全聯首度擠進全球零售業250強!誰擠下COSTCO登上零售亞軍、哪幾家疫情中逆勢成長?
全聯首度擠進全球零售業250強!誰擠下COSTCO登上零售亞軍、哪幾家疫情中逆勢成長?

疫情之下,許多民眾都會搶購物資,也連帶著讓零售業表現逆向成長。

勤業眾信聯合會計師事務所今(1)發布《2021零售力量與趨勢展望》報告,內容係以2019年6月至2020年5月公開財報評選出全球前250大零售業。Top 250的零售總營收為4.85兆美元,平均營收達194億美元,較前年度增加4億美元;Top 10的零售企業總營收為1.58兆美元,占整體32.7%比重。

如果攤開排行榜來看,沃爾瑪(Walmart)依舊位居全球最大零售業者的寶座;亞馬遜(Amazon)擠下好市多(Costco)成為全球第二大零售商,並以年增13%的零售營收成長率,在 2020年度再度奪下前十大企業成長率之冠。

台灣方面,零售龍頭仍然是「統一超商」,總營收75.5億美元,與2019年的排名持平142名,已連續七年進榜;值得關注的是,全聯福利中心以總營收達40.7億美元首次進榜,排名247名。

全聯
圖/ 全聯福利中心

勤業眾信聯合會計師事務所消費產業負責人謝明忠表示,縱使COVID-19疫情持續肆虐全球,仍無法抵擋市場復甦的步伐。而綜觀整體經濟,2021年一月份全球消費支出增加5.3%,而台灣今年Q1的經濟成長率更是達到8.16%,創10年來新高。

「優化電商系統及反應速度、配合宅經濟和縮短物流配送時間、及盤整實體店面的必要性」為零售業者在疫情影響下需要酌加注重的三大面向。台灣企業在面對疫情挑戰時,應採取多元靈活的因應措施,並積極投入數位資源整合全通路(Online merge Offline, OMO)以緩和企業在疫情期間低迷的業績,並從中建立消費者信心。

零售業表現優於前一年,疫情下逆勢成長

報告指出,2020年全球Top 250零售業銷售總營收4.85兆美元、零售淨利率3.1%,整體表現略高於2019年銷售總營收4.74兆美元、零售淨利率3%;在成長率方面,2020年成長率4.4%,相較2019年微幅上升0.3%。

零售業
圖/ 勤業眾信
零售業報告
圖/ 勤業眾信

蟬聯全球最大零售業者龍頭的沃爾瑪(Walmart),2020年營收較去年同期成長了1.9%,主要歸功於美國同店銷售額的成長表現,及對全通路策略擴大其在美國、加拿大、墨西哥推出多點配送和門市取貨計畫;亞馬遜(Amazon)透過積極降低價格,包括提供運送優惠,並增加庫存量及產品選擇,進而帶動美國與跨國市場的線上商店銷售額攀升,營收成長率增加13%,今年排名再進步,位列第二名;好市多(Costco)成長較 2019 年度下滑 1.8%,部分原因是受到不利匯率的影響,但仍以 7.9% 的成績在前 10 大零售企業中名列第三名。

Top 10著重核心市場的經營,並退出部分跨國市場,其中又以美國企業為大宗,2020年度前10大零售商的零售營收成長較前一年減少 1.9%,降至 4.4%,而前250大零售商的營收成長亦為 4.4%,其中僅 Amazon 的營收成長達到兩位數(13%)。

而東亞方面,中國大陸、香港與台灣疫情期間的表現更勝2019年,共計16家企業入榜Top 250。台灣最具代表性的零售業龍頭「統一超商」總營收達75.5億美元,與2019年相較增加2.5億美元,排名維持142名,是台灣唯一連續七年進榜的零售企業。統一超商2020年持續投入超商APP優化工程,藉推動線上點數讓會員數量於15個月內翻倍成長;而今年首次進榜的全聯福利中心,則以40.7億美元登入榜單第247名,透過長年對生鮮產品和持續展店的布局,及PX Pay的行動支付規畫,成為其成長的致勝關鍵。鄰近的中國大陸與香港的市場,分別有十家和為四家進榜。

台南首家「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」坐落台南中西區,門市整體設計特別使用”棒球
台南首家「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」坐落台南中西區。
圖/ 統一超商提供

延伸閱讀:7-11會員突破1,300萬!15個月人數翻倍成長,怎麼做到的?

2021年台灣零售業者的三趨勢

勤業眾信聯合會計師事務所管理顧問服務部協理辜卓洋指出,台灣消費產業近年來因資訊通訊科技的刺激,使網購電商得以蓬勃且持續發展。在零售業方面,也因為網路購物比重增加,而持續成長。截至今年第一季為止,零售業營業額及批發業營業額皆創歷年同季新高。零售網路銷售額更大幅增長,佔整體零售營業額的9.1%。

台灣零售業在2021年也將迎接「重塑市場及通路策略,深化網路通路的應用及範疇、加強全方位數位化的推動、實踐社會、企業、消費者三贏的企業使命」三大趨勢,以在疫情仍反覆波動、社交距離緊縮管控影響下的消費市場,安身立命並為未來發展鋪路。

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責任編輯:錢玉紘

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不只守成,更下一城!看kure.fit、Fullicon、華夏玻璃如何用亞馬遜讓傳產翻轉成國際潮牌
不只守成,更下一城!看kure.fit、Fullicon、華夏玻璃如何用亞馬遜讓傳產翻轉成國際潮牌

台灣上市櫃公司高達七成為家族企業,其中,中小企業佔比高達95%,在二代傳承創新的過程中,不僅面臨信任、制度、認同等管理議題,還必須透過創新思維與數位平台工具打造與持續深化市場競爭優勢,方可在瞬息萬變的市場中生存、茁壯,甚至是成為產業變革者。事實上,這也是kure.fit、Fullicon與華夏玻璃積極透過品牌重塑、擁抱創新科技,以及透過跨境電商佈局全球市場的原因,並且成功在詭譎市場中屢屢創新突圍、締造佳績。

不只是傳承,更透過品牌經營讓家族企業酷起來!

成立於2019年的kure.fit是一間專注於女性健身器材與居家運動的品牌,透過亞馬遜美國站、英國站與中東站進行產品銷售,2025年上半年度,創下美國銷售年成長率358%好成績。kure.fit創辦人暨執行長黃永沅認為其中的關鍵是:「提供客戶高價值產品與服務,並透過亞馬遜全球開店快速拓展站點創新局。」

亞馬遜全球開店
kure.fit創辦人暨執行長黃永沅分享品牌打造經驗時,提到父親常說「服務」是家中工廠發展最關鍵的因素,這也是他創業以來一直銘記在心的價值。
圖/ 數位時代

黃永沅的創業故事——kure.fit 的成立——與家族企業息息相關。他說:「我父親黃泰翔擁有敏銳的市場嗅覺,幾乎你想像得到的消費性居家電子產品,我們家都生產製造過。為跳脫傳統製造思維、進一步擴展全球布局,2019 年回到家族公司後,我開始積極導入數位化與數據化手法以維持市場競爭力,同時也嘗試建立品牌,透過亞馬遜全球開店進軍海外市場,讓 kure.fit 在 2024 年憑藉可調式啞鈴組、壺鈴、加重手環等商品大幅提升營收獲利。」

他坦言,選擇亞馬遜全球開店,是綜合研究過市場及相關條件的必然之選。「台灣具有高度彈性的製造實力,卻苦無與全球用戶直接接觸的機會;而亞馬遜正好打開了這扇窗,讓我們能用最經濟、高效率的方式快速測試、修正與擴張,對新品牌來說,是極具價值的通路。」

他進一步補充:「上一代累積的資產讓我擁有比較多的機會探索與試錯,而亞馬遜全球開店則讓我可以用最具成本效益的方式布局全球市場。」例如,透過參與亞馬遜全球開店官方團隊為賣家提供的在地支持計畫與課程,kure.fit獲得一次性的帳號健檢、選品分析、營運問題排除,以及 1 對 1 經理輔導,大幅提升全球布局與品牌行銷的能力。

類似的二代傳承與創新旅程也發生在保健收納藥盒創新品牌–護立康(Fullicon)-身上。Fullicon副總經理李承樺認為:「二代不是只能接班,相反的,可以透過自有品牌創業、以亞馬遜全球開店將產品服務推向全球各地,創造嶄新的營收獲利。」

把時間回溯到2019年,為解決OEM與ODM客戶削價競爭亂象,李承樺在家人與客戶的支持下,啟動自有品牌–護立康(Fullicon)上架亞馬遜拓展業務,爾後,透過產品設計、功能強化、專利佈局與亞馬遜全球開店擴展國際市場業務,不僅成功將藥品收納盒打進日本站前三的成績、創下4.8/5的高消費者評價,更榮獲亞馬遜全球開店2024年度傑出賣家–「最速全球布局轉型獎」–的肯定。

亞馬遜全球開店
Fullicon副總經理李承樺分享,加入亞馬遜之後,透過世界級的品牌與市場資訊,他更了解專利的重要,經過多年努力,目前專利已經成為Fullicon營收來源一環。
圖/ 數位時代

對台灣百年玻璃製造商–華夏玻璃–來說,傳承固然重要,但是,唯有突破既有框架才能創造第二成長曲線,因此,成立自有品牌–SOUL ONE,透過亞馬遜全球開店銷售自有產品以深入了解北美消費者輪廓,例如對玻璃製品的需求與偏好,進而提供最佳產品服務,為前進北美零售商店市場做最佳準備。

華夏玻璃執行長廖冠傑進一步解釋會加入亞馬遜、以亞馬遜全球開店布局北美等國際市場的原因有三:「首先是品牌形象佳、是北美消費者喜愛的購物網站;其次是可取得消費者回饋聲音以及後台提供豐富的市場洞見,讓團隊成員可以快速調整產品、包裝與行銷等策略;最後是透過功能強大的亞馬遜物流(FBA)機制輕鬆擴展全球業務。」

從上述的kure.fit、Fullicon與華夏玻璃SOUL ONE的布局,可以清楚看到:二代不僅是傳承與守成,更是主動出擊與翻轉市場的關鍵推手,讓家族企業經營也可以很酷且創新。

亞馬遜全球開店
華夏玻璃執行長廖冠傑於專訪時指出,作為企業核心的決策者,在面對爆炸的資訊與選擇時,更應該專注而冷靜,謹慎為公司營運做出最適切的選擇。
圖/ 數位時代

亞馬遜全球開店助二代繼承者高效打造品牌與布局全球業務

亞馬遜全球開店不僅讓企業以自有品牌布局跨境電商,更有助於企業重整商業邏輯、發揮OEM、ODM與OBM的經營綜效。對此,Fullicon副總經理李承樺面帶微笑地解釋:「我們公司–益麟企業–的業務分成三塊,分別是負責台灣市場的業務部門、以官網與參展等方式經營的OEM與ODM外貿部門,以及由我負責的、透過亞馬遜全球開店布局的全球電商部門;其中,電商部門的營收雖然僅占公司整體營收的一小部分,但帶來的成效遠超乎預期。」

首先是產品開模與製造後即可直接(透過電商)銷售,不像過去必須花費1到2年的時間跑市場與找客戶;其次,可以直接傾聽客戶心聲以加速產品功能的迭代與優化,例如方便關節炎患者取用藥品的彈跳保健盒設計等;最後則是挹注外貿業務發展。李承樺表示:「我們有韓國客戶因為看到亞馬遜的Fullicon藥品收納盒而主動找上門、向外貿部門下單,開啟跨業務單位的合作綜效。」

kure.fit創辦人暨執行長黃永沅則直言:「做工廠最怕離消費者太遠。」需要像亞馬遜全球開店這樣的外部夥伴提供協助,讓kure.fit可以突破區域限制、深入了解各個市場脈動,為每一個產品找到新出路。例如,亞馬遜商機探測器與選品指南針等官方選品工具讓kure.fit可以同時掌握產品類別與市場資料以高效布局新市場,如將女性健身器材銷向中東等新市場,讓品牌營運穩健邁向全球市場。

「企業的創新轉型旅程是一個又一個關鍵決策交織而成,亞馬遜提供的數據資料讓我們可以更精準且有憑據的下達各項決策,以更有責任感與使用感的方式推進二代傳承與創新。」關於亞馬遜全球開店帶來的綜效,華夏玻璃執行長廖冠傑如是總結。

總的來說,二代接班不僅是傳承,更是品牌重塑、通路重組與文化再定位的新起點,在這個過程中,與亞馬遜全球開店這種世界級企業合作,不僅有益於簡化傳統外貿的繁雜談判流程,更讓台灣企業可以更精準且高效的方式布局全球、透過出口電商快速回應市場需求,進而加速創新步伐與鏈結業務績效,讓台灣企業走出新路、演變為令人驚豔的「酷」品牌關鍵。

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