5G「熱商機」雙鴻、超眾、泰碩、業強、聯德-KY五雄爭搶,誰是大贏家?
5G「熱商機」雙鴻、超眾、泰碩、業強、聯德-KY五雄爭搶,誰是大贏家?

5G熱商機,恐怕是2020年一大新關鍵議題。

「4G手機晶片熱度約3W上下,但到5G熱度最高來到11.4W,Sub-6GHz也要9W,連台灣國產晶片也有6~7W。」多家散熱業者攤出手上資料,結論都是:5G手機解熱需求看旺

均熱板、熱管瞬間成手機大廠開發來年新品的重要掃貨標的,雙鴻、超眾、業強、泰碩、聯德-KY年底前都忙著擴廠。

搶進5G熱,各家押寶策略大不同

不過細看各家策略側重方向稍許不同,雙鴻、超眾、泰碩重押銅質均熱板(VC),聯德-KY則跟日商合作開發 不鏽鋼熱管 ,想替換銅管商機,而老牌業強今年0.3~0.35mm銅熱管大量產,今、明年熱管跟均熱片產能將倍增,搶吃華為等陸系大廠釋單。

台積電第三季法說會喊出2020年5G手機滲透率上看15%的大預測,換算一年超過2.1億支5G手機市場,這個數字也成散熱模組廠指標,業者估平均5G手機每月熱管或均熱板需求1,500萬支以上,旺季高峰更大,擴廠勢在必行。

華為Mate 20x 5g
Mate 20X 5G版售價6199元人民幣(約2萬7900元人民幣),散熱方案由台廠供應
圖/ 華為中國官網

隨中國手機品牌華為、小米、OPPO及VIVO紛紛推出5G手機,小米執行長雷軍更喊出2020年覆蓋高中低階市場推出10款以上5G手機款式,散熱模組廠擴廠手筆也已是歷年之最,聯德-KY今年資本支出衝破10億元,菲律賓廠年底量產,彰化廠車用散熱也正擴廠。

雙鴻今年營收衝破百億元,年底衝千萬片均熱板王

「2019年是5G元年,第三~四季會很好,手機占比超過2成,因中國手機廠大拉貨。」雙鴻董事長林育申說。

雙鴻是三星跟華為手機熱管與均熱片供應商,今年下半年從三星Note 10開始,手機出貨一路加溫,加上9~10月小米、OPPO、VIVO、華為新機上市,年底Galaxy S11也將開始量產,儘管商用筆電跟VGA顯示卡需求也不弱,但年底前手機廠拉貨動能就是獨領風騷。

而均熱板(VC)因為解熱效果最好,成為高階5G手機必用單品,單價也較熱管高,平均每片約1.8~2美元,是熱管0.6美元的3倍以上,也因此,今年同業間掀起一陣擴廠風潮。

雙鴻
雙鴻董事長林育申看好5G熱商機
圖/ 王郁倫攝影

目前雙鴻均熱片月產能400萬片,良率維持7成,而由於需求實在太好,雙鴻預計10月底開始拉設備機台,先把產能拉高至600萬片,到年底前進一步拉高產能至800萬片實際產能,最終是1,000萬片月產量,榮登均熱片產能王。

反而是熱管則維持400至500萬支月產能不拼量。

「我們要拿下2020年5G手機5成以上市佔率!」林育申豪氣的說,這樣的雄心可以說至少就得出貨上億片熱均片才能做到,也顯示雙鴻企圖心滿滿。

而這樣的信心其來有自,由於同業均熱片產能遠落後雙鴻,林育申樂觀預估在良率領先下,1.8~2美元價格明年上半可望持平,下半年且戰且走,舊機款或將降價,但新機又將推出撐住單價。

在手機客戶出貨提升,伺服器今年出貨年增50%帶動下,加上商用筆電接獲Surface訂單,今年雙鴻年營收將首度破百億元,穩居散熱模組龍頭。

但不只是雙鴻均熱片產能開出,超眾跟泰碩也在加碼擴廠,月產能都在數百萬片,2020年是否將陷入血腥戰? 對此,林育申認為,儘管各家喊出的產能都很高,但良率跟技術是關鍵,靠產能競爭沒有這麼簡單。

聯德-KY逆向操作,看準不鏽鋼熱管

同業猛擴充均熱片,搶高階5G手機訂單,金屬機構件業者聯德-KY則逆勢操作,轉攻薄型熱管需求,董事長徐啟峰坦言「均熱片明年將是高競爭市場」,因此聯德-KY轉進薄型0.35mm「不鏽鋼熱管」,更期望下一步朝0.3mm開發,瞄準平板跟手機市場。

為什麼同業都做銅熱管,聯德-KY要跟日商合作不鏽鋼熱管?徐啟峰解釋,銅材質熱管比較軟,所以放在手機中,還要外加「中板」支撐熱管不變形,中板材質可能是銅或鎳,一整套單價比不鏽鋼管要高。

不鏽鋼熱管則因為強度(硬度)高,所以不需要中板,儘管不鏽鋼熱管單支比銅管貴,但銅管+中板價格(2美元+0.7美元)高於不鏽鋼(2美元多),以總成本來說,不鏽鋼管有價格優勢。

聯德-KY
聯德-KY董事長徐啟峰認為均熱板將過度競爭,轉近超薄不鏽鋼熱管
圖/ 王郁倫攝影

其次,不鏽鋼管解熱能力也大勝銅管,手機平均溫度可以下降1~2度,加上強度高,可充當機構件用,對手機設計來說省空間,具經濟優勢;目前日系手機品牌已經率先使用,每月提貨20萬支,除日系手機客戶,小米等多家中國手機品牌都在送測中,最快2020年首季將確認採用率。

徐啟峰表示,目前不鏽鋼熱管在昆山生產,單月20萬支產能,若新客戶開發順利,目標要擴大產能至200萬支,是現在的10倍,加上11月美系iPhone SE機構件也將開始出貨,第四季手機需求能見度高。

而除占業績20%的手機業務,聯德-KY也開發冷媒散熱模組,搶吃雲端機房商機;目前中國一線雲服務大廠都是客戶,車用水冷散熱系統也積極拓展客戶中,預計2020年不只中國車廠,還將進一步拓展北美市場。2020年營收在伺服器拼雙位數百分比成長,手機與雙輪電動車散熱需求帶動下,將挑戰70億元營收歷史新高。

業強600萬支超薄熱管量產,營收翻正成長

業強則是老牌銅熱管業者。過去在筆電等PC市場獨霸天下,但隨近年市場走向輕薄化,業強也開始提高薄型熱管產能,預計年底前總熱管產能將達1,400~1,500萬支;其中包含10月底河南平頂山將新量產300萬支薄型0.35mm熱管,使得0.35mm薄型熱管產能約600萬支,1mm筆電用熱管900萬支。

「對手都在擴充均熱板,所以客戶熱管訂單紛紛轉來。」業強看好客戶轉單效應,計畫2020年3月再擴增300萬支薄型熱管產能,第二季河南葉縣還要再增300萬支產能,以提高超薄熱管,增加自動化設備方式讓產品結構轉型。

超眾
超眾董事長永井淳一跟副董事長吳適玲
圖/ 王郁倫攝影

而業強對於「2020年倍數擴增超薄熱管產能」的巨大信心,來自已有3~4家手機客戶訂單,包括陸系最大手機客戶也在列。1mm一般熱管客戶則包括伺服器及通訊類,訂單能見度也穩穩在2個月左右,成為基本盤。

不過,業強也有均熱片,目前月產能300萬片,預計年底前會擴增產能至600萬片。對此公司強調,是因為5G手機對均熱片跟熱管需求均俱,所以公司也必須雙邊供貨滿足需求。

業強在近年調整體質後,營運已經逐漸回升,今年7月起營收翻正,恢復正年成長,9月營收更已經創連續26個月新高。隨5G散熱議題發燒,台灣這群散熱模組業者正加大力道,準備迎接2020年解熱需求起飛。

泰碩
泰碩董事長余清松大力擴廠
圖/ 王郁倫攝影

延伸閱讀:
1.5G手機商機大爆發!「台灣新散熱」新創讓散熱大廠都搶投資
2.日本第6富豪出手併購台散熱模組股王,他眼中看到什麼機會?

責任編輯:張庭銉

關鍵字: #5G
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全球最佳!中國附醫積極打造安全智慧醫院,亮眼表現獲 HIMSS肯定
全球最佳!中國附醫積極打造安全智慧醫院,亮眼表現獲 HIMSS肯定

為提供以病患為核心的醫療照護服務,中國醫藥大學附設醫院(以下簡稱中國附醫)早在數年前就展開智慧醫院布局,並獲得國內外獎項肯定、創下許多台灣第一。舉例來說,中國附醫不僅連續完成美國醫療資訊與管理系統學會(HIMSS)的 INFRAM Stage7認證、EMRAM Stage7認證、AMAM Stage6認證並獲得亞洲首座HIMSS Davies Award of Excellence大獎,更進一步獲得HIMSS「數位健康指標(Digital Health Indication,DHI)」全球最高成績殊榮。

中國附醫是如何辦到的?

中國醫藥大學附設醫院資訊副院長陳俊良面帶微笑的說:「在蔡長海董事長以及周德陽院長高瞻遠矚領導下,我們早在2021年就擘劃清楚的智慧醫療藍圖,還有專職單位負責各項工作,此外,還可以彈性因應業務需求敏捷展開跨部門合作。」舉例來說,在數據管理與應用這個領域,資訊室負責臨床醫療數據資料的蒐集,大數據中心則肩負巨量數據挖掘與應用,至於人工智慧中心則是將人工智慧技術應用到智慧醫療各個領域的關鍵推手。「在實踐智慧醫院這個旅程中,資訊室肩負數據治理重責,必須從(醫護)需求面、(數據)來源面、(安全/隱私)技術面等構面進行規劃與啟動相關實務。」

自由系統
圖/ 自由系統

從身分驗證管理到內部通訊,自由系統助中國附醫深化安全防護力

為發揮醫療數據的最大價值,中國附醫尤其重視資訊安全防禦,陳俊良表示:「第一前提是合規、因應資安法優化系統、數據、裝置設備與人員的安全性。」具體作法有二:首先是因應資安法以縱深防禦的方式持續強化對私有雲環境與設備的安全管理;其次是加強整體資安可視性與自由系統合作,由其協助導入微軟各項的解決方案,並提供資安監測與即時異常通報等服務,讓中國附醫可以更具效率與效能的方式過濾與發現異常事件。

中國醫藥大學附設醫院資訊室系統維護組組長李祥民進一步解釋:「資安威脅無所不在,過去幾年,勒索軟體威脅更是防不勝防,為了解決這個問題,光是保護數據資料還不夠,必須從身份、裝置、帳戶等多元角度切入,因此,微軟在2021年開始提供資安解決方案時,我們就開始評估有能力解決問題的廠商,決定合作廠商的原因有三:首先是原廠推薦,由原廠的角度評估廠商有解決問題的能力,其次是自由系統展現出的專業技術與符合客戶需求的服務;最後,同時也是最重要的是,他們可以提供即時監測並提供通報服務,極大程度緩解中國附醫在資安人力與能力的欠缺,讓我們可以更好的落實安全防護。」

因此,中國附醫順利在2022年導入微軟資安解決方案,而這,不僅提升了中國附醫的資安防護能力,例如分別在2022年跟2023年預先偵測異常事件並成功防堵來自外部的安全攻擊,也讓資訊同仁可以專注在核心業務上,極大化資訊與數據價值。良好的合作體驗也讓雙方合作關係進一步擴展到應用程式端的安全防護,例如,將地面郵件系統搬遷到微軟的雲端服務,藉此降低Email Server的維運成本與損壞風險,同時,優化帳戶登入管理等。

陳俊良表示:「過去幾年,資安威脅不減反增,但是,透過縱深防禦的強化並且經由合作廠商加強即時監控與協助行政通報等服務,我們可以逐步優化資訊安全防護能量,並成功讓異常事件的發生頻率下降,而這,也是中國附醫可以順利獲得HIMSS的INFRAM Stage7跟EMRAM Stage7等認證的關鍵原因之一,為此,後續將持續與合作夥伴共同努力、與時俱進的深化安全防護能力。」

自由系統
圖/ 自由系統

透過雲端身分驗證落實Single Sign On以提升縱深防禦能力

除了導入資安與雲端郵件之外,李祥民表示,中國附醫更於日前將雲端身分驗證跟院內簽核系統的登入機制彙整在一起,以優化登入安全。「接下來,我們會與自由系統合作,重新盤點、評估有哪些院級服務適合以Microsoft Azure AD進行單一登入與多因素驗證,藉此提升安全防護機制。」

自由系統業務經理許廷輔表示,資訊安全不可能一步到位,相反的,需要長期、動態的進行調整與優化,因此,需要組織上下齊心、一同落實安全防禦。「從2021年至今,我們發現,中國附醫不僅重視資訊安全,更身體力行、彈性敏捷的因應潛在威脅做出調整、改變,這是很難能可貴的地方,為進一步擴大成效,自由系統將針對中國附醫在(數據)資料安全與雲端服務等策略提供更多適合中國附醫的產品及服務。」

「智慧醫療、智慧醫院涉及的面向既廣且深,不可能單憑己力完成,需要專業的外部夥伴提供最佳支援與服務,我們很開心可以有自由系統這樣的夥伴,期待未來有更多合作火花,讓中國附醫可以一步一腳印的建構與完善安全智慧醫院布局。」關於中國附醫與自由系統的未來合作,陳俊良如是總結。

自由系統
圖/ 自由系統
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