2018台灣實體零售上半年結算:營收成長僅個位數,但比電商更會賺
2018台灣實體零售上半年結算:營收成長僅個位數,但比電商更會賺
2018.08.23 | 合作

相對於今(2018)年上半年台灣電商平台營收大致還維持在兩位數成長,獲利能力卻普遍下滑;台灣實體零售通路則呈現出另一番風景。

營收普遍僅個位數成長,但獲利有顯著跳升

從幾大有公開財報資訊的實體零售通路業者上半年業績表現來看,營收增長幅度最高的是全家便利商店,年增率10.57%,也是當中唯一成長幅度達2位數的公司。而其他通路業者如特力、燦坤、全國電子、寶雅,以及單看統一超商旗下便利商店部門7-11的營收,增長幅度則都只在6~7%。

此外,也有零售商如遠百,還出現個位數下滑。以此來看,台灣實體零售業的營收增長速度顯然不比虛擬通路。

2018年上半年台灣實體零售通路營收變化.png
2018年上半年台灣實體零售通路營收變化
圖/ 各公司公開資訊

不過如果是從獲利角度來看,就是完全不同的故事了。在有公開財報資訊可供查詢的實體通路中,太平洋崇光百貨、微風,以及上半年營收衰退的遠百,獲利年增幅度都超過60%。而全家、寶雅、燦坤、康是美,年增長幅度也都在3成以上。另外如全國電子,以及基期較高的7-11,分別也都有個位數增長。

當然,也不是所有實體零售通路上半年獲利都優於去(2017)年同期,如特力的獲利僅持平、家樂福則是年減約16%,還有誠品生活也小幅下滑了3.19%。不過大致來說,今年上半年台灣幾大實體通路的獲利表現還是比電商平台亮眼許多。

2018上半年台灣實體零售通路獲利變化.png
2018上半年台灣實體零售通路獲利變化
圖/ 各公司公開資訊

「即時性」與「必要性」

究其原因,實體通路難以被取代的「即時性」和「必要性」是一大關鍵。試想,走在路上口渴了、肚子餓了,可能會走進超商買飲料,但不會上網購物。而且現在超商、超市的鮮食、熟食,如咖啡、烤番薯、飯糰、水果等,選擇性也愈來愈多;另外餐飲項目在百貨公司的佔比也比過去更高。

資策會MIC資深產業分析師張筱祺認為,相比於消費者可能會因為這類商品需求主動走入實體通路,為實體門市帶進自然流量,電商通路卻有很高的比例必須靠行銷廣告導流。而這點在數位廣告成本高漲的今天,對獲利造成的影響也可能更被突顯。

電商業者也指出,過去不必負擔租金、水電等成本,是電商相較實體零售的一大競爭優勢,但這樣的優勢在數位行銷成本持續拉高,導致獲客成本增加的情況下,電商營運效率反倒顯得不如實體通路商來得好,進而也反映在獲利成績上。

還有一點,必要性這個特性似乎也在遭遇大環境變動時,讓實體零售商更具抵抗力。如momo總經理林啟峰先前曾提到,年金改革減弱了6、7月的銷售動能,但同樣的問題,全聯方面卻表示絲毫沒有受到影響。

全家關東煮.jpg
關東煮等熟食、鮮食銷售,讓實體零售商比電商更能滿足消費者的即時和必要需求。
圖/ Yuwei Lin/攝影

不只是「純通路」經營

除此之外,張筱祺觀察,目前台灣幾大電商平台仍比較是屬於「純通路」經營,所以經常還是只能比促銷、比價格;相對之下,實體零售業者因為可銷售的品類更豐富,產品組合更多元,操作手法也有比較大的彈性和變化。

而且國內幾個規模較大的實體通路商,如7-11、全家、家樂福、頂好等,大多都具備商品開發能力,也都在門市販售一定比例利潤較佳的自有品牌商品,或者不時會有聯名產品推出等,有機會為自己創造獲利小金雞。相對地,台灣幾大電商平台截至目前為止還沒有在自有商品這部分有太多著墨。

但電商平台難道就不能開發自有商品嗎?答案當然是否定的。如美國電商巨擘亞馬遜就有橫跨3C、服飾、食品等大量自有品牌產品線,而且這些自有品牌的影響力之大,已經對市場上既有品牌業者帶來相當大的威脅。

其實台灣電商業者也清楚推自有品牌背後的好處。但業者直言,目前台灣電商通路的規模都還不夠大,就連營收最高的momo,營業額也還不到7-11年營業額的2成,只有全家的一半,相對不夠強勢。因此有電商平台業者擔心,若貿然採取自有品牌策略,恐怕會牽動供應商敏感神經,而一旦破壞了供應商合作關係,可能會得不償失。

基礎建設更完整,資本也更雄厚

除了上述可能原因,實體零售通路的發展時間大多比較早,累積的資本實力也更雄厚,不論是在基礎建設投資,或是供應鏈上、下游布局,都比電商平台更扎實也更早,現在也陸續開始迎接收割期。

舉例來說,全聯在全台灣就設有3座以魚肉生鮮為主的處理廠,以及3座針對蔬果商品設置的處理中心。這上看數十億元的投資,就像是為全聯在生鮮市場築起一道護城河。另外還有全家今年上半年獲利成長出色,也得將很大的功勞歸於福比麵包廠轉虧為盈。

因應市場需求,全聯引進高速薄切機,1小時切1600肉片.jpg
全聯在五股設有生鮮處理廠,投資金額超過20億元。
圖/ 全聯

當然,隨著電商平台持續壯大,也可以開發自有商品、自建車隊、物流,或者蓋生鮮處理中心、往線下通路延伸等等。但這些布局不只需要資金,也大多需要比較長的時間發酵,不是今天投資,明天就可以看到效果。

跨界搶飯碗,為自己創造營收動能

不過現階段實體零售通路比電商平台有更穩定的獲利,卻也不代表可以就此高枕無憂。像是營收成長趨緩,以及實體展店空間有限等,都是零售商正在面對的巨大威脅。

但這些挑戰所帶來的急迫感,同時也成了這幾年推升實體零售業者追求成長的動力,讓他們不得不去「搶別人的飯碗」。舉例來說,這幾年實體零售通路都在做的一件事,就是開網路商店。還有咖啡、電商物流服務等,都已經成為挹注超商營收和獲利的重要收入來源。

另外像是超商開始開起超市型複合店,反過來超市和量販店則是去開社區小店型。還有陸續誕生的超商烘培複合店、超市藥局複合店、超商金融科技店等等,相信未來各種跨界嘗試還會愈來愈多。

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從 Raise Day 出發,方睿科技如何打造商用地產的 AI 企業服務生態系?
從 Raise Day 出發,方睿科技如何打造商用地產的 AI 企業服務生態系?

AI 與數據正快速落地至各行各業,從製造、金融、電信、醫療到零售,應用速度不斷加快。但在每年交易規模至少新台幣 1900 億元的商用地產領域,卻長期受到數據破碎且不透明的限制,只能仰賴人力蒐集資訊,再憑直覺和經驗去解讀資訊、做出決策,使 AI 潛在價值難以真正發揮。為回應產業轉型的核心痛點,方睿科技首度舉辦「商用地產生態系年會 2026 Raise Day」,以開放式平台為核心,串聯專業地產服務商、空間相關企業服務商、產業專業人士等多元角色,勾勒出 B2B 企業服務生態系的全貌,希望能透過科技促進數據流動,為商用地產企業協作模式開啟新的可能性。

方睿科技
方睿科技首度舉辦 2026 Raise Day,以開放式平台為核心串聯多元角色,推動商用地產邁向產業共好的新階段。
圖/ 數位時代

方睿科技雙軌策略,讓 AI 成為商用地產的決策引擎

方睿科技創辦人暨執行長吳健宇指出,在 AI 時代,人應該專注於「最有價值」的工作;然而在商用地產業中,專業人士卻有約 70% 的時間耗費在資料蒐集與整理上,真正用於判斷與決策的時間僅約 10%。方睿科技希望翻轉這樣的時間分配,讓人力從低價值的資料處理中解放,將更多心力投入在判斷、溝通與決策等創造價值的商業活動。

方睿科技
方睿科技創辦人暨執行長 吳健宇
圖/ 數位時代

為此,方睿科技提出兩條實踐路徑。第一條是建構出具備完整性、易用性與進化性的商用地產智慧平台,運用 AI 技術,將過去產業中破碎、非結構化的資料,重塑為可被運算、可驗證的標準化數據,並結合圖表與互動式介面,讓使用者能夠快速得到完整市場資訊,實現「用戶即專家」的目標。

第二條則是推動生態系聯盟,將不動產視為企業服務的核心載體,串聯設計、家具、搬遷、清潔等多元服務夥伴,使空間不再只是靜態標的,而是承載案例、服務與數據回饋的生態系節點。透過生態系夥伴累積的實務資料與服務紀錄,平台得以發展「資料即推薦」模式,推動商用地產從單點交易,邁向可擴張的 B2B 服務網絡。

獨創「資料飛輪」機制,實現用戶即專家目標

在 AI 模型日益普及的當下,真正的競爭關鍵已不在模型本身,而是能否有效率地收集資料、提高資料品質,並將其與實際決策流程緊密結合。為此,方睿科技獨家設計出一個由「資料收集、資料精煉、專家把關、決策反饋」組成的資料飛輪,回應商用地產長期面臨的資料破碎與決策效率低落問題,成為方睿科技實踐願景的第一條路徑。

方睿科技技術長郭彥良進一步說明,資料飛輪機制的運作架構。首先在資料收集階段,必須系統性蒐集公開資料、內部檔案與報告,並透過 AI 協作將圖片等非結構化資訊轉換為可用的結構化數據。接著進入資料精煉,透過資料清洗與實體對齊,將原始資訊從單純的可閱讀升級為可比較、可推論的決策依據。第三步專家把關,則引入不動產專家進行校正與產業判讀,補上模型難以理解的規則與慣例,確保關鍵數據的正確性。最後的決策反饋階段,藉由收集使用者提問與行為,檢視現有資料是否足夠精準,再回到專家校正與補齊流程,使整個系統能隨使用頻率提升而持續進化。

在資料飛輪的運作基礎上,方睿科技正積極研發商用地產智慧平台 PickPeak。郭彥良表示,PickPeak 並非單純的物件搜尋工具,而是結合深度資料與 AI 的決策輔助平台。使用者可透過自然語言互動,提出人數、預算、區位、產業屬性等多重條件,再由系統動態生成可比較、可驗證的選址方案,真正將 AI 從「回答問題的工具」,轉化為「陪伴決策的數位專家」。

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方睿科技技術長 郭彥良
圖/ 數位時代

創新 Data to win 模式,讓 AI 深入商用地產各階段決策流程

不過,單靠數據整合與 AI 應用仍不足以支撐產業全面升級,因此,方睿科技提出的第二條路就是,推動產業生態系聯盟,整合商用地產市場上不同角色的數據,讓 AI 能夠真正成為商用地產決策時的智慧引擎。

方睿科技不動產知識創新中心總監曾凡綱指出,目前在企業、房東或物業主與各類服務供應商之間,缺乏有效的整合機制,導致企業在選址與空間規劃過程中,難以快速找到真正合適的服務與解決方案,形成明顯的產業斷點。

為解決這些斷點,方睿科技提出「Data to win」模式,以資料取代傳統「Pay to win(付費買廣告)」思維,讓真正具備經驗與實績的服務夥伴,在適當的決策節點被看見。

曾凡綱說明,在廣告投放效益越來越低的情況下,企業服務商面臨的問題已不只是「如何曝光」,而是「如何在對的地方被看見」,這將是未來的市場勝出指標;而 Data to win 正好可以協助企業服務商建立此能力,方睿科技將生態系夥伴所擁有的案例、服務紀錄與產業知識等資料,經過去識別化與結構化處理後,再嵌入企業決策流程中,讓推薦不再來自廣告投放,而是真實、可被驗證的使用經驗,透過這樣的機制,不僅提升企業決策的準確度,也能同步放大生態系夥伴在合作中的實質價值。

舉例來說,方睿科技整合辦公傢俱夥伴 Backbone 班朋實業長期累積的辦公室規劃案例與平面圖資料,讓企業在選址階段,就能同步評估空間規劃方案,加速決策流程。又如,整合出行服務夥伴 USPACE 悠勢科技的服務資料,並呈現在地圖上,協助企業評估辦公據點的交通便利性,優化員工日常通勤與出行體驗。此外,平台也可整合大樓的 ESG 認證、公共設施與服務層資訊,協助企業快速篩選符合需求的辦公大樓,提升進駐媒合效率。

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方睿科技不動產知識創新中心總監 曾凡綱
圖/ 數位時代

「Raise Day 只是這場變革的起點。」吳健宇強調,方睿科技已經透過投資與合夥模式,將布局延伸至專業地產服務與空間經營領域,至今旗下已有商用不動產仲介、顧問與估價等專業服務的宇豐睿星,以及聚焦商用地產代銷市場的希睿創新置業。透過直接參與第一線實務運作,方睿得以更深入理解產業真實痛點,讓科技不只是工具,而能真正回應實際決策與服務需求。

此外,方睿科技未來也將持續擴大「商用地產 x 企業服務生態系」聯盟,目前包括 Backbone、USPACE、IKEA For Business、潔客幫等企業服務夥伴已率先加入;接下來,方睿科技將邀請更多擁有關鍵數據與專業能力的企業服務商加入,讓數據在安全、可控的前提下流動,進一步釋放商用地產在選址、營運與企業服務等全生命週期中的結構性價值,為產業轉型啟動下一個關鍵階段。

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右起方睿科技共同創辦人暨營運長陳致瑋、USPACE悠勢科技共同創辦人暨執行長宋捷仁 、Backbone班朋實業創辦人暨執行長廖家葳,透過企業服務生態系合作共同為產業啟動下一個關鍵階段。
圖/ 數位時代

方睿科技官網: https://www.funraise.com.tw

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