企劃書怎麼寫才專業?掌握12個元素,讓客戶一看就埋單!
企劃書怎麼寫才專業?掌握12個元素,讓客戶一看就埋單!

現今職場中,寫企劃書已經成為工作者必備的技能!尤其是面對客戶和合作夥伴的高階主管,特別有機會撰寫企劃提案,才方便相互溝通和討論。但是,當客戶說:「寫一份企劃,我們再來討論。」究竟該交一份怎麼樣的企劃?應該把那些想法整理出來?《從零開始的一頁企劃書》提供了企劃書的固定結構,可以當作參考。一個專業的企劃書,應該具備以下12個元素:

封面

企劃書的封面是對方最先接觸的部分,一定要確保標題主旨夠明確,才能吸引對方的注意力。除了動人的標題之外,還必須具備有效的「文案」,具體說明這項企劃書會帶來什麼利益。讓對方看到封面,就急忙想知道如何做才能達到這樣的成果,產生深入閱讀的渴望。

前言

你可以把前言想成整份企劃的摘要,包含企劃目的、要如何解決問題以及會得到什麼利益。前言也可以當作企劃書的目次,簡單報告接下來的內容如何展開,讓閱讀者心裡有個底,知道即將會接收到哪些訊息。

背景

你為什麼會想出此企劃案?當初看到哪些數據和外在環境的變化,才決定提出此案?這部分必須搜集客觀數據佐證你的論點,像是環境趨勢及消費者動向的研究報告等。當資料越正確,可信度越高,說服力就越強。

目的

想藉由此企劃完成哪些事?假如是針對客戶提案,就要針對客戶目前面對的困境,提出解決辦法。例如:公司的商品如果在市場的認知度較低,企劃的目的就會是「提高商品認知度」。

概念

用一句話說明:為了達到目的,你會做什麼事?例如:針對「提高消費者對商品認知度」的目的,擬定「在年輕人常出現的台北車站發放商品試用品」的概念。如果很難用文字完整表達出來,可以利用插畫或圖片呈現。

具體對策

在具體對策中,要提出實行計劃的步驟,建議針對5W1H條列式來歸納各項內容,對策越具體,就越具說服力。在執行計畫之前必須確保所有事物都已安排妥當,執行才會更加順利。

要件

這個對策要可行,需要哪些資源協助?這裡可以強調出你的角色,能在這份企劃上發揮哪些價值,並詳細列出相關人員的工作分配,建立「我可以幫忙整合這些資源,完成這項企劃案」的形象。

預期效益

企劃成功之後,可以帶來哪些好處?預期利益必須是確切的數據,最好能清楚呈現採用實施企劃案前後的變化。例如:貴公司目前每個月收益為5%,如果採用此企劃案可以預測為貴公司每個月收益增加10%。指出採用前後明顯的差別時,就會給人留下深刻的印象。

日程表

在初步提案時,可以提供實施步驟的粗略日程表。當確定要實施企劃案時,再製作更詳細的日程表。運用甘特圖清楚標示各項工作的執行時間,並且使用箭號表示作業進行的期間長度。

預算

預算是執行企劃案時所需的花費。如果大幅超過客戶的預算,企劃案也不會成功。所以必須在提案前就先確定可編列的預算範疇。在企劃書裡只需要紀錄花費項目和大概的費用即可。

問題

誠實地列出可能會發生的情況,並提出解決問題的對策。這樣較能增加對方的安全感及信賴度。例如:因為無法控制的天氣因素,會另外準備雨天的替代場地。

結語

以結語作為企劃案的結束。結語除了表達感謝的心,另一個為客戶提供聯絡資訊。感謝的話語可以為客戶留下好印象。提供聯絡資訊可以讓客戶對於企劃案有疑慮時方便聯絡。

延伸閱讀:提案高手的秘訣:善用這4個小工具,幫你的簡報增加說服力!

本文授權轉載自:經理人

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元健助聽器攜手 EVOX 啟動雲端革命:從電話到數據,打造可量化的客戶經營新模式
元健助聽器攜手 EVOX 啟動雲端革命:從電話到數據,打造可量化的客戶經營新模式

面對消費者注意力日益分散、行銷成本節節攀升的挑戰,企業能否在每一次互動中精準把握「關鍵時刻」,已成為站穩市場的決勝點。

台灣助聽器領導品牌元健大和(元健助聽器),不僅透過雲端服務優化配戴體驗,更攜手 E2 Nova 易得雲端(EVOX)打造企業級顧客互動平台,透過 EVOX CloudTalk 雲端電話總機與 EVOX Connect 全渠道雲端聯絡中心,元健助聽器成功的將傳統通訊互動內容轉化為可追蹤、可分析的數據資產,不僅大幅優化客服品質與內部溝通效率,更讓「電話」跳脫單純的服務功能,轉變為驅動營運成長與精算廣告投放效益的核心引擎。

人人買得起、願意戴的助聽器

在全球助聽器品牌中,元健助聽器是少數以「服務創新」來驅動產業變革的代表。董事長吳少暉看見使用者長年面臨的「貴、遠、醜」三大痛點,亦即價格負擔高、服務據點有限及外型選擇不足,決定將「提升助聽器普及率」定為品牌使命,直球對決這三大使用門檻。

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元健助聽器從產品、通路到服務模式全面重構助聽器的使用體驗,希望解決價格負擔高、服務據點有限及外型選擇不足等痛點。
圖/ 數位時代

為此,元健助聽器從產品、通路到服務模式全面重構助聽器的使用體驗。除了優化產品設計,廣泛佈建電商平台、電視購物等多元通路,主動挖掘潛在消費者外,亦於 2018 年率先推出雲端服務,透過 App 提供聽力檢測、調整助聽器設定等服務,不僅為使用者省去往返門市的時間與不便,也降低服務成本,讓助聽器從過去的高門檻醫療輔具,轉變為更多人可以負擔、可以使用的日常產品。

元健助聽器雲端布局的前瞻性,使其能較同業累積更多用戶數據與實戰經驗,形成難以複製的競爭優勢。如今,元健助聽器已是台灣助聽器與聽力服務市場上銷量第一的品牌,並以兩成市佔、全台 66 間門市為根基,將服務版圖延伸至泰國、馬來西亞、菲律賓、印度、日本及美國等海外市場。

從電話到數據:元健助聽器打造可量化的客戶轉換路徑

隨著服務版圖快速擴張,帶動元健助聽器的營運規模同步成長,挑戰也隨之浮現。吳少暉表示,傳統電話總機系統的建置與維護成本相當高,還可能因為突發狀況而導致服務中斷、流失商機,更重要的是,整體客戶服務流程缺乏可視性。

過往的廣告宣傳,僅能仰賴各門市店長回報新客來電數量,數據不即時且準確性不足,當成效不如預期時,更難以判斷問題究竟出在哪裡,是行銷文案不夠動人?或是門市服務需要再優化?為此,元健助聽器導入 EVOX CloudTalk 雲端電話總機,不僅省去主機建置與維運成本,更將每一通來電從「聲音」轉化為「數據」,從而提升整體服務效率。

透過 EVOX 的數位足跡,元健助聽器建立起一套從「曝光、點擊、來電到到店」的完整轉換路徑:從廣告投放帶來的網站流量、分店頁面點擊,到客戶實際撥打電話的行為,甚至每一通來電的接聽狀況與通話內容,皆能被 EVOX CloudTalk 完整記錄與分析。

吳少暉指出,現在團隊能以「來電數」作為評估指標,分析與比較不同行銷文案和廣告投放策略的成效,這讓元健助聽器成功擺脫過往「憑經驗、靠感覺」的決策模式,取而代之的是透過數據精準掌握不同區域與族群的需求差異,進一步優化行銷與服務策略,讓每一分行銷預算都能發揮最大戰力。

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元健大和董事長吳少暉指出, EVOX CloudTalk 讓公司能以「來電數」作為評估廣告投放成效的指標,讓每一分行銷預算都能發揮最大戰力。
圖/ 數位時代

EVOX Connect 帶來6大效益,讓客服成為營運成長引擎

在建立數據決策文化後,吳少暉進一步思考,如何讓每一通來電創造更高價值?過去由各門市自行接聽電話,不僅服務品質難以保持一致,也讓門市人員在現場服務與接聽電話之間分身乏術。因此,元健助聽器於 2023 年成立專責客服團隊,並導入 EVOX Connect ,將新客來電集中至客服部門,讓門市人員能專注於客戶到店後的體驗與售後服務。

吳少暉認為, EVOX Connect 為元健助聽器帶來六大關鍵效益。首先,自動輪派機制,兼具效率與公平:系統依照預設棒次自動分派來電給客服人員,解決過往搶線或來電分配不均的問題,顯著提升整體接線效率。

其次,動態狀態管理,服務永不中斷:當客服人員請假、離席或暫時無法接聽電話時,可暫時將服務狀態調整為下線,系統會自動將來電轉派給其他人員,確保服務不中斷。

第三,自動撥號機制,效率提升 5 倍:過去,客服人員有很多時間花費在手動撥號及等待接通上,而 EVOX Connect 的自動撥號功能可同時撥出多通電話,並僅保留成功接通的電話,大幅節省客服人員等待時間,也讓撥號效率提升 5 倍。

第四,嚴謹個資防護,強化企業合規: EVOX Connect 可集中匯入客戶資料與自動撥號機制,減少客服人員直接接觸完整顧客資訊的機會,不僅提升顧客個資安全性,也強化企業在法規與稽核下的合規能力。

第五,開放 API 整合,打造多元應用。 EVOX Connect 提供相當完整的 API 與技術文件,讓元健助聽器能與內部系統進行整合,發展更多元的應用場景。吳少暉舉例指出,目前與外部夥伴合作開發的 AI 客服系統,便是透過 EVOX Connect 所提供的 API 進行整合,讓非營業時間的來電可以交由 AI 客服即時回應,避免潛在商機流失,實現 24 小時服務不打烊的目標。

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元健大和與外部夥伴合作開發 AI 客服系統,並透過 API 介接 EVOX Connect ,讓非營業時間的來電可以交由 AI 客服即時回應,實現 24 小時服務不打烊的目標。
圖/ 數位時代

第六,通話錄音轉化教材,複製成功經驗:透過系統內建的通話錄音功能,讓元健助聽器可挑選優秀的客服互動案例並轉化為教材,協助各門市人員精進溝通技巧,讓服務經驗得以複製與傳承,進一步提升整體服務品質。

元健助聽器與 EVOX 多年的合作,已從單一品牌的數位轉型,擴展至母集團全面導入雲端系統的策略升級。這份信任,來自於雙方在企業文化與發展方向上的高度契合,以及 EVOX 系統在擴充性與整合性上的優勢,能滿足公司不同成長階段的需求。未來,元健助聽器將加速拓展海外市場,希望藉由 EVOX 建立單一管理後台,將客戶互動轉化為可持續累積的數據資產,為邁向全球市場奠定關鍵基礎。

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