Evernote 教你徹底活用記事連結:整理筆記最有效的 7 個案例
Evernote 教你徹底活用記事連結:整理筆記最有效的 7 個案例

記事連結」,是 EvernoteOnenote 筆記中最快速高效率的整理方法。

比起分散的資料夾分類,運用「記事連結」可以創造筆記與筆記之間更有彈性的聯繫,建立複雜資料的簡單目錄,打造有效的工作路徑。我最早於 2011 年的文章就開始推薦這個功能:「Evernote 4.4 新版加入複製記事連結,把筆記互連功能還給用戶」。

而前幾天 Evernote 官方網站發表了一篇文章,裡面詳細解釋了「記事連結」的基本與進階功能,並且分享了一系列「記事連結活用案例」。到底記事連結可以如何活用呢?讓我也擷取裡面的一些重點,並搭配我自己的案例來跟大家分享。

如何設定記事連結:

我在之前的 Evernote 整理術系列文章中,就有寫到「Evernote 整理3部曲-2:應該優先採用目錄清單分類法 」,提到利用「記事連結」可以更自由的整理你的資料與排序。

讓我們先快速回顧一下 Evernote 記事連結的操作功能。

  • 1. 獲得記事連結

首先,在 Evernote 的 Windows 和 Mac 電腦軟體中,只要選取某則記事,在記事上點擊右鍵,選擇選單上的「複製內部連結(複製記事連結)」,就可以將記事連結複製在剪貼簿中。

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圖/ 電腦玩物

這時來到另一則筆記中想要插入記事連結的地方,利用「 Ctrl (Command )」+「 V 」貼上,就可以看到綠色的記事連結出現在筆記內,點擊該連結,就能打開另一則筆記。

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圖/ 電腦玩物

如果你使用「 Evernote 網頁版」,那麼就是在筆記編輯畫面上方,在該則筆記的記事本與標籤欄位旁邊的[...]選單打開,就能[複製記事連結]。

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圖/ 電腦玩物

在 Evernote Android App 中,則可以在記事清單中按住某則筆記不放,打開多選記事功能後,勾選多則記事,並從右上方選單理選擇[複製記事連結]。或者也可以進入某則筆記,從右上方選單裡,選擇[複製記事連結]。

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圖/ 電腦玩物
  • 2. 快捷鍵

如果在電腦版軟體中,想要快速的複製某則筆記的「記事連結」,可以使用下面的快捷鍵:

  • Windows版:Ctrl + Alt + L
  • Mac版:Control + Option + Command + C

  • 3. 複製多則筆記連結

如果要快速整理多則筆記,可以在電腦版按住[ Ctrl (Command)]按鍵後,一次選取多則筆記,這時候在其中一則筆記上點擊右鍵,選單中選擇[複製內部連結],就能一次剪貼這多則筆記的記事連結清單。

  • 4. 建立總目錄記事

或者當你在電腦版 Evernote 中選取多則筆記後,會出現下圖右邊的畫面,在其中選擇[建立總目錄記事],會新增一則筆記,筆記中包含你選取的所有記事的記事連結目錄。

我在「Evernote 整理3部曲-2:應該優先採用目錄清單分類法 」一文中有提到,你可以利用這個技巧快速整理某個專案的所有筆記任務。

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圖/ 電腦玩物

記事連結活用案例:

了解 Evernote 記事連結的操作方法後,可以如何活用這個功能呢? Evernote 分享了一個「記事連結活用案例」,裡面有 14 則筆記可以當作記事連結的應用範本,我將其對應自己實際使用過的案例,統整成七個案例,用我的角度來跟大家分享活用經驗。

  • 1.整理會議筆記

當我要準備一次會議時,是不是需要列出這一次開會要討論的資料?參考前一次會議的筆記?這時候,我就可以利用「記事連結」,把需要參考的筆記連結到這一則會議筆記。

並且會議中討論決議的行動,可能又衍伸出一則新的任務筆記,我也可以把任務筆記用「記事連結」連到這次的會議筆記中。

這樣一則會議筆記裡,就有參考資料的連結、前一次會議的連結、相關專案的連結、後續執行任務的連結。無論是開會中、會議後要找資料,都可以依照連結的索引。

你還可以參考我如何用 Evernote 建立會議筆記的心得:「如何建立有效會議記錄? Evernote 會議筆記範本格式心得

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圖/ 電腦玩物
  • 2.跟 Google 日曆等其他服務連結

「記事連結」也可以視為是你私人的 Evernote 筆記網址(位址),你可以把這個位址插入其他服務或軟體中,只有你用你的帳號才能開啟,於是你就能放心的在其他服務「連結」相關的 Evernote 筆記。

例如,在 Google 日曆的行程中,插入這個行程需要的 Evernote 筆記連結,並在之後從行事曆快速打開相關的筆記!我在電腦玩物中有分享過自己實作的方法:「如何在 Google 日曆整合 Evernote 筆記?實用笨方法」。

  • 3. 排程專案的任務流程

一個大型的專案會有很多個子任務,而在我的 Evernote 中,每一個子任務可能都是各自一則筆記,並且專案裡還會有很多其他的資料參考筆記。

一個專案裡的筆記這麼多,要怎麼有效的排出專案的流程呢?其實就是利用「記事連結」來建立專案的總目錄,在目錄中根據專案的時程去排序每一個任務連結,這樣就能在 Evernote 裡很好的規劃出專案的工作程序了。

我在「瑣碎任務的工作流重整:我如何用 Evernote 專案管理」這篇文章裡,有詳細介紹了這個用記事連結整理專案流程的方法。

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圖/ 電腦玩物
  • 4.用連結來分類複雜資料

當你利用 Evernote 進行資料研究、收集,而資料量愈來愈多時,與其用更多記事本或標籤來分類,不如利用「記事連結」建立這些研究筆記的目錄,這會是一個簡單、有彈性的整理方法。

例如我研究很多種義大利麵的煮法、義大利麵的種類、相關的食材,他們分散成很多則筆記,但是我就用一則義大利麵總目錄,把這些研究資料整理並分類好,以後要查找,只要先找到總目錄,其他資料就能找到。

你可以在這篇文章:「做好大人的學習筆記:如何開始建立你的技能系統?」裡看到我的完整作法。

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圖/ 電腦玩物
  • 5. 規劃旅遊行程

跟專案很像的,就是當你用 Evernote 收集很多旅行資料,像是旅館訂房、景點餐廳筆記,還有旅行預算規劃等筆記,這時候可以利用「記事連結」,把這些筆記排成一個「行程表」。

到時候旅行時,只要看這個「行程表」,就不怕一下找不到資料了。我在「如何用 Evernote 規劃一次完美旅遊?我的20個筆記攻略」這篇文章中就有分享過整個方法。

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圖/ 電腦玩物
  • 6. 建立子彈筆記待辦清單

如果你跟我一樣利用 Evernote 來列出每天的待辦清單,也就是我的「每週子彈筆記方法」,這時候每一個要執行的任務,應該都有他們關聯的任務筆記或專案筆記,也可以用記事連結串聯。

這樣一來,真的就可以專注在每日子彈筆記清單上,快速準確地完成任務,並且執行時不怕找不到需要的資料。

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圖/ 電腦玩物
  • 7. 整理帳目

我在電腦玩物分享過許多記帳方法:「記帳不是只能流水帳,養成有效記帳習慣可以用這七種記帳方法」,不過我自己個人最主要使用的記帳工具其實是 Evernote 。

我將許多重要支出或收入的單據,各自筆記在 Evernote 中,並且利用記事連結,統整出一則年度理財規劃的筆記,這樣所有的收支就能很清楚的排序管理,可參考:「如何用 Evernote 提醒、管理好我的所有定期支出與付費訂閱?

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圖/ 電腦玩物

以上,就是善用「記事連結」的幾個具體的案例,活用這個功能,你會發現整理筆記是一件簡單有彈性的事情。

又或者你曾經利用「記事連結」完成哪些有效的整理呢?無論你是用 Evernote 或 Onenote ,也歡迎你分享自己的案例。

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本文授權轉載自:電腦玩物

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一個帳戶整合所有投資金流:永豐金資金管理帳戶,打造新世代「投資錢包」
一個帳戶整合所有投資金流:永豐金資金管理帳戶,打造新世代「投資錢包」

在台灣,投資的第一步往往不是研究市場,而是跑流程。投資人首先要開立證券戶,過程中還得額外申辦一個銀行帳戶作為交割戶,如果同時往來多家券商或涉獵不同金融商品,手上的交割戶就會越開越多,久而久之,資金與投資收益被分散在不同帳戶,不只增加管理難度,一旦忙碌忘了轉帳、交割戶餘額不足,還可能面臨違約交割的風險。

這套交割制度雖然保障了交易安全,卻也讓不少投資人覺得進場門檻比想像中更繁複,投資體驗因此大打折扣。永豐金證券總經理蘇威嘉表示:「永豐金證券很早就觀察到這個市場痛點,在『分戶帳』服務上路後,我們看到一個能夠改善流程痛點、讓投資管理更有效率的機會。」

為此,永豐金證券推出「資金管理帳戶」,以「投資錢包」的概念重新整合投資人的金流,讓投資人透過單一帳戶即可掌握各項投資的資金流入與收益,不必在多個交割戶之間切換,讓投資管理變得更直覺、更便利,也讓投資績效更容易被看見。

創新1》開證券戶不必再加開銀行戶

蘇威嘉進一步說明,資金管理帳戶為傳統證券交易流程帶來三個創新,其中最核心的一點,就是讓投資人能夠直接使用自己原有的銀行帳戶作為交割戶。

目前永豐金證券已串接25家銀行,投資人可以從中選擇慣用帳戶進行綁定,而且整個綁定流程都能透過手機App完成。對於新手投資人而言,開立證券戶後就能直接開始投資,不需要再跑一次銀行申辦交割戶;至於已在永豐金證券交易的客戶,也能改用自己最熟悉、最常使用,甚至具有特殊意義的銀行帳戶進行交割,讓投資相關的金流能在同一帳戶中運作,大幅提升管理效率。

創新2》自動授權扣款、降低違約交割風險

在資金管理帳戶的基礎上,永豐金進一步從使用者體驗出發,以eDDA電子直接扣款授權機制為核心,提供自動授權扣款與入金申請兩大功能,打造證券交易流程的第二項重要創新,不僅省去投資人在不同App間切換的麻煩,也能避免因為忘記轉帳或餘額不足所導致的違約交割風險。

永豐金證券通路事業處副總經理高政雍表示,只要完成自動授權扣款設定,日後投資人在進行台股現貨交易時,系統會自動確認資金管理帳戶的餘額、是否足以支付「台股T+2日交割款」,若餘額不足,系統會自動從事先約定的銀行帳戶將差額轉入資金管理帳戶(投資人須確保約定銀行帳戶內有足夠資金),以確保交割順利完成。

永豐金證券
永豐金證券通路事業處副總經理高政雍
圖/ 數位時代

「我們經常看到這樣的情形,交割前一天的帳戶餘額明明足夠,但隔天一早若剛好遇上信用卡、水電費等費用自動扣款,恐會造成交割款不足」高政雍認為,對投資人來說,若因帳戶上的小疏忽而傷及自身信用紀錄,實在非常可惜,因此,永豐金證券希望藉著資金管理帳戶,協助投資人從根本來避免這類痛點。

至於「入金申請」,凡完成自動授權代扣設定,爾後投資人只要打開永豐金證券大戶投 App的資金管理帳戶專區,就能直接點擊「入金申請按鈕」,把資金從綁定的銀行帳戶匯入資金管理帳戶,免額外再透過網銀App進行轉帳程序,且單筆匯入與匯出的上限皆為 5,000 萬元,不僅轉帳更方便,目前更不收取匯款手續費,長久累積下來,可以為投資人省下一筆不小的支出。

(備註:資金管理帳戶推廣期間,申請出金及授權扣款入金之銀行間通匯費用由永豐金證券負擔,惟永豐金證券日後保有優惠方案調整之權利。)

創新3》同時支援證券與複委託交易、資金管理更Easy

資金管理帳戶所帶來的第三項重要創新,是同時支援證券與複委託交易。無論投資人是買賣台股、美股、港股,採取定期定額或定股方式布局美股與台股,甚至進行台股的融資融券、申購競拍、有價證券借貸等交易,都能以資金管理帳戶完成交割;唯海外股票目前僅支援新台幣交付,未來則將視市場需求持續擴充。

過去,台股和複委託交易往往得綁定不同銀行帳戶,導致投資人必須在不同帳戶間反覆調度資金,不僅繁瑣,也容易在忙碌時漏轉、轉錯,增加管理難度。如今,只要透過一個帳戶即可支付所有交易往來,真正從源頭簡化了跨市場投資的資金管理流程。

化身投資錢包,重塑投資人的金流管理方式

蘇威嘉強調,永豐金推出資金管理帳戶服務,不僅是為了優化證券交易流程、提升投資人的操作體驗,更希望重新定義投資人在數位時代的投資管理方式,讓這個帳戶真正化身為「投資錢包」,一來協助民眾將投資資金從日常收支中獨立出來,二來完整記錄投資金流的變化軌跡,使投資績效、資產變動一目了然,還能逐步養成更有紀律、更有效率的投資習慣。

舉例來說,使用資金管理帳戶的投資人,可以再進一步於永豐金證券的豐存股平台,使用股利再投入功能。爾後當股利發放至資金管理帳戶時,只要沒有出金申請,即可將配發股利留在資金管理帳戶中,讓系統協助執行定期定額策略的同時,還能將配發的股利自動再投入市場,確保每一筆投資績效都有望創造複利,成為累積資產增值的一部分,避免發生股利回到日常使用的銀行帳戶後「不小心花掉」的狀況。

(備註:股利再投入功能及適用範圍,依豐存股平台公告為主)

目前,資金管理帳戶上線雖然只有一個月時間,但使用率已突破 20%,顯示投資人對更直覺、整合式的資金管理方式有明顯需求。蘇威嘉表示,未來,永豐金證券將持續優化相關功能並擴大應用場景,讓投資人能以單一帳戶完成資金集中、靈活調度與多市場交易,全面提升理財效率與使用體驗。

為鼓勵更多用戶體驗資金管理帳戶,永豐金證券也設計了「過關打怪」式的互動行銷活動,只要在活動期間完成指定任務,就有機會獲得限量900 元的股票禮品卡,還能參加iPhone17 Pro Max等好禮抽獎。若想提升投資效率、改變過去繁瑣的資金管理模式,現在正是申請資金管理帳戶的好時機。

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