進軍中國有譜，Visa強碰行動支付主流市場，海外玩家的機會在哪？|數位時代 BusinessNext

國際互動頻繁的現在，金融支付的「共通性」非常重要，外出商旅很多人會多張信用卡備用，其中令人訝異的是，在中國特殊的市場環境下，除中國銀聯（UnionPay）的信用卡，幾乎其他卡片都是無法使用的。

如Visa亞太區總裁柯如龍（Chris Clark）所述：「中國的支付環境非常特殊。」除了創造紙鈔始祖，中國更發展出獨特的行動支付體系。

本週銀聯從中國人民銀行取得銀行卡清算業務許可證，外界解讀，此舉是為了向外資機構發放牌照而鋪路。面對中國獨樹一格的市場，以及瞬息萬變的新科技，61歲的Visa該如何突圍？

支付生態與眾不同，Visa亞太區總裁：還有很多要向中國學習的地方

第15屆Visa亞太資安高峰會本周在上海登場，有趣的是，中國目前的信用卡支付被中國銀聯（China UnionPay）所壟斷，也是中國唯一的銀行卡轉接清算機構；Visa、萬事達卡（Mastercard）這類的境外卡組織已爭取十年之久，卻始終不得其門而入。

Visa亞太區總裁柯如龍（Chris Clark）認為，中國行動支付盛行，「我們做為支付專家，還有許多地方需要學習，中國在支付上有許多創新，才在這邊舉辦。」

峰會舉行期間剛好中方政府也傳出好消息，銀聯正式從中國人民銀行手中，取得信用卡清算業務許可證。清算服務（Clearinghouse Service）是收單機構跟發卡機構之間交換交易紀錄，讓收單機構可以有依據向發卡機構請款的服務，像是Visa、Master Card、JCB都是提供這項服務的組織，台灣則有聯合信用卡交易中心與財金資訊。

然而過去在中國市場，只有銀聯一家壟斷市場，美國政府因為不滿中國當局對外資支付商的作法，在2010年時向世界貿易組織（WTO）提告，這項判決在2012年出爐，WTO裁定中國對待外國支付供應商不公，認為北京當局要求中國發行的支付卡，都必須與聯銀的網路相容，且所有商家、ATM都只收銀聯卡，已經違反WTO規定。

判決結果出爐後，中國不得不在2016年頒布信用卡清算業者的管理法規，申請程序在2017年6月公布。雖然銀聯在中國早就在做人民幣清算業務，不過一直沒有讓其他機構申請的管道，因為這項法規，銀聯形式上也必須提出申請，申請的遊戲規則清楚訂出來後，銀聯循此管道正式取得信用卡清算業務許可證，也被視為中國金融業對外開放的重要進展，向外資機構發放牌照的日子應該不遠了。

目前Visa、萬事達和這類的境外卡組織，都以雙標卡（例如：銀聯+Visa）形式進入人民幣轉接清算市場。美國運通（American Express）動作最快，去年（2018）11月成功突破層層障礙，取得人民銀行同意，與中國的連連支付，合資成立的「連通公司」設立人民幣銀行卡清算公司，成為第一家獲准進入中國的美國信用卡公司。

此外，萬事達卡在今年三月，與網聯清算有限公司合作，在北京成立萬事網聯資訊技術（北京）有限公司送件申請，網聯科技有限公司持股49%、萬事達卡合計持股51%，不過目前還沒有得到人行批准。

Visa早已申請銀行卡清算機構，人行持續裝傻

事實上，Visa早在2017年就送件申請，不過中國當局卻裝傻不承認，持續將外商擋在大門外，至今仍沒有任何下文。

接受亞太媒體團訪時，柯如龍表示，公司確實已經向人行提交信用卡清算機構的申請。對於中國市場，早在1980年代就跟中國銀行合作發行Visa信用卡，「中國行動支付發展迅速，有很大的市場機會。」言談中透露出對於中國業務龐大潛力的興趣。

美國運通順利透過合資進入中國市場，但事實上，中國法令是允許外資不需要透過合資，就能在中國設立全資擁有的企業。外媒報導指出，Visa、萬事達卡過去曾遭受中方施壓，被要求以成立合資公司的方式進入市場，美國運通之所以能創下外商首例，推測也是因為在一開始，就與中國企業成立合資公司才得以過關。

柯如龍並沒有回應Visa會以獨資或是合資的形式提出申請，但他強調，只要獲得當局批准，Visa肯定能替中國的清算市場提供更多價值，「我們會很積極地繼續做，很多國際組織都有提出申請，這些都需要時間。」

中國行動支付市場飽和，Visa的藍海從何而尋？

雖說如此，目前中國的支付市場已經發展出獨樹一格的模式，支付寶、微信支付多以QR Code掃碼為主，跟Visa的感應式支付（contactless payments）、晶片刷卡的型態非常不同，Visa進入中國市場情勢看來不利，機會究竟在哪裡？

柯如龍先從數字談起，「現在亞太區現金使用量都還有55%。」認為市場融存在龐大成長空間，不過他也不諱言的說：「中國跟其他國家相比，確實擁有非常特殊的支付環境，Visa會因應市場發展出特別的策略。」

這個策略究竟有多特別？他半開玩笑的告訴記者：「這個我可不能告訴你。」以大方向來說，行動優先的環境絕對會是Visa要努力的方向，「因為我們要去適應中國的環境。」

此外，柯如龍也觀察到中國每年有高達3億的旅客到海外旅遊，微信、支付寶再怎麼普及，也都沒有Visa來的共通性高，這就是未來可以挖掘的商機，因此柯如龍並不認為中國特有的行動支付生態，會阻礙VISA在中國的發展。

無卡支付或步出中國？Visa：開放是關鍵

進攻中國市場是一回事，那麼在支付邁向無卡化、行動化的現在，成立超過60年的Visa怎麼看支付的趨勢發展？

柯如龍認為，他很難給與中國的支付服務個人評價，他分析，中國的支付服務，大多都是封閉系統（close loop），「這些電子錢包非常有限，因為他們只能在當地市場使用。」

從這個角度看，某種程度上也限制了支付工具的發展性，一個支付工具如過要出海，就必須有更多的國際合作，需要一個足夠開放的體系，「最常見、最流行的支付是在任何國家都可以用，全球擁有共通的標準，我們是互通的，不是只針對一個國家的體系。」

過去五年，行動支付出現指數型的成長，實體信用卡已經越來越少被拿出來使用了，但柯如龍說：「我不能說 20年後誰能成為支付贏家，手機支付會是贏家嗎？或是卡片？現在真的很難判定。」

他認為，過去60年Visa都是一個開放體系（open loop），關鍵是不應該把自己單純定位成一個卡片公司，因為支付這件事，是可以透過各種不同的形式、管道呈現出來的。

員工自行墊付差旅、採購、雲端訂閱或廣告費，月底再拿著單據報帳；不同部門各自綁定信用卡，企業難以即時掌握支出；員工離職後，若原有付款設定沒有同步移轉，也可能影響後續業務運作。這些看似零碎的支付問題，背後都涉及一個關鍵議題：中小企業能否更有效率的管控資金。

對資源有限的中小企業而言，支付管理不只是財務部門的行政工作，當支出分散、現金流難以預測，甚至連跨境匯款都存在時間與到帳金額的不確定性，企業的營運效率與成長速度都可能受到影響。

為協助中小企業解決上述挑戰，萬事達卡（Mastercard）提供端到端商務解決方案–虛擬卡、車隊卡、跨境匯款服務到Virtual C-Suite，讓支付從單純的交易工具，轉化為企業管理資金與做決策的基礎。

以商務卡結合虛擬卡，讓每一筆支出更可控

Mastercard台灣區董事總經理陳懿文指出，中小企業目前常見的支付方式主要是信用卡與轉帳，若大量依賴員工代墊，不僅增加報帳與核銷成本，也讓企業難以即時掌握整體支出。「導入商務卡後，企業可以將原先分散在員工身上的支出收回企業管理，同時，進一步設定使用規則，例如限定交易商家、金額、消費類別、使用期間或國家，讓企業對資金使用建立更細緻的控管機制。」

除了支付管理，商務卡也能進一步降低企業日常營運成本。陳懿文表示，商務卡持卡人可透過商務優惠計畫Easy Saving Specials，取得Google Workspace、Shopify、LinkedIn、Notion、Sixt、 Agoda等品牌優惠，涵蓋雲端服務、電商營運與數位行銷等企業常見支出。

虛擬卡的In Control平台則讓支付管理變得更精準。例如，企業可以針對特定通路建立虛擬卡號，讓員工綁定手機支付差旅費；也可以針對單筆訂單產生一次性虛擬卡號，直接將付款與訂單串聯，後續再透過虛擬卡號進行核銷與對帳，降低人工處理成本。

透過Commercial Connect API，企業可以把虛擬卡功能整合進既有的企業資源規劃（ERP）系統、採購或費用管理系統，從發卡、付款到後續管理，都能在原本熟悉的平台上完成。目前相關方案已整合SAP Concur、SAP Taulia、Pay4You、Grasp Technologies與Kresus等平台，也支援企業自行建置的客製化ERP系統。

Mastercard台灣區董事總經理陳懿文：「我們以每年1,750億筆交易的資料為基礎，將中小企業每一個進出與支付節點問題，逐步設計出不同的解方，一步步實踐『支付至簡，商業致遠』的願景。」

圖／數位時代

從車隊卡到跨境匯款，助中小企業降低營運不確定性

對物流、運輸等擁有大量車輛的企業來說，加油、維修是每天都會發生的固定支出，過去，不同加油站可能需要不同儲值卡，管理不易，也可能因支付問題影響車輛調度與運輸，導入Mastercard的車隊卡後，問題不復存在。

企業可以限定卡片只能用於加油、維修、停車等特定商用項目，並進一步將卡片與車號或駕駛人建立關聯，例如一張卡對應一台車或一位駕駛，或讓駕駛人以虛擬卡支付車輛所需費用。對企業來說，這不只是換一張卡，而是把原本分散的車隊支出納入同一套管理架構，在維持車輛正常運作的同時，也提高資金使用的透明度。

同樣的邏輯，也延伸到日益增加的跨境匯款需求。隨著中小企業將業務版圖擴展到海外市場，對跨境匯款的需求將隨之攀升，若仍以傳統的方式進行跨境匯款，不僅得等候長達1到3天的匯款時間、也常因為中轉銀行收取費用導致到帳金額有落差，更不用說即時追蹤匯款進度，一旦款項延遲或金額出現落差，就可能進一步影響對帳與供應鏈運作。

為解決上述挑戰，Mastercard推出Mastercard Move，讓中小企業可以輕鬆掌握每一筆匯款的狀態，以更有效率的方式完成跨境匯款，全球60%的市場可於1小時內到帳、95%的市場1天內可到帳，同時，以全額到帳降低到帳金額不確定帶來的營運風險。

從掌握現在到預見未來，Mastercard用Virtual C-Suite把數據變成經營洞察

協助中小企業以商務支付方案優化支付與資金管理後，Mastercard接下來思考的是，知道錢花在哪裡後，若能進一步知道未來會發生什麼，創造的商業價值更高。如果支付數據不只是用來對帳，而能進一步回答「未來現金流會怎麼變化」、「現在適不適合擴張」、「企業的成長速度是否落後同業」，支付的價值就會從管理工具進一步提升為決策工具。

而這也是Mastercard會推出Virtual C-Suite的原因，目標是讓資源相對有限的中小企業也可以透過數據分析洞悉未來局勢。

陳懿文表示：「我們以每年1,750億筆交易的資料為基礎，再結合企業自身的財務數據推出Virtual C-Suite服務，其中預計Virtual CFO功能將在今年底於特定市場試點營運。中小企業只要將銀行與交易等數據上傳到平台、或者是透過API串聯財務系統或發卡行的網路銀行，即可協助企業掌握財務健康、預測現金流，以及進行同業比較。」

Virtual CFO就像中小企業虛擬財務長，透過對話式問答，不僅能從支付數據中找出企業忽略的議題，還會提供可執行的專業建議，讓企業看見下一步，進而提升營運韌性與績效。

舉例來說，一家餐廳營收持續成長，卻可能因為平台款項較晚入帳、食材需要即時付款，造成現金流壓力；對餐廳營運者來說，問題倒不是「有沒有賺錢」，而是「錢什麼時候進來」的現金流管理，Virtual CFO在協助其挖掘出這個議題後，將進一步從收付款週期找出落差，再協助企業評估付款條件、付款時間等調整方式。

同樣的情況也可能發生在企業擴張時。接到新客戶或大訂單，看起來是成長機會，但如果資金準備不足，反而可能增加營運壓力，透過Virtual CFO，企業可以預測未來現金流，再決定是否擴張據點，以及確切的時間。同業比較則提供另一個分析角度，舉例一家自行車店的年營收成長15%，單看數字會覺得營收數據亮眼；但若Virtual CFO進一步比較同業數據後發現平均成長率是30%，將重新思考成長速度，建議主推商品、調整客單價，以及進行相應的行銷投入。

從商務卡到虛擬財務長，Mastercard提供的不是單一產品，而是一套隨企業成長逐步疊加的支付管理層次——先把分散的支出收回可控範圍，再透過數據預見現金流與擴張時機。對於還在用員工代墊、多張信用卡管理支出的中小企業來說，第一步不必等到導入Virtual CFO，從申請一張商務卡、設定使用規則開始，就能踏出第一步。從商務支付方案到Virtual CFO服務，Mastercard致力實踐「支付至簡，商業致遠」的願景：當支付流程更簡單、資金流向更透明，數據便能成為企業決策的依據，協助中小企業從掌握當下，進一步預見未來。