:當查看文件清單時,可以看到「有新註解」、「有新指派任務」的文件,會浮現「數字圖示」,讓我可以更快知道哪份文件有新動作。

Google 雲端硬碟、 G Suite 雲端辦公室這個新增的小功能,我覺得是值得好好利用的,你可以用來:

  • 在文件裡指派某項任務給同事
  • 在試算表中邀請某人來做確認簽核

這樣也讓 Google 雲端辦公室的工作流程有更多應用空間,看來我最近在專案管理生活思維開設的「 Google 雲端辦公室課程」又要補充新方法了,最後也歡迎有興趣的朋友來報名我的課程。

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本文授權轉載自:電腦玩物

關鍵字: #Google
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國泰人壽業務平台升級 助攻業務行銷數位力
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國泰人壽持續推動數位轉型,第四屆數位業務發表會近日登場,發表AI創新應用及數位工具升級成果。會中亮點包括升級業務行銷工具「新業務平台 NAP 3.0」(New agent Platform, NAP)導入三大 AI 功能,並率先試辦「全場景人臉辨識計畫」,以提升業務通路服務效率與專業能力;並特地邀請新加坡保險同業MDRT(百萬圓桌會員)業務菁英參加,同台分享跨世代客群溝通與數位轉型實務經驗,泰國人壽更派出策略創新長等高階主管來台參與盛會,期能攜手海外同業彼此交流,為國壽業務部隊經營開創新視野。本次發表會活動吸引逾400位業務人員到場,另有2萬人透過線上直播參與,創下發表會收視人數歷史新高。

國泰人壽自2022年起每年舉辦數位業務發表會,透過新技術、新應用發表,協助業務人員更掌握科技趨勢與善用工具提升工作效率。國泰人壽總經理劉上旗於發表會中表示:「國泰人壽的數位工具不斷進化,NAP從5年前戰情室藍圖規畫,現已成為業務同仁日常工作不可或缺的工具,落實了效率工作與輕鬆生活的承諾,期許進入AI時代,國壽同仁以更堅實的底氣疾風前行。」強調保險服務已邁入智慧新時代,作為台灣保險業數位轉型的先驅,國泰人壽持續投入創新科技,為業務夥伴打造全方位的數位工作環境。

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國泰人壽副董事長李長庚(左3)及總經理劉上旗(右3)率領高階主管,出席數位業務發表會,展現公司對數位轉型的高度重視。
圖/ 國泰人壽

此次發表的「新業務平台NAP 3.0」導入三大AI新功能:一是「文件智慧識別」,透過AI大型語言模型(LLM)輔助智慧字元辨識技術(Intelligent Character Recognition,簡稱ICR),當業務夥伴為客戶進行保單健檢時,不需手動輸入,就能透過ICR拍照將資料正確帶入相關欄位;二是「自動生成圖文」,讓業務夥伴運用AI自製賀卡轉傳給客戶,利用生成式AI技術產生各類情境圖文,讓業務員有源源不絕的話題可以拜訪客戶;三是「AI COACH口袋教練」,能協助業務人員模擬真實銷售情境,透過話術指導與即時修正建議,提升與客戶溝通的精準度與專業服務水準。再搭配「FitBack健康吧」增進與客戶的互動,提供完整且深度的保險資訊,成為業務人員的最強後援。

國泰人壽
國泰人壽NAP「AI COACH口袋教練」協助業務人員模擬真實銷售情境,透過話術指導與即時修正建議,提升與客戶溝通的精準度與專業服務水準。
圖/ 國泰人壽

「新業務平台NAP 3.0」平台使用率已達到100%,深獲業務人員肯定,今(2025)年國泰人壽更率先實現試辦「全場景人臉辨識計畫」,應用於投保、保單變更、保費付款授權、理賠申請及據點臨櫃辦理等五大保險服務流程,業務夥伴可協助客戶使用NAP平台完成人臉註冊,暢行國泰人壽全服務平台,除了讓客戶能享受快速、安全且便利的數位服務,亦能強化業務通路的服務效率,預計年底前將全面推行。

在培育業務人員專業能力方面,國泰人壽優化「C-Learning」內部學習社群平台,以遊戲式的學習模式,提供教育訓練及時事分享,提升學習動能;更透過「集團全攻略」匯聚人壽、產險、金融及健康四大核心服務素材,讓業務人員能夠開拓例如企業主、新手爸媽、超跑車主、銀髮族等不同客戶族群,並透過工具獲得實質的銷售幫助。未來,國泰人壽將持續落實集團「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神,深化AI技術應用,打造「人機協作」的最佳典範,優化數位服務功能,攜手業務夥伴開創保險服務的新局,為客戶創造更多價值。

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