讓雜亂郵件重新根據進度排序的Trello整理魔法|數位時代 BusinessNext

讓雜亂郵件重新根據進度排序的Trello整理魔法

想要把工作中主管交代任務的郵件、客戶詢問問題的郵件、需要追蹤後續答覆的郵件，都變成 Trello 專案進度看板上的一個任務？本文為你整理操作方法！

昨天寫完「如何高效率的重新整理郵件？我的真實工作步驟完整分享」一文，分享我自己如何整理瑣碎工作郵件的實際流程後，忽然想到，有一次我在教某企業使用 Trello 的過程時，有朋友問到了一個類似的問題：「怎麼把工作中主管交代任務的郵件、客戶詢問問題的郵件、需要追蹤後續答覆的郵件，變成 Trello 專案進度看板上的一個任務？」

Trello ，是管理個人或團隊的「專案進度」的好工具，我們可以把各種任務卡片，根據進度列表的分類排序在看板上，這樣整個專案的進度就非常的井然有序。

而「郵件」是專案過程中各種突發狀況、溝通交辦的來源處之一，那裡面有各式各樣待解決的問題、待處理的任務，只是信箱通常很雜亂，也無法根據進度流程排序。如果能把郵件（包含討論內容、郵件附檔）放入 Trello 看板中，就能提供原本雜亂的信件一個整齊且根據進度排序的管理了。

當然，在 Trello 中可以很輕鬆達到這個要求。

「每個專案看板」有一個「你個人」專屬的電子郵件地址
所以你有10個看板，就會有可以寄到這10個看板的專屬郵件地址
把郵件轉寄到這個地址，就會用你個人的名義在看板中添加卡片
卡片中會插入郵件的完整內文、附加檔案
可以指定郵件寄來的卡片，預設要放入哪個列表

下面我們實際跑一遍流程，你會更清楚用 Trello 收集郵件的方法與優點。

首先，先進入某一個需要收集郵件任務的看板中，點擊右方的「顯示選單」進入「更多」。

接著，打開「以電子郵件新增看板內容設定」，這裡就會看到「你個人專屬的」電子郵件地址，把你的郵件寄送到個地址，就會用你的名義增加一個卡片任務到看板中。

這意思是，如果這個 Trello 看板有三個合作者，那麼就有三個不同的郵件地址屬於各自工作者，每個人用自己的專屬地址寄送任務到看板，就會以他的名義添加卡片。

所以通常不會把你的專屬郵件地址告訴他人，因為那會變成他人以你的名義增加卡片（除非你剛好有這樣的授權需求）。

除了獲得專屬郵件地址外，還可以在這裡設定傳送進來的郵件，要放在這個看板的「哪個列表」中，要排列在最底端還是最頂端。

接著，我會建議在你的聯絡人系統中，把這個 Trello 專案看板專屬的郵件地址，建立成一位聯絡人，取上專案的名稱，這樣以後轉寄郵件時才方便。

以後，在信箱裡收到一封郵件任務，要納入 Trello 看板進行進度管理，就可以把這封郵件轉寄給自己在那個看板中專屬的郵件地址即可。

如果前面有設定好聯絡人，就不用記住或複製複雜的地址，只要輸入專案名稱就能插入收件者。

轉寄成功後，我的 Trello 看板中，就會看到這封郵件變成卡片任務了。

點進卡片，可以看到郵件的內文、附加檔案，都自動插入卡片中，讓我不須再切換到郵件也能處理，還可以利用 Trello 的功能進行討論、時間提醒、插入相關檔案、列出待辦清單等等。

而且也可以利用 Trello 的進度管理看板，排程這個郵件任務的處理進度了。

而每一個 Trello 看板，都會有我自己專屬的每一個不同的電子郵件地址，如果我的郵件要分類到不同專案看板上，我就要記住每一個地址，然後在轉寄時做好選擇即可。

這個功能很實用，例如一個行銷客服團隊，可以利用這個功能快速把「顧客反應問題的郵件」收集到「客服專案看板」上，然後跟團隊一起用列表排程處理、用清單列舉進度、用留言討論細節。

使用 Trello 的個人或團隊工作者，可以試試看。

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本文授權轉載自：電腦玩物

在台灣，投資的第一步往往不是研究市場，而是跑流程。投資人首先要開立證券戶，過程中還得額外申辦一個銀行帳戶作為交割戶，如果同時往來多家券商或涉獵不同金融商品，手上的交割戶就會越開越多，久而久之，資金與投資收益被分散在不同帳戶，不只增加管理難度，一旦忙碌忘了轉帳、交割戶餘額不足，還可能面臨違約交割的風險。

這套交割制度雖然保障了交易安全，卻也讓不少投資人覺得進場門檻比想像中更繁複，投資體驗因此大打折扣。永豐金證券總經理蘇威嘉表示：「永豐金證券很早就觀察到這個市場痛點，在『分戶帳』服務上路後，我們看到一個能夠改善流程痛點、讓投資管理更有效率的機會。」

為此，永豐金證券推出「資金管理帳戶」，以「投資錢包」的概念重新整合投資人的金流，讓投資人透過單一帳戶即可掌握各項投資的資金流入與收益，不必在多個交割戶之間切換，讓投資管理變得更直覺、更便利，也讓投資績效更容易被看見。

創新1》開證券戶不必再加開銀行戶

蘇威嘉進一步說明，資金管理帳戶為傳統證券交易流程帶來三個創新，其中最核心的一點，就是讓投資人能夠直接使用自己原有的銀行帳戶作為交割戶。

目前永豐金證券已串接25家銀行，投資人可以從中選擇慣用帳戶進行綁定，而且整個綁定流程都能透過手機App完成。對於新手投資人而言，開立證券戶後就能直接開始投資，不需要再跑一次銀行申辦交割戶；至於已在永豐金證券交易的客戶，也能改用自己最熟悉、最常使用，甚至具有特殊意義的銀行帳戶進行交割，讓投資相關的金流能在同一帳戶中運作，大幅提升管理效率。

創新2》自動授權扣款、降低違約交割風險

在資金管理帳戶的基礎上，永豐金進一步從使用者體驗出發，以eDDA電子直接扣款授權機制為核心，提供自動授權扣款與入金申請兩大功能，打造證券交易流程的第二項重要創新，不僅省去投資人在不同App間切換的麻煩，也能避免因為忘記轉帳或餘額不足所導致的違約交割風險。

永豐金證券通路事業處副總經理高政雍表示，只要完成自動授權扣款設定，日後投資人在進行台股現貨交易時，系統會自動確認資金管理帳戶的餘額、是否足以支付「台股T+2日交割款」，若餘額不足，系統會自動從事先約定的銀行帳戶將差額轉入資金管理帳戶（投資人須確保約定銀行帳戶內有足夠資金），以確保交割順利完成。

「我們經常看到這樣的情形，交割前一天的帳戶餘額明明足夠，但隔天一早若剛好遇上信用卡、水電費等費用自動扣款，恐會造成交割款不足」高政雍認為，對投資人來說，若因帳戶上的小疏忽而傷及自身信用紀錄，實在非常可惜，因此，永豐金證券希望藉著資金管理帳戶，協助投資人從根本來避免這類痛點。

至於「入金申請」，凡完成自動授權代扣設定，爾後投資人只要打開永豐金證券大戶投 App的資金管理帳戶專區，就能直接點擊「入金申請按鈕」，把資金從綁定的銀行帳戶匯入資金管理帳戶，免額外再透過網銀App進行轉帳程序，且單筆匯入與匯出的上限皆為 5,000 萬元，不僅轉帳更方便，目前更不收取匯款手續費，長久累積下來，可以為投資人省下一筆不小的支出。

(備註：資金管理帳戶推廣期間，申請出金及授權扣款入金之銀行間通匯費用由永豐金證券負擔，惟永豐金證券日後保有優惠方案調整之權利。)

創新3》同時支援證券與複委託交易、資金管理更Easy

資金管理帳戶所帶來的第三項重要創新，是同時支援證券與複委託交易。無論投資人是買賣台股、美股、港股，採取定期定額或定股方式布局美股與台股，甚至進行台股的融資融券、申購競拍、有價證券借貸等交易，都能以資金管理帳戶完成交割；唯海外股票目前僅支援新台幣交付，未來則將視市場需求持續擴充。

過去，台股和複委託交易往往得綁定不同銀行帳戶，導致投資人必須在不同帳戶間反覆調度資金，不僅繁瑣，也容易在忙碌時漏轉、轉錯，增加管理難度。如今，只要透過一個帳戶即可支付所有交易往來，真正從源頭簡化了跨市場投資的資金管理流程。

化身投資錢包，重塑投資人的金流管理方式

蘇威嘉強調，永豐金推出資金管理帳戶服務，不僅是為了優化證券交易流程、提升投資人的操作體驗，更希望重新定義投資人在數位時代的投資管理方式，讓這個帳戶真正化身為「投資錢包」，一來協助民眾將投資資金從日常收支中獨立出來，二來完整記錄投資金流的變化軌跡，使投資績效、資產變動一目了然，還能逐步養成更有紀律、更有效率的投資習慣。

舉例來說，使用資金管理帳戶的投資人，可以再進一步於永豐金證券的豐存股平台，使用股利再投入功能。爾後當股利發放至資金管理帳戶時，只要沒有出金申請，即可將配發股利留在資金管理帳戶中，讓系統協助執行定期定額策略的同時，還能將配發的股利自動再投入市場，確保每一筆投資績效都有望創造複利，成為累積資產增值的一部分，避免發生股利回到日常使用的銀行帳戶後「不小心花掉」的狀況。

（備註：股利再投入功能及適用範圍，依豐存股平台公告為主）

目前，資金管理帳戶上線雖然只有一個月時間，但使用率已突破 20%，顯示投資人對更直覺、整合式的資金管理方式有明顯需求。蘇威嘉表示，未來，永豐金證券將持續優化相關功能並擴大應用場景，讓投資人能以單一帳戶完成資金集中、靈活調度與多市場交易，全面提升理財效率與使用體驗。

為鼓勵更多用戶體驗資金管理帳戶，永豐金證券也設計了「過關打怪」式的互動行銷活動，只要在活動期間完成指定任務，就有機會獲得限量900 元的股票禮品卡，還能參加iPhone17 Pro Max等好禮抽獎。若想提升投資效率、改變過去繁瑣的資金管理模式，現在正是申請資金管理帳戶的好時機。