進軍中國有譜,Visa強碰行動支付主流市場,海外玩家的機會在哪?
進軍中國有譜,Visa強碰行動支付主流市場,海外玩家的機會在哪?

國際互動頻繁的現在,金融支付的「共通性」非常重要,外出商旅很多人會多張信用卡備用,其中令人訝異的是,在中國特殊的市場環境下,除中國銀聯(UnionPay)的信用卡,幾乎其他卡片都是無法使用的。

如Visa亞太區總裁柯如龍(Chris Clark)所述:「中國的支付環境非常特殊。」除了創造紙鈔始祖,中國更發展出獨特的行動支付體系。

本週銀聯從中國人民銀行取得銀行卡清算業務許可證,外界解讀,此舉是為了向外資機構發放牌照而鋪路。面對中國獨樹一格的市場,以及瞬息萬變的新科技,61歲的Visa該如何突圍?

支付生態與眾不同,Visa亞太區總裁:還有很多要向中國學習的地方

第15屆Visa亞太資安高峰會本周在上海登場,有趣的是,中國目前的信用卡支付被中國銀聯(China UnionPay)所壟斷,也是中國唯一的銀行卡轉接清算機構;Visa、萬事達卡(Mastercard)這類的境外卡組織已爭取十年之久,卻始終不得其門而入。

Visa亞太區總裁柯如龍(Chris Clark)認為,中國行動支付盛行,「我們做為支付專家,還有許多地方需要學習,中國在支付上有許多創新,才在這邊舉辦。」

峰會舉行期間剛好中方政府也傳出好消息,銀聯正式從中國人民銀行手中,取得信用卡清算業務許可證。清算服務(Clearinghouse Service)是收單機構跟發卡機構之間交換交易紀錄,讓收單機構可以有依據向發卡機構請款的服務,像是Visa、Master Card、JCB都是提供這項服務的組織,台灣則有聯合信用卡交易中心與財金資訊。

然而過去在中國市場,只有銀聯一家壟斷市場,美國政府因為不滿中國當局對外資支付商的作法,在2010年時向世界貿易組織(WTO)提告,這項判決在2012年出爐,WTO裁定中國對待外國支付供應商不公,認為北京當局要求中國發行的支付卡,都必須與聯銀的網路相容,且所有商家、ATM都只收銀聯卡,已經違反WTO規定。

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邁入第15屆的Visa亞太資安高峰會,本周在上海登場。
圖/ VISA

判決結果出爐後,中國不得不在2016年頒布信用卡清算業者的管理法規,申請程序在2017年6月公布。雖然銀聯在中國早就在做人民幣清算業務,不過一直沒有讓其他機構申請的管道,因為這項法規,銀聯形式上也必須提出申請,申請的遊戲規則清楚訂出來後,銀聯循此管道正式取得信用卡清算業務許可證,也被視為中國金融業對外開放的重要進展,向外資機構發放牌照的日子應該不遠了。

目前Visa、萬事達和這類的境外卡組織,都以雙標卡(例如:銀聯+Visa)形式進入人民幣轉接清算市場。美國運通(American Express)動作最快,去年(2018)11月成功突破層層障礙,取得人民銀行同意,與中國的連連支付,合資成立的「連通公司」設立人民幣銀行卡清算公司,成為第一家獲准進入中國的美國信用卡公司。

VISA
銀聯正式從中國人民銀行手中,取得銀行卡清算業務許可證。這項消息代表中國金融業對外開放的重要進展,向外資機構發放牌照的日子應該不遠了。
圖/ shutterstock

此外,萬事達卡在今年三月,與網聯清算有限公司合作,在北京成立萬事網聯資訊技術(北京)有限公司送件申請,網聯科技有限公司持股49%、萬事達卡合計持股51%,不過目前還沒有得到人行批准。

Visa早已申請銀行卡清算機構,人行持續裝傻

事實上,Visa早在2017年就送件申請,不過中國當局卻裝傻不承認,持續將外商擋在大門外,至今仍沒有任何下文。

接受亞太媒體團訪時,柯如龍表示,公司確實已經向人行提交信用卡清算機構的申請。對於中國市場,早在1980年代就跟中國銀行合作發行Visa信用卡,「中國行動支付發展迅速,有很大的市場機會。」言談中透露出對於中國業務龐大潛力的興趣。

Chris Clark
柯如龍並沒有回應VISA會以獨資或是合資的形式提出申請,但他強調,只要獲得當局批准,VISA肯定能替中國的清算市場提供更多價值。
圖/ VISA

美國運通順利透過合資進入中國市場,但事實上,中國法令是允許外資不需要透過合資,就能在中國設立全資擁有的企業。外媒報導指出,Visa、萬事達卡過去曾遭受中方施壓,被要求以成立合資公司的方式進入市場,美國運通之所以能創下外商首例,推測也是因為在一開始,就與中國企業成立合資公司才得以過關。

柯如龍並沒有回應Visa會以獨資或是合資的形式提出申請,但他強調,只要獲得當局批准,Visa肯定能替中國的清算市場提供更多價值,「我們會很積極地繼續做,很多國際組織都有提出申請,這些都需要時間。」

中國行動支付市場飽和,Visa的藍海從何而尋?

雖說如此,目前中國的支付市場已經發展出獨樹一格的模式,支付寶、微信支付多以QR Code掃碼為主,跟Visa的感應式支付(contactless payments)、晶片刷卡的型態非常不同,Visa進入中國市場情勢看來不利,機會究竟在哪裡?

柯如龍先從數字談起,「現在亞太區現金使用量都還有55%。」認為市場融存在龐大成長空間,不過他也不諱言的說:「中國跟其他國家相比,確實擁有非常特殊的支付環境,Visa會因應市場發展出特別的策略。」

這個策略究竟有多特別?他半開玩笑的告訴記者:「這個我可不能告訴你。」以大方向來說,行動優先的環境絕對會是Visa要努力的方向,「因為我們要去適應中國的環境。」

此外,柯如龍也觀察到中國每年有高達3億的旅客到海外旅遊,微信、支付寶再怎麼普及,也都沒有Visa來的共通性高,這就是未來可以挖掘的商機,因此柯如龍並不認為中國特有的行動支付生態,會阻礙VISA在中國的發展。

Chris Clark
「我不能說 20年後誰能成為支付贏家,手機支付會是贏家嗎?或是卡片?現在真的很難判定。」柯如龍說。
圖/ VISA

無卡支付或步出中國?Visa:開放是關鍵

進攻中國市場是一回事,那麼在支付邁向無卡化、行動化的現在,成立超過60年的Visa怎麼看支付的趨勢發展?

柯如龍認為,他很難給與中國的支付服務個人評價,他分析,中國的支付服務,大多都是封閉系統(close loop),「這些電子錢包非常有限,因為他們只能在當地市場使用。」

從這個角度看,某種程度上也限制了支付工具的發展性,一個支付工具如過要出海,就必須有更多的國際合作,需要一個足夠開放的體系,「最常見、最流行的支付是在任何國家都可以用,全球擁有共通的標準,我們是互通的,不是只針對一個國家的體系。」

過去五年,行動支付出現指數型的成長,實體信用卡已經越來越少被拿出來使用了,但柯如龍說:「我不能說 20年後誰能成為支付贏家,手機支付會是贏家嗎?或是卡片?現在真的很難判定。」

他認為,過去60年Visa都是一個開放體系(open loop),關鍵是不應該把自己單純定位成一個卡片公司,因為支付這件事,是可以透過各種不同的形式、管道呈現出來的。

關鍵字: #支付科技 #Visa
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從300萬創業學費到無抗養殖平台:洺鈞畜產如何借力桃園,讓一隻雞成為畜牧轉型的起點?
從300萬創業學費到無抗養殖平台:洺鈞畜產如何借力桃園,讓一隻雞成為畜牧轉型的起點?

抗生素曾是現代畜牧業控制疾病的重要工具,但當抗藥性(AMR)成為全球公共衛生議題,如何兼顧動物健康與養殖效率,同時降低對抗生素的依賴,也成為畜牧產業的轉型課題。作為桃園市政府青年事務局成立「桃園天際線加速器」的進駐團隊,洺鈞畜產科技正試圖從桃園提出解方,而這個問題,執行長楊舒翔已經思考近十年。

畜牧系出身、研究所專攻微生物免疫與動物疫苗的楊舒翔,走進畜牧現場後發現,面對疾病風險,部分養殖戶仍會在好發疾病的時間點提前投藥。「微生物的成長速度,比我們研發對抗它的武器來得更快。」與其不斷追著細菌開發新的抗生素,他開始思考:能不能從飼養源頭降低動物對抗生素的依賴?

技術做得出來,農民為什麼要用?300萬元換來的創業一課

於是,楊舒翔他投入全程無抗生素養殖(No Antibiotics Ever,NAE),以薑黃、魚腥草等天然藥用植物開發草本配方,搭配飼養管理,協助雞隻維持健康,降低疾病發生後必須使用抗生素的機會。據團隊統計,目前已累積飼養超過200萬隻無抗雞,並透過SGS檢驗雞肝,確認相關抗生素及動物用藥未檢出。

洺鈞畜產研發全程無抗生素養殖(No Antibiotics Ever,NAE),以薑黃、魚腥草等天然藥用植物開發草本配方。
圖/ 洺鈞畜產提供

有技術,不代表生意做得起來。2017年楊舒翔第一次創業,開發草本飼料添加產品,再把技術賣給養殖戶。但對農民而言,改變熟悉的飼養方法不只增加管理成本,也代表必須承擔未知風險。「農民最在意的就是,換了新的方式會不會變麻煩?用了之後,我能不能多賺一點?」

第一次創業最終在2018年底收場,燒掉超過300萬元,卻也讓楊舒翔看懂:無抗養殖要成為產業,不只技術有效,更要讓參與其中的人有利可圖。2020年重新出發,在一位廣告業前輩建議下,他決定不再只賣技術,而是自己跳下來整合供應鏈。這一次,洺鈞畜產開始收購無抗雞隻、串接加工與通路,建立自有品牌「職人雞」;同時依農民、飼料廠與餐飲通路需求,提供添加產品、契作等服務。「技術再好,也要能真正走進現有的商業體系,才有辦法把生意做起來。」團隊也從「賣技術」,轉向可以依市場需求重新組合服務的無抗養殖平台。

不只讓雞不用抗生素,更要讓農民願意不用

商業模式改變後,楊舒翔說服農民的方法也變得簡單。「今天市場一隻雞收100元,我110元跟你收,你要不要跟我做?」透過較高的收購價格,降低農民轉換飼養方式的風險。依團隊統計,合作農民收入平均增加約10%至15%,市場收益再投入產品與養殖技術研發,形成「NAE價值飛輪」。洺鈞畜產也陸續將無抗養殖延伸至生鮮雞肉、滴雞精、常溫滷蛋白等商品,把原本位於養殖端的技術帶進消費市場。

然而,當技術與市場愈做愈廣,第二次創業也出現新的問題:有限資源該押在哪裡?研發如何持續?下一個市場又在哪裡?這一次,楊舒翔開始善用桃園市政府不同計畫與基地,依企業成長需求,補上研發、經營、市場與國際化能力。

從研發、永續到出海,楊舒翔借力桃園「資源拼圖」

楊舒翔很清楚不同資源能解決什麼問題。需要研發驗證時,團隊透過桃園市SBIR等資源持續研究;當多年累積的成果不知道如何向市場說明時,桃園市政府提供的永續培訓與業師輔導則協助團隊盤點過往成果、建立影響力報告,把無抗養殖帶來的農民收益與環境效益,轉譯成企業與市場能理解的永續價值。

產品與服務愈做愈多後,Meet 桃園+的企業業師、前全聯實業股份有限公司副董事長謝健南也協助團隊重新檢視資源配置。他提醒楊舒翔應該要做減法,把有限資源集中在核心業務。「他是真的走過商業的人,才會直接給出很商業、很具體的建議。」對曾花300萬元理解「技術不等於生意」的他而言,這類實戰經驗也降低了第二次創業的試錯成本。

桃園的國際加速資源,則改變楊舒翔對市場邊界的想像。過去他認為畜牧技術的機會可能僅限台灣或亞洲;接觸海外創業者、投資人與產業市場後,他開始確認,降低畜牧業對抗生素的依賴並非台灣獨有的問題,也讓下一階段目標從台灣市場,走向輸出添加產品、養殖SOP與技術服務。近期由桃園輔導的群眾募資計畫,則補上直接面對消費市場的最後一哩,協助團隊把近十年的技術、供應鏈與品牌故事,轉譯成消費者聽得懂的市場語言。取得桃園市政府提供的資源後,團隊也主動追加預算與自身人脈,進一步放大效益。

「所有的資源都在這,你要試著自己去拿,而不是被動等政府來救你。」對楊舒翔而言,桃園提供的是企業成長的支點,「當政府給你資源的時候,你自己也要把事情做好,才有可能借力使力,把自己拱上去。」

從桃園走出去,把無抗養殖變成可以輸出的系統

楊舒翔的下一步是將添加產品、養殖SOP、技術輔導與供應鏈經驗進一步模組化。未來進入不同國家時,不一定複製「職人雞」品牌,而是依當地產業需求,輸出添加產品、養殖技術、顧問服務,甚至整套無抗養殖系統。「當你把這些東西模組化、拆開來之後,就可以直接複製到世界各地。」

從燒掉300萬元才理解「技術不等於生意」,到整合農民、通路與消費市場,再善用桃園不同創業資源補足成長能力,洺鈞畜產第二次創業建立的,已不只是一隻不用抗生素飼養的雞,而是一套讓農民願意做、市場願意買,也有機會向海外複製的無抗養殖商業模式。

洺鈞畜產挖貝募資計劃:https://wabay.tw/projects/drchicken?context=referral_from_marketing&locale=zh-TW&ref=b3edb9d200

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