我們與東南亞的數位商機,盡在彈指之間
我們與東南亞的數位商機,盡在彈指之間

台灣企業現在遇到不少挑戰,像是少子化、人口結構老化、民間消費力道不足、內需市場成長動能不足等,儘管以出口導向為主的大型企業,仍支撐著台灣主要經濟動能,但仰賴內需市場甚深的中小企業,出口占銷售額比重僅約1成,尤其中小企業吸納了7成以上的就業人口,轉型速度的快慢就會深深影響大部分台灣人的生計。

台灣企業的下一站:東南亞

圖一:台灣企業出口額占銷售額之比重.png
圖/ 陳俊廷提供

對台灣企業而言,下一個值得期待的潛力市場就是東南亞。東南亞地區本身是快速茁壯的新興市場,2016年人口已達6.34億,是全球第三大經濟體,未來平均經濟成長率可達5.2%,遠高於全球平均的3.7%;且人口結構是以青壯年為主的金字塔型,中產階級崛起後,消費力更是水漲船高。

圖二:東南亞經濟成長率.png
圖/ 陳俊廷提供
圖三:東南亞中產階級占比的變化.png
圖/ 陳俊廷提供

另一方面,東南亞的數位市場成長驚人,直接跳過電腦網路進入行動網路世代,近九成使用者都是使用手機上網,現階段網路使用者已達3.5億之多,整體網路經濟產值更達720億美元,不管對大企業、中小企業、新創公司來說,東南亞市場都變得愈來愈重要。

數位產業的競爭是不等人的。不僅台灣在高喊新南向,全球早就將眼光瞄準東南亞,包括Google、亞馬遜、Facebook等各大國際企業,都在東南亞擴大投資,而東南亞地區自己也培養出不少獨角獸公司。根據經濟部國貿局統計,2007年東南亞已經超越美國成為台灣第二大出口地區,台灣與東南亞地區因為地緣鄰近,經貿往來向來很密切,加上不少企業在當地已有市場拓展與營銷經驗,未來應該在此基礎上加速佈局,爭取這塊新興數位市場的大餅,其中又以科技、電商、旅遊與遊戲這四大產業,是最值得投入的主戰場。

圖四:台灣主要出口市場及出口到東南亞占比變化.png
圖/ 陳俊廷提供

對台灣企業而言,佈局東南亞市場首重速度、在地化與差異化。

台灣過去20年來擅長大量製造與成本導向的代工模式,習慣做出產品再拿來賣,但新興市場的發展速度飛快,不能等到劍磨好了才出鞘,一定要加速改變、大膽走出去,才能掌握先機;其次,要從消費者的角度出發,真正了解當地的需求與喜好,才能因地制宜發展出更具市場競爭力的產品或服務。

舉例來說,台灣新創公司EZTABLE初期到印尼發展,原本想將台灣成功的餐廳訂位服務引進當地市場,但後來才發現當地餐廳其實不怎麼需要訂位,反倒是餐廳需要一套好的客戶關係管理(CRM)系統。

在電商方面,許多人誤以為東南亞使用者的考量就只有價格,其實消費者也很重視使用體驗與支付方式,而電商不僅是拼產品廣度,深耕產品深度的垂直電商也有不錯成績;在遊戲方面,不是每個使用者都擁有很高規格的手機或高資費方案,當手機遊戲PubG推出精簡(Lite)版之後,就會發現搜尋量與討論度同步提升。

善用數位工具,搶佔市場先機

圖五:PUBG精簡版搜尋趨勢.png
圖/ 陳俊廷提供

總而言之,企業必須善用強大的數位工具,先行掌握當地消費者的行為,做出最有利的商業策略,並且在品牌與產品之間做出差異化調整,透過數位管道銷售產品與優化服務,擴大對東南亞市場的出口效益。

面對企業數位轉型的趨勢,我們也呼籲政府扮演更積極的角色,從經濟(Economy)產業生態(Ecosystem)人才培育(Education) 這3E來著手。

  • 首先,政府可協助調整法規,獎勵數位新創並減少跨境貿易障礙,讓中小企業更容易走出去,活絡數位出口經濟。
  • 其次,鼓勵中小企業與大型數位平台合作、傳統產業與新創公司攜手、台灣企業與跨國企業結盟,健全數位產業生態系統。
  • 第三,建立完善的數位人才培育計畫,主動延攬海外人才,並培養在台就學的東南亞學生,強化跨領域數位學習、跨境產學合作的機制。

參考資料:2019台灣企業跨境關鍵報告

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2027年臺灣新創募資可望達50億美元?邱德成:臺灣打造「亞洲創新山脈」須接納風險、突破思維
2027年臺灣新創募資可望達50億美元?邱德成:臺灣打造「亞洲創新山脈」須接納風險、突破思維

臺灣的新創募資生態正在加速成長,募資額去年已超過新臺幣1,000億元,且新創規模近十年成長加速3倍。隨著產業創新動能不斷累積,政府設定下一波目標,放眼2027年將新創募資規模提升至50億美元。中華民國創業投資商業同業公會理事長暨益鼎創業投資董事長邱德成對此表示,隨著「亞洲創新籌資平臺」的成立,這個機會將大幅提高。

投入資本市場領域工作近40年的邱德成,經歷過承銷、投資、保險公司經營到創投等多項經驗,並且長年倡議「臺灣應該有一個像美國NASDAQ的上市板塊」。因此邱德成直言,臺灣須徹底拋棄過往對獲利的要求,把創新板視為「擁抱創新與風險的資本市場,成為國家最強大的一個成長動能」,透過制度創新與國際鏈結,將臺灣打造成「亞洲創新山脈」。

迎向50億美元目標,亞洲創新籌資平臺的三大戰略建議

他山之石,可以攻錯。邱德成分析過去20年來NASDAQ指數成長超過10倍,遠超過紐約證交所的成長幅度。臺灣若要享受同樣成果,我們的思維也同樣要「承擔風險、容忍錯誤並接納創新」。2027年臺灣的新創募資規模若要突破50億美元,邱德成從創投公會的角度,提出三大戰略建議,有望讓臺灣成為「以技術為核心的資本市場集散地」。

首先是扣合國家產業戰略,例如六大核心或五大信賴產業主軸,讓國際投資人清楚掌握臺灣擅長什麼、未來要往哪裡走,自然提升全球資金對臺灣市場的信心。其次,串聯跨國資本與在地創投,打造聯合投資網絡。邱德成表示,「亞洲主要創投與家族資金集中在新加坡、香港,但真正深懂科技製造與供應鏈的是臺灣,因此平臺可善用此優勢,補上現在區域資本版圖中的關鍵拼圖。」

至於第三個建議聚焦於「打通多元退場路徑,加速資金再循環」。邱德成深信穩健的創投生態,需具備多元進退場路徑,IPO是其中一環,併購與戰略投資同樣重要。「我們創投公會有特別倡議修訂《產業創新條例》,目標是擴大法人投資抵減範圍、延長新創投資獎勵年限,以及建立對併購出場更友善的誘因,有助於形成健康正向的生態,」邱德成補充道。

培養下一代護國群山!創新板3.0如何加速資本循環?

臺灣不能只依賴半導體產業的戰略,可發現近年我國積極打造下一代護國群山,聚焦AI、淨零(綠能)、生技、資安通訊與國防自主等領域。不過這些領域的共同特徵是研發週期長、資本密度高、風險也相對高,更需長期資本支持。

邱德成理事長強調,本次創新板3.0的全面鬆綁,正是補上臺灣長期欠缺的這塊「創新拼圖」,透過加速資本循環,成為培養新護國群山的關鍵。首先是創新板門檻放寬可望加速掛牌提升成長曲線能見度。邱德成觀察過去新創從創立到上市平均約15年,而現在有創新板將其縮短到5到10年掛牌,加上擁抱創新、接納風險的市場心態,讓新創公司能從資本市場早點取得資金。

創新板3.0另一優勢為強化市場流動性,進而保障創投安心投入。邱德成指出,對創投而言,「投入」與「退場」同等重要,創新板開放投信基金與一般投資人進場,同時開放當沖則創造交易量,使股價更真實反映企業的技術與成長性,確保股票能「買得到、賣得掉、賣得穩」,讓創投更安心將資金投入到高風險的資本市場中。

另外,邱德成認為亞洲創新籌資平臺啟動之後,國發基金的搭配投資機制也能順勢調整。目前多採1:1搭配投資的方式,若能放寬1:2、1:3的共同投資機制,讓政策資金更有效帶動民間創投、CVC、家族辦公室與大型企業的投入。同時投資標的若能從國內擴大到境外優質企業,方能吸引更多國際級企業來臺設點、合作研發、甚至掛牌上市。

因此邱德成肯定表示:「創投公會的角色,是協助政策資金『投得準』、民間資金『跟得上』、國際資源『引得進來』。當政策帶頭、創投放大、產業落地能夠三者合一,才可能真正培養出臺灣下一代的護國群山。」

創投公會扮演重要橋梁,將「活水」變成「影響力」

有了戰略建議、創新板制度改革,創投公會也以實際行動,包含對內、對外來引進更多資金活水。針對國內的佈局,邱德成提到創投公會扮演推動金融制度改革的橋梁,建議金管會調降保險業投資創投的風險係數,促使更多保險資金流向早期及成長型產業。另外他們也倡議將投資新創納入ESG永續報告書的評鑑加分項目,讓臺灣的上市櫃公司、金融機構的投資策略有更大驅動力。

至於對外的國際合作網絡,邱德成解釋公會會員本身就是最強的國際投資網絡,過去臺灣的創投業者、CVC投資大量亞洲、美國、日本與東協的新創企業,現在公會也透過共同投資、策略性資本佈局,把這些投資組合帶進臺灣市場。此外,公會已與日本、泰國、越南、新加坡的創投公會展開合作,將於2026年的創投年會中舉辦「亞洲創投論壇」,預計邀請亞洲、美國、以色列等創投生態成熟國家來臺交流。另外公會也會攜手證交所、櫃買中心共同出海招商,藉由投資來創造影響力,實現平臺「走向亞洲、連結全球」的目標。

對於亞洲創新籌資平臺的最終定位,邱德成再次呼籲,臺灣應該以全新視野及格局,打造一座亞洲創新山脈。他肯定表示:「臺灣正走在創新資本市場的黃金交叉點,只要制度到位、資本願意投入、戰略產業方向明確,臺灣完全有能力成為亞洲最重要的新創投資樞紐!」

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