全球競爭態勢下 ,台灣電商的下一步?
全球競爭態勢下 ,台灣電商的下一步?
2018.09.07 | 策略

嗅覺敏銳的人會發現,近一年多,跨境電商積極搶攻台灣,從消費者行為來看,台灣是跨境電商必爭之地,並不令人意外。其中一個例子是,台灣是Google Play全球營收前五大的市場之一,不難想像台灣人有多愛在數位環境買東西或玩遊戲,而台灣電商市場也正逐漸進入全新競爭局面。台灣電商除了將基本功練好紮穩之外,應該如何調整因應,才能迎向新一波的挑戰?

從整體趨勢觀察,電商產業已從本地的競爭,升級到區域性甚至全球性的大戰。兩大電商龍頭亞馬遜(Amazon)、阿里巴巴都從原本的美國與中國大陸向外擴張,亞馬遜除了歐美以外,在印度做了很大投資,打造了60個倉儲物流中心;阿里巴巴在印度與Paytm Mall合作,在東南亞也投資當地最大電商Lazada 10億美元。此外,大陸第二大電商京東也與Google啟動戰略合作,結合京東的供應鏈管理及物流經驗、Google對使用者的了解與技術優勢,在全球市場創造不一樣的消費體驗。

在本土電商方面,PChome也有大動作,商店街下櫃並不意味看衰市場,反而是為了積極打一場更大的資源仗,其放眼大東亞市場,將歐美日韓台灣的獨特產品能賣到東南亞,也能創造東南亞商家的產品銷售到台灣或日韓的可能性,開創不同於其他電商的差異化路線;果然這套故事成功吸引國際資金,讓PChome有機會站在同一個舞台上,用全世界資本打對等的戰鬥。

從各大電商佈局來看,東南亞市場因為具有人口紅利、年輕化、手機普及率高、線上佔整體零售比重不及1%等驚人潛力,已經不約而同成為跨境電商下一個主戰場。根據Google與淡馬錫所做研究,東南亞整體網路經濟規模在2025年將成長至2,000億美元,其中電商將佔881億美元,商機如此龐大,自然吸引各方人馬加碼佈局。

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東南亞整體網路經濟規模在2015年預估將成長至2000億美元
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東南亞電商市場規模至2025年預估將成長至881億美元 (資料來源:)

在如此的競爭態勢下,發展相對較早的台灣電商,面臨競爭成本逐步墊高、手機跟App使用者體驗落後,以及後進業者前仆後繼加入等挑戰,應如何跨出下一步?不論是想持續在本地作垂直化經營的電商,或是想要走向國際市場,做到讓消費者有感的「差異化」,絕對是鞏固自身競爭力跟生存空間的不二法門。

本土電商有利的優勢在於接近市場

對於深耕台灣市場的本土電商來說,最有利的優勢在於平台接近市場,並瞭解其消費者的「下一個」需求。舉例來說,Citiesocial、Pinkoi、創業家兄弟旗下的電商,都不是主打產品便宜、快速到貨這些訴求,但它們因為很會選品、產品具有特色,而樹立獨特形象;另一方面,部分電商在物流管理與消費體驗等方面下了很大功夫,Pinkoi與DHL、FedEx、郵局合作,提高物流的安全感,momo則是設立自動化物流中心,加快出貨速度和擴充商品數量。

從消費者體驗的角度,跨平台使用日益普遍,多數消費者都會橫跨桌機、手機、平板電腦及App,放眼未來,語音助理將會帶動新一波流量成長,各家電商可尋求與Google、亞馬遜等平台業者合作以提早佈局,將產品、資訊、客戶服務等環節做到更好,就有機會提升消費者的黏著度並且在轉換流量競爭的戰場上捷足先登。

另一方面,台灣的商品在品質和特色在國際市場上還是很有競爭力的。對於有意走出去的台灣電商來說,凸顯商品的質感、設計、原創性作為競爭基礎,無疑是站穩腳步重要的一環,但如果要跟亞馬遜、阿里巴巴、京東這些世界級平台比拼,勢必得從各方面拉近與對手的距離。除了產品競爭力之外,還得要:

1.善用機器學習來取得更多更好的轉換流量
2.持續運用大數據分析工具來優化
3.透過數位平台及科技的協助更深入瞭解各地使用者獨有行為和消費模式

以上相對來說,不是目前台灣電商的強項,但絕對是紮穩海外市場佈局的關鍵環節。

台灣電商也可以思考跨境購併

而談到經營跨境或海外市場,必須要有快速本土化的能力。例如很多電商在當地沒有人,卻能把產品賣過去,靠的就是跟國際平台業者合作,例如Google、臉書(FB)等,這些公司都有充足的在地化資訊,可以快速掌握不同市場的消費行為、行銷語言、金流物流如何處理等,且可透過機器學習去優化流量轉換的渠道,創造更多會員數與交易量。

最後,台灣電商也可以思考跨境購併的可能性,東森購物收購香港美妝保養電商草莓網,就是一個案例。市場競爭是不等人的,如果台灣電商要擴張海外版圖,必須思考自身在目標市場不足的地方,並透過加快跨境購併、投資、異業結盟的腳步來提升競爭實力,發揮台灣在地理位置、產業基礎與服務業的獨特優勢,用全球或區域的視野與戰略開拓適合自己的路線。

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AI貫穿保險價值鏈、提升用戶體驗,國泰重新定義保險科技
AI貫穿保險價值鏈、提升用戶體驗,國泰重新定義保險科技

國泰未來保險體驗日(Cathay InsurX Day)是國泰金控攜手國泰人壽、國泰產險,所舉辦的台灣金融業首場以保險科技為主軸的產業盛會,打造產壽險對話平台,從台灣保險產業特性出發,以技術 + 場景 + 人性三大視角,重新定義台灣的保險科技。

國泰金控資深副總經理孫至德在開場致詞中,特別提到根據國泰多年的觀察,發現客戶需要的是數位結合實體的保險體驗,因此我們希望結合數位平台與業務員能力找到新的經營模式,同時運用科技讓體驗變得更方便、透明。國泰金控副總經理林佳穎也分享,國泰持續透過場景金融、數位體驗、AI賦能三大關鍵做法,期待能成為「以金融為核心的科技公司」。她強調,保險業不是單打獨鬥,需要更多跨域協作,面對充滿挑戰的未來,「我們更要Run Faster,Better Together」,才能在挑戰中找到新機會。

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圖/ 國泰金控

過去,保險業的數位轉型多聚焦在「流程更快速」與「服務更便捷」等領域,但在生成式人工智慧(GenAI)與代理式人工智慧(Agentic AI)技術崛起後,國泰金控旗下國泰人壽與國泰產險勇於嘗試、將AI全面滲透核心業務流程,讓 AI 不再只是單點輔助,而是貫穿保險價值鏈、提升用戶體驗的關鍵。

以 AI 重塑保險全流程:國壽以 Agentic AI 提升體驗與效率

「我們的目標是以 AI 重塑保險全流程應用。」國泰人壽數據暨人工智慧發展部協理莊淑儀以理賠流程為例解釋,國泰人壽早在許多年前就透過數位與 AI 等技術協助理賠同仁加快服務與受理、登打、派件與審理的速度,例如,以 OCR(光學字元辨識)醫療文件擷取與 ICD(國際疾病分類)/手術選碼優化登打效率、以 CRSS(理賠風險識別系統)風險分級識別理賠浮濫與詐欺等高風險案件並將之派送給可以審理的同事,以及透過智能工作台與 AI 骨折判讀加快與優化審理流程等。然而,保險陪伴客戶的時間是很長的,隨著保戶年齡逐漸提高,再加上超高齡社會來臨,理賠案件數量持續攀升,需要更多 AI 與自動化強化效率與正確性。

國泰人壽的做法是在既有的 AI 基礎上,加入GenAI 與Agentic AI等技術,以 AI全面升級理賠流程。首先是以「DocAI Agent」突破傳統 OCR 覆蓋率低與高維運成本的限制,僅需一個月調校,即能快速適配不同醫院表單,維持原本的正確率並將覆蓋率由50%提升至近100%,大幅縮短登打時間。其次是透過「Abnormal Agent」打造圖形資料庫(Graph DB)建立理賠關係網,快速標示高風險關係案件提供判斷依據及建議後續的應對方式,加速理賠人員的決策。最後是藉由「Review Assistant Agent」協助整理病歷、醫療單據、診斷證明…等複雜且可能甚至上百頁的文件,並快速歸納出重點,幫助理賠人員快速找到關鍵資訊進行交叉查證,大幅節省審理時間。

莊淑儀指出,光是理賠流程,國泰人壽已打造30個以上的AI Agents,目標是協助理賠人員化繁為簡、更快完成相關工作。在善用科技提升流程體驗的思維下,國泰人壽沒有特別打造額外的AI平台,而是將AI Agent整合至現有理賠流程各個環節,讓同仁們可以在一個介面完成所有工作,兼顧便捷、好上手與效率提升。

除了理賠,國泰人壽也將 AI 應用延伸至商品知識管理,打造業務員的行動智慧助手,從保障缺口判斷、個人化商品推薦到業務員智能對練等流程,都有AI Agent協助提高同仁效率,讓客戶的保險體驗更便利且完善。舉例來說,隨著保險商品高度複雜化,國泰人壽推出「商品知識助理」,協助業務人員快速查詢 3,000 多檔的商品保單條款及規範、醫療行為理賠項目,幫助業務員更快速採取行動,也能將時間與心力投入在更有價值的保戶互動與服務。

「我們不會為了 AI 而 AI,而是建置AI Agent 生態圈,高度整合與重塑理賠、商品服務等核心流程,藉此提升用戶體驗與營運效率。」莊淑儀進一步解釋,國泰人壽不會單純以投資報酬率(ROI)評估AI成效,將以風險控管、流程優化、員工效率與客戶體驗四個構面衡量 AI 對公司影響的廣度、深度和商業價值,並勇於在新的商業模式上進行嘗試,確保每一次的 AI 投入都能為國泰帶來有意義、有實質效益的進步。

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圖/ 國泰金控

從數據到智能,國泰產險以AI強化核心競爭力

國泰產險同樣積極透過數據與AI極大化競爭優勢。國泰產險督導吳香妮指出,面對火災、地震、颱風等難以預測的風險,需要數據與AI驅動的產險保護傘填補損害,把衝擊降到最低,讓生活、經濟與社會能持續穩定運轉。在具體實務上,國泰產險是從「Enrich加值服務」、「Enhance AI輔助風險決策」,以及「Empower生成式AI賦能」這三個面向切入。

台灣交通事故逐年攀升、平均1天發生1,100件交通事故,其中,大車事故發生率是小車的2.2倍,致死率比起小車高達6倍等現況後,國泰產險開始思考,除了提供大車事故後的理賠支援,還可以從事前提供哪些服務?也因此催生了業界首創的「CarTech智能車險加值服務」,透過跟運輸業者與學校等單位的合作,針對車險承保前、中、後提供相應的風險辨識、預警與防治等加值服務。國泰產險與陽明交通大學合作建立全台首個「運輸業者健檢」流程,透過駕駛行為及行車環境等多元數據建置AI模型,即時洞悉駕駛行為及風險分析,並提供運輸業者客製化的風險改善建議,實踐以數據及AI優化損害防阻。吳香妮強調,我們的目標是不僅提供理賠,更要守護客戶,提供超越價格的價值服務。

產險的核心業務之一是再保險,國泰產險的作法是運用AI及數據,化被動為主動,以AI輔助風險決策。過去再保險業務仰賴經驗法則、手動整理資料與透過國際再保險公司提供既有方案,現在則透過數據與AI驅動,主動精準拆解業務目標,以28項風險因子預測風險發生機率與損失金額,自動輸出並比較多種方案,從中探索最適合的再保險規劃。

國泰產險也將AI導入內部流程,解決長期困擾員工的報告製作痛點,包含資料查找費時、人工編寫品質不一、專業術語翻譯困難等。透過一鍵生成報告服務的三個GenAI模組,為員工省下6到7成的手動作業時間,將時間與精力聚焦在更具策略價值的工作,以新世代人機智慧協作模式提升效率與創造嶄新競爭力。

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圖/ 國泰金控

從國泰人壽與國泰產險的實作,可以清楚看到:對國泰而言,AI不僅是新技術導入,更是保險價值鏈全面進化的核心動能,將以數據與AI驅動服務實踐用戶體驗的優化,持續引領台灣保險科技體驗走向新世代。

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