東南亞電商市場5年內上看兆元,蝦皮與Lazada誰才是市場真正霸主?

2019.11.28 by
陳建鈞
蝦皮購物
東南亞電商市場推估已達1,000億美元,更預計5年內規模將觸及3,000億美元,如此具有潛力的市場裡,誰才是當前的電商霸主?

在電商企業風起雲湧的東南亞,誰才是這塊領域真正的霸主?研究機構iPrice insight攜手App分析企業App Annie,針對新加坡、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、泰國等6個國家市場進行調查,譜寫出東南亞的電商勢力地圖。

東南亞電商雙雄:蝦皮與Lazada

在東南亞繁盛的電商市場,蝦皮與Lazada依舊是最大的贏家。今年第三季的報告中,蝦皮在網頁造訪次數、月活躍用戶數、下載數等3方面均領先群雄。

蝦皮在網頁造訪次數、月活躍用戶數、下載數等3方面均領先東南亞各大店商業者。
iPrice

蝦皮商務長Zhou Junjie曾表示,他們始終貫徹「行動優先」的策略,手機等行動裝置是他們最著重的入口,在他們佈署的7個市場(上述提到的6個東南亞國家加上台灣)裡,每一款App都是專門設計的,並聲稱95%的訂單來自行動裝置。

若再細看的話,App方面是蝦皮整體活躍用戶數最高,以國家區分則是Lazada佔優勢的數目更多。此報告聚焦的6個國家裡,其中4個國家活躍用戶最高的電商App為Lazada,唯印尼與越南民眾更愛使用蝦皮。

東南亞前10大電商App中,其中9個屬於複合型平台,只有1個是專售服飾的電商業者。
iPrice

另外,東南亞前10大電商App中,9個屬於什麼都賣的綜合型電商,只有一個專賣服飾。某種角度上,這呈現了東南亞的電商趨勢,產品多元、購物方便的平台更受民眾青睞。

報告中提到,他們觀察到越來越多電商業者發展直播、小遊戲等多元互動模式增加消費者參與,電商似乎不再單純只是買賣東西,上網購物已經成為一種娛樂體驗。

值得一提的是,蝦皮與Lazada這兩大電商業者,其背後金主都是中國企業。蝦皮母公司Sea Limited主要股東為騰訊,持股比例約4成;而Lazada則在2016年被阿里巴巴收購。

因此蝦皮與Lazada在東南亞的競爭,似乎有中國兩大巨頭間代理人戰爭的味道存在。

而報告關注地區中,未被蝦皮與Lazada雙雄完全吃下市場僅剩印尼。印尼電商Tokopidea是唯一仍佔據優勢地位的在地企業。網頁造訪統計上,Tokopidea囊括印尼25%的電商網站造訪次數,蝦皮居於次位佔據22%。

東南亞電商規模達千億,娛樂性與消費體驗成重點趨勢

根據Google、淡馬錫控股、貝恩策略顧問等3家公司的聯合研究,東南亞網路經濟規模在過去4年中成長了3倍,達到1,000億美元,並預計2025年時可望達到3,000億美元。

從2015年至今,東南亞的電商市場成長了7倍之多,今年涉及電商的業務規模已達380億美元,遠遠超過其餘任何網路行業,預計2025年時可達到1,500美元,占整體網路經濟的一半。

商品折扣與同日到貨服務成為東南亞電商崛起的部份因素,每值年節期間,各大平台都會發放折價券、禮券或多種促銷方案,相關搜尋也在過去4年裡成長了一倍。

且就如App Annie與iPrice insight觀察到的,電商向娛樂性質靠攏也是各大平台的成長動能,藉由與網紅的合作,如產品開箱影片等作法,讓網購這檔事變得更有趣。

類似的操作你似乎也能在蝦皮在台灣的作法中窺見,初來乍到時蝦皮便以免運費策略席捲消費者,此舉也令PChome等在地業者不得不跟上,打起了一場折扣大戰。

今年3月,蝦皮直播平台Shopee LIVE正式上線,從中可一窺他們極力強化消費體驗的作法。
程倚華/攝影

今年3月,蝦皮推出了Shopee LIVE直播平台,也意在結合影音互動豐富消費體驗,創造更多商機;雙11前夕,他們也發布能追蹤朋友、賣家、品牌最新消息的蝦皮動態功能,不遺餘力往體驗式電商發展。

完整報告請見:The Map of Southeast Asian E-Commerce

資料來源:EntrepreneurMashableiPriceTech in Asia

責任編輯:蕭閔云

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