維珍銀河(Virgin Galactic)周四(13日)表示,將透過可轉換公司債募集最高5億美元,把資金用於其羽翼未豐的業務,包括增加太空船與太空港和提升太空旅遊服務,但投資人憂心一旦債務轉換成股票後股權遭到稀釋,導致維珍銀河收盤暴跌近19%。
維珍銀河表示,將透過可轉換公司債募集4.25億至5億美元資金,並預計向買家授予額外的7,500萬美元的選擇權。
在初步債務申報同時,該公司也公布截至2021年的財報,截至去年年底,維珍銀河的資產負債表上大約有9.33億美元的現金,去年第四季共支出6,800萬美元。
此外,雖然自由現金流優於華爾街預測,但募集更多的資金將增加利息支出,投資人擔心,這些債務有天可能會轉換成股票,稀釋現有股權。
維珍銀河也注意到股票稀釋風險,新債券發行所得部分資金將用於有上限的贖回交易,限制債券轉換時的發行新股數量,在該公司近幾次可轉換債券發行中皆有贖回交易上限。
Canaccord分析師分析師Austin Moeller周四在與維珍銀河高層訪談後取得融資細節,但同時也發現維珍銀河太空旅遊服務計畫時間表並未變化,仍預定今年第四季開始營運。
華爾街分析師目前預估,維珍銀河2022年銷售額將達到約800萬美元,到2023年成長至約3,800萬美元。
維珍銀河(SPCE-US)周四股價受舉債消息影響暴跌18.92%,每股報10.03美元,去年累計下跌44%。
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責任編輯:傅珮晴、侯品如