貿易戰火下,台商在「大象之國」泰國發光
專題故事

泰國,在這波貿易戰下,金碧輝煌了起來,而在這沈潛的台商們,也蓄勢待發,準備起飛。

1 貿易戰火下的金色東協、網補製造業的大象之國——泰國

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提到泰國會想到什麼?這個觀光大國正張開投資獎勵大網,撒向貿易戰製造遷徙潮,在瞭解泰國4.0及東部經濟走廊之前,台商還告誡有五件事必須要注意。

「現在吃到的訂單比台灣好太多了!出了國,才知道台灣太小、太競爭!」來自桃園的鋼構大廠瀚強工程負責人徐健珩穿著泰國廠「泰瀚強」制服,來回大步走在廠區內,這座1.6萬平方公尺的工廠是他三年前才投資設立,廠內正忙碌為客戶建廠所需鋼構建材焊接,火花此起彼落閃爍。

客戶需求太好,讓他的雙眼炯炯有神。

根據Normura野村一份針對貿易戰遷出中國的50家企業進行調查報告,其中26家前進越南,11家轉往台灣設廠,到泰國落戶的有8家,排名第三。

另一份報告只計算6~8月之間33家中國上市公司宣佈海外設廠計畫,其中23家將至越南設廠,其他公司則遷往柬埔寨、印度、馬來西亞、墨西哥,塞爾維亞和泰國,從數據中可以發現,這波中國製造大遷徙潮,東協各國都張網奮力捕捉。

中國製造大遷徙,越南、泰國張網接收

東協各國中,以越南跟泰國最受製造業青睞。越南早已有三星及鴻海等集團進駐,鄰近中國,陸運方便,因此製造業紛紛前往,去年跟今年,越南經濟成長率都是東協最高,甚至美國總統川普也因此點名:越南佔了美國便宜,揚言下一波要調整越南關稅。

泰國勞工個性文化都跟中國不同,管理面不能用責罵斥嚇方式。
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泰國則在二次戰後獲得日本企業前往投資,由於位處東協中心點,地利之便讓TOYOTA、HONDA、MAZDA及三菱都在泰國設廠,20年來幫泰國工業打下基礎,目前泰國在汽車、電子電機、農業科學都有成績,近期群光、精英電腦、佳世達醫療都宣佈將在泰國投資設廠,泰金寶則是大幅擴廠。

「中國企業今年大量來泰國投資。」泰國投資促進委員會(BOI)資深投資顧問Pannee Chengsutgha說,台灣企業今年是泰國第五大投資國,相比2017年台灣僅是第十大投資國,成長飛快。(中國轉單狂潮讓金寶泰國、菲律賓廠大進補,沈軾榮:我們將是電子六哥

泰國大力招商,深知國際對泰國政局變動有疑慮,泰國投資促進委員會(BOI)資深投資顧問Pannee Chengsutgha不斷重申政策會承諾永續。
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台灣目前是泰國第五大投資國
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根據統計,上半年有27件台灣企業對泰國投資案,投資金額48.26億元,是去年同期投資金額的3倍,印刷電路板大廠泰鼎更是領頭羊。

「去越南?麥啦(編按:台語「不要啦!」)~一窩蜂擠去會好嗎?越南人很強悍的,我們10年以後來論輸贏。」經寶精密董事長鍾國松在泰國發展30年,對此時此刻再去越南設廠並不以為然,不少科技業者也因為越南新投資太多,反而刻意避開,到菲律賓、印尼及馬來西亞落地。

到泰國做生意,要注意這五件事

6月至10月正值泰國雨季,但今年卻少見的缺雨,在曼谷市區,道路擁擠,塞車是日常街景,但即便車水馬龍,但一整天下來卻聽不見一聲喇叭聲響,這就是泰國人的忍耐文化,但市區的堵車嚴重,也成為外商顧慮點。

訪問已在泰國設廠的台商,他們不約而同提醒有意來泰發展業者要注意5件事,第一是泰國生活節奏慢,勞工效率不如中國,工資又比越南貴,台商必須放棄舊心態融入當地文化,並導入自動化設備因應。

泰國投資促進委員會(BOI)隸屬於總理部,是政府大力推動國際投資的關鍵單位。
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「泰國員工做事節奏慢慢來,若你很趕,催他,他嘴巴說好!但仍照原本的節奏慢慢做。」南僑廠長陳文生說,台灣人必須學習如何管理泰籍幹部,甚至學泰語。

中國端子董事長謝春輝說,中國員工效率好,但工資也較貴,泰國員工則友善,有榮譽感,拿中國那套罵人方法管,行不通,必須用鼓勵取代責罵,在泰國要找華語人才相對簡單,更重要是人的流動率僅5%,相對中國流動率動輒30%好得多。

第二,來泰投資,資金一定要準備足。因為三年以下新企業無法向泰國銀行借款,三年以上企業初期信用不足,貸款利率也偏高,就有台灣企業向泰國當地銀行貸款利率達6.5%,台商建議,帶夠自有資金或先跟台灣兆豐貸款是解方。

第三是泰國土地租金不斷上漲,租金比中國貴上10倍,因此租不如買,因為沒地震,地基較淺,建廠成本反而在泰國是很低的。(PChome泰國業務捷報:兩執照到手,推「社交支付」

而第四點,也是最值得注意的是今年以來泰銖狂升。香港反送中運動,讓港資紛紛大舉來泰,大買國債避險,讓泰幣升值超越新台幣。(編按:9月23日1泰銖(THB)可以兌換1.05元新台幣,泰銖早已比台幣強勢)

「我們虧死了。」泰南僑是食品加工業大廠,副總魏亦堅表示,泰南僑90%出口收美元,付泰銖,這波泰銖波動過大,一週可以差一毛,「一千萬泰銖就差一百萬(泰銖)。」那該怎麼辦?「要跟客戶談,漲幅一個區間內自己吸收,漲過頭則客戶也要一起認列。」

而導致泰銖大升的原因,或許來自泰國對外匯管制遠比馬來西亞或越南寬,只要有匯款證明,可以匯入再匯出,資金自由,所以吸引不少港資來泰國停駐,但這筆資金也隨時可能會再匯走,帶來匯率的巨幅震盪。

第五點,是泰國的做生意習慣是簽約後下單要交付訂金,才算開始啟動。跟台灣做生意習慣不同,台灣往往是先開支票放帳,帳款天數60~90天,多則數百天,對下包業者而言資金壓力大,但在泰國,下單就必須支付訂金,相對減輕做生意的周轉金壓力。

憑什麼招商?泰國4.0打造東部經濟走廊熱區

今年12月15日後,中國輸美5500億美元商品都將被加徵15~30%關稅,在東協設廠成為外商的迫切行動,陸企在越南圈地購廠速度之快,讓台商瞠目結舌,這樣的場景在泰國也一樣,「客戶很急,急到最好第二天就能生產。」徐健珩說。

今年初,泰瀚強以115個工期日,幫中國合金鋸片大廠金田工具(Royl Sharpening)在泰國蓋完兩棟廠房,5月已經正式量產,若把工作交給其他同業,大概要多花2~3倍時間,金田恐怕今年內都無法開始生產,為快速轉移產能,金田後來把總計18棟廠全交給徐健珩。客戶急於建廠量產,造就泰瀚強機會。

今年連任的泰國總理巴育(Prayuth Chan-ocha)早在2017~2018年就推動泰國4.0計畫,希望藉由擴大外商投資,刺激泰國經濟成長,而更長遠的目標是讓產業升級,要泰國從傳統農業工業,升級為智慧科技之國。

泰國打造東部經濟走廊,位於曼谷東側要吸引外資進駐
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泰國怎麼做?總理室旗下的泰國投資促進委員會(BOI)規劃了12項重點產業進行招商,包括先進車載、智慧電子、先進農業生技、食品技術、醫療、自動化設備、物流、醫療照護、生技化學、數位軟體、國防、教育等,打造57個工業區。

泰國政府為吸引外商,在曼谷東方1~1.5小時車程的距離,由北至南畫出一條綿延150公里左右的「EEC東部經濟走廊」(包含春武里府Chonburi、羅勇Rayong和北柳省Chachoengsao三省),加強交通設施建設,鼓勵外商前往設廠投資,符合審查條件最高有10+3年的營業稅免稅獎勵,外籍員工四年快速工作簽證申請等服務措施。

泰國政府鎖定新興產業招商給予投資獎勵。
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甚至為了讓外資加速進駐,今年商業部規劃是泰國投資元年,今年底前投資超過10億泰銖,還享額外3年所得稅減半獎勵,並提供OSOS一站式投資服務中心,把公部門各業務主管拉到此處協助外企辦理業務。

在這樣激烈大刀闊斧改革下,世界銀行2019年經商環境報告,泰國評分在190個經濟體中排名第27名,東協中僅次於馬來西亞,相對2017年仍位居46名,大幅爬升。

除此之外,泰國2018年經濟成長率也交出4.1%好成績,但今年因貿易戰加劇,加上泰銖幣值狂升,衝擊觀光旅遊業,今年官方二度下修經濟成長率預估至2.7~3.2%之間,讓泰國政府更積極招商。

泰國東部經濟走廊資深助理總監Hiran Rujirawirote
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「我們發現電子元件出口金額下滑,所以要鼓勵更多電子業來泰國。」EEC官員告訴《數位時代》記者,目前東部經濟走廊雖已有日本、英國、美國、愛爾蘭、德國、中國等企業進駐,但21個劃定區域中還有50~60%土地足供使用,即便未來都滿了,還可以新劃更多區域,「未來5~10年土地都沒有問題。」官員說

三機場、二港口,泰國加碼基礎設施

東部經濟走廊並非所有產業來者不拒,泰國官員指出:「紡織業或許就比較適合越南,」言下之意已經相當清楚。若要分析泰國跟越南投資條件差異,該官員說,泰國沒有颱風地震,人民友善,加上土地具永久所有權,相對越南是50年地上使用權,對華人企業而言更具吸引力。

而對東部經濟走廊大量開發,未來人力供應會不會是問題?該官員認為,由於某些產業正在衰退,釋出的人力正好可轉入成長性行業中,而泰國鄰國勞力也會是未來勞動力來源之一。

泰國東部經濟走廊(EEC)執行總監Muk Sibunruang
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泰國是東協汽車產業重鎮,幾乎所有汽車供應鏈都到了。
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泰國人口約6800萬人,其中20~60歲人口約接近4000萬人,泰國目前仍是勞力輸出國,早期泰國人工便宜,但這20幾年年薪水已漲三倍,基本薪資比越南高,加上人口開始老化,泰南僑副總魏亦堅觀察,泰國人已不如當年吃苦耐勞,對建築工等體力活意願不高,所以泰國現在還有來自柬埔寨、緬甸、寮國來的外勞約700多萬人。

配合大量外商進駐,EEC也著眼基礎建設加強,如2023年左右要完成U-Tapao機場的擴建、興建第三座機場、MapTaPhut港口擴建以及一條串連三座機場的高速鐵路,5年計畫投資公共建設高達194億美元,這部分將有三分之二由民間出資,三分之一由泰國政府出資合建,最快9月底就會陸續宣佈合作民間方對象。

看好泰國政府大力推動東部經濟走廊力道,經寶也在春武里府買下52萊(每萊1600平方公尺)土地,儘管還沒有動工時刻表,鍾國松信心十足的說,就配合泰國政府進度開發!

泰國投資促進委員會(BOI)資深投資顧問Pannee Chengsutgha表示希望未來台商在泰投資金額將持續成長。
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台灣政府的新南向政策,剛好碰上貿易戰,讓台商更積極評估南進可能。30年前參與政府第一波南向政策的永山集團鄭諭鴻說,泰國其實早已有李登輝時代來的中小企業進駐,現在又有新一波南進潮,若老台商跟新台商一起合作,或許會是台灣企業最好的成功方程式。

責任編輯:蕭閔云

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2 貿易戰沒撿槍卻撿到加農砲!泰國櫃子王經寶精密,讓雲端三巨頭都來敲門

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精密沖壓大廠經寶精密宣佈辦理4億元增資,葫蘆裡賣什麼藥?除航太接單大增,雲端跟5G電信客戶為何都找上門?

美國飛機製造商波音公司(Boeing)宣布在泰國投資飛機零件廠,法國空中巴士(Airbus)宣布將設維修中心於U-Tapao國際機場旁,投資110億泰銖(約111億台幣),預計2021年開幕。普利司通輪胎也宣布將在泰設立飛機輪胎廠,泰國正從汽車產業跨入航太市場。

經寶精密(JPP)投資泰國20年,目前是泰國電信、通訊客戶主要金屬機構件供應商,航太客戶囊括前兩大:空巴跟波音,而9月18日經寶董事會宣布,將辦理4億元現金增資及發行公司債,這個金額比經寶現在股本3.49億元還要大,經寶大舉募資,葫蘆裡賣什麼藥?

經寶航太四期無人化,只有留一個人收料。
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航太是經寶核心業務。
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先從經寶營收來看,今年6月起,經寶營收連續創新高,其中6~7兩個月都超過1.3億元,累計前8月營收9.6億元,比去年成長21%,受惠於貿易戰,雲端伺服器大廠三巨頭都找上經寶,今年經寶年營收肯定要突破14億元,創下歷年最好成績。

「我們很快會宣佈更多計畫,現在但還不能說,怕客戶跑了!」經寶精密董事長鍾國松笑嘻嘻的說,經寶在泰國總部設有5座工廠,加上即將完成的組裝廠跟倉庫,2016年買下的飛利浦廠房土地已經運用超過一半,而另一半空間也已經有建廠規劃。

經寶工廠大量導入機器人設備,所以即便營收創新高,人力維持1,100人,甚至工時還下降。
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經寶用機器人協助折彎機構,讓人力需求減少。
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航太無人工廠啟動,3年業績拼倍增

「我們航太廠四期會全面無人化,五期的規劃圖也都好了。」經寶到底有什麼計畫要大舉擴廠?副總鐘國圳指著蓋到一半的ESD(靜電防護)室神秘地說,很快的,經寶會從精密機構跨入PCBA(含印刷電路板的組裝)業務,目前美系客戶已經在等,組裝線可以擺放四條,初期會先放一條組裝線。

這意味,經寶要從機櫃組裝跨入半成品組裝(含主機板),營收規模擴大,資金需要也大增。

經寶精密副總鐘國圳透露ESD靜電防護室將完工
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我們撿到加農砲!經寶董事長鐘國松看好航太業績翻倍,雲端訂單也大增
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「最近新接獲法國客戶4款各一百台空巴訂單。」鍾國松說,走在經寶工廠裡,看不到太多工人,取而代之的是許多藍色跟橘紅色的機器手臂,搭配日本金屬加工大廠Amada折床,讓過去用人工判斷折彎的金屬件,現在用機器人就能完成,安全又精準。

「我們44秒可以換一套刀具,以前用人工,師傅換刀具得30分鐘。」鍾國松說,機櫃少量多樣,機器手臂幫機櫃加工,一台抵兩人,效率更高,所以即便現在業務更多,但工廠仍維持1,100人規模,工時甚至下降。

經寶目前是泰國最大金屬車床廠,無人化導入程度高,衝壓機器人8台,洗床機器33台,雷射焊接機3台,去年還加入一台3D雷射焊接機。「以前人工折彎,50公斤大件要2~3人聯合搬,現在最好都不要看到人。」鍾國松說。

經寶航太無人工廠設備全由機器人做
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最好都不要看到人!經寶董事長鍾國松主導航太四期廠全面無人化,打破老師傅的迷思。
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在航太第四期無人工廠,機器手臂抓取、折彎機構,全都自己來,成品架上閃亮的不鏽鋼櫃,很難想像完全無人力介入。「我們研究無人全自動工廠7~8年,現在整座工廠只要一人等成品收料,有想過是不是這部分也無人化,但投資金額實在太大。」鍾國松說。

撿到加農砲?三大雲端大廠來敲門

除航空大廠看好亞洲需求,提高在地製造能量,經寶今年會跨入雲端,一切都是貿易戰帶來的效應。「最近是撿到槍還是掃到颱風尾?」鍾國松幽默地說,經寶是沒撿到機關槍,但至少有加農砲,最近很多雲端大廠來談合作。

地處東協中心點,泰國北接緬甸,東臨寮國、柬埔寨,南接馬來西亞,從地理位置來說是東協十國中與其他國家陸路接觸面最大的國家,也促成泰國在東協交通運輸業的發達,泰國還有硬碟跟電源供應鏈。

連雲端機櫃孔洞都由機器人檢查。
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雲端大廠紛紛把機櫃挪到泰國製造。
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「客戶考慮三件事,人、產能,口袋夠不夠深,客戶關心訂單移轉供應商可否支持。」泰國成為雲端大廠轉單重地,也道出經寶這次大舉增資原因。

經寶泰國總部展示間上的金屬機櫃,Sprirent、Nokia、Google及Amazon等國際大廠機櫃都在列,這些大廠過去的主要機櫃供應鏈都在中國,如今轉戰泰國,可以感受到訂單因貿易戰挪移的痕跡,而經寶是這波戰火中的受惠者,「我們把機櫃送到Celestica跟泰達電。」鍾國松說。

9月,生產給最大美國搜尋引擎服務業者的機櫃出貨破1,500套,第二款新機型已經開模,10月就將加入量產。「9月雲端機櫃營收占比已經10%,10月還要更多!」鍾國松說,現在訂單已經看到2020年首季,顯然將比現在再增一倍。

儲物櫃、加值櫃,經寶是泰國櫃子王

而除雲端機櫃新機會,經寶本來就在泰國產業建立廣大業務網路,包括幫郵局開發的取物櫃,用人臉辨識就能取包裹;電信加值櫃、5G基地台抱櫃(泰國下大雨怕淹水,小機櫃都抱在柱子上,不落地)及Forth販賣櫃,「做櫃子,泰國我們是最厲害的」他說。

儲物櫃是經寶幫客戶開發。
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經寶是櫃子大王,泰國電信加值機都由經寶供應。
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5G尚未啟動,但經寶已經替客戶開發高散熱鋁櫃。
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甚至泰國5G尚未發放執照,但經寶已經替AIS開發5G機櫃,「客戶要求機櫃內跟外溫度不能差5度以上!」鍾國松說,為了解決難題,經寶用鋁取代鐵,雖然加工難度更高,但解決熱的問題。

經寶航太營收占比已經到31%,他期望未來三年航太業績就能翻倍,但眼見航太未來將智慧化,未來電子機構比例會逐漸減少,經寶開始朝飛機結構件發展,因此,經寶將投入陽極處理製程,為未來作準備。

經寶也發現航太人力需求正在起飛,今年4月經寶航太學校成立,對員工展開培訓,「我們是不得已的,第一名優秀學生畢業會去TOYOTA。我們需要好的人才!」因此經寶自行培訓人才,還到大學辦自動化競賽,下一步將引進原廠航太維修人員認證系統,擴大泰國航太專業人力庫,為下一個十年準備。

經寶設立航太人才學校,用泰語教導員工知識,自己培育人才。
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3 火烔雞麵一碗248元!台灣最貴泡麵的誕生地,看南僑插旗泰國30年的豪賭

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前進東協!南僑泰國廠「泰南僑」麵品外銷全球,米果生意更被客戶催促交貨,但南僑創辦人陳飛龍內心有品牌夢,打造出一碗248元火烔雞麵,他們想的是什麼?

吃過「小廚師火烔雞麵」沒?這一碗泡麵售價248元,號稱台灣最貴,卻大受饕客好評,因為做工繁複,目前仍必須限量銷售,而背後操刀團隊就來自南僑台灣總部與泰國團隊。

南僑集團旗下點水樓與泰南僑合作開發火烔雞麵,249元一碗號稱台灣最貴泡麵。
小廚師火烔雞麵

「火烔雞麵只有台灣有,因為湯頭要五個小時熬製,一次只能生產500碗,火腿用的也只是其中一部分靠近骨的精華,原料有限。」泰南僑副總魏亦堅解釋,而另一碗小廚師半筋半肉牛肉麵售價195元,用的是澳洲進口牛肉,大塊帶牛筋,價位也不便宜。

南僑現在主攻55~60元以上價位泡麵,「現在泡麵低價生意已經不能做,太過競爭,」魏亦堅說,南僑已決定往高價位差異化發展,20年前小廚師曾在台灣行銷,2018年,南僑低調的以高品質、高價位泡麵,要把這個老牌子重新帶回台灣。

插旗稻米之鄉,立足泰國30年

泰南僑已在泰國設廠30年(1989年設立),工廠位於曼谷西南方75~80公里的班蓬縣拉差汶里,甚至比中國廠(1993年設立)還早,是南僑國際化的第一個海外工廠。

泰南僑在泰國投資30年,今年正大幅擴廠生產米果。
泰南僑
泰南僑的泰國工廠
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因為李登輝時代不可能西進,但台灣市場已經飽和,為追求國際化,看好泰國是全球第二大米輸出國,且選定的廠址水質好,所以決定投資泰國。 」魏亦堅說,食品業最在乎原料供應,但也擁有最多不可控制因素,如今年旱災,泰國稻米就漲價,然而因為水質好,統一跟味全隨後也跟進來此地設廠。

「泰國米的品質很好,堅持無基改,這對外銷歐洲市場來說很重要。」魏亦堅說,泰南僑現在主要生產常溫米飯速食粥、米果、速食麵三大類產品,占集團總營收20~30%,中國廠則以油脂、麵團、冰淇淋等事業為主,營收貢獻5~6成。

米果生產供不應求,澳洲客需求最大

站在泰南僑廠區裡,廠長陳文生指著廠區內流水線上的米果,從洗米、熟成、磨粉、蒸練、成形、烘烤,最後調味後,白胖扁圓的米餅陸續包裝封箱,等待貨櫃出貨。每天泰南僑約出貨15個貨櫃,米製品占7成,麵類20~30%,最大市場來自澳洲,第二大是歐洲,再來是美國。

泰南僑的米果製品受到歐美歡迎,米製品在成形前必須不斷揉壓增加Q度。
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看好泰國水質,泰南僑在曼谷西南方設廠打造生產基地,現在更成為東協營運中心。
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米食主力客戶竟然來自歐美?陳文生解釋,大量歐美消費者對麩質敏感,開始攝取米類食品,讓泰南僑生意興隆,搭配調理包讓老外也能輕鬆料理米飯,零食來說,米果比餅乾健康,成為受歡迎的零嘴。

泰南僑工廠現在每分鐘能生產4,320片米果,刷刷刷的輸送帶聲,每分鐘製造大量商機,彷彿印製錢幣般一天兩班日夜趕工,但產能仍遠遠應付不了需求。被客戶聲聲催促下,泰南僑已經啟動第二期新廠擴建,新廠區規模比舊廠大1.25倍,預計12月完工,2020年5月開始量產。

「蓋新廠要做嬰兒米果,因為現在很多品牌客戶,下單已經超過產能負荷。」陳文生解釋,米果生產商全球沒幾家,主要都在日本,再來就是中國旺旺,許多食品品牌準備進軍米果市場,紛紛找上南僑,目前泰南僑米果生產線5條,2020年將追加一條產線,第二年將再增一條線,很快就要滿載。

小廚師是南僑自創品牌,2018年重新回台推出高價泡麵獲得不錯口碑。
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南僑創辦人陳飛龍雕像就矗立在泰南僑總部大門。
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泰南僑舊廠57600平方米,而新廠預計達72000平方米,預計5年內將投資50億泰銖,包括麵類產品及研發中心;最初一次投資達13億泰銖,著眼未來工資上漲,也將提高自動化產線設計,申請泰國投資獎勵五年免稅優惠。

如此大規模的食品工廠,很難想像的是,因為處於曼谷車程1.5~2.5小時位置,工廠沒有自來水,完全得靠自行抽地下水使用,而政府每噸會抽3泰銖稅。

泰國南僑正在興建米果新廠,規模是現在的一倍大,預計2020年5月完工。
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泰南僑如今有83%生意出口,東協銷售僅占17%;而生意中,60%生意是幫國際品牌代工,其他40%是自有品牌。

把東協看成單一市場,鼓勵後進者:堅持

不過,泰南僑認為東協是未來自有品牌市場的主戰區,「我們希望能把東協市場占比(現在17%)做到25~30%!」魏亦堅說,發展自有品牌要廣告行銷,雖然不比代工好賺,但這是會長陳飛龍的願景,目前印尼跟馬來西亞都是重要鎖定市場,菲律賓也正大力開發中,甚至最近也將生意戰線拉到南美洲與非洲。

泰南僑雇用台幹,都要求在地化,左為執行副總魏亦堅,右為廠長陳文生,兩人都有一口流利的泰語。
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「我們把東協看成一個國家經營。」魏亦堅說,東協市場口味相近,雖說無關稅障礙,但小的障礙還是有,比方宗教,印尼穆斯林多,產品需要當地清真認證。(在美國被打趴,亞馬遜要到印度開展食物外送第二春

目前中國南僑廠也供貨東協市場,由於中國跟東協有ASEAN+3國的免關稅協議,「台灣生產輸東協要10~30%關稅,基本上打不贏!」魏亦堅憂心忡忡,他直言台灣必須要加油想辦法突破,不然將慢慢萎縮,現在泰國大學生起薪1.6~1.7萬泰銖,會英文2萬泰銖,過幾年就能加薪到4萬泰銖,工資快速成長。

魏亦堅是第一批來泰國設廠的幹部,目前舉家都住泰國,早已會說泰語,習慣當地文化。面對有意南進的台商,魏亦堅坦言,要想清楚南向的目標是什麼,對的方向要能堅持,他舉泰南僑當年投資15億元設廠,到第六年都還虧錢,團隊壓力非常大,但他告訴伙伴:要堅持拚,不然回台灣也是敗軍之將,沒有地方可以待。

泰南僑每天出貨15個貨櫃,主要供應歐美及澳洲客戶,圖為泰南僑廠長陳文生
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泰南僑倉儲
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團隊凝聚共識下,魏亦堅向老闆爭取支持,希望老闆再支持一年,若失敗團隊自願減薪20%,終於第七年泰南僑轉型策略奏效,終於轉虧為盈,從此再也不曾虧損。

泰南僑利用「泰國的米」跟「台灣與日本」的研發技術,生產高品質的食品外銷到澳洲跟歐洲,魏亦堅說,若當初試試苗頭不對就撤退,也就沒有現在的泰南僑規模。

泰南僑為了跟員工解釋什麼是ISO認證(國際標準組織所制定的世界通用國際標準),用I Say OK(共好)解釋。
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責任編輯:陳映璇

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南僑泰國廠第七年才賺錢,也透露東協設廠必須要有堅持決心。

4 用「樂高」工法花115天拼兩座廠,他在泰國鋼構業寫下最速建廠奇蹟

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鋼構廠泰瀚強在泰國創下115天幫客戶建廠完成的火速量產紀錄。這下子,所有因貿易戰而遷廠的業者都找上門,總經理徐健珩說:「好有尊嚴!」

大步走在只花十天就建造完成的鋼板裁切廠,泰瀚強總經理徐建珩儘管人高馬大,但在挑高的鋼構廠裡,人仍顯得小巧。

40萊(泰國面積單位,一萊等於1600平方米)的工廠,分成裁切、焊接、噴砂、噴漆四個作業區域,廠區大到放眼望不到盡頭,時間接近傍晚,天色漸暗,泰瀚強的工廠仍忙碌焊接,火光閃爍。

由於貿易戰客戶急於遷廠到泰國,訂單應接不暇,從拜託客戶到可以挑客戶,徐健珩的眼光中此時也閃爍著光芒。

泰國廠房設計與台灣大不相同,台灣要求耐震,泰國無颱風無地震,廠房設計偏「大」,動輒上萬平方米,棟距30~50米,生產設備擺放很方便,廠房的鋼構建材要求也相對長跟寬。

泰瀚強用快速生產工法,幫急於遷廠到泰國的客戶,不到三個月就打造兩座工廠。
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泰瀚強可以生產單件26米長的鋼構,同業則是透過陸運,將半成品從中國運到泰國組裝,但因構件截短方便運輸,導致到泰國還需焊接,接頭多、自然成本高,泰瀚強的優勢整個被突顯出來。

115天建廠創泰國紀錄,客戶聞風而至

「泰國每年6~10月雨季,當地傳統做法是在現場焊接,遇到雨必須停工,雨停了,鋼構還濕,怕觸電也不能施工,進度往往趨近零。」徐健珩說,但泰瀚強堅持「廠製」,將鋼構從裁切、組立、鑽孔、焊接、噴砂、噴漆全在自家廠房完成,所以雨一停就能送到廠房施工,加快速度。

今年,泰瀚強更與永隆機電泰國公司YTT合作,將廠房硬體與機電一起規劃施工,更創下協助客戶115天建造完兩棟廠房的最快紀錄,這個速度是傳統工法的2~3倍,換言之,若照泰國傳統做法,廠房興建要近一年才能量產。

泰瀚強總經理徐健珩將舉家住泰國,在泰國做生意,不需要放帳,訂單機會讓他感覺尊嚴回來了。
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泰瀚強副總鄭諭鴻是永山集團第二代,早已在泰國超過十年。
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能達成這樣突破性的做法,是因為泰瀚強員工平日把廠房設計模組化建檔,辦公室、廠區綠化、廠房功能、外觀,只要知道客戶的廠房土地大小,泰瀚強立刻可以提供效果圖及預算表供客戶參考。

「廠房規劃、水電、土木、鋼構統包,我們現在不只是鋼構廠,是建築師事務所+營造廠。」徐健珩說,「我們建廠就像拼樂高,」就跟一條龍婚紗服務一樣,只要確定結婚,化妝師、婚紗、攝影甚至婚宴場地都可以同一窗口服務。

而他所站立的鋼構裁切廠房,更僅花10天打造(噴漆跟焊接廠各花2個月及1個月),只因他給泰瀚強員工誘因:10天建完就發10萬泰銖獎金(約新台幣10.1萬元)。

透過泰瀚強的快速工法,中國金屬鋸片大廠金田工具2月完成廠房興建,5月隨即開始量產第一片鋸片,解決中美貿易戰的燃眉之急。眼看泰瀚強建廠快,金田連忙把18座工廠全部委託泰瀚強建造。

打造工業區一條龍服務,向安美德集團看齊

而下一步,徐健珩跟鄭諭鴻的野心更大,他們正聯手打造泰國第一座台灣人經營的工業區,期望提供台商來泰投資,購地、設計、建廠、徵人、執照及員工食宿問題,園區內將設立服務中心解決大小問題。

目前這700萊的土地已經取得泰國工業廳審核,鄭諭鴻說,近期內準備開發,未來還將在工業區旁打造一間80個房間的商旅,一條龍解決台商前往泰國投資食宿跟法規問題。

目前泰國最大的民營工業區集團是安美德(Amata),這家集團創辦人邱威功是台大校友,他掌管的工業區產值相當泰國GDP的11%,旗下工業區進駐1,300家企業,影響力可見一斑。今年8月20日,台泰產業高峰會議上,台灣的中興工程董事長陳伸賢與泰國的Amata安美達集團總裁邱威功簽訂合作備忘錄,要在泰國安美達工業區成立Amata Taipei Smart City,而徐健珩的工業區計畫,未來也不只一座,顯然有心向安美德看齊。

一頓價值400萬美元的飯局,泰瀚強名氣漸開

瀚強工程在台灣是第十大鋼構廠,前往泰國設立「泰瀚強」三年,現在業績倒吃甘蔗,已是泰國第五大鋼構廠。這場投資全因一場飯局而起。

「這場飯局吃出400萬美元代價,比跟巴菲特吃午餐還貴。」徐健珩開玩笑說。

泰瀚強發現泰國工廠特色是超大,鋼構長度也要求較長。
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原來因為台灣鋼構產業飽和,2014年因為一場聚會,徐健珩認識永山集團董事長鄭西明,由於鄭家在泰國發展30年,透過鄭家引介,意外開啟徐健珩的泰國事業人生,徐健珩第一次在泰國廠投資額就砸下400萬美元。

訪查過東協10國,徐健珩說選定泰國,關鍵是陸運便利,且道路品質良好,沒有風災。2016年泰瀚強廠房正式動工,短短三年,徐健珩從泰文一字不懂,到現在將舉家搬到泰國定居。

儘管如此,草創初期,徐健珩的事業並非一帆風順,「最慘的時候50萬泰銖的生意都要做。」永山集團第二代鄭諭鴻目前是泰瀚強副總,他回憶初期創業的艱難,但如今,泰瀚強建廠快速的名氣打開,貿易戰迫使客戶快速遷廠,「從求客戶,到客戶上門來,」徐健珩笑說,最近才拒絕一個1.5億泰銖的案子,做鋼構生意開始感覺「有尊嚴了。」

責任編輯:陳映璇

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今年泰瀚強與永隆機電泰國公司YTT合作,將廠房硬體與機電一起規劃施工,更創下協助客戶115天建造完兩棟廠房的最快紀錄。

5 台灣機車儀表龍頭插旗泰國,為何能讓中國對手上門求合作?

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台灣兩輪車儀表龍頭「中國端子」,為何能搞定一年才賣兩台的歐洲高價重機生意?未來中國車用線束廠紛紛上門「求合作」?

車用線束廠中國端子是台灣機車儀表龍頭,基隆起家,2014年底南進泰國設廠,為的是更靠近客戶產地,根據資料顯示,泰國有18家汽車廠、9家機車組裝廠在此設立組裝廠,從TOYOTA到雙B,從杜卡迪(Ducati)到YAMAHA,都在泰國插旗。

這些品牌大廠全是中國端子的客戶,中國端子產品包括動力傳輸配線、儀表板、機電整合,「來泰國是被逼的,不是自己選的,」董事長謝春輝說。

中國端子4年前因客戶要求,因泰國政府大力開發東部經濟走廊,決前往設廠。
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中國端子董事長謝春輝表示其實泰國生產成本跟中國差不多,純粹是客戶要求所以設廠
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車用線束生產複雜,走在中國端子廠區,產品貨架上掛著一串串紅色或藍色的連接線束,「各品牌機車用的線束顏色各不同。」執行副總伍秀娟說,「一天要人工將連接線插入10萬個插孔,如果插錯,或沒插好,車震一震鬆了,車就發不動。」由此可以看出車用線束的重要性。

然而,車用線束的挑戰不只是一堆重複作業的插孔,重型機車一台要價60~70萬甚至上百萬,銷售台數少,車款多,對複雜的線束生產廠商來說才是大挑戰。

「我們廈門廠每張工單生產數量都在50台以下,泰國廠平均每張工單200台還算好的。」董事長謝春輝直言,歐洲車廠給的單,往往是一年5萬台,但30個機種,或是1萬台10款車種,一台車平均銷售不到1,000台,但這還是平均值,有的車款賣很少,有的又比較多。

曾經有車款一年才下兩台訂單,真正考驗線束廠的管理能力。

車用線束是高人力密集產業,但中國端子仍努力開發模具讓製程更快更自動化
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商用車線束需求大,鎖定中日兩國市場

「泰國人工便宜,但廠房租金成本高,交通考驗大,整體來說,成本跟中國差不多。」謝春輝說。中國端子在泰國東部經濟走廊北柳府設廠,取得7年免稅優惠,目前產能每年9萬條,目標把產能拉高至13.5萬條,而未來終極產能是18萬條。

泰國廠將是東協唯一基地,未來泰國產線束還要交貨到菲律賓去。

跟著客戶走,成為中國端子的設廠策略,儘管泰國廠4年前量產,中國廠數目並沒有減少,目前中國廠區已經增至8座,山東兩座、成都一座,都是新合資廠。

中國端子工廠內滿滿車用線束,各品牌都有不同標色
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謝春輝表示,新合資廠全是衝著中國民族車廠釋單而來,中國本地品牌為了提升汽車品質,紛紛決定提高採購零件素質,轉而向中國端子提出合作需求,「我們可以把商業技術賣錢,」謝春輝說。

過去中國車廠以低價起家,用的是中國本土線束供應鏈,如今要提升品質耐用度,這些當地車用線束廠紛紛來找中國端子合作。

過去28年中國車市從每年2,800萬台萎縮到2,100萬台,主要是消費車下滑,但商用車掉不到5%,因為中國物流零售業需求仍非常大。

中國端子執行副總伍秀娟指出,工廠每天必須插完10萬個連接器孔洞,關鍵是還不能出錯。
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不僅中國,全球商用車需求都仍殷切,「農機、建機、產機、兩輪機」將是中國端子鎖定重點,尤其是日本正大力發展農用機,由於國家高齡化,未來日本農業正打算大量以無人機耕田,中國端子策略就是緊跟日系客戶,跟客戶一起成長。

責任編輯:蕭閔云

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