企劃書怎麼寫才專業?掌握12個元素,讓客戶一看就埋單!
企劃書怎麼寫才專業?掌握12個元素,讓客戶一看就埋單!

現今職場中,寫企劃書已經成為工作者必備的技能!尤其是面對客戶和合作夥伴的高階主管,特別有機會撰寫企劃提案,才方便相互溝通和討論。但是,當客戶說:「寫一份企劃,我們再來討論。」究竟該交一份怎麼樣的企劃?應該把那些想法整理出來?《從零開始的一頁企劃書》提供了企劃書的固定結構,可以當作參考。一個專業的企劃書,應該具備以下12個元素:

封面

企劃書的封面是對方最先接觸的部分,一定要確保標題主旨夠明確,才能吸引對方的注意力。除了動人的標題之外,還必須具備有效的「文案」,具體說明這項企劃書會帶來什麼利益。讓對方看到封面,就急忙想知道如何做才能達到這樣的成果,產生深入閱讀的渴望。

前言

你可以把前言想成整份企劃的摘要,包含企劃目的、要如何解決問題以及會得到什麼利益。前言也可以當作企劃書的目次,簡單報告接下來的內容如何展開,讓閱讀者心裡有個底,知道即將會接收到哪些訊息。

背景

你為什麼會想出此企劃案?當初看到哪些數據和外在環境的變化,才決定提出此案?這部分必須搜集客觀數據佐證你的論點,像是環境趨勢及消費者動向的研究報告等。當資料越正確,可信度越高,說服力就越強。

目的

想藉由此企劃完成哪些事?假如是針對客戶提案,就要針對客戶目前面對的困境,提出解決辦法。例如:公司的商品如果在市場的認知度較低,企劃的目的就會是「提高商品認知度」。

概念

用一句話說明:為了達到目的,你會做什麼事?例如:針對「提高消費者對商品認知度」的目的,擬定「在年輕人常出現的台北車站發放商品試用品」的概念。如果很難用文字完整表達出來,可以利用插畫或圖片呈現。

具體對策

在具體對策中,要提出實行計劃的步驟,建議針對5W1H條列式來歸納各項內容,對策越具體,就越具說服力。在執行計畫之前必須確保所有事物都已安排妥當,執行才會更加順利。

要件

這個對策要可行,需要哪些資源協助?這裡可以強調出你的角色,能在這份企劃上發揮哪些價值,並詳細列出相關人員的工作分配,建立「我可以幫忙整合這些資源,完成這項企劃案」的形象。

預期效益

企劃成功之後,可以帶來哪些好處?預期利益必須是確切的數據,最好能清楚呈現採用實施企劃案前後的變化。例如:貴公司目前每個月收益為5%,如果採用此企劃案可以預測為貴公司每個月收益增加10%。指出採用前後明顯的差別時,就會給人留下深刻的印象。

日程表

在初步提案時,可以提供實施步驟的粗略日程表。當確定要實施企劃案時,再製作更詳細的日程表。運用甘特圖清楚標示各項工作的執行時間,並且使用箭號表示作業進行的期間長度。

預算

預算是執行企劃案時所需的花費。如果大幅超過客戶的預算,企劃案也不會成功。所以必須在提案前就先確定可編列的預算範疇。在企劃書裡只需要紀錄花費項目和大概的費用即可。

問題

誠實地列出可能會發生的情況,並提出解決問題的對策。這樣較能增加對方的安全感及信賴度。例如:因為無法控制的天氣因素,會另外準備雨天的替代場地。

結語

以結語作為企劃案的結束。結語除了表達感謝的心,另一個為客戶提供聯絡資訊。感謝的話語可以為客戶留下好印象。提供聯絡資訊可以讓客戶對於企劃案有疑慮時方便聯絡。

延伸閱讀:提案高手的秘訣:善用這4個小工具,幫你的簡報增加說服力!

本文授權轉載自:經理人

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帳戶安全再升級!國泰世華銀行攜手國泰產險以科技與保險打造新世代數位防衛陣線
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根據金融監督管理委員會公布的數據資料,截至2024年底,台灣數位存款帳戶的開立數量突破2,446萬戶,較2023年(1,968.6萬戶)增加24.3%,超越了總人口數,與此同時,帳戶安全也面臨前所未見的挑戰。

國泰世華銀行作為台灣金融領導品牌,不僅提供用戶導向的便捷安全金融服務體驗,透過先進技術杜絕駭客、釣魚攻擊風險,同時,以全方位CUBE App 帳戶安全健檢機制搭配跨界創新推出的「帳戶安全險」,打造從「預防」到「關懷」的數位金融安全。

國泰世華銀行攜手國泰產險,以帳戶安全健檢與帳戶安全險雙引擎竭盡保障金融安全

隨著數位金融普及成為你我日常生活的一部份,詐騙集團或駭客以各種方式發動攻擊,如釣魚簡訊、木馬程式竊取帳密、假網站盜取信用卡資訊,或者是假冒官方機構的社交工程…等,因此,無論是登入金融帳戶、轉帳、消費,還是投資理財,民眾除要有資安防護意識,金融機構提供的科技防護也是重要防線。

國泰世華銀行領先市場推出的CUBE App 帳戶安全健檢服務,從登入安全、交易安全、個資安全與系統安全…等四個面向提醒用戶須注意的地方,包含登入兩步驟驗證、FIDO快速登入、裝置綁定、交易認證碼、人臉辨識驗證交易、交易推播通知、Email/手機號碼檢核、App版本、手機作業系統…等項目,完成CUBE App 帳戶安全健檢設定,即可再強化帳戶安全的防護等級。國泰世華銀行對於數位安全不斷突破創新,此次攜手跨界夥伴–國泰產險推出「帳戶安全險」活動,用戶若完成10項安全健檢設定,並至CUBE App保險專區點選參加帳戶安全險活動,即有可能獲得最高新臺幣16,000元的理賠保障(限額45,000名)。(詳細保障內容依國泰世華銀行官網為準,可至活動專頁查詢。)

登入、交易、個資、系統等四層面十大安全健檢項目
登入、交易、個資、系統等四層面十大安全健檢項目
圖/ 國泰世華銀行

根據用戶動態提供主動防禦與提示,阻擋盜用、詐騙潛在風險

除從帳戶安全出發,國泰世華銀行更因應消費者使用行為,以多項主動防禦與智能提示機制保障交易前、中、後安全,讓安全防護不再是被動防禦,而是隨時偵測、即時反應:例如,透過「登入兩步驟驗證」等方式強化登入安全,運作概念就像是Google帳號的雙重驗證機制,當陌生裝置嘗試登入CUBE App帳戶時,系統會即時發出第二道OTP驗證來確認登入者身分,大幅提升登入安全。其次,用戶還可透過CUBE App啟動、人臉辨識驗證與交易認證碼…等多元交易驗證機制,並且綁定裝置才可使用,大幅保障交易安全。

除了前述安全機制,CUBE App還有提供「卡片安全鎖」服務,可依照交易地區、交易類型、交易時間與單筆交易金額上限進行個別設定,讓用戶根據自身需求,靈活控管用卡範圍。而針對風險與頻率日益攀升的釣魚簡訊詐欺事件,CUBE App也有「簡訊收件匣」提供客戶確認簡訊來源,若收到疑似詐騙簡訊客戶能直接開啟CUBE App登入後查詢簡訊內容,讓用戶可以一眼辨識訊息來源,杜絕偽冒門號發送的詐騙簡訊。

持續與時俱進推升數位安全防護

從全方位的 CUBE App 帳戶安全健檢、業界首創的帳戶安全險,到全面覆蓋交易前中後的進階防護機制,國泰世華銀行始終以用戶需求為出發點,結合跨界創新,不斷推升金融科技的安全標準。未來,將持續進化安全防護策略、精準因應各種場景挑戰,以高規格守護每一位用戶的資產安全,讓用戶可以安心享受智慧金融生活。

本文係由國泰世華銀行邀約,產險商品由國泰產險提供

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