佈局兩三年,台灣老牌電源供應器廠商康舒,從工業應用走向車用市場,總經理許介立指出,汽車產業開發週期不同、產業規則跟供應鏈關係也不同,過去台灣ICT產業要從燃油發動機世代切入很難,現在是至少拿得到門票,下一步就是靠如何用台灣最擅長的製造管理、供應鏈管理,提高客戶滿意度。
Q: 康舒產品線含括消費電子、工業用電源供應器,跨入車用客戶市場?
許:康舒做的是車載電力控制系統,2020年算是康舒的準備期,車用市場預計2021年第4季才會正式出貨,希望今年有好成績,但到2022年才會放量成長,今年車用業績占比估計5%、2022年10%,期望短期是3年內車廠出貨比達20%,建立一定規模,這樣在發展客戶或技術上都是好的機會。
Q: 康舒如何從零到有切入車用供應鏈?能否給其他業者一些參考?
許:康舒現在取得科技新創類車廠與傳統車廠供應資格,2021年會先出美系新創科技車廠,2022年再出傳統燃油車廠。
切入新創科技車廠是因為康舒的美國客戶,有人才流動到新創車廠去,透過關係介紹,科技新創對台灣供應鏈瞭解多,對台灣是有信心的,雙方才開始一起開發車載充電系統,我們做的是充電AC(交流電)轉換到DC(直流電)的轉換器及電池電力管理系統,軟體面我們合作開發,康舒負責韌體研發。
傳統車廠則是透過台灣的供應鏈機會,花了兩三年時間,透過馬達相關夥伴切入。跟新創科技車廠相比,傳統車廠經驗多、驗證仔細。
混合動力引擎要的零件跟純電動車不同,舉例來說,混合動力車引擎跟傳動軸間的動力以至於到每一個輪胎,有一連串的物理效應,要是其中一部份有問題,整台車會影響,所以傳統車廠對認證研發是會不斷反覆進行的。
但電動車產業傳動單靠電動馬達,只要控制馬達轉速就能控制車行運動,不需要很大軸承,就可以容易精準控制每一個輪子的力道,驗證的時間不需要燃油車這麼久。
Q: 這個產業目前的競爭狀況如何?
許:台達電在電力控制系統也很積極,但康舒跟台達尚未正面競爭,但未來相信與中國供應鏈一定會競爭很激烈,因為當地政府很支持。中國業者可能是我們競爭者,但目前特斯拉的主要供應鏈在台灣。日本傳統車廠也有一些。
Q: 供應鏈最常提到就是開發週期比消費電子要長這件事,但車用跟工業電源相比又如何?可否以康舒產品舉例?
許:康舒出車用電力控制系統蠻多套件,從啟動、充電、分流、直流轉直流等等,工業電源供應器一般是2年開發期,但產品可以銷售3到5年,但汽車要3到4年開發期,車款有機會上市,但銷售壽命10年以上,兩個特性不一樣,因為車型推出以外型改變居多,內部結構不太變。
電動車是康舒未來很重要的生意,特性上不是一個成長很快的生意,但是可以延續很久,因為每一個產品的生命週期長,有穩定的客人,客戶也會用同樣的設計去談新的車款。跟消費電子產品每出一代改版都還是要修改不同,因為車用零件一旦修改又要重頭來驗證一遍。
Q: 電力控制系統的電源管理元件趨勢如何發展?這領域控制晶片是外商天下,台灣有機會跨入車用晶片嗎?
許:電源管理元件的趨勢是「三合一」或「四合一」,也就是把跟電力有關零件整合在一個單位裡面,變成模組,向兩大方向發展:高功率、體積微型化。必須把控制晶片包在模組裡,整個模組體積必須耐熱耐溫,但我認為晶片要能做到三合一還要很長時間。
以電子計算機產品為例,過去要300個零件組,現在只要20個零件,隨技術成熟,電動車變多,控制晶片本身會加上愈來愈多功能,控制板會變更小,但我認為一個晶片包3個大功能可行性小,會先整合小功能。
我當然希望台商往車用晶片發展去走,但車廠對新晶片接受度不積極,需要花時間得到車廠得到信任,IC控制是台灣有機會切入地方,但國際大廠也不少。
Q: 車廠召回車輛時,常見對供應商提出求償消息,跟消費電子產業生態不同,供應鏈管理要如何面對?
許:電動車業務跟消費電子很不一樣,好處是產品壽命很長,產品開發多樣的話可以確保長期穩定獲利,研發品管跟設計能力要求也不一樣,是好機會,但在製造環節上,對品質提高要求高,台廠也可以更進步。
確實若產品一旦品質出問題會有賠償金,所以也促使車業供應鏈在產品設計時要想得很清楚,絕不能出差錯,一旦發生問題的召回(recall)量都很大,所以跨入車業當然會先對此生態做理解,並知道自己的能力到哪裡,也會更小心要求同仁,把任何可能出事的環節做詳細驗證。
Q: 會考慮車外的充電樁生意嗎?
許: 過非亞洲客戶的充電樁代工生意,確實是發展方向之一,但商業模式還需要確認,如果只是單純架設充電樁,有錢就能建置,但充電樁營運要成功,必須配合綠電節能相關案場。我認為B2C服務還要找對的商業模式,但我認為充電樁有未來發展機會,會想辦法努力,像康舒過去也沒想過會跨入太陽能電廠營運或做電動車一樣。