全球第四大晶圓代工廠格芯(GlobalFoundries,格羅方德)周三(27日)在首次公開發行(IPO)階段籌資近26億美元,IPO價格達到區間高標每股47美元,預定周四在那斯達克以「GFS」代號掛牌上市,市值可望超過250億美元。
格芯表示,該公司和阿布達比政府的主權基金穆巴達拉投資公司(Mubadala Investment Co)以47美元的價格出售5500萬股股票,總規模約25.8億美元,原先預估股價為42至47美元。
格芯美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示,該公司出售3300萬股,穆巴達拉投資公司出售2200萬股,穆巴達拉在IPO後持股比率超過89%。
彭博數據指出,經過這筆交易後,格芯將成為今年募資規模第三大IPO的公司,僅次於韓國電商Coupang(CPNG-US)的45.5億美元,以及滴滴(DIDI-US)的44.4億美元募資。
SEC文件顯示,以每股47美元計算,格芯市值將超過250億美元。
參與格芯IPO的機構投資人包含貝萊德、哥倫比亞投顧、富達投信、高通等,他們並表示有興趣參與共10.5億美元的投資。私募基金Silver Lake則同意以IPO價格購買7500萬美元股票。
隨著晶片短缺蔓延全球,半導體業成為市場金童,格芯正趁勢IPO打算吸引市場更多資金。
招股書顯示,格芯今年上半年淨損3.01億美元,營收約為30億美元,而去年同期虧損5.34億美元、營收27億美元。該公司2018年宣布放棄追逐先進製程,注重於成熟製程,隨著晶片對汽車製造商等產業越來越重要,成熟製程也日漸受重視。
本文授權轉載自:鉅亨網
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責任編輯:傅珮晴、錢玉紘