科技新創不是只有B2C,美國知名B2B新創全解析
科技新創不是只有B2C,美國知名B2B新創全解析

大眾傳媒為了刺激閱讀量,通常都會將報導重點放在社會大眾有感的議題上。科技傳媒亦同,不管是The Next Web、TechCrunch、Engadget、CNET等,還是台灣的數位時代、INSIDE、科技報橘等,幾乎都會以手機、App、社交網路、民生O2O等消費者市場(B2C)導向的議題為主。

舉例說明,以美國科技大公司為例,大家常常聽到蘋果、谷歌、臉書與Twitter等公司新聞,但卻很少聽到IBM、微軟、甲骨文與Salesforce的新聞(甚至讓人誤以為這些公司已過氣,甚至搖搖欲墜)。同理,新創公司大家應該都聽過Uber、AirBnb、Oculus與Snapchat等,但是以企業應用(B2B)為主的美國科技新創公司很多人都沒有聽過。

其實,美國科技新創界在企業應用上有更多高潛力的公司和獲利模式。通常B2B科技新創A輪以後營收都上看兩至三百萬美金,而B輪後營收突破千萬美金並非少數,整體而言,無論是營收、估值還是可預期性,都完勝B2C科技新創。

行銷管理平台

說到行銷,除了十多年前就上市的Salesforce以外,行銷與廣告科技的創新在美國新創界從來沒有停過。美國廣告和行銷生態已經從過去廣告商販賣廣告模式,走入穩定的競標市集生態。

廣告競標市集生態意味著:
1. 廣告利潤因為市場機制而大幅上升
2. 因為市場競標的定價策略需求,使得機器學習和大數據的投資和應用大幅增加
3. 由於廣告播放開始採用機器學習而自動化,使得美國企業買廣告的習慣走出「亂槍打鳥」,走向精實化
4. 直接推動了企業組織內行銷、業務與客服進行管道和資料整合

以廣告競標市集為例,美國最大的AppNexus年營收已經超過二十億美金,淨利超過兩億美金,是極有可能掛牌上市的超級獨角獸。

而因為市集帶動的資料分析、資料整合和自動化需求,則是催生了Hubspot、Intercom等行銷業務管道管理平台,將客戶瀏覽習慣、廣告播放、客服訊息、業務資料等全部整合並自動化。如今Hubspot已經掛牌上市,Intercom已躍升獨角獸。

有趣的是,行銷管理科技產業即是一個以美國東岸而非矽谷為軸心的產業。

人力資源管理平台

嚴格上來說人力資源平台已經存在很久,但依然有不少新創不斷地改善聘僱、人事管理的應用解決方案。以聘雇為主,簡單而言可以分為全職VS派遣/顧問,以及大企業VS科技新創兩維度。


以兼職、派遣工和顧問職為主,過去Indeed以及Upwork(前身分別為Elance與oDesk)是兩家積極併購整併的美國科技公司,這兩大平台上可以找到不少各類派遣工,甚至可以跨境聘僱別國的工程師和設計師。整個派遣和顧問的聘雇管道,在過去十幾年的演進,已經相當的流暢且平價。(註:這也是為什麼台灣作為軟體代工基地並沒有明顯優勢,因為在美國透過這些平台聘僱派遣工或是開發中國家的工程師非常容易。)

而全職為主,Glassdoor相對來說有更多全職職缺。由於科技業和科技新創產業的人力需求與日俱增,AngelList的A-List與Hired等平台,都將重點放在新創公司和工程師、設計師與主管的自動配對。

由於人力資源活動蓬勃,公司的評價也成為重要的需求。Glassdoor與Comparably都是相當熱門的公司評價系統。

系統監控和品管自動化

科技與實業大幅整合、雲端服務普及化,意味著科技平台的運算需求和資源管理規模每年成倍數成長,若不將工程和品管自動化,很難控制人事成本。

雲端架構監控平台NewRelic已經掛牌上市,其提供工程師和工程經理高階系統監控服務,讓工程團隊可以將網路、介面載入、伺服端資源負載與資料庫查詢效率等整合成為視覺化介面。

除此外,因為電玩產業、手機應用和物聯網發展蓬勃,許多本機(Native)的低階應用程式又開始盛行。因為使用者流量大,光從這些低階應用程式蒐集當機、錯誤資訊並且進行即時分析,與Jira類的專案管理系統自動同步、進行部分的自動工作分配。

目前市場上的系統偵錯自動化平台新創如Backtrace、Bugsnag與Sentry等都有知名創投基金背書,營收突破億元新台幣。隨著物聯網和電競產業持續成長,系統監控和品管自動化平台的產值和營收可望大幅成長。

人事和營運管理平台

另外一個企業剛需就是人事與營運過程管理,這類需求包括薪資支付、退休金、休假、員工健保與員工福利管理。如紐約人事科技新創獨角獸Justworks,其全套性的人事管理平台,讓人事管理平台散戶市場的衛冕者Trinet備受壓力。

除此外,其他人事科技新創公司則專精個別營運過程自動化。如Abacus提供公司簡單且快速的員工費用補償系統,員工只要上傳費用收據且主管核准後,自己銀行帳戶內就會收到款項。而Rocktrip則利用遊戲化點數平台鼓勵員工出差時選擇較便宜機票、旅館或民宿,將省下的出差費換成點數兌換禮品或其他福利。

短結

相對於台灣與中國的科技業,美國B2B科技新創產值很大,仔細評估知名創投投資標的,許多創投投資B2B公司的金額明顯高於B2C。很可惜的,由於一般大眾對於B2B應用不熟悉,很少媒體報導。


不成熟的科技新創生態圈,B2C公司多半是噱頭掛帥,掛牌上市曇花一現後將負債丟給散戶作冤大頭,這樣的生態長期而言,對國家整體產業競爭力有害。


以科技新創環境來講,真正成熟的生態圈除了生出一堆衝流量、毛利薄如蟬翼的民生消費平台外,應該要能透過更多的B2B科技公司提升其他產業的營運效率和毛利率,才是新創公司有效提升國家競爭力的方法。

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關鍵字: #B2B #新創
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永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合 ,三大策略啟動生活金融新時代
永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合 ,三大策略啟動生活金融新時代

數位金融競爭白熱化,永豐不光只是比利率與回饋,今(2026)年開始從「使用者需求」重新定義服務。永豐銀數位帳戶DAWHO推出上市即引發話題,第3年達成損益兩平、第4年開始獲利,至2025年9月底戶數突破211萬。永豐金證券則以自建交易平台「大戶投APP」累積近百萬次下載量,持續深耕投資科技。如今,永豐透過「DAWHO × 大戶投」銀證整合,正在以三大策略打造一站式生活金融體驗,要陪伴客戶從儲蓄、消費到投資、走出一條屬於客戶的財富成長路徑。

數位帳戶不是新服務,當多數銀行仍將焦點放在利率、回饋與開戶規模,永豐選擇從使用者需求出發,重新思考、設計與推出數位金融服務,讓 DAWHO 得以在高度同質化的市場中後發先至,持續推出貼近實際生活場景的數位金融服務體驗。

永豐銀行副總經理暨數位金融處處長嚴國瑞表示:「我們從一開始就設定清楚目標,要用DAWHO(Digital Account With Happiness Openness)打破只有高資產客戶才能享有完整金融服務的既定印象,讓年輕世代也可以享受『豐裕快樂』且備受尊重的金融服務。」隨著客戶年齡與資產結構逐步轉變,永豐將透過 DAWHO 數位生態圈以更細緻的服務滿足 25 至 40 歲亨利族(HENRYs;High Earner, Not Rich Yet)的需求,引領客戶逐步將資產放大。

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永豐銀行副總經理暨數位金融處處長嚴國瑞
圖/ 數位時代

開戶到投資一站完成,永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合推進生活金融

永豐整合銀行與證券帳戶,推出「DAWHO × 大戶投」,讓客戶可以在線上一次完成新臺幣、外幣、信託,以及國內證券與複委託帳戶的開立,省去重複填寫資料、跨機構審核、多次等待的時間,將過往分散、繁瑣的流程,整合為直覺、便利的一站式體驗。「銀證整合」下,在銀行DAWHO APP可輕鬆查看證券台股與複委託庫存,一眼掌握銀證投資分布;在證券大戶投APP,也可以清楚查看銀行餘額與近14日明細,評估交割金額是否足夠,免去切換平台的煩惱。

透過「DAWHO × 大戶投」的持續優化,串聯起儲蓄、消費、投資正三角的美好生活。為了實踐 DAWHO 願景,永豐的第二步是把儲蓄、消費、投資串成一個正三角的生活金融服務。客戶可以將刷卡回饋直接存入DAWHO 數位帳戶,再透過大戶投進行投資,讓日常消費自然銜接到長期理財,把最直覺的刷卡回饋變成「有紀律的資產累積」。

永豐金證券副總經理暨數位金融處處長劉柏甫表示:「我們希望讓投資成為生活的一部分,而不是高門檻的專業行為。」因此,團隊不僅提供貼近日常、低門檻的理財商品,也將證券交易工具「大戶投APP」,打造成引導新手投資人建立投資觀念的平台。

例如投資新手容易入門的股票申購,於今年重磅推出的「智慧申購」功能,使用者只要透過「大戶投APP」預先設定申購條件,並於交割帳戶內保留足額圈存款項,系統便會在符合條件時,自動代為執行新股抽籤,功能可連續運作達三個月不中斷,助投資人參與新股市場更便捷、更高效,不再錯過申購良機。

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永豐金證券副總經理暨數位金融處處長劉柏甫
圖/ 數位時代

讓投資科技賦能 永豐「DAWHO × 大戶投」以創新服務擴大普惠金融

第三步是透過智慧化技術提供客戶所需的普惠金融服務、持續完善永豐 DAWHO 數位金融生態圈。例如,永豐銀行於 2019年推出智能理財服務「永豐 ibrAin」,打破傳統複委託大額投資的限制、讓年輕族群與小資族可以低門檻(新臺幣1,000元起)、高度自動化的方式進行全球 ETF 定期定額投資,降低參與全球資產配置的門檻。另一方面,若投資人已擁有自己喜好的投資標的,則可以利用永豐金證券存股平台,除了享低門檻定期定額申購服務,也提供業界首創的「美股股利再投入」自動化服務。

「2025 年初獲金管會核准上線的『股票禮品卡』服務,也是響應普惠金融而生的全台獨創應用。」劉柏甫指出,團隊觀察到愈來愈多民眾希望以金融商品取代現金紅包,在滿月、年節或畢業等重要時刻傳遞祝福外,還能多賦予傳承財富累積的價值觀,因此推出百元面額、人人可負擔的股票禮品卡,讓投資成為日常送禮的選項。
值得特別一提的是,股票禮品卡不僅僅是一張「卡片」,而是可以直接導向投資行動,可用來扣抵存股平台購買股票的手續費、與證券交割款,將「送禮」轉換成「啟動投資」的第一步。

分群經營深度留客 陪伴客戶累積長期財富

從銀證整合、生活金融到智慧化服務,永豐銀行與永豐金證券的核心目標,始終是陪伴客戶,讓客戶可以隨著使用的時間增加,逐步放大財富成為「大戶」;也因此,2026 年永豐DAWHO在既有「大大」與「大戶」分級之外,新增「大戶 Plus」等級,回應資產成長型客戶的進階需求。

嚴國瑞副總經理表示,平均財富達百萬元,且單筆換匯新臺幣五仟元以上,或以DAWHO綁定為永豐金證券交割戶,買入一筆證券台股現貨交易成交(含豐存股)的客戶,即可成為「大戶 Plus」,享每月跨行提款或轉帳共30 次免手續費禮遇、DAWHO 現金回饋信用卡消費最高 6% 現金回饋等優惠,同時還享有訂閱制知識學習平台—豐學 Prime 2.0 30天的免費體驗,以基礎的投資觀念、理財小技巧等實用理財知識,協助投資人強化基礎理財觀念與風險管理能力。

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圖/ 數位時代

展望未來,永豐銀行與永豐金證券除持續深化既有服務外,將持續舉辦DAWHO × 大戶投相關活動,DAWHO APP也將推出外幣新功能,及導入更多個人化智慧服務,藉此降低資訊落差、強化金融教育,打造能真正提升大眾財務韌性的整合式數位金融平台。

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