2018台灣實體零售上半年結算:營收成長僅個位數,但比電商更會賺
2018台灣實體零售上半年結算:營收成長僅個位數,但比電商更會賺
2018.08.23 | 合作

相對於今(2018)年上半年台灣電商平台營收大致還維持在兩位數成長,獲利能力卻普遍下滑;台灣實體零售通路則呈現出另一番風景。

營收普遍僅個位數成長,但獲利有顯著跳升

從幾大有公開財報資訊的實體零售通路業者上半年業績表現來看,營收增長幅度最高的是全家便利商店,年增率10.57%,也是當中唯一成長幅度達2位數的公司。而其他通路業者如特力、燦坤、全國電子、寶雅,以及單看統一超商旗下便利商店部門7-11的營收,增長幅度則都只在6~7%。

此外,也有零售商如遠百,還出現個位數下滑。以此來看,台灣實體零售業的營收增長速度顯然不比虛擬通路。

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2018年上半年台灣實體零售通路營收變化
圖/ 各公司公開資訊

不過如果是從獲利角度來看,就是完全不同的故事了。在有公開財報資訊可供查詢的實體通路中,太平洋崇光百貨、微風,以及上半年營收衰退的遠百,獲利年增幅度都超過60%。而全家、寶雅、燦坤、康是美,年增長幅度也都在3成以上。另外如全國電子,以及基期較高的7-11,分別也都有個位數增長。

當然,也不是所有實體零售通路上半年獲利都優於去(2017)年同期,如特力的獲利僅持平、家樂福則是年減約16%,還有誠品生活也小幅下滑了3.19%。不過大致來說,今年上半年台灣幾大實體通路的獲利表現還是比電商平台亮眼許多。

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2018上半年台灣實體零售通路獲利變化
圖/ 各公司公開資訊

「即時性」與「必要性」

究其原因,實體通路難以被取代的「即時性」和「必要性」是一大關鍵。試想,走在路上口渴了、肚子餓了,可能會走進超商買飲料,但不會上網購物。而且現在超商、超市的鮮食、熟食,如咖啡、烤番薯、飯糰、水果等,選擇性也愈來愈多;另外餐飲項目在百貨公司的佔比也比過去更高。

資策會MIC資深產業分析師張筱祺認為,相比於消費者可能會因為這類商品需求主動走入實體通路,為實體門市帶進自然流量,電商通路卻有很高的比例必須靠行銷廣告導流。而這點在數位廣告成本高漲的今天,對獲利造成的影響也可能更被突顯。

電商業者也指出,過去不必負擔租金、水電等成本,是電商相較實體零售的一大競爭優勢,但這樣的優勢在數位行銷成本持續拉高,導致獲客成本增加的情況下,電商營運效率反倒顯得不如實體通路商來得好,進而也反映在獲利成績上。

還有一點,必要性這個特性似乎也在遭遇大環境變動時,讓實體零售商更具抵抗力。如momo總經理林啟峰先前曾提到,年金改革減弱了6、7月的銷售動能,但同樣的問題,全聯方面卻表示絲毫沒有受到影響。

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關東煮等熟食、鮮食銷售,讓實體零售商比電商更能滿足消費者的即時和必要需求。
圖/ Yuwei Lin/攝影

不只是「純通路」經營

除此之外,張筱祺觀察,目前台灣幾大電商平台仍比較是屬於「純通路」經營,所以經常還是只能比促銷、比價格;相對之下,實體零售業者因為可銷售的品類更豐富,產品組合更多元,操作手法也有比較大的彈性和變化。

而且國內幾個規模較大的實體通路商,如7-11、全家、家樂福、頂好等,大多都具備商品開發能力,也都在門市販售一定比例利潤較佳的自有品牌商品,或者不時會有聯名產品推出等,有機會為自己創造獲利小金雞。相對地,台灣幾大電商平台截至目前為止還沒有在自有商品這部分有太多著墨。

但電商平台難道就不能開發自有商品嗎?答案當然是否定的。如美國電商巨擘亞馬遜就有橫跨3C、服飾、食品等大量自有品牌產品線,而且這些自有品牌的影響力之大,已經對市場上既有品牌業者帶來相當大的威脅。

其實台灣電商業者也清楚推自有品牌背後的好處。但業者直言,目前台灣電商通路的規模都還不夠大,就連營收最高的momo,營業額也還不到7-11年營業額的2成,只有全家的一半,相對不夠強勢。因此有電商平台業者擔心,若貿然採取自有品牌策略,恐怕會牽動供應商敏感神經,而一旦破壞了供應商合作關係,可能會得不償失。

基礎建設更完整,資本也更雄厚

除了上述可能原因,實體零售通路的發展時間大多比較早,累積的資本實力也更雄厚,不論是在基礎建設投資,或是供應鏈上、下游布局,都比電商平台更扎實也更早,現在也陸續開始迎接收割期。

舉例來說,全聯在全台灣就設有3座以魚肉生鮮為主的處理廠,以及3座針對蔬果商品設置的處理中心。這上看數十億元的投資,就像是為全聯在生鮮市場築起一道護城河。另外還有全家今年上半年獲利成長出色,也得將很大的功勞歸於福比麵包廠轉虧為盈。

因應市場需求,全聯引進高速薄切機,1小時切1600肉片.jpg
全聯在五股設有生鮮處理廠,投資金額超過20億元。
圖/ 全聯

當然,隨著電商平台持續壯大,也可以開發自有商品、自建車隊、物流,或者蓋生鮮處理中心、往線下通路延伸等等。但這些布局不只需要資金,也大多需要比較長的時間發酵,不是今天投資,明天就可以看到效果。

跨界搶飯碗,為自己創造營收動能

不過現階段實體零售通路比電商平台有更穩定的獲利,卻也不代表可以就此高枕無憂。像是營收成長趨緩,以及實體展店空間有限等,都是零售商正在面對的巨大威脅。

但這些挑戰所帶來的急迫感,同時也成了這幾年推升實體零售業者追求成長的動力,讓他們不得不去「搶別人的飯碗」。舉例來說,這幾年實體零售通路都在做的一件事,就是開網路商店。還有咖啡、電商物流服務等,都已經成為挹注超商營收和獲利的重要收入來源。

另外像是超商開始開起超市型複合店,反過來超市和量販店則是去開社區小店型。還有陸續誕生的超商烘培複合店、超市藥局複合店、超商金融科技店等等,相信未來各種跨界嘗試還會愈來愈多。

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AI造浪席捲跨境電商!亞馬遜揭「科技、價值、信任」三大趨勢,引領台灣企業搶賺全球商機
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台灣有無數「隱形冠軍」和世界級的製造實力,在各大產業中閃閃發光。但面對全球供應鏈重組、消費習慣碎片化,以及近年生成式AI的爆發性成長,台灣企業該如何將優質的硬實力,轉化為知名的品牌力?

為了因應相關議題,協助台灣中小企業尋找突破口,2026亞馬遜全球開店博覽會以「AI造浪,品牌出海」為主軸,舉辦豐富的講座、實際體驗和諮詢服務,吸引眾多渴望轉型出海、對進軍全球市場有強烈企圖的企業和品牌,共同與會。

代理式AI崛起,重塑購物旅程、企業營運模式

在開場講座中,亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希首先以「從台灣到全球,AI時代品牌跨境突圍實戰」為題指出,跨境電商已經從過去的「流量競爭」,正式進入「數據和智能驅動」的根本性轉變,「AI不只是輔助工具,還在全面重塑消費者的購物旅程和企業的營運模式,尤其『代理式AI』(Agentic AI)的崛起,將成為品牌連結全球消費者的關鍵。」她進一步解釋,過去的AI像被動的指令接收器,人下指令、AI接著執行;但現在的代理式AI,更像企業的營運夥伴、顧客的購物助理,能主動分析市場、規劃策略、自動執行任務,並在找出消費者的喜好自動下單。

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亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希表示:「AI不只是輔助工具,還在全面重塑消費者的購物旅程和企業的營運模式,尤其『代理式AI』(Agentic AI)的崛起,將成為品牌連結全球消費者的關鍵。」
圖/ Amazon

在亞馬遜上,Agentic AI讓消費者從普及的應用AI來搜尋,再到比較決策、進而購買商品。比方說,亞馬遜的購物助理Rufus AI,能根據消費者的搜尋動作判斷意圖,主動推薦商品,這讓使用Rufus AI的消費者,購買轉換率可比未使用的消費者提升逾60%,目前已有超過3億、97%的活躍用戶,透過Rufus AI進行消費決策。此外,亞馬遜還推出「Interests」功能,即使顧客不主動搜尋,這個AI私人購物助理也會24小時不間斷地幫忙逛街,並根據個人偏好推送新品、降價資訊,最終成功讓近20%的用戶,將推薦商品加入購物車。

謝孜希特別提到,亞馬遜的「Buy for Me」功能,已經從「資訊代理」進化成「行動代理」。根據最新數據統計,可以由AI代為完成購物的跨平台商品,已經超過50萬件,「這代表電商正從『關鍵字經濟』,變成『興趣經濟』、『AI代理經濟』。」

在賣家端,AI同樣展現強大價值,謝孜希透露,目前已有高達90萬名賣家導入亞馬遜的AI工具,包括能協助找出仍未被滿足需求的「商機探測器」、自動生成符合當地生活風格品牌場景圖的「A+內容」,以及能自動優化廣告素材的Ads Agent和Creative Agent等工具。這些代理式AI工具,平均每週能為賣家節省約5.6小時的時間,「賣家能將寶貴的時間,專注在更高價值的品牌決策和產品創新上。」

聚焦全球三大消費趨勢,台灣品牌迎來絕佳出海契機

了解AI如何改變規則後,謝孜希進一步分析,現今的全球消費趨勢,分別為高科技研發升級體驗、價值創新打造爆品和安全信任建立品牌,「這三大趨勢和台灣企業在技術、創新、品質上的優勢,完美契合。」

首先,當前全球消費電子市場規模已突破一兆美元,其中搭載AI的消費電子產品成長速度,更是整體消費電子市場的5倍。而台灣擁有全球最完整的PC和電子零組件供應鏈,占全球先進製程晶片製造的90%;根據財政部統計處2026年3月的最新統計,資通訊加電子零組件則占出口近八成。謝孜希以賣家「TRYX創氪星系」為例,指出品牌看準PC DIY市場長期陷入CP值和價格戰的痛點,決定專注高階玩家,推出全球首款「裸眼3D水冷散熱器」和L型曲面螢幕機箱,「TRYX創氪星系不跟風做低價競爭,反而善用亞馬遜商機探測器,預判消費者的需求,再用『技術』重新定義品類,並透過評論工具Vine快速建立信任。」進軍亞馬遜短短一年內,TRYX創氪星系的營收便成長了197%。

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「TRYX創氪星系」成長旅程,進軍亞馬遜短短一年內,TRYX創氪星系的營收便成長了197%。
圖/ Amazon

其次,消費者不再單純要求「低價」,轉而追求「超出期待的體驗」和「價值」。根據Deloitte的調查顯示,當品牌兼具創新力和信賴感時,消費者的年均支出會提升62%,且有近六成消費者願意為創新永續的產品付更多錢。健身器材熱銷全球80多國、累積千萬台銷量的居家健身品牌WONDER CORE,就是最佳的價值創新典範。

早在2009年,WONDER CORE就發現現代人居住空間變小,轉而開始研發小型健身器材,鑽研「讓健康變簡單」的解決方案。如今,WONDER CORE已有逾200項專利,更將硬體結合專屬APP,透過AI分析運動、飲食數據,提供客製化課程給消費者。

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累積千萬台銷量的居家健身品牌WONDER CORE,已有逾200項專利,將硬體結合專屬APP,透過AI分析運動、飲食數據,提供客製化課程給消費者。
圖/ Amazon

至於在年產值逾5500億美元的母嬰、寵物等市場,讓消費者買單的重點,是「安全」與「信任」。高達73%的消費者認為,品牌信任是影響忠誠度的首要因素,忠誠客戶的消費金額較一般消費者高出31%,回購率也大幅提升。台灣寵物品牌「超凝小姐Lady N」掌握安全、信任等要素,專注研發高品質的天然豆腐貓砂,便首創使用國際安全香氛協會認證的安全香氛,打破市場對香味貓砂不安全的刻板印象。儘管剛進美國市場前三個月的訂單只有個位數,但透過優質體驗帶來的口碑效應,曾創下24小時內狂銷數十箱的紀錄,以及10倍的銷售成長、高達60%的回購率。

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台灣寵物品牌「超凝小姐Lady N」專注研發高品質的天然豆腐貓砂,便首創使用國際安全香氛協會認證的安全香氛,打破市場對香味貓砂不安全的刻板印象。透過優質體驗帶來的口碑效應,曾創下24小時內狂銷數十箱的紀錄,以及10倍的銷售成長、高達60%的回購率。
圖/ Amazon

「AI結合品牌力,就是取得全球成功的方程式。」謝孜希鼓勵台灣企業善用亞馬遜的AI選品、代理式AI等工具,用數據驅動決策、掌握高成長品類,並從「Day 1」起,就具備建立國際品牌的視野,讓AI成為走向全球的加速器。

跨界對談傳授出海心法,善用數據、驅動決策

另外,博覽會還安排了由《數位時代》創新長黃亮崢主持,亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希、台北市進出口商業同業公會秘書長黃文榮、安克創新副總裁暨海翼電商執行長吳灼輝、嘖室營運長高立杰等專家,從不同角度探討企業的出海痛點並剖析各種AI應用。

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由左至右,分別為嘖室營運長高立杰、安克創新副總裁暨海翼電商執行長吳灼輝、亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希、台北市進出口商業同業公會秘書長黃文榮共同與會、分享,並由《數位時代》創新長黃亮崢主持。
圖/ 數位時代

高立杰建議,剛起步的品牌在使用任何AI工具前,都應該先「認識自己」並「釐清品牌定位」。他指出品牌洞察到年輕人不喜歡被傳統業務推銷的痛點,因此創造了「被動式」、「無壓力」的線上線下購物體驗,「AI可以幫你生成精美的圖片、文案,但如果品牌本身就缺乏靈魂,產出的素材依舊無法打動目標客群。」

黃文榮則提到,科技進步讓全球市場通路日益碎片化,導致傳統大客戶的訂單日益流失,許多OEM、ODM廠商被迫走上跨境電商之路,「所以現今企業的最大挑戰,是『轉變心態』。過去是客戶給規格照著做,現在得自己去面對廣大、多樣的消費者需求。」他建議,企業務必透過AI工具和市場同步,也必須自己培養跨界人才,同時,無論如何都要勇敢搭上數位轉型的列車,並善用亞馬遜全球開店等跨境電商產業資源。

而吳灼輝觀察,跨境電商已從過去的「單點工具」競爭,進化到「系統化AI營運」的時代。他認為,企業不應只把亞馬遜當成單純的銷售通路,更應視為獲取消費者回饋和洞察市場的「大數據中心」,並利用各項AI工具來提升決策效率,才能在激烈的市場競爭中,占據領先地位。

謝孜希總結指出,AI已降低全球化門檻,企業思維應從「品牌全球化」,轉變為營運第一天起就決心打造全球品牌,「不要等在地市場成熟才布局海外,應該善用AI,放大對消費者的理解和決策品質,加速走向世界,讓AI真正成為品牌邁向全球的加速器。」

除了各方專家分享的精實內容,此次博覽會還設置「亞馬遜AI算命館」、各項工具體驗和服務商展示專區,企業、品牌可以體驗亞馬遜全球開店最新的商機探測器、A+內容等AI工具,讓系統解讀自家的「產品命盤」,進而找出潛在商機;今年更增設跨境諮詢專區Seller Cafe,安排了專業的亞馬遜官方專家和跨境顧問,提供未註冊和剛註冊的新手、有廣告投放和行銷等進階問題的老賣家,一對一的實戰指導。

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博覽會本次設置「亞馬遜AI算命館」,協助企業、品牌可以快速找到問題,並體驗亞馬遜全球開店最新的商機探測器、A+內容等AI工具,讓系統解讀自家的「產品命盤」,進而找出潛在商機。由左至右為:亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希、臺北市政府俞振華副秘書長。
圖/ 數位時代

值此AI造浪時代,亞馬遜全球開店博覽會透過趨勢剖析、台灣的成功賣家案例分享,以及各界專家的深度對談,為企業描繪了一張清晰的出海藍圖。台灣品牌只要能緊抓科技研發、價值創新、安全信任等三大優勢,再搭配亞馬遜的AI賦能工具與全球資源,相信能在全球航道上乘風破浪,持續寫下世界級的亮眼佳績。

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圖/ Amazon

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