中美貿易大戰讓PC、伺服器全中槍,狂備3個月庫存也難撐過2019年春
中美貿易大戰讓PC、伺服器全中槍,狂備3個月庫存也難撐過2019年春
2018.09.20 | 策略

中美貿易戰火持續開打,新公布的2000億美元中國輸美產品,2019年起提高關稅至25%,電腦零組件業者全中槍,包括主機板、顯示卡、光碟機、電源供應器及路由器等等,伺服器與桌上電腦業者衝擊更大,業者已經拉高北美庫存3個月備戰,無虞到年底,但2019年就得見真章。

美國政府宣布再加碼對中國輸美2000億美元商品加徵10%關稅,2019年1月1日起更要提高至25%關稅,其中囊括台灣居龍頭地位的主機板、光碟機及顯示卡等產品線,也因此,業者早已默默提高運貨量到北美倉庫,庫存水位已趁機增加高達2~3個月。

伺服器大廠英業達8月營收衝上498.7億元,創合併營收歷史新高,緯穎8月營收169.9億元,也是歷史次高,桌機代工大廠精英8月營收也是34個月來新高,達32.18億元。

PC業者建立庫存備戰

根據品牌業者表示,目前北美桌上電腦系統,若連顯示器一起綑綁銷售,暫時不必加稅,但若獨立桌上電腦主機銷售,那麼也必須納入9月24日起的10%加稅名單中。

然而以DIY為主的主機板則確定會被課徵10%稅率,品牌商華擎總經理許隆倫表示,目前仍還在釐清品牌桌機加稅細節,倘若品牌桌上電腦不加稅,但DIY業者(主機板與顯示卡)加稅,恐怕會重重打擊北美DIY市場空間。

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華擎總經理許隆倫表示華擎是唯一100%不在中國生產主機板的業者,最近客戶紛紛上門。
圖/ 王郁倫攝影

許隆倫表示,目前所知主機板品牌同業都提前運很多貨過去美國,所以預估關稅影響在第4季並不大,但「運再多不可能運一年份」,當庫存陸續清完後,2019年關稅問題就要見真章。

華擎科技是目前4大主機板中,唯一主機板製造基地在越南,而不在中國的,也成為此次美國調高電腦零組件關稅受惠者,「美國稅務對我們完全沒傷」許隆倫說。

許隆倫笑說,美國一宣布關稅提高,立刻就有客戶上門詢問越南生產可能性,「來找的人增加」,但因為不確定性太高,越南協力廠也不可能因為美國川普就大幅擴充因應。

一方面建立北美庫存,一方面業者也評估要求中國代工廠轉移生產基地,評估代工廠非中國區產能是否足夠,若來不及轉生產據點,即使第4季關稅增10%,品牌業者也會繼續運貨輸美備戰。

2019年關稅效應見真章

北美市場除關稅大增,對電腦業者而言,近期熱議的英特爾處理器缺貨反而影響有限,主要是因為北美消費者偏好高階機種,高階規格占英特爾處理器銷售比例高達35~40%,反而是中南美對低價機種需求較高,也因此,英特爾缺貨主要集中中低階,對北美市場需求打擊有限。

而若主機板品牌因北美關稅上升而漲價,華擎甚至可以配合同業同步調高售價,並趁機擴張市占率。「至少沒有殺價的必要」許隆倫表示,處理器缺貨的好處就在此。

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Intel 處理器缺貨,但業者另一個憂慮的,是北美對桌上電腦零件展開加稅懲罰。
圖/ Intel

英特爾將在10月8日發表Z390主機板,並在10月20日開始推出Coffee Lake-S高階8核心處理器系列,要搶吃年底前最關鍵的一波聖誕節買氣,在新品推出下,華擎樂觀預估第4季一定會比第3季好。

然而讓主機板跟顯示卡業者憂心的,恐怕是零組件進口被加徵關稅,那麼到美國市場銷售時,「DIY打不過系統商,因為25%稅就會貴很多。」許隆倫也擔心,儘管華擎本身不受25%關稅影響,但電源供應器及顯示卡因關稅而價格上漲,勢必也會影響美國消費者自組電腦意願。

伺服器需求4成來自北美

不僅電腦零組件多數在中國製造,將遭衝擊,伺服器也同樣名列關稅調整名單。「大家都在找路,找其他地方生產」許隆倫說,TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查也顯示,由於北美市場的伺服器需求約占全球四成水準,考量中國生產的不確定因素,代工廠也已開始評估轉移生產重心,將產線遷至東南亞、台灣等地。

但業者強調評估歸評估,要不要遷廠,1.客戶意願,2.成本價格反映,3.供應鏈成熟度,4.土地水電穩定,都是考慮條件,日前仁寶總經理陳瑞聰才說,回台組裝筆電成本要直接多3%。

DRAMeXchange資深分析師劉家豪指出,美國關稅制裁對伺服器代工廠的影響最大,廣達、緯創、英業達與神達都將面臨關鍵零組件成本墊高的壓力。目前大多數代工廠的組裝與測試產線(L10)設立在美墨邊境的免稅區,所以受到貿易戰的衝擊較小,主要影響將會是主機板製造業務(L6產線)與中國本地製造封裝的伺服器記憶體模組。

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廣達台灣有6000多位研發工程師,林口也有產線,但規模目前不大。
圖/ 王郁倫

對此廣達維持先前說法,除北美有組裝線,也重申會配合客戶需求調整海外產能,目前廣達在歐美及東南亞、台灣都有據點,最終在哪裡生產都由客戶主導,東南亞據點也不會是從零開始。

緯創則表示目前伺服器主機板在中山廠生產,但組裝在許多海外據點,包括墨西哥,台灣新竹也有三座工廠,包括兩座醫療GMP認證工廠,及一座ICT產品生產據點。而在菲律賓也有客戶服務中心,對於是否可能在菲律賓或台灣擴產線?緯創表示不是不可能,但菲律賓會從當地供應鏈成熟度及產能規模是否可取代中國這兩方面評估。

英業達出貨北美的伺服器整機產品,除了會維持在墨西哥與捷克廠組,台灣桃園也有一點主機板生產線,但不會全部移回台灣,對於傳出準系統(L6)以上產品線回台生產,英業達表示目前還沒有計畫。

華擎伺服器業務由子公司永擎負責,今年下半因為已經跟二三線資料中心業者合作,客戶有因應策略轉至其他地區組裝,目前北美業務不受關稅影響,許隆倫也表示,受惠下半年新品出貨,營運有機會比上半年成長一倍,第3季單季打平,第4季期望開始獲利,2019年可望有3~5成業績成長。

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Computex 大展台灣科技實力,看圓剛、TRYX、Silicon Power 如何透過亞馬遜布局全球市場?
Computex 大展台灣科技實力,看圓剛、TRYX、Silicon Power 如何透過亞馬遜布局全球市場?

2026年,台北國際電腦展(Computex)再度引爆全球科技熱潮,來自世界各地的業者、買家與媒體蜂擁而至,讓台北成為最受矚目的世界科技中心。

在這場盛會背後,除了有大眾熟悉的半導體、晶片代工等產業巨頭 ,還有一群具深厚底蘊的台灣科技品牌,早已利用亞馬遜全球開店,跨越線下通路的傳統壁壘。例如:用一套影音設備點燃創作者經濟的圓剛、以散熱器重新定義電競美學的TRYX,以及提供完整的記憶卡方案陪伴全球用戶記錄每個珍貴瞬間的廣穎電通,逐步以產品征服全球市場。

進軍跨境電商市場,圓剛精準觸及數位原生客群

對許多造訪寶島的旅客來說,圓剛科技(AVerMedia)是踏入國門遇到的第一個台灣品牌,「不管在桃園、松山、台中、高雄機場,旅客通關時抬頭看的那顆鏡頭,就是圓剛產品。」資深處長Betty Kuo透露,圓剛成立36年來對品質有著近乎「龜毛」的堅持,要求研發、製造都要留在台灣,深信企業有著不容妥協的使命與社會責任。

這份硬實力也充分展現在今年的Computex。圓剛除了展示影音擷取本業,還秀出攜手Nvidia耕耘多年的邊緣運算(Edge AI)量能,利用AI晶片打造能辨識車流的智慧紅綠燈、救護車優先通行等智慧城市基礎建設和服務。

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圓剛攜手Nvidia,利用AI晶片打造能辨識車流的智慧紅綠燈,可以判別讓救護車優先通行或是依據交通狀況調節秒數,為智慧城市提供更多可能。
圖/ 數位時代

在深耕線下B2B的大型基礎建設之餘,面對線上B2C的消費市場,圓剛同樣具備精準洞察。近年隨著創作者經濟爆發,圓剛發現,自家產品的主力客群,多為千禧世代、Z世代等相當依賴線上消費的數位原生族群。看準亞馬遜的高觸及和曝光率,圓剛決定透過亞馬遜全球開店,進軍跨境電商市場,「當企業進軍陌生的海外市場,亞馬遜的物流系統、商機探測器等工具,能大幅降低進入門檻。」Betty Kuo說。

事實上,圓剛就是將各項工具用到極致的最佳案例。圓剛科技課長Jimmy Liu舉例,團隊在線下展會發現美國玩家對「寶可夢卡牌」二手交易、拆卡直播的熱潮後,便立刻回到亞馬遜賣家後台,透過數據交叉驗證需求,接著迅速重新包裝一款能同時拍攝玩家臉部表情、卡牌等細節的雙鏡頭攝影機,結果一上線便被搶購一空。又或者是圓剛直接將消費者購物後留下的評論,視為內部研發的重要KPI,Betty透露,如果新產品的評價掉到4.2顆星以下,就會被團隊視為「大事」,立即啟動跨部門檢討,徹查問題,「那些最真實的回饋,其實正是我們研發、創新的來源之一。」

憑藉著出色的研發、製造實力,再搭配亞馬遜的後台數據、多元工具,2025年Prime Day,圓剛創下年增長59%的佳績;2026年第一季,即便競爭對手狂砸行銷預算,圓剛依然靠著產品硬實力和精準的高階產品定位,寫下年增長6%的成績。

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圓剛科技透過亞馬遜後台數據與線下展會洞察,敏銳捕捉到玩家對「寶可夢卡牌」拆卡直播的熱潮,迅速推出能同時拍攝玩家臉部表情與卡牌細節的雙鏡頭攝影機(Dual-View Live Streaming),一上線即被搶購一空。
圖/ 數位時代

TRYX 注入創新靈魂,將散熱器化身藝術品

有別於圓剛身處的多媒體視訊產業,電腦零組件(PC DIY)市場早已是一片紅海、競爭激烈,也因此,新銳品牌TRYX的崛起,顯得格外引人注目。

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TRYX全球電商營運負責人Paso分享品牌如何憑藉來自亞馬遜的數據洞察,精準預判市場狀況與玩家痛點,成功將具備美學與科技感的裸眼 3D 水冷散熱產品推向全球市場。圖為本次重量級新品「HOLO全息視覺顯示水冷散熱器」,利用佩珀爾幻象(Pepper’s Ghost),將GIF動畫、短影音直接投射在散熱器上。
圖/ 數位時代

TRYX創辦人Nelson認為,電腦零組件市場長年深陷價格、效能戰,讓許多品牌失去「創新的靈魂」。但機會就藏在痛點中,為了改善市場現況,Nelson先是融合了設計、美學和頂尖技術,打造出全球第一款裸眼3D水冷散熱器PANORAMA、融入家居布面設計的FLOVA機箱等代表性產品;今年Computex中,TRYX再端出重量級新品「HOLO全息視覺顯示水冷散熱器」,是利用佩珀爾幻象(Pepper’s Ghost),將GIF動畫、短影音直接投射在散熱器上,並和圖庫平台GIPHY合作,讓玩家能無限擴充素材,將冰冷的硬體化做藝術品。

有趣的是,這份創新並非憑空想像,而是來自亞馬遜的數據洞察。TRYX全球電商營運負責人Paso指出,TRYX採用了亞馬遜的「選品指南針」(Product Opportunity Explorer),「這就像我們的『市場雷達』。過去團隊決策可能只憑感覺,現在透過細分類目的銷售數據和趨勢,團隊能精準預判市場狀況,讓供應鏈更穩、現金流更健康。」

而「VINE評論工具」則是TRYX的「信任放大器」。團隊會邀請評測者,針對新品發表影片、照片與專業分析等回饋,這對整合了抗反光塗層、克服曲率折射等複雜工程技術的3D水冷散熱器來說,無疑是最具說服力的評價。

2024年,TRYX首度在亞馬遜上架高單價的螢幕水冷散熱器時,原先預估一天只能賣個3到5台,沒想到美國市場強大的購買力,加上團隊善用亞馬遜的各項工具拆解數據,讓單日銷量直接飆破20台;而TRYX進軍亞馬遜後僅1年,品牌營收便達到197%的成長,「亞馬遜的多站點優勢,讓我們只要專心把產品做好,就能在全世界找到最適合的市場!」Paso透露,接下來,TRYX預計再進軍德國、法國、英國等歐洲市場和亞太地區,「我們希望讓更多玩家,體驗到TRYX的創新精神。」

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新銳品牌 TRYX 顛覆傳統電腦零組件市場,結合設計、美學與頂尖技術,將冰冷的硬體化做藝術品,為玩家帶來無限的視覺擴充體驗。
圖/ 數位時代

Silicon Power 建立即時地區化策略,開拓 B2B 商機

全球記憶體領導品牌Silicon Power看準線上通路的潛力,並為了貫徹「國際化品牌」的定位,將亞馬遜全球開店視為品牌跨境的關鍵,「Silicon Power每進入一個新市場,亞馬遜都是我們優先考量的線上通路選擇,因為它能迅速幫助我們建立品牌曝光和銷售體系。」Silicon Power Sales Deputy Manager Benson指出,透過亞馬遜賣家中心(Amazon Seller Central),採靈活的「地區化策略」,針對當地消費者習慣、法規稅務,即時調整價格和庫存。

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看準線上通路潛力,Silicon Power將亞馬遜全球開店視為品牌跨境的關鍵,透過靈活的「地區化策略」即時調整價格與庫存,更運用 Amazon Business 功能敲開全球企業級 B2B 市場的大門。圖為Silicon Power 銷售副理 Benson(左)與董事長陳慧民(右)於 Computex 展位合影。
圖/ 數位時代

在行銷上,Silicon Power則善用亞馬遜廣告(Amazon ADs),精準設定投放目標、掌握搜尋趨勢。更重要的是,亞馬遜的「Amazon Business」功能,讓Silicon Power的醫院、教育機構等企業用戶,能以批量採購方式下單,等於敲開了B2B市場的大門,「這是一個關鍵轉折,因為我們不再只服務個人消費者,也能為企業客戶提供企業級需求的記憶體解決方案。」

正因從亞馬遜獲得了全方位數據,Silicon Power利用這份對消費者的理解,在今年的Computex中,跳脫了「單一產品框架」的思維,首度展出專為創作者打造的「CreatePro 系列」。團隊不盲目模仿競品,而是精準切入內容創作者的工作流程,將需求拆分為錄影、後製、備份、長期保存等四個階段,並為每個階段提供完整對應的儲存方案,「不是競爭者做什麼,我們就去做什麼,我們還是會利用從亞馬遜等平台獲得的數據,回到消費者需求,完整提供產品的解決方案。」Benson笑稱,如今,團隊已將「亞馬遜賣家學習中心」視為內部的成長基地,同仁會搭配亞馬遜的建議、策略,持續升級自身戰力。

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廣穎電通跳脫單一產品框架,利用從亞馬遜等平台獲得的全方位數據回到消費者需求,精準切入內容創作者的工作流程,完整提供相對應的儲存方案。
圖/ 數位時代

對圓剛、TRYX和Silicon Power來說,在這場跨境出海的戰役中,亞馬遜不僅是銷售貨物的通路,更扮演了品牌向全球拓展的「加速」角色。從前期透過商機探測器,進行市場洞察、需求驗證,進而預判趨勢、調整選品、開發新品;到中期藉由真實的消費者評論和成熟的廣告系統,快速累積海外信任度、建立品牌;最後再利用強大的FBA物流網絡和多站點優勢,將台灣的創新產品遞送至全球,正是亞馬遜被視為出口跨境關鍵的原因。

從三家品牌的成功軌跡,可以看出科技產業的全球化趨勢,已從過去的「硬體代工製造」,邁向「數據驅動品牌」的階段。無論是哪一種產業,品牌只要專心將產品做到極致,搭配亞馬遜全球開店提供的成長與加速服務等,就能在全球找到最適合的市場,讓世界看見台灣的創新能量。

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圖/ Amazon

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