晶圓代工產能持續供不應求，台積電(2330)罕見宣布將擴充成熟製程產能，並預期缺貨情形要到2023年才能紓解。法人認為，專注在成熟製程的聯電(2303)可大幅受惠此難得一見的大商機，且在漲價效益下，今年營收有望逐季走揚，搭配產品組合優化，本季毛利率就有機會挑戰30%，全年獲利表現可期。
台積電昨日舉行法說會，台積電總裁魏哲家表示，今明年半導體產業供需仍吃緊，公司也規劃要擴充成熟製程產能，但新產能會在2023年開出，屆時失衡狀況會稍微舒緩。老大哥也加入成熟製程擴產潮，這無疑是背書市場需求真的相當強勁。
事實上，力積電(6770)董事長黃崇仁先前也指出，目前幾乎所有晶圓代工廠2022年產能都已經被客戶預訂一空，大家都在看2023年的產能了，因為這次需求爆發不是季節性因素，而是結構性的轉變，包括車用、5G、AIOT等晶片新需求快速興起。
聯電提早調整策略，全年業績獲利看升
而聯電早前就宣告退出先進製程競賽，在14奈米製程止步，轉向發展成熟製程與特殊製程，而這樣的策略調整，讓公司在這波半導體熱潮下收割豐碩果實。法人指出，聯電近年謹慎投資，預計折舊費用今年將大幅下降，加上ASP上漲，將持續反映在毛利率上之，可望顯著挹注獲利表現。
漲價趨勢上，聯電於去年第四季開始啟動8吋晶圓代工漲價，今年又再延伸到12吋晶圓代工。據IC設計客戶透露，聯電本季再度調整晶圓代工價格，且未來有可能會逐季調升，搭配28奈米貢獻增加，在產品組合優化下，法人預估，本季營收可望季增雙位數，毛利率上看30%，本業獲利將相當亮眼；在連續漲價效益下，全年業績有望季季高。
值得注意的是，由於晶圓代工產能高度吃緊，讓不少IC設計公司相當頭痛，近日也傳出瑞昱(2379)晶片大缺，巴西政府、特斯拉都來台求援的消息。另有IC設計業者私下抱怨，明年預訂到的產能比今年還要更少，也迫使公司必須「搬家」到海外投片：反觀「聯家班」以及國際大客戶有了聯電的產能奧援，面對供應緊張可以比較寬心。
該名業者還說，中小型IC設計公司都急得像熱鍋上的螞蟻，就算大幅加價，還是深怕拿不到產能、交不出貨，可預期未來搶產能大戰只會更加激烈。法人則認為，在產能緊缺下，使IC設計公司必須用漲價因應，並優化產品組合，以支撐營運成長動能。
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責任編輯：郭昱彣
