讓雜亂郵件重新根據進度排序的Trello整理魔法
讓雜亂郵件重新根據進度排序的Trello整理魔法

昨天寫完「如何高效率的重新整理郵件?我的真實工作步驟完整分享」一文,分享我自己如何整理瑣碎工作郵件的實際流程後,忽然想到,有一次我在教某企業使用 Trello 的過程時,有朋友問到了一個類似的問題:「怎麼把工作中主管交代任務的郵件、客戶詢問問題的郵件、需要追蹤後續答覆的郵件,變成 Trello 專案進度看板上的一個任務?」

Trello ,是管理個人或團隊的「專案進度」的好工具,我們可以把各種任務卡片,根據進度列表的分類排序在看板上,這樣整個專案的進度就非常的井然有序。

而「郵件」是專案過程中各種突發狀況、溝通交辦的來源處之一,那裡面有各式各樣待解決的問題、待處理的任務,只是信箱通常很雜亂,也無法根據進度流程排序。如果能把郵件(包含討論內容、郵件附檔)放入 Trello 看板中,就能提供原本雜亂的信件一個整齊且根據進度排序的管理了。

當然,在 Trello 中可以很輕鬆達到這個要求。

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圖/ 電腦玩物
  • 「每個專案看板」有一個「你個人」專屬的電子郵件地址
  • 所以你有10個看板,就會有可以寄到這10個看板的專屬郵件地址
  • 把郵件轉寄到這個地址,就會用你個人的名義在看板中添加卡片
  • 卡片中會插入郵件的完整內文、附加檔案
  • 可以指定郵件寄來的卡片,預設要放入哪個列表

下面我們實際跑一遍流程,你會更清楚用 Trello 收集郵件的方法與優點。

首先,先進入某一個需要收集郵件任務的看板中,點擊右方的「顯示選單」進入「更多」。

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圖/ 電腦玩物

接著,打開「以電子郵件新增看板內容設定」,這裡就會看到「你個人專屬的」電子郵件地址,把你的郵件寄送到個地址,就會用你的名義增加一個卡片任務到看板中。

這意思是,如果這個 Trello 看板有三個合作者,那麼就有三個不同的郵件地址屬於各自工作者,每個人用自己的專屬地址寄送任務到看板,就會以他的名義添加卡片。

所以通常不會把你的專屬郵件地址告訴他人,因為那會變成他人以你的名義增加卡片(除非你剛好有這樣的授權需求)。

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圖/ 電腦玩物

除了獲得專屬郵件地址外,還可以在這裡設定傳送進來的郵件,要放在這個看板的「哪個列表」中,要排列在最底端還是最頂端。

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圖/ 電腦玩物

接著,我會建議在你的聯絡人系統中,把這個 Trello 專案看板專屬的郵件地址,建立成一位聯絡人,取上專案的名稱,這樣以後轉寄郵件時才方便。

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圖/ 電腦玩物

以後,在信箱裡收到一封郵件任務,要納入 Trello 看板進行進度管理,就可以把這封郵件轉寄給自己在那個看板中專屬的郵件地址即可。

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圖/ 電腦玩物

如果前面有設定好聯絡人,就不用記住或複製複雜的地址,只要輸入專案名稱就能插入收件者。

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圖/ 電腦玩物

轉寄成功後,我的 Trello 看板中,就會看到這封郵件變成卡片任務了。

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圖/ 電腦玩物

點進卡片,可以看到郵件的內文、附加檔案,都自動插入卡片中,讓我不須再切換到郵件也能處理,還可以利用 Trello 的功能進行討論、時間提醒、插入相關檔案、列出待辦清單等等。

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圖/ 電腦玩物

而且也可以利用 Trello 的進度管理看板,排程這個郵件任務的處理進度了。

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圖/ 電腦玩物

而每一個 Trello 看板,都會有我自己專屬的每一個不同的電子郵件地址,如果我的郵件要分類到不同專案看板上,我就要記住每一個地址,然後在轉寄時做好選擇即可。

這個功能很實用,例如一個行銷客服團隊,可以利用這個功能快速把「顧客反應問題的郵件」收集到「客服專案看板」上,然後跟團隊一起用列表排程處理、用清單列舉進度、用留言討論細節。

使用 Trello 的個人或團隊工作者,可以試試看。

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trello email-11.png
圖/ 電腦玩物

本文授權轉載自:電腦玩物

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從商務卡到虛擬財務長,Mastercard如何把支付變成企業決策力
從商務卡到虛擬財務長,Mastercard如何把支付變成企業決策力

員工自行墊付差旅、採購、雲端訂閱或廣告費,月底再拿著單據報帳;不同部門各自綁定信用卡,企業難以即時掌握支出;員工離職後,若原有付款設定沒有同步移轉,也可能影響後續業務運作。這些看似零碎的支付問題,背後都涉及一個關鍵議題:中小企業能否更有效率的管控資金。

對資源有限的中小企業而言,支付管理不只是財務部門的行政工作,當支出分散、現金流難以預測,甚至連跨境匯款都存在時間與到帳金額的不確定性,企業的營運效率與成長速度都可能受到影響。

為協助中小企業解決上述挑戰,萬事達卡(Mastercard)提供端到端商務解決方案–虛擬卡、車隊卡、跨境匯款服務到Virtual C-Suite,讓支付從單純的交易工具,轉化為企業管理資金與做決策的基礎。

以商務卡結合虛擬卡,讓每一筆支出更可控

Mastercard台灣區董事總經理陳懿文指出,中小企業目前常見的支付方式主要是信用卡與轉帳,若大量依賴員工代墊,不僅增加報帳與核銷成本,也讓企業難以即時掌握整體支出。「導入商務卡後,企業可以將原先分散在員工身上的支出收回企業管理,同時,進一步設定使用規則,例如限定交易商家、金額、消費類別、使用期間或國家,讓企業對資金使用建立更細緻的控管機制。」

除了支付管理,商務卡也能進一步降低企業日常營運成本。陳懿文表示,商務卡持卡人可透過商務優惠計畫Easy Saving Specials,取得Google Workspace、Shopify、LinkedIn、Notion、Sixt、 Agoda等品牌優惠,涵蓋雲端服務、電商營運與數位行銷等企業常見支出。

虛擬卡的In Control平台則讓支付管理變得更精準。例如,企業可以針對特定通路建立虛擬卡號,讓員工綁定手機支付差旅費;也可以針對單筆訂單產生一次性虛擬卡號,直接將付款與訂單串聯,後續再透過虛擬卡號進行核銷與對帳,降低人工處理成本。

透過Commercial Connect API,企業可以把虛擬卡功能整合進既有的企業資源規劃(ERP)系統、採購或費用管理系統,從發卡、付款到後續管理,都能在原本熟悉的平台上完成。目前相關方案已整合SAP Concur、SAP Taulia、Pay4You、Grasp Technologies與Kresus等平台,也支援企業自行建置的客製化ERP系統。

#2 萬事達卡
Mastercard台灣區董事總經理陳懿文:「我們以每年1,750億筆交易的資料為基礎,將中小企業每一個進出與支付節點問題,逐步設計出不同的解方,一步步實踐『支付至簡,商業致遠』的願景。」
圖/ 數位時代

從車隊卡到跨境匯款,助中小企業降低營運不確定性

對物流、運輸等擁有大量車輛的企業來說,加油、維修是每天都會發生的固定支出,過去,不同加油站可能需要不同儲值卡,管理不易,也可能因支付問題影響車輛調度與運輸,導入Mastercard的車隊卡後,問題不復存在。

企業可以限定卡片只能用於加油、維修、停車等特定商用項目,並進一步將卡片與車號或駕駛人建立關聯,例如一張卡對應一台車或一位駕駛,或讓駕駛人以虛擬卡支付車輛所需費用。對企業來說,這不只是換一張卡,而是把原本分散的車隊支出納入同一套管理架構,在維持車輛正常運作的同時,也提高資金使用的透明度。

同樣的邏輯,也延伸到日益增加的跨境匯款需求。隨著中小企業將業務版圖擴展到海外市場,對跨境匯款的需求將隨之攀升,若仍以傳統的方式進行跨境匯款,不僅得等候長達1到3天的匯款時間、也常因為中轉銀行收取費用導致到帳金額有落差,更不用說即時追蹤匯款進度,一旦款項延遲或金額出現落差,就可能進一步影響對帳與供應鏈運作。

為解決上述挑戰,Mastercard推出Mastercard Move,讓中小企業可以輕鬆掌握每一筆匯款的狀態,以更有效率的方式完成跨境匯款,全球60%的市場可於1小時內到帳、95%的市場1天內可到帳,同時,以全額到帳降低到帳金額不確定帶來的營運風險。

從掌握現在到預見未來,Mastercard用Virtual C-Suite把數據變成經營洞察

協助中小企業以商務支付方案優化支付與資金管理後,Mastercard接下來思考的是,知道錢花在哪裡後,若能進一步知道未來會發生什麼,創造的商業價值更高。如果支付數據不只是用來對帳,而能進一步回答「未來現金流會怎麼變化」、「現在適不適合擴張」、「企業的成長速度是否落後同業」,支付的價值就會從管理工具進一步提升為決策工具。

而這也是Mastercard會推出Virtual C-Suite的原因,目標是讓資源相對有限的中小企業也可以透過數據分析洞悉未來局勢。

萬事達卡
面對中小企業痛點,Mastercard提供全方位的解決方案。
圖/ 數位時代

陳懿文表示:「我們以每年1,750億筆交易的資料為基礎,再結合企業自身的財務數據推出Virtual C-Suite服務,其中預計Virtual CFO功能將在今年底於特定市場試點營運。中小企業只要將銀行與交易等數據上傳到平台、或者是透過API串聯財務系統或發卡行的網路銀行,即可協助企業掌握財務健康、預測現金流,以及進行同業比較。」

Virtual CFO就像中小企業虛擬財務長,透過對話式問答,不僅能從支付數據中找出企業忽略的議題,還會提供可執行的專業建議,讓企業看見下一步,進而提升營運韌性與績效。

舉例來說,一家餐廳營收持續成長,卻可能因為平台款項較晚入帳、食材需要即時付款,造成現金流壓力;對餐廳營運者來說,問題倒不是「有沒有賺錢」,而是「錢什麼時候進來」的現金流管理,Virtual CFO在協助其挖掘出這個議題後,將進一步從收付款週期找出落差,再協助企業評估付款條件、付款時間等調整方式。

同樣的情況也可能發生在企業擴張時。接到新客戶或大訂單,看起來是成長機會,但如果資金準備不足,反而可能增加營運壓力,透過Virtual CFO,企業可以預測未來現金流,再決定是否擴張據點,以及確切的時間。同業比較則提供另一個分析角度,舉例一家自行車店的年營收成長15%,單看數字會覺得營收數據亮眼;但若Virtual CFO進一步比較同業數據後發現平均成長率是30%,將重新思考成長速度,建議主推商品、調整客單價,以及進行相應的行銷投入。

從商務卡到虛擬財務長,Mastercard提供的不是單一產品,而是一套隨企業成長逐步疊加的支付管理層次——先把分散的支出收回可控範圍,再透過數據預見現金流與擴張時機。對於還在用員工代墊、多張信用卡管理支出的中小企業來說,第一步不必等到導入Virtual CFO,從申請一張商務卡、設定使用規則開始,就能踏出第一步。從商務支付方案到Virtual CFO服務,Mastercard致力實踐「支付至簡,商業致遠」的願景:當支付流程更簡單、資金流向更透明,數據便能成為企業決策的依據,協助中小企業從掌握當下,進一步預見未來。

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