進軍中國有譜,Visa強碰行動支付主流市場,海外玩家的機會在哪?
進軍中國有譜,Visa強碰行動支付主流市場,海外玩家的機會在哪?

國際互動頻繁的現在,金融支付的「共通性」非常重要,外出商旅很多人會多張信用卡備用,其中令人訝異的是,在中國特殊的市場環境下,除中國銀聯(UnionPay)的信用卡,幾乎其他卡片都是無法使用的。

如Visa亞太區總裁柯如龍(Chris Clark)所述:「中國的支付環境非常特殊。」除了創造紙鈔始祖,中國更發展出獨特的行動支付體系。

本週銀聯從中國人民銀行取得銀行卡清算業務許可證,外界解讀,此舉是為了向外資機構發放牌照而鋪路。面對中國獨樹一格的市場,以及瞬息萬變的新科技,61歲的Visa該如何突圍?

支付生態與眾不同,Visa亞太區總裁:還有很多要向中國學習的地方

第15屆Visa亞太資安高峰會本周在上海登場,有趣的是,中國目前的信用卡支付被中國銀聯(China UnionPay)所壟斷,也是中國唯一的銀行卡轉接清算機構;Visa、萬事達卡(Mastercard)這類的境外卡組織已爭取十年之久,卻始終不得其門而入。

Visa亞太區總裁柯如龍(Chris Clark)認為,中國行動支付盛行,「我們做為支付專家,還有許多地方需要學習,中國在支付上有許多創新,才在這邊舉辦。」

峰會舉行期間剛好中方政府也傳出好消息,銀聯正式從中國人民銀行手中,取得信用卡清算業務許可證。清算服務(Clearinghouse Service)是收單機構跟發卡機構之間交換交易紀錄,讓收單機構可以有依據向發卡機構請款的服務,像是Visa、Master Card、JCB都是提供這項服務的組織,台灣則有聯合信用卡交易中心與財金資訊。

然而過去在中國市場,只有銀聯一家壟斷市場,美國政府因為不滿中國當局對外資支付商的作法,在2010年時向世界貿易組織(WTO)提告,這項判決在2012年出爐,WTO裁定中國對待外國支付供應商不公,認為北京當局要求中國發行的支付卡,都必須與聯銀的網路相容,且所有商家、ATM都只收銀聯卡,已經違反WTO規定。

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邁入第15屆的Visa亞太資安高峰會,本周在上海登場。
圖/ VISA

判決結果出爐後,中國不得不在2016年頒布信用卡清算業者的管理法規,申請程序在2017年6月公布。雖然銀聯在中國早就在做人民幣清算業務,不過一直沒有讓其他機構申請的管道,因為這項法規,銀聯形式上也必須提出申請,申請的遊戲規則清楚訂出來後,銀聯循此管道正式取得信用卡清算業務許可證,也被視為中國金融業對外開放的重要進展,向外資機構發放牌照的日子應該不遠了。

目前Visa、萬事達和這類的境外卡組織,都以雙標卡(例如:銀聯+Visa)形式進入人民幣轉接清算市場。美國運通(American Express)動作最快,去年(2018)11月成功突破層層障礙,取得人民銀行同意,與中國的連連支付,合資成立的「連通公司」設立人民幣銀行卡清算公司,成為第一家獲准進入中國的美國信用卡公司。

VISA
銀聯正式從中國人民銀行手中,取得銀行卡清算業務許可證。這項消息代表中國金融業對外開放的重要進展,向外資機構發放牌照的日子應該不遠了。
圖/ shutterstock

此外,萬事達卡在今年三月,與網聯清算有限公司合作,在北京成立萬事網聯資訊技術(北京)有限公司送件申請,網聯科技有限公司持股49%、萬事達卡合計持股51%,不過目前還沒有得到人行批准。

Visa早已申請銀行卡清算機構,人行持續裝傻

事實上,Visa早在2017年就送件申請,不過中國當局卻裝傻不承認,持續將外商擋在大門外,至今仍沒有任何下文。

接受亞太媒體團訪時,柯如龍表示,公司確實已經向人行提交信用卡清算機構的申請。對於中國市場,早在1980年代就跟中國銀行合作發行Visa信用卡,「中國行動支付發展迅速,有很大的市場機會。」言談中透露出對於中國業務龐大潛力的興趣。

Chris Clark
柯如龍並沒有回應VISA會以獨資或是合資的形式提出申請,但他強調,只要獲得當局批准,VISA肯定能替中國的清算市場提供更多價值。
圖/ VISA

美國運通順利透過合資進入中國市場,但事實上,中國法令是允許外資不需要透過合資,就能在中國設立全資擁有的企業。外媒報導指出,Visa、萬事達卡過去曾遭受中方施壓,被要求以成立合資公司的方式進入市場,美國運通之所以能創下外商首例,推測也是因為在一開始,就與中國企業成立合資公司才得以過關。

柯如龍並沒有回應Visa會以獨資或是合資的形式提出申請,但他強調,只要獲得當局批准,Visa肯定能替中國的清算市場提供更多價值,「我們會很積極地繼續做,很多國際組織都有提出申請,這些都需要時間。」

中國行動支付市場飽和,Visa的藍海從何而尋?

雖說如此,目前中國的支付市場已經發展出獨樹一格的模式,支付寶、微信支付多以QR Code掃碼為主,跟Visa的感應式支付(contactless payments)、晶片刷卡的型態非常不同,Visa進入中國市場情勢看來不利,機會究竟在哪裡?

柯如龍先從數字談起,「現在亞太區現金使用量都還有55%。」認為市場融存在龐大成長空間,不過他也不諱言的說:「中國跟其他國家相比,確實擁有非常特殊的支付環境,Visa會因應市場發展出特別的策略。」

這個策略究竟有多特別?他半開玩笑的告訴記者:「這個我可不能告訴你。」以大方向來說,行動優先的環境絕對會是Visa要努力的方向,「因為我們要去適應中國的環境。」

此外,柯如龍也觀察到中國每年有高達3億的旅客到海外旅遊,微信、支付寶再怎麼普及,也都沒有Visa來的共通性高,這就是未來可以挖掘的商機,因此柯如龍並不認為中國特有的行動支付生態,會阻礙VISA在中國的發展。

Chris Clark
「我不能說 20年後誰能成為支付贏家,手機支付會是贏家嗎?或是卡片?現在真的很難判定。」柯如龍說。
圖/ VISA

無卡支付或步出中國?Visa:開放是關鍵

進攻中國市場是一回事,那麼在支付邁向無卡化、行動化的現在,成立超過60年的Visa怎麼看支付的趨勢發展?

柯如龍認為,他很難給與中國的支付服務個人評價,他分析,中國的支付服務,大多都是封閉系統(close loop),「這些電子錢包非常有限,因為他們只能在當地市場使用。」

從這個角度看,某種程度上也限制了支付工具的發展性,一個支付工具如過要出海,就必須有更多的國際合作,需要一個足夠開放的體系,「最常見、最流行的支付是在任何國家都可以用,全球擁有共通的標準,我們是互通的,不是只針對一個國家的體系。」

過去五年,行動支付出現指數型的成長,實體信用卡已經越來越少被拿出來使用了,但柯如龍說:「我不能說 20年後誰能成為支付贏家,手機支付會是贏家嗎?或是卡片?現在真的很難判定。」

他認為,過去60年Visa都是一個開放體系(open loop),關鍵是不應該把自己單純定位成一個卡片公司,因為支付這件事,是可以透過各種不同的形式、管道呈現出來的。

關鍵字: #支付科技 #Visa
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核保、理賠、客服全面AI化:富邦人壽導入「三大智能助理」升級保險服務鏈
核保、理賠、客服全面AI化:富邦人壽導入「三大智能助理」升級保險服務鏈

近年談 AI 轉型的金融業者不少,多半從技術切入,闡述架構藍圖與導入策略。富邦人壽則選擇從行政端著手,先問哪個場景最攸關保戶,再決定 AI 該往哪裡導入。「關鍵在於回歸以人為本的核心,專注於客戶體驗。」保單行政處處主管蔡佳蓉副總經理指出,核保、理賠與客服,是服務價值鏈中與保戶互動最直接的三大關鍵,自然成為富邦人壽 AI 布局的起點。

以 AI 賦能核保,審查時間省六成

開始一張保單的旅程,核保是第一步,攸關保戶是否能儘速取得保障。投保過程中,若涉及既有病史或體況,核保便須介入評估,綜合審視商品條款、投保規則與法律規範,以決定是否承保,可說是一項高度專業的決策工程。

「以一份新契約為例,客戶的病歷資料可能厚達百頁。核保員得逐頁翻找診斷紀錄、用藥史與手術紀錄,判斷其對承保的影響。但大多數核保人員並不具備醫護背景,這方面的專業判斷力全靠長期經驗積累,導致傳統作業十分耗時。」蔡佳蓉解釋。

為此,富邦人壽建構「核保智能助理」,運用生成式 AI 摘要病歷,解決過往判讀大量專業英文病歷的痛點。這可不是把資料丟進 AI 資料庫就好——蔡佳蓉分享,導入過程中的挑戰之一,是為特種個資去識別化,需先透過個資遮罩工具處理病歷;此外,針對 AI 常見的「幻覺」風險,團隊也反覆調校提示詞,讓摘要報告力求精準正確。

她強調, AI 定位為「初篩與重點整理」的助手,最終決策權仍歸於核保員。透過 AI 摘要、核保員決策的人機協作模式,體況審查平均作業時間成功從 40 分鐘縮短至 15 分鐘,核保效率提升六成,讓核保同仁能將心力集中於高風險案件與例外處理。

以 AI 輔助判讀,加速理賠條款今昔對照

同樣面對大量資料判讀挑戰的,還有理賠。理賠是保險公司實踐承諾、展現服務價值的重要時刻,但隨著醫療技術不斷進步,許多保單條款當年訂定的手術項目,到了今天可能已發展出全新的治療方式。理賠人員需要從大量醫療資料中,判斷新技術是否符合條款約定,過程相當耗時,也需要高度的醫療專業知識。

對此,富邦人壽導入「理賠智能助理」,整合醫療資訊與內部顧問醫師的專業意見,協助理賠人員快速比對保單條款與客戶所接受治療的對應關係。例如,當醫療科技演進產生新的手術方式時,AI 可協助理賠人員快速了解該疾病與手術的進行方式,並檢索相關條款與內部規則,提供理賠判斷建議,縮短過去需逐一查找資料的時間。此外,系統亦能協助摘錄擷取診斷書、病理報告及醫療費用單據等理賠文件審核重點,大幅縮短人工判讀比對時間,讓理賠人員更專注於專業判斷與保戶溝通,加速理賠服務效率與一致性。

客戶服務處處主管張婉茹指出:「AI 除了加速理賠作業,也能將資深理賠人員的專業經驗與判斷邏輯濃縮為高效吸收的知識庫,協助新進同仁快速掌握案件重點與判斷依據,縮短學習曲線,並提升理賠判斷的一致性與品質。」透過 AI 助理減輕資料整理的負擔,理賠人員得以將精力回歸專業決策與客戶溝通。

以 AI 客服加速分流,前線服務更到位

在核保與理賠之外,最大量的服務場景是客服。張婉茹表示,隨著數位原生世代逐漸成為保戶主力,客戶傾向先自主操作解決問題,不會直接撥打電話;一旦選擇撥打電話,就代表問題已超出自助服務能處理的範圍。

對此,AI 客服的導入,不只是回答問題,更是協助客戶找到最適合服務管道的「智慧導航員」。「我們是第一線面對客戶,因此 AI 客服最重要的不是回答得多,而是回答得正確。」張婉茹表示,富邦人壽在設計上特別重視回答來源的可信度,透過既有知識庫與 FAQ 資料治理機制,讓 AI 優先扮演「理解需求、引導服務」的角色,確保保戶獲得正確且一致的資訊。

事實上,富邦人壽的文字客服早於大型語言模型盛行前便已上線,目前文字客服平均每月處理超過六萬則訊息,智能助理能即時理解客戶需求,將保單查詢、資料變更等簡易服務導引至 App 或線上平台快速完成;面對理賠、保單變更或保障內容等較複雜的需求,則由真人客服接手提供專業協助。讓簡單問題快速解決、複雜問題由專人服務,將有限的人力資源投入最需要專業與溫度的服務情境,讓分流機制發揮實際成效。

從核保員手中的病歷、理賠人員桌上的單據,到線上客服的迅速回應,富邦人壽的 AI 布局,始終緊貼第一線作業現場。張婉茹表示,科技發展不一定要一次 end to end 全到位,應該是不停小步快跑,慢慢把應用場景擴大。去年底推出的全新富邦人壽 App,將「簡單、貼心、隨行」的理念落實在使用者介面體驗上,就是一次階段性集大成的成果。

但無論 AI 如何加速資料判讀、優化流程,專業判斷與服務溫度仍是機器無法取代的核心。「要有專業,才能判斷 AI 的產出品質。」富邦人壽兩位主管也強調,科技迅速發展下,富邦人壽導入 AI,不是要取代核保員、理賠人員或客服人員,而是希望讓每一位同仁把時間花在最有價值的地方。當AI承接了流程中繁瑣的資料負荷,人員就能更專注在判斷、溝通與服務,讓同仁的專業與心力回歸到最需要判斷力與人情味的溝通之上,這才是真正以客戶為中心的 AI 轉型。也是富邦人壽實現「AI Everywhere」的旅途上不忘的目標。

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