下世代面板大戰戰火一觸即發

2005.05.01 by
數位時代
下世代面板大戰戰火一觸即發
四月二十二日,台南科學園區旁甘蔗田的荒地拉起了長長的警戒線,等待陳水扁總統親自前來為「液晶電視專區」的動土典禮致辭。 這是全球第一座整合液...

四月二十二日,台南科學園區旁甘蔗田的荒地拉起了長長的警戒線,等待陳水扁總統親自前來為「液晶電視專區」的動土典禮致辭。
這是全球第一座整合液晶電視產業供應鍊上下游的產業專區,包括台南縣長蘇煥智、工業局長陳朝義、奇美董事長廖錦祥等都親自迎接長官專程南下,特別是奇美創辦人許文龍在三月二十五日發表高度爭議的「退休感言」、強調「一個中國」立場後,這是陳總統首度南下和奇美接觸,並肩參與台灣產業即將面臨的殺戮競爭。

**專為大尺寸產品量身訂做

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自從四年前台積電的晶圓六廠進駐之後,南科很久沒有這樣的熱鬧場面。相較於三星電子在韓國南方的湯井基地、日本夏普的龜山基地,台南的「液晶電視專區」面積廣達兩百四十七公頃,格局及氣勢一點也不輸人。
日本夏普的液晶電視專區大約是六十多公頃,蓋三座六代廠就差不多滿了,而且日本土地成本比台灣更貴;韓國湯井土地雖然也有兩百公頃以上,足以蓋十座七代廠,但主要還是以零組件的彩色濾光片及玻璃基板公司進駐為主,不像台南「液晶電視專區」把上、下游全部整合進來。研究機構DisplaySearch台灣總經理謝勤益就指出:「這種方式讓台灣未來方便發展自有品牌,也方便接OEM訂單。」
台南「液晶電視專區」預計在二○○六年創造出三萬個就業機會,產值達到兩千億新台幣,爆發力和後座力都相當驚人。所謂「液晶電視專區」,其實就是把那些無法進入南科、享受稅賦減免優惠的廠商整合在一起,這些廠商在面板產業上下游供應鍊中,各有不同的關鍵位置(見圖一),藉著這種整合行動,便能進一步降低彼此的成本。
這種整合的效應,是由奇美電子集團旗下的「聯奇科技」發起和主導,「我預計每一家公司都可以再降低三%到五%的成本,」身兼奇美電子副總經理的聯奇科技總經理林榮俊指出。
三%到五%這看似微小的差別,在面板產業卻是生死存亡之戰。今年三星的第一季營業利益率從○.四%成長到一.二%,讓資本市場恢復信心,說明面板產業在谷底時的輜銖必較,每個小數點後面都是上億新台幣的規模,今年的第一季奇美和友達都虧損了二十億新台幣以上。

**整合生產流程更有競爭力

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既然上、下游整合對成本影響這麼大,為什麼台中科學園區的友達光電次世代線不加快複製?「奇美這麼積極,主要是因為大尺寸電視的產品特性,」高盛證券分析師黃玉惠就分析,大尺寸電視的搬運本來就比較費事,除了重量和體積,表面的刮損也很麻煩,這些都是需要積極去克服的部分,再加上大尺寸產品的倉儲成本又比其他電子產品貴,奇美是產業龍頭,「幫下游解決問題,就是幫自己解決問題,這也是一種中衛體系(中心衛星體系)。」業界人士指出。
林榮俊也同意,以面板終端產品之前的生產流程來看,主要分成三大階段:「面板供應者」、「系統整合者」和「外觀件組裝者」三大部分,三者結合的愈緊密,彼此的產能及成本都更有競爭力,也難怪現場的業界人士都形容,「這個液晶專區等於是幫南科的奇美,裝上另一隻翅膀!」奇美也需要裝上更輕更快的翅膀,才能飛越今年液晶電視的出貨目標。去年全球液晶電視出貨量已達八百五十萬台,今年預計是一千八百萬台,而三星則宣稱將會超越兩千萬台,總之,今年液晶電視數目絕對是百分之百以上的成長。
以去年二十吋以上的「大面板」出貨量來看,日本夏普出貨三百一十萬片居冠,南韓LGP(樂金飛利浦)是兩百五十萬片,奇美以二百一十萬片險勝三星的兩百萬片,但是今年三星揚言要成長到五百八十萬片,主要是因為三星和日本新力合資的七代廠今年三月時已正式出貨,將瓜分大尺寸面板市場。

**日本大廠籌畫反撲大計

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全球各家大廠出貨量大幅成長的背後,則是來自「降價刺激需求」的經營考量。根據LGP四月十六日公布的財報,第一季就大幅虧損,加上三星來勢洶洶,因此全球面板分析師對即將到來的價格殺戮戰莫不摒息以待。
即使如此,在「液晶專區」的動土典禮上,奇美電子董事長廖錦祥信心十足指出,台灣面板產值已超日追韓。但是要保住「老二」地位,可能不是件簡單的事,因為競爭環境仍隨時改變。就在五個月前,日本最重要的家電大廠之一日立製作所,突然宣布和松下、東芝合組聯盟,發展大尺寸面板,初期籌資一千億日幣(約三百億新台幣)從第六代線開始投入,被《日經》週刊稱為日本家電史上「最華麗」的大結盟,產能將在二○○六年開出。
「面板明年都已經產能過剩一三○%以上,日立幹嘛還要跳進來,日本家電大廠不是聯台制韓就好了嗎?」這是許多台灣業者的疑問,但是從全球產業爭霸的角度來看,日立採取的是競爭性思維,因為日立社長庄山悅彥發現,雖然在三十七吋以上大尺寸電視市場,日立還保得住,但三十七吋以下電視市場已慢慢被夏普等自己有面板廠的公司所侵蝕,日立必須帶頭聯合東芝和松下,來維繫生產液晶面板的最後存活機會。標準普爾公司股票分析師John Yang指出:「他們不能缺席,但又怕單兵作戰。」

**台灣優勢在產業鏈整合

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目前日本已分成三大陣營:夏普(外加和台灣廣輝結盟)、新力(與三星結盟)及日立製作所為首的日本本土大聯盟。相對於日本,韓國三星及LGP擁有的則是全球最大的產能。「韓國上一波沒有殺價到底,讓台灣公司得以存活而且坐大,讓他們懊悔不已,」高盛分析師黃玉惠說,在大尺寸面板的競爭上,三星是以「倍增的產能」來壯大,這點連日本也甘拜下風。
韓國有產能,日本的策略則是「緊握大尺寸技術」。事實上,這次讓日立社長庄山悅彥真正決定下注第六代線的原因,還是技術的競爭。平面電視最重要的技術就是「廣視角技術」(見數位ABC),日立如果沒有開發自己的大尺寸技術,等於任由未來平面電視技術規格被別人完全主導,而日立掌握並繼續發展自己特有的IPS技術(In-Plane-Switching,日立研發的廣視角技術),將是反攻這塊市場的最後機會。
相對於日本、韓國的優勢,台灣似乎也只能「一枝草一點露」,默默累積在技術專利、設備製造及生產效率上的實力,例如在液晶電視區的規畫之中,林榮俊就希望上下游廠商之間能充分合作,省掉不必要的設計、材料,共同開發更有效率的產品和製程,「我們要幫助供應鍊上的每一家公司,都能趕快就戰鬥位置!」林榮俊說。

**妥善規劃流程才是難題

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液晶電視專區也是承接大陸加工產品材料的重要基地。奇美四月初在大陸也成立物流公司,就是要讓整個全球生產環節銜接更順暢,讓台灣也能繼續參與大尺寸面板的殺戮戰。目前像是家電業歌林旗下的「駿林科技」、「大億光電」及專業代工商「緯創資通」都已進駐。然而,專區構想雖然不錯,執行上還是備受挑戰。以諾基亞及鴻海在北京亦莊工業園區發展出的「星網計劃」為例,也是要把所有手機零組件公司整合在一起,讓上中下游更有效率,但是初期每一家廠商如何尋找最佳的相關流程位置,如果有一家沒有進駐或串好,事後要如何彌補,以及物流如何規畫等,都在在考驗著主事者的智慧和毅力。
所幸林榮俊是奇美集團物流系統的「總司令」,經歷過石化產業裡市場和產能同時大幅成長的歷練。林榮俊還計畫保留三分之一的綠地,「未來我們還打算要建『綠建築』呢!」在困難的任務挑戰之下,林榮俊口氣仍充滿了理想。

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